ニュージャージー州ブリッジウォーター発 , June 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- クラウド、メッセージングとデジタル製品、プラットフォームのグローバルリーダーでありイノベーターのシンクロノス･テクノロジーズ (Synchronoss Technologies, Inc.) (SNCR) (以下、「同社」または「シンクロノス」) は本日、同社が市場およびその他の状況に応じて、普通株式を1億ドル (約110億円) 発行する予定であると発表した。シンクロノスはまた、引受会社に、公開価格で販売される普通株式を最大で1,000万ドル (約11億円) (引受割引料と手数料を差し引いて)、追加で購入できる30日間のオプションを付与することを予定している。この売り出しが完了するかどうか、いつ完了するか、また実際の数量や条件については、一切保証されない。
この株式の売り出しはすべてシンクロノスが行い、その純利益を得る。また、以下で記載している優先債とシリーズB優先株の売り出しで、シンクロノスのシリーズAにおける転換可能の参加型永久優先株のすべての発行済み株式の完全償還や、シンクロノスのリボルビングクレジットファシリティの未決済額の返済に使われることが見込まれる。
B. ライリー･セキュリティーズ (B. Riley Securities, Inc.) (以下「BRS」) が、この売り出しの主要引受会社また単独の主幹事となる。ノースランド･キャピタル･マーケット (Northland Capital Markets) が、その共同主幹事を務める。
同社は本件と同時に、別の目論見書補完書面により、2026年に償還予定の元本総額1億2,000万ドル (約132億円) の優先債 (以下「優先債」) を売り出す。さらに、BRSの関連会社であるB.ライリー･プリンシパル･インベストメンツ （B. Riley Principal Investments, LLC) (以下「BRPI」) は、BRPIが同社のシリーズB優先株7,500万ドル (約82億5,000万円) を非公開取引で購入し、本件の完了と同時に完了することに合意する契約を結んだ。
上記の普通株式は、シンクロノスが証券取引委員会 (SEC) に提出し、2020年8月28日にSECに承諾された、フォームS-3の登録届出書に従って発行される。本件の条件に関する仮の目論見書補完書面は、SECに提出され、SECのウェブサイト(www.sec.gov) で閲覧可能になる予定である。提案された売り出しの最終条件は、SECに提出される最終的な目論見書補完書面で開示される。上記の証券に関連する仮の目論見書補完書面は、掲載後に以下の方法でBRSに依頼してコピーを入手することもできる。B. Riley Securities Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209。電話: (703) 312‐9580。メール: prospectuses@brileyfin.com
本プレスリリースは、売り出しの申し込みまたは買い付け申込みの勧誘に当たるものではなく、当該州や他の地域の証券法に基づく登録または資格取得前に、当該申し込み、勧誘、販売が違法となるような州や地域における有価証券の販売を行うものでもない。
シンクロノスについて
シンクロノス･テクノロジーズ (Synchronoss Technologies/NASDAQ: SNCR) は、世界中の企業が信頼できる有意義な方法で登録者とつながることができるソフトウェアを設計している。同社の製品群は、ネットワークの合理化、オンボーディングの簡素化、登録者のエンゲージメントを促進して、新たな収益源の開拓、コスト削減、市場投入までの時間短縮を実現する。
免責条項に関する記述
本リリースには、1934年証券取引所法第21E条 (改正) の意味内で、将来の見通しに関する記述が含まれる。これには、公募およびその収益の予想使用に関する記述が含まれるが、これに限定されるものではない。これらの将来の見通しに関する記述には、提案された公開株式に関連する通常の終了条件を満たすことや、シンクロノスのSECへの提出時に時折記載されるリスク要因など、いくつかのリスクが伴う。これらには、同社の2020年12月31日に終了した年度の年次報告書のForm 10-Kと、2021年3月31日に終了した四半期報告書のForm 10-Qの「リスク要因」および「財務状況および業績に関する経営陣の説明と分析」の項に記載されるリスクが含まれるが、これらに限定されない。この報告書は、SECに提出されてSECのウェブサイトwww.sec.govで閲覧可能である。上記のリスクと、シンクロノスのSECへのその他の提出書類に記載されているリスクのほかにも、未知または予測不能の要因が、シンクロノスの結果に影響を与える可能性がある。将来の見通しに関する記述は保証されるものではなく、実際の結果はその記述と大きく異なる場合がある。本リリースの情報は本リリースの発行日時点のみで提供されており、法律で求められる場合を除き、シンクロノスは、新しい情報や将来のイベントなどの理由で、本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わない。
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