QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 22.10.2021 KLO 9.00
Heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi 13 % ja liiketulos parani
Tammi-syyskuu 2021
- Liikevaihto nousi 7 085 tuhanteen euroon (tammi-syyskuu 2020: 6 630), kasvua 7 %.
- SaaS-liikevaihto, konsultoinnin ja ohjelmistolisenssien liikevaihdot kasvoivat. Ylläpitopalvelujen liikevaihto laski edellisvuoden tasosta.
- Kansainvälisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 51 % (47).
- Käyttökate 671 tuhatta euroa (221).
- Liiketulos -198 tuhatta euroa (-752).
- Tulos/osake -0,019 euroa (-0,055).
Heinä-syyskuu 2021
- Liikevaihto oli 2 043 tuhatta euroa (heinä-syyskuu 2020: 1 801).
- Liikevaihto kasvoi 13 % kansainvälisen liikevaihdon kasvun vetämänä.
- SaaS-liikevaihto, konsultoinnin ja ohjelmistolisenssien liikevaihdot kasvoivat.
- Käyttökate 103 tuhatta euroa (-109).
- Liiketulos -208 tuhatta euroa (-413).
- Liiketoiminnan kulut olivat edellisvuoden tasolla.
Liiketoiminta
QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille ohjelmistoihimme liittyviä konsultointipalveluita.
Tarkennettu näkymä tilikaudelle 2021
Koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeukselliset olot vaikuttavat edelleen uusasiakashankintaan, mutta merkkejä asiakkaiden ohjelmistohankintojen päätöksenteon normalisoitumisesta on nähtävissä. Perustuen toteutuneeseen myyntiin, jatkuviin asiakastuottoihin, konsultoinnin varausasteeseen sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan 4 - 9 % vuonna 2021 (2020: 8 971 tuhatta euroa) ja käyttökatteen ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2020 verrattuna.
| KESKEISET TUNNUSLUVUT | |||||||
| Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu | 7-9/ 2021 | 7-9/ 2020 | Muutos, % | 1-9/ 2021 | 1-9/ 2020 | Muutos, % | 1-12/ 2020 |
| Liikevaihto | 2 043 | 1 801 | 13 | 7 085 | 6 630 | 7 | 8 971 |
| Käyttökate | 103 | -109 | 194 | 671 | 221 | 204 | 248 |
| % liikevaihdosta | 5,0 | -6,1 | 9,5 | 3,3 | 2,8 | ||
| Liiketulos | -208 | -413 | 50 | -198 | -752 | 74 | -936 |
| % liikevaihdosta | -10,2 | -22,9 | -2,8 | -11,3 | -10,4 | ||
| Tulos ennen veroja | -213 | -419 | 49 | -291 | -761 | 62 | -952 |
| Katsauskauden tulos | -165 | -345 | 52 | -225 | -655 | 66 | -812 |
| % liikevaihdosta | -8,1 | -19,1 | -3,2 | -9,9 | -9,0 | ||
| Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja laimennettu) | -0,014 | -0,029 | 52 | -0,019 | -0,055 | -66 | -0,068 |
| Oma pääoma/osake, euroa | 0,144 | 0,199 | -28 | 0,144 | 0,199 | -28 | 0,161 |
| Liiketoiminnan rahavirta | -642 | -890 | 28 | 569 | 101 | 464 | 334 |
| Rahavarat kauden lopussa | 251 | 317 | -21 | 251 | 317 | -21 | 185 |
| Korollinen nettovelka | 1 002 | 459 | 118 | 1 002 | 459 | 118 | 762 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 55,8 | 21,4 | 161 | 55,8 | -21,4 | 361 | 38,0 |
| Omavaraisuusaste, % | 36,9 | 47,0 | -21 | 36,9 | 47,0 | -21 | 34,6 |
| Oman pääoman tuotto, % | -34,9 | -59,5 | 41 | -15,8 | 35,5 | -145 | -34,1 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -14,2 | -59,3 | 76 | -8,8 | -30,0 | 71 | -28,0 |
RAPORTOINTI
QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.
Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja SaaS-liikevaihdosta. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.
Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.
Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Yhtiön liikevaihdon kasvu oli kolmannella vuosineljänneksellä vertailuajanjaksoon nähden 13 %. Pitkän aikavälin menestyksen kannalta keskeinen SaaS-liikevaihto ja ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoivat kansainvälisen liikevaihdon vetämänä. Konsultoinnin liikevaihto kasvoi selvästi erityisesti pitkien jatkuvien asiakassuhteiden tukemana. Vaikka koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset tuntuivatkin edelleen ohjelmistojen uusmyynnissä, yhtiö voitti useita kauppoja solmien muun muassa merkittävän prosessiohjelmistokaupan globaalin teknologiayrityksen kanssa ja laajensi yhteistyötään useiden merkittävien nykyasiakkaiden kanssa.
Yhtiön panostukset prosessiliiketoiminnan kehitys- ja myyntiresursseihin sekä myyntikanaviin ovat jatkuneet vuonna 2021. Tehdyt toimenpiteet luovat edellytyksiä QPR ProcessAnalyzer -prosessilouhintaohjelmiston uusmyynnin myönteiseen kehitykseen sekä käytön laajentamisen nykyasiakkuuksissa. Kuluneella vuosineljänneksellä yhtiö käynnisti tehtävälouhinnan toiminnallisuuksien kehittämisen, mikä osaltaan mahdollistaa asiakkaille entistä toimintalähtöisemmän ymmärryksen liiketoimintaprosessien kehitykseen.
Organisaatioiden toiminnan ja laatujärjestelmien kehittämisen ratkaisun QPR Business Portalin pilottitoimitukset ovat edenneet ja kehitämme yhteistyössä asiakkaiden kanssa seuraavan vaiheen ominaisuuksia. Asiakasyhteistyön kautta saatu palaute on jo jalostunut roolipohjaisten näkymien ja metriikoiden osalta uusiksi ominaisuuksiksi tuontantoversiossa olevaan ratkaisuun.
Suorituskykyjohtamisen ohjelmiston QPR Metricsin sekä ohjelmistokonsultoinnin myynti on kasvanut kuluneen vuoden aikana Lähi-idän markkinoilla. Vahvistimme seurantakauden aikana ratkaisun toimituskykyä palkkaamalla uuden toimitustiimin vetäjän sekä kehittämällä ohjelmistoratkaisuamme. Lähi-idän liiketoiminnasta vastaava johtoryhmän jäsen Tero Aspinen muutti elokuussa Dubaihin tukemaan paikallista kumppaniverkostoamme myynnissä ja asiakkuuksien kehittämisessä.
Pitkäaikaisen toimitusjohtajan Jari Jaakkolan jätettyään tehtävänsä aloitin uutena toimitusjohtajana 1.10.2021. Kiitän Jaria hänen merkityksellisestä panoksestaan yhtiön kehittämisessä ja johtamisessa yli 13 vuoden toimitusjohtajakauden aikana. QPR Software juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan toimialansa pioneerina ja johtavana toimijana. Saavuttamamme asema laajan ja merkittävän kansainvälisen asiakaskunnan joukossa yhdistettynä vahvaan tuoteportfolioon ja palvelutarjoomaan luo hyvät edellytykset yhtiön menestykselle ja kasvulle jatkossakin.
Jussi Vasama
toimitusjohtaja
LIIKEVAIHDON KEHITYS
| LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN | |||||||
| Tuhatta euroa | 7-9/ 2021 | 7-9/ 2020 | Muutos, % | 1-9/ 2021 | 1-9/ 2020 | Muutos, % | 1-12/ 2020 |
| Ohjelmistolisenssit | 289 | 271 | 7 | 1 155 | 937 | 23 | 1 344 |
| Uusiutuvat ohjelmistolisenssit | 140 | 125 | 12 | 664 | 733 | -9 | 900 |
| Ohjelmistojen ylläpitopalvelut | 528 | 519 | 2 | 1 527 | 1 677 | -9 | 2 195 |
| SaaS | 308 | 284 | 9 | 949 | 820 | 16 | 1 081 |
| Konsultointi | 779 | 602 | 29 | 2 790 | 2 463 | 13 | 3 452 |
| Yhteensä | 2 043 | 1 801 | 13 | 7 085 | 6 630 | 7 | 8 971 |
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI
| Tuhatta euroa | 7-9/ 2021 | 7-9/ 2020 | Muutos, % | 1-9/ 2021 | 1-9/ 2020 | Muutos, % | 1-12/ 2020 |
| Suomi | 907 | 965 | -6 | 3 500 | 3 524 | -1 | 4 718 |
| Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki | 764 | 480 | 59 | 1 996 | 1 758 | 14 | 2 474 |
| Muu maailma | 372 | 355 | 5 | 1 589 | 1 348 | 18 | 1 780 |
| Yhteensä | 2 043 | 1 801 | 13 | 7 085 | 6 630 | 7 | 8 971 |
Heinä-syyskuu 2021
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 2 043 tuhatta euroa (1 801). Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti merkittävä kasvu konsultoinnissa (+29 %) sekä SaaS-liikevaihdossa (+9 %). SaaS-tarjouskannan vuotuinen arvo on vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kasvanut yli 60 % ja on lähes 2,5 miljoonaa euroa.
Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto nousi 779 tuhanteen euroon (602). Ohjelmistotoimituksia kasvattivat vuoden alkupuolella myydyt merkittävät Lähi-idän projektit. SaaS-liikevaihto nousi 308 tuhanteen euroon (284).
Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto nousi 289 tuhanteen euroon (271) ja uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto 140 tuhanteen euroon (125). SaaS liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 308 tuhatta euroa (284).
Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 528 tuhatta euroa (519).
Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 6 %, mutta kansainvälinen liikevaihto kasvoi 36 %. Liikevaihdosta kertyi 44 % (54) Suomesta, 37 % (27) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 16 % (20) muualta maailmasta.
Tammi-syyskuu 2021
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 7 085 tuhatta euroa (6 630) ja kasvoi 7 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 43 % (49).
Liikevaihto Suomessa oli edellisvuoden tasolla (-1 %). Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 15 % ohjelmistomyynnin vetämänä.
Konsernin liikevaihdosta 49 % (53) kertyi Suomesta, 28 % (27) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 22 % (20) muualta maailmasta.
TULOSKEHITYS
Heinä-syyskuu 2021
Konsernin käyttökate oli 103 tuhatta euroa (-109) ja liiketulos -208 tuhatta euroa (-413). Liiketulosta paransi lähinnä kasvanut liikevaihto ja hyvä kulujen hallinta. Konsernin kulut olivat lähes edellisvuoden tasolla (-2 %).
Katsauskauden tulos oli -165 tuhatta euroa (-345) ja osakekohtainen tulos -0,014 euroa (-0,029) osakkeelta.
Tammi-syyskuu 2021
Konsernin käyttökate oli tammi-kesäkuussa 671 tuhatta euroa (221) ja liiketulos -198 tuhatta euroa (-752). Liiketulosta paransivat kasvanut liikevaihto sekä edellisvuotta pienemmät poistot. Konsernin kulut olivat lähes edellisvuoden tasolla (-1 %).
Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 6 401 tuhatta euroa (6 503). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 60 tuhatta euroa (47).
Tulos ennen veroja oli -291 tuhatta euroa (-761) ja katsauskauden tulos -225 tuhatta euroa (-655). Osakekohtainen tulos oli -0,019 euroa (-0,055) osakkeelta.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa 569 tuhatta euroa (101). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 251 tuhatta euroa (317).
Nettorahoituskulut olivat 93 tuhatta euroa (9). Kuluihin sisältyy kertaluontoinen päättyneeseen projektiin liittyvä takuumaksu, jonka yhtiö suoritti tammikuussa.
Investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 593 tuhatta euroa (777), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 251 tuhatta euroa (317), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 1,0 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 1,0 miljoonaa euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 56 % (23). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 37 % (47).
TUOTEKEHITYS
QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR BusinessPortal, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.
Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella tammi-syyskuussa 1 409 tuhatta euroa (1 587) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 542 tuhatta euroa (627). Tammi-syyskuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 542 tuhatta euroa (629). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.
HENKILÖSTÖ
Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (85). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 80 (86).
Henkilöstön keski-ikä on 42,9 (42) vuotta. Naisia on 25 % (20) ja miehiä 75 % (80) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 20 % (19), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 39 % (42), tuotekehityksessä 33 % (31) ja hallinnossa 8 % (9) henkilöstöstä.
Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiö otti vuonna 2019 käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman.
| OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT | ||||
| Osakkeen pörssivaihdon kehitys | 1-9/2021 | 1-9/2020 | Muutos, % | 1-12/2020 |
| Vaihdetut osakkeet, kpl | 1 737 247 | 714 500 | 143 | 1 403 426 |
| Vaihto, euroa | 3 639 851 | 1 462 356 | 149 | 2 825 365 |
| % osakkeista | 14,5 | 6,0 | 11,7 | |
| Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa | 2,10 | 2,05 | 2 | 2,01 |
| Osake ja markkina-arvo | 30.9.2021 | 30.9.2020 | Muutos, % | 31.12.2020 |
| Osakkeita yhteensä, kpl | 12 444 863 | 12 444 863 | - | 12 444 863 |
| Omat osakkeet, kpl | 457 009 | 457 009 | - | 457 009 |
| Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl | 0,11 | 0,11 | - | 0,11 |
| Ulkona olevat osakkeet, kpl | 11 987 854 | 11 987 854 | - | 11 987 854 |
| Osakkeenomistajat, kpl | 1 412 | 1 179 | 20 | 1 240 |
| Päätöskurssi, euroa | 1,98 | 1,96 | 1 | 2,24 |
| Osakekannan markkina-arvo, euroa | 23 735 951 | 23 496 194 | 1 | 26 852 793 |
| Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa | 50 271 | 50 271 | - | 50 271 |
| Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa | 439 307 | 439 307 | - | 439 307 |
| Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % | 3,7 | 3,7 | - | 3,7 |
YHTIÖN HALLINNOINTI
Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2021 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle torstaiksi 25.3.2021. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin.
Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.
Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 25.3.2021 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet.
Yhtiön toimitusjohtaja Jari Jaakkola ilmoitti 5.5.2021 hallitukselle jättävänsä tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana. Sujuvan siirtymäkauden varmistamiseksi hallitus ja Jaakkola sopivat, että Jaakkola jatkaa tehtävässään arviolta syyskuun alkuun saakka. Hallitus nimitti Jussi Vasaman 24.6.2021 uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 1.10.2021. Vasama on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri erikoistumisalueinaan teollisuusyritysten kansainväliset toiminnot. Hän on toiminut erilaisissa ohjelmistoalan globaaleissa ja alueellisissa johtotehtävissä vuodesta 2012 alkaen.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.
Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.
Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.
Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 61 % oli euromääräisiä (44). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.
Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2020 toimintakertomuksen sivuilla 22-24, www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset
QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Vasama, puh. 050 380 9893
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||||||
| Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu | 7-9/ 2021 | 7-9/ 2020 | Muutos, % | 1-9/ 2021 | 1-9/ 2020 | Muutos, % | 1-12/ 2020 |
| Liikevaihto | 2 043 | 1 801 | 13 | 7 085 | 6 630 | 7 | 8 971 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 75 | -100 | 0 | 100 | - | 100 |
| Materiaalit ja palvelut | 248 | 279 | -11 | 882 | 979 | -10 | 1 422 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 1 434 | 1 474 | -3 | 4 898 | 4 970 | -1 | 6 649 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 259 | 232 | 12 | 633 | 560 | 13 | 753 |
| Käyttökate | 103 | -109 | 194 | 671 | 221 | 204 | 248 |
| Poistot | 311 | 304 | 2 | 869 | 972 | -11 | 1 183 |
| Liiketulos | -208 | -413 | 50 | -198 | -752 | 74 | -936 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -5 | -6 | 14 | -93 | -9 | -941 | -16 |
| Tulos ennen veroja | -213 | -419 | 49 | -291 | -761 | 62 | -952 |
| Tuloverot | 49 | 74 | -34 | 66 | 106 | -38 | 140 |
| Katsauskauden tulos | -165 | -345 | 52 | -225 | -655 | 66 | -812 |
| Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja laimennettu) | -0,014 | -0,029 | 52 | -0,019 | -0,055 | 66 | -0,068 |
| Konsernin laaja tuloslaskelma: | |||||||
| Katsauskauden tulos | -165 | -345 | 52 | -225 | -655 | 66 | -812 |
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||||||
| Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot | 2 | -1 | 300 | 3 | -1 | 400 | -3 |
| Laajan tuloslaskelman tulos | -163 | -346 | -53 | -222 | -656 | 66 | -814 |
| KONSERNIN LYHENNETTY TASE | ||||
| Tuhatta euroa | 30.9.2021 | 30.9.2020 | Muutos, % | 31.12.2020 |
| Varat | ||||
| Pitkäaikaiset varat: | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 2 003 | 1 975 | 1 | 2 054 |
| Liikearvo | 513 | 513 | 0 | 513 |
| Aineelliset hyödykkeet | 156 | 75 | 108 | 176 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät | 221 | 190 | 16 | 211 |
| Muut pitkäaikaiset varat | 360 | 263 | 37 | 277 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 3 252 | 3 016 | 8 | 3 231 |
| Lyhytaikaiset varat: | ||||
| Myynti- ja muut saamiset | 2 045 | 1 949 | 5 | 2 901 |
| Rahavarat | 251 | 317 | -21 | 185 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 2 297 | 2 266 | 1 | 3 086 |
| Varat yhteensä | 5 549 | 5 282 | 5 | 6 317 |
| Oma pääoma ja velat | ||||
| Oma pääoma: | ||||
| Osakepääoma | 1 359 | 1 359 | 0 | 1 359 |
| Muut rahastot | 21 | 21 | 0 | 21 |
| Omat osakkeet | -439 | -439 | 0 | -439 |
| Muuntoerot | -67 | -67 | 0 | -69 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Kertyneet voittovarat | 916 | 1 270 | -28 | 1 126 |
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | 1 795 | 2 149 | -16 | 2 004 |
| Lyhytaikaiset velat: | ||||
| Korolliset rahoitusvelat | 1 000 | 700 | 43 | 700 |
| Korolliset vuokrasopimusvelat | 254 | 77 | 229 | 247 |
| Saadut ennakot | 684 | 708 | -3 | 527 |
| Siirtovelat | 1 303 | 1 267 | 3 | 2 305 |
| Osto- ja muut korottomat velat | 513 | 381 | 35 | 533 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 3 753 | 3 133 | 20 | 4 313 |
| Velat yhteensä | 3 753 | 3 133 | 20 | 4 313 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 5 549 | 5 282 | 5 | 6 317 |
| KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA | |||||||
| Tuhatta euroa | 7-9/ 2021 | 7-9/ 2020 | Muutos, % | 1-9/ 2021 | 1-9/ 2020 | Muutos, % | 1-12/ 2020 |
| Liiketoiminnan rahavirta: | |||||||
| Katsauskauden tulos | -165 | -345 | 52 | -225 | -655 | 66 | -812 |
| Oikaisut kauden tulokseen | 294 | 263 | 12 | 887 | 930 | -5 | 1 135 |
| Käyttöpääoman muutokset | -742 | -796 | -7 | 72 | -149 | -148 | 45 |
| Maksetut korko- ja muut rahoituskulut | -2 | -7 | 75 | -150 | -34 | -341 | -40 |
| Saadut korko- ja muut rahoitustuotot | 1 | 1 | -34 | 2 | 25 | 91 | 27 |
| Maksetut verot | -28 | -6 | -370 | -17 | -16 | -4 | -21 |
| Liiketoiminnan rahavirta | -642 | -890 | 28 | 569 | 101 | 464 | 334 |
| Investointien rahavirta: | |||||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -215 | -124 | 73 | -593 | -777 | -24 | -1 098 |
| Investointien rahavirta | -215 | -124 | 73 | -593 | -777 | -24 | -1 098 |
| Rahoituksen rahavirrat: | |||||||
| Lainojen nostot | 300 | 700 | -57 | 1 000 | 700 | 43 | 700 |
| Lainojen takaisinmaksut | - | - | - | -700 | -700 | 0 | -500 |
| Vuokrasopimusvelkojen maksut | -69 | -76 | 9 | -208 | -28 | -261 | |
| Rahoituksen rahavirta | 231 | 624 | -63 | 92 | -28 | 430 | -61 |
| Rahavarojen muutos | -626 | -390 | -61 | 68 | -704 | 110 | -825 |
| Rahavarat kauden alussa | 878 | 722 | 22 | 185 | 1 035 | -82 | 1 035 |
| Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus | -1 | -14 | 95 | -2 | -14 | 88 | -25 |
| Rahavarat kauden lopussa | 251 | 317 | -21 | 251 | 317 | -21 | 185 |
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA | |||||||
| Tuhatta euroa | Osake- pääoma | Muut rahastot | Muunto- erot | Omat osakkeet | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2020 | 1 359 | 21 | -66 | -439 | 5 | 1 882 | 2 762 |
| Optio-ohjelma | 42 | 42 | |||||
| Kauden laaja tulos | -1 | -655 | -656 | ||||
| Oma pääoma 30.9.2020 | 1 359 | 21 | -67 | -439 | 5 | 1 270 | 2 149 |
| Optio-ohjelma | 14 | 14 | |||||
| Kauden laaja tulos | -3 | -157 | -159 | ||||
| Oma pääoma 31.12.2020 | 1 359 | 21 | -70 | -439 | 5 | 1 126 | 2 004 |
| Optio-ohjelma | 15 | 15 | |||||
| Kauden laaja tulos | 3 | -225 | -222 | ||||
| Oma pääoma 30.9.2021 | 1 359 | 21 | -67 | -439 | 5 | 916 | 1 795 |
LIITETIEDOT
LAATIMISPERIAATTEET
Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2021 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2020 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.
IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjaako asiakas IAS 38-standardia soveltaen sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä aineettoman hyödykkeen, ja mikäli aineetonta hyödykettä ei kirjata, kuinka asiakas kirjaa kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska Konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, se on aloittanut analysoinnin siitä, onko tällä agendapäätöksellä vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään konsernissa syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä.
| AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET | |||
| Tuhatta euroa | 1-9/2021 | 1-9/2020 | 1-12/2020 |
| Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: | |||
| Hankintameno 1.1. | 11 987 | 11 159 | 11 159 |
| Lisäykset | 542 | 627 | 828 |
| Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: | |||
| Hankintameno 1.1. | 2 622 | 2 487 | 2 487 |
| Lisäykset | 45 | 171 | 135 |
| KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS | |||
| Tuhatta euroa | 1-9/2021 | 1-9/2020 | 1-12/2020 |
| Korolliset rahoitusvelat 1.1. | 947 | 784 | 784 |
| Lainojen nostot | 1 249 | 721 | 947 |
| Takaisinmaksut | 942 | 728 | 784 |
| Korolliset rahoitusvelat 30.9/31.12. | 1 254 | 777 | 947 |
| VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | ||||
| Tuhatta euroa | 30.9.2021 | 30.9.2020 | 31.12.2020 | Muutos, % |
| Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) | 2 386 | 2 385 | 2 387 | 0 |
| Vuokrasopimusten perusteella | ||||
| maksettavat vähimmäisvuokrat: | ||||
| Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät | 23 | 7 | 7 | 228 |
| 1-5 vuoden sisällä erääntyvät | 29 | 8 | 7 | 324 |
| Yhteensä | 52 | 16 | 14 | 285 |
| Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä | 2 491 | 2 401 | 2 401 | 4 |
| KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | |||||||
| Tuhatta euroa | 7-9/ 2021 | 4-6/ 2021 | 1-3/ 2021 | 10-12/ 2020 | 7-9/ 2020 | 4-6/ 2020 | 1-3/ 2020 |
| Liikevaihto | 2 043 | 2 138 | 2 904 | 2 341 | 1 801 | 2 041 | 2 789 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 |
| Materiaalit ja palvelut | 248 | 297 | 337 | 443 | 279 | 260 | 440 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 1 434 | 1 692 | 1 772 | 1 679 | 1 474 | 1 757 | 1 739 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 259 | 146 | 228 | 193 | 232 | 109 | 220 |
| Käyttökate | 103 | 3 | 566 | 27 | -109 | -60 | 390 |
| Poistot | 311 | 278 | 280 | 211 | 304 | 324 | 345 |
| Liiketulos | -208 | -275 | 286 | -184 | -413 | -384 | 45 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -5 | -8 | -80 | -8 | -6 | 6 | -9 |
| Tulos ennen veroja | -213 | -283 | 206 | -191 | -419 | -378 | 36 |
| Tuloverot | 49 | 52 | -35 | 34 | 74 | 57 | -25 |
| Katsauskauden tulos | -165 | -231 | 170 | -157 | -345 | -321 | 11 |
| KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT | |||
| Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu | 1-9/2021 tai 30.9.2021 | 1-9/2020 tai 30.9.2020 | 1-12/2020 tai 31.12.2020 |
| Liikevaihto | 7 085 | 6 630 | 8 971 |
| Liikevaihdon muutos, % | 6,9 | -5,5 | -5,7 |
| Käyttökate | 671 | 221 | 248 |
| % liikevaihdosta | 9,5 | 3,3 | 2,8 |
| Liiketulos | -198 | -752 | -936 |
| % liikevaihdosta | -2,8 | -11,3 | -10,4 |
| Tulos ennen veroja | -291 | -761 | -952 |
| % liikevaihdosta | -4,1 | -11,5 | -10,6 |
| Katsauskauden tulos | -225 | -655 | -812 |
| % liikevaihdosta | -3,2 | -9,9 | -9,0 |
| Oman pääoman tuotto (per annum), % | -15,8 | -35,5 | -34,1 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % | -8,8 | -30,0 | -28,0 |
| Rahavarat | 251 | 317 | 185 |
| Korollinen nettovelka | 1 002 | 459 | 762 |
| Oma pääoma | 1 795 | 2 149 | 2 004 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 55,8 | 21,4 | 38,0 |
| Omavaraisuusaste, % | 36,9 | 47,0 | 34,6 |
| Taseen loppusumma | 5 549 | 5 282 | 6 317 |
| Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin | 750 | 798 | 1 210 |
| % liikevaihdosta | 10,6 | 12,0 | 13,5 |
| Tuotekehitysmenot | 1 409 | 1 587 | 2 050 |
| % liikevaihdosta | 19,9 | 23,9 | 22,9 |
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 80 | 86 | 86 |
| Henkilöstö kauden alussa | 88 | 83 | 83 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 79 | 85 | 88 |
| Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja laimennettu) | -0,019 | -0,055 | -0,068 |
| Oma pääoma/osake, euroa | 0,144 | 0,173 | 0,161 |
