シンクロノス・テクノロジーズ、普通株式1億ドル (約110億円) の公募価格を発表

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES


ニュージャージー州ブリッジウォーター発, June 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- クラウド、メッセージング、デジタル製品およびプラットフォームのグローバルリーダーかつイノベーターであるシンクロノス・テクノロジーズ (Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR)、以下「同社」または「シンクロノス」) は本日、普通株式38,461,538株を発行価格2.60ドルで公募することを発表した。本募集の引受割引と手数料およびシンクロノスが支払う募集費用差し引き前の手取金は1億ドル (約110億円) になると見込まれる。さらにシンクロノスは、引受会社に対して、最大384万6,154株の追加株式を公募価格から引受割引と手数料を差し引いた価格で購入できる30日間のオプションを付与している。

株式の売り出しはすべてシンクロノスが行う。本募集、および以下に記載する優先債とシリーズB優先株式の売り出しによる手取金は、シンクロノスのシリーズAにおける転換可能な参加型永久優先株のすべての発行済み株式の完全償還や、シンクロノスのリボルビングクレジットファシリティの未決済額の返済に使われると見込まれる。本募集は、慣例的な終了条件を満たすことを条件に、2021年6月29日頃に終了する予定となっている。

B.ライリー・セキュリティーズ (B. Riley Securities, Inc.) (以下「BRS」) が、本募集の主要引受会社また単独の主幹事となる。ノースランド・キャピタル・マーケット (Northland Capital Markets) が、その共同主幹事を務める。

同社は本件と同時に、別の目論見書補完書面により、2026年に償還予定の元本総額1億2,000万ドル (約132億円) の優先債 (以下「優先債」) を売り出す。さらに、BRSの関連会社であるB.ライリー・プリンシパル・インベストメンツ (B. Riley Principal Investments, LLC) (以下「BRPI」) は、BRPIが同社のシリーズB優先株式7,500万ドル (約82億5,000万円) を非公開取引で購入し、本件の完了と同時に完了することに合意する契約を結んだ。

上記の普通株式は、シンクロノスが証券取引委員会 (SEC) に提出し、2020年8月28日にSECに承諾された、フォームS-3の登録届出書に従って発行される。本募集の条件に関連し、条件が記載される仮目論見書補完書面はSECに提出され、SECのウェブサイト(www.sec.gov) から入手できる。募集の最終条件は、SECに提出される最終目論見書補完書面で開示される。入手可能になると、これらの有価証券にかかる最終目論見書補完書面および付属の目論見書の写しは、以下に依頼すると入手することができる。B. Riley Securities Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209。電話: (703) 312‐9580。メール: prospectuses@brileyfin.com

本プレスリリースは、これらの有価証券の売り付けの申し込みまたは買い付け申込みの勧誘に当たるものではなく、当該州や他の地域の証券法に基づく登録または資格取得前に、当該申し込み、勧誘、販売が違法となるような州や地域における有価証券の販売を行うものでもない。

シンクロノスについて

シンクロノス・テクノロジーズ (Synchronoss Technologies、NASDAQ: SNCR) は、世界中の企業が信頼できる有意義な方法で登録者とつながることができるソフトウェアを設計している。同社の製品群は、ネットワークの合理化、オンボーディングの簡素化、登録者のエンゲージメントを促進して、新たな収益源の開拓、コスト削減、市場投入までの時間短縮を実現する。

免責条項に関する記述

本リリースには、1934年証券取引所法第21E条 (改正) の意味の範囲内で、将来の見通しに関する記述が含まれる。これには、公募の終了およびその手取金の用途に関する記述が含まれるが、これに限定されるものではない。これらの将来の見通しに関する記述には、公募に関連する通常の取引完了条件を満たすリスク、シンクロノスがSECに随時提出した書類に記載されるリスク要因など、多数のリスクの影響を受けることがある。こうしたリスクには、2020年12月31日に終了した年度のシンクロノスの年次報告書のForm 10-K、ならびに2021年3月31日に終了した四半期報告書のForm 10-Qの「リスク要因」および「財務状況及び業績に関する経営陣の説明と分析」の項に記載されるものがあるが、これらに限定されない。提出済みの書類は、SECウェブサイト (www.sec.gov) から入手できる。 上記のリスクと、シンクロノスのSECへのその他の提出書類に記載されているリスクのほかにも、未知または予測不能の要因が、シンクロノスの業績に影響を与える可能性がある。将来の見通しに関する記述は保証されるものではなく、実際の結果はその記述と大きく異なる場合がある。本リリースの情報は本リリースの発行日時点のみで提供されており、法律で求められる場合を除き、シンクロノスは、新しい情報や将来のイベントなどの理由で、本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わない。

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