新澤西州布里奇沃特, June 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR)（「公司」或「Synchronoss」）是雲端、訊息和數碼產品及平台的全球領導者與創新者，今天宣佈其 38,461,538 股普通股的承銷公開發行定價，其公開發行價格為每股 2.60 美元。在扣除承銷折扣、佣金及 Synchronoss 應付的發行費用前，此次發行的總收益預計為 1 億美元。此外，Synchronoss 將授予承銷商 30 天的選擇權，以公開發行價格購買最多額外的 3,846,154 萬股普通股，再扣除承銷折扣和佣金。
此次發行的所有股票均由 Synchronoss 出售。Synchronoss 預計使用本次發行、優先票據發行和 B 輪優先股銷售（各如下所述）的淨收益，完全贖回 Synchronoss A 輪可轉換參與永久優先股的所有已發行股票，並償還 Synchronoss 循環信貸融通的未償還金額。本次發行預計於 2021 年 6 月 29 日或前後完成，並須符合慣例成交條件。
B. Riley Securities, Inc. (BRS) 擔任是次發行的牽頭承銷商和唯一簿記管理人。Northland Capital Markets 將擔任是次發行的聯席經辦人。
與是次發行同期，公司透過單獨的招股說明書補充發行本金總額為 1.2 億美元的 2026 年到期的優先票據（「優先票據」）。此外，BRS 的附屬公司 B. Riley Principal Investments, LLC (BRPI) 已簽訂協議同意以私人交易方式購買該公司 7,500 萬美元 B 輪優先股，並於是次發行結束時同時完成。
上述普通股股票將根據該公司之前向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 S-3 表格暫擱註冊聲明提供，此聲明已由 SEC 宣佈於 2020 年 8 月 28 日生效。有關描述發行條款的初步招股說明書補充文件已向 SEC 提交，並在 SEC 的網站 www.sec.gov 上提供。招股最終條款將在向 SEC 提交的最終招股說明書補充文件中披露。最終招股說明書補充文件（如有提供）和與這些證券相關的隨附招股說明書的副本，可使用以下地址向 B. Riley Securities, Inc. 索取，其地址為：1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209 或致電 (703) 312‐9580 或發送電郵至 prospectuses@brileyfin.com。
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關於 Synchronoss
Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。
安全港聲明
本新聞稿包含《1934 年證券交易法》（修訂版）第 21E 節所定義的前瞻性陳述，包括但不限於有關公開發行結束的聲明及預期收益的使用。 這些前瞻性陳述受許多風險的影響，包括與計劃公開發行有關的慣例成交條件的滿意程度，以及在 Synchronoss 向 SEC 申報的文件中不時所述的風險因素，包括但不限於載於 Synchronoss 的 2020 年 12 月 31 日結束年度報告表格 10-K，以及 2021 年 3 月 31 日結束季度報告表格 10-Q 在「風險因素」和「管理層對財務狀況和營運業績的討論和分析」章節（如適用）中提及的風險，而這些文件已向 SEC 提交，並可於其網站獲取，網址為 www.sec.gov。除了上述風險及其他 Synchronoss 向 SEC 申報的文件外，其他未知或不可預測的因素也可能影響 Synchronoss 的業績。不能保證前瞻性陳述，而實際結果可能與此類陳述存在重大差異。本新聞稿的資訊僅截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則 Synchronoss 不承擔基於新資訊、未來事件或其他原因而更新本新聞稿包含的任何前瞻性陳述的義務。
媒體
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投資者
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