FLS Industries sælger Aalborg Portland og Unicon for 4,4 mia. kroner

FLS Industries har i dag indgået aftale med den italienske cementkoncern Cementir S.p.A. om salg af alle aktier i de to helejede datterselskaber Aalborg Portland A/S og Unicon A/S, der fremstiller og sælger henholdsvis cement og fabriksbeton. Salgsprocessen omkring de to selskaber blev bekendtgjort og iværksat primo marts 2004.

Aktiesalget, der hermed realiseres hurtigere end forventet, indebærer, at Cementir overtager alle Aalborg Portlands og Unicons datterselskaber og ejerandele i del-ejede selskaber. Cementirs strategi er at fastholde og udbygge såvel Unicons stærke position i Nordeuropa som at videreføre Aalborg Portlands globale strategi for hvid cement og styrke selskabets position inden for produktion og salg af grå cement på både hjemme- og eksportmarkedet.

Cementir indgår i den familiekontrollerede industrigruppe Caltagirone, der udover cement- og beton aktiviteter omfatter entreprenørvirksomhed, medievirksomhed, ejendomme og finansiel investeringsvirksomhed. Cementir S.p.A. er et selvstændigt børsnoteret selskab i Caltagirone-koncernen med hovedkontor i Rom. Aktiviteterne omfatter produktionskapacitet på godt 7 mio. tons cement og 2,4 mio. m3 fabriksbeton på fabrikker i Italien og i Tyrkiet. Selskabet har udover sin position på det italienske og tyrkiske marked eksport af cement til hele Middelhavsregionen og havde i 2003 en omsætning på ca. 300 mio. euro.

Den samlede salgspris for aktierne i de to selskaber er aftalt til et beløb, der på gældfri basis (Enterprise Value) svarer til DKK 4,4 mia.

Den endelige aktieoverdragelse, der forudsætter myndighedsgodkendelser, forventes at ske senere i år.

Gode muligheder for frasalg af de resterende dele af byggematerialeforretningen
Salget af Aalborg Portland og Unicon udgør en væsentlig del af FLS Koncernens byggematerialeaktiviteter og er et vigtigt led i realiseringen af den fokuseringsstrategi, der blev besluttet i 2002 umiddelbart efter, at den nuværende bestyrelse var tiltrådt. Strategien indebærer, at FLS Koncernens fremtidige aktiviteter koncentreres omkring udvikling og produktion af maskiner, udstyr, systemer og service samt hele produktionslinier og -anlæg til den globale cement- og mineralindustri. Det er målet at opnå et afkast der svarer til 5 procent af omsætningen.

Ud over Aalborg Portland og Unicon, der i 2003 omsatte for DKK 2,8 mia, og leverede et koncernresultatbidrag før skat på DKK 428 mio., består byggematerialeområdet hovedsageligt af virksomhederne Dansk Eternit Holding og Densit samt ejerandele i en række andre selskaber.
Koncernen ser positivt på mulighederne for at frasælge de resterende aktiviteter inden for byggematerialeområdet på tilfredsstillende betingelser, når også disse virksomheder er gjort salgsmodne.

Økonomiske konsekvenser af salget
Salget af Aalborg Portland og Unicon ventes sammen med årets til dato øvrige køb og salg af virksomheder at påvirke FLS Koncernens resultat før skat (EBT) positivt med ca. DKK 0,5 mia. og øge egenkapitalen med DKK 0,3 mia.

Den endelige resultatpåvirkning afhænger af datoen for aktieoverdragelsen, eftersom FLS Koncernens forventninger til årsresultatet er baseret på ejerskab af de to byggematerialevirksomheder i hele perioden.

FLS Industries offentliggør torsdag d. 26. august delårsrapport for 1. januar til 30. juni 2004.


Med venlig hilsen

Jørgen Worning
Bestyrelsens formand

Bjarne Moltke Hansen
Koncerndirektør