ROCLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2007 klo 12.30 ROCLA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2006 MENESTYSTÄ MARKKINOILLA, TUOTANTO PULLONKAULANA Rocla-konserni menestyi varastotrukkimarkkinoilla tilikaudella 2006. Tilauskertymä ylitti selvästi markkinakysynnän ja tilauskanta kaksinkertaistui. Viiveet alihankintatyön ja komponenttien saannissa rajoittivat kuitenkin tuotannon kasvua. Liikevaihto oli 104,4 Meur ja kasvu 8 % (2005: 96,6 Meur). Tuloskehitys jäi tavoitteista mm. materiaalihintojen nousun ja tuotannon läpimeno-vaikeuksien takia. Liiketulos jäi selvästi edellisvuotta heikommaksi ja oli 1,5 Meur (4,2 Meur). Hallitus ehdottaa, että osinkoa tilikaudelta 2006 jaetaan 0,20 euroa (0,20 euroa) osakkeelta. SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS VUONNA 2006 Konsernin liikevaihto ja liiketulos kehittyivät tilikaudella 2006 seuraavasti: Meur Liikevaihto 1-12 Liiketulos 1-12 2006 2005 Muutos % 2006 2005 Muutos % Trukit 93,3 85,9 8,6 3,0 5,6 -45,6 Automaattitrukit 11,1 10,6 4,3 -1,6 -1,3 -16,7 Yhteensä 104,4 96,6 8,1 1,5 4,2 -65,2 LIIKETOIMINNAT Trukit Trukkiliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella 2006 oli 93,3 Meur (85,9 Meur). Liiketulos oli 3,0 Meur (5,6 Meur). Kysynnän kasvu jatkui edelleen Roclan varastotrukkien keskeisillä markkinoilla. Euroopassa trukkien tilaukset kappalemäärällä mitattuna kasvoivat vuoden aikana 16 % edellisvuoteen nähden. Roclan tilauskertymä kasvoi vastaavana aikana 27 %. Tilauskanta nousi tuotelanseerausten tukemana ennätystasolle. Myös jälleenmyyjäverkoston laajentaminen tuki uusien markkinoiden avaamista. Lähialueilla panostettiin palvelutarjontaan. Asiakkaiden logistiikkakaluston huoltoon ja ylläpitoon liittyvät uudet palvelukonseptit lanseerattiin Suomessa ja Tanskassa. Trukkien vuokraus- ja ylläpitoliiketoiminta kasvoi näillä alueilla voimakkaasti tilikaudella 2006 strategian mukaisesti, kun Rocla solmi tilikauden aikana useita merkittäviä pitkäaikaisia palvelusopimuksia eri aloilla toimivien asiakkaiden kanssa. Konsernin Venäjän tytäryhtiön OOO Rocla RUSin liiketoiminta käynnistyi Pietarissa vuonna 2005 ja Virossa oma tytäryhtiö aloitti toimintansa huhtikuussa 2006. Automaattitrukit Automaattitrukkiliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella 2006 oli 11,1 Meur (10,6 Meur). Liiketulos oli -1,6 Meur (-1,3 Meur). Automaattitrukkiliiketoiminnan tulos on hyvin epätyydyttävä. Materiaalikustannusten nousu heikensi tulosta entisestään loppuvuonna. Toiminta on perustunut pitkälti asiakaskohtaisesti räätälöityihin järjestelmiin, joissa toiston hyödyntäminen on ollut vaikeaa. Rocla-konserni siirtyy vuoden 2007 loppuun mennessä toimintatapaan, joka perustuu standardoituihin tuotteisiin ja jonka tuloksena liiketoiminnan kannattavuuden arvioidaan jatkossa paranevan selvästi. Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. TASE JA RAHOITUS Vuoden 2006 lopussa konsernitaseen loppusumma oli 82,3 Meur (68,2 Meur). Korolliset nettovelat olivat 33,5 Meur (30,6 Meur), nettovelkaantumisaste 145,9 % (132,0 %) ja omavaraisuusaste 28,4 % (34,5 %). Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 6,5 Meur (7,2 Meur) ja ennen rahoitusta 3,3 Meur (2,5 Meur). Rocla toteutti merkittävän toimitila- ja rahoitusjärjestelyn vuoden 2006 lopussa. Konserni on toiminut päätoimipaikassaan Järvenpäässä tiloissa, jotka yritys on rakennuttanut vuosina 1977- 1989. Toimitilat myytiin vuonna 1994, jossa yhteydessä yhtiö teki tilojen käytöstä vuokrasopimuksen. Vuonna 1999 järjestelyt uudistettiin ja tilojen vuokrasopimus muutettiin rahoitusleasingsopimukseksi, johon sisältyi Kiinteistö Oy Roclankuja 1:n osakkeiden osto-optio. Rocla osti kiinteistöyhtiön osakkeet vuoden 2006 viimeisenä päivänä ja järjesti kiinteistöyhtiön rahoituksen. Yhtiö otti tässä yhteydessä pitkäaikaista lainaa yhteensä 10,0 Meur, jolla konvertoitiin kiinteistöleasingvelka ja muuta lyhytaikaista velkaa pitkäaikaiseksi velaksi. TULOS JA KANNATTAVUUS Rocla-konsernin tuloksen heikkeneminen edellisvuoteen nähden johtuu pääosin materiaalihankintojen toimitusviiveistä ja raaka- aineiden kustannusnousuista. Konsernin keskeisten raaka-aineiden, teräksen, kuparin, lyijyn ja alumiinin, kustannustaso on vuoden aikana noussut noin viidenneksen. Lisäkustannus on vuositasolla noin 1,7 Meur. Lähialueiden palvelustrategian menestys toi mukanaan merkittävän muutoksen ansaintamalliin, kun rental- ja ylläpitosopimusten osuus kaikista toimituksista nousi ennakoituakin korkeammaksi. Näistä sopimuksista tuotto kertyy pääosin 3-5 vuoden kuluessa, vaikka trukkitoimitukset ajoittuvat vuoden 2006 puolelle. Konsernin tulos ennen veroja oli 0,4 Meur (3,4 Meur) ja tilikauden nettotulos 0,3 Meur (3,1 Meur). Sijoitetun pääoman tuotto, ROI, oli 3,3 % p.a. (8,8 %). Oman pääoman tuotto, ROE, oli 1,2 % p.a. (14,7 %). Tulos osaketta kohden, EPS, oli 0,07 euroa (0,82 euroa). Optio-oikeuksien laimennusvaikutus huomioon ottaen tulos osaketta kohden tilikaudella 2006 oli 0,07 (0,80) euroa. Vuoden päättyessä oma pääoma osaketta kohden oli 5,88 euroa (6,00 euroa). KEHITYSTOIMINTA JA INVESTOINNIT Tuotteet Roclan kehitystoiminta on tilikauden aikana tuottanut markkinoille uusia tuotteita, joissa on kaupallistettu merkittäviä innovaatioita. Toukokuussa julkistettiin integraalimastolla varustettu uusi Humanic-työntömastotrukkiperhe. Työntömastotrukkien osuus Euroopan varastotrukkimarkkinoiden euromääräisestä volyymistä on 30 % ja se alan merkittävin tuoteperhe. Humanic osoittautui markkinamenestykseksi. Roclan asiakaskeskeinen muotoiluosaaminen on osoittautunut kestäväksi kilpailuvaltiksi. Moskovassa syksyllä 2006 pidetyillä Sklad- messuilla Humanic-trukki palkittiin kultamitalilla messujen vaikuttavimpana tuotteena. Tuotteiden nopea uudistamisvauhti jatkuu myös kuluvana vuonna. Tilikaudella 2007 suunnitellaan mm. kahden merkittävän tuoteperheen, varastotrukkialustalle suunnitellun automaattitrukin ja ajotasolla varustetun pinoamistrukin lanseerausta. Tuotanto Trukkien toimituksissa esiintyneet vaikeudet johtuivat pääosin komponenttipulasta ja teräsosien alihankintaviiveistä. Komponenttipula helpottui jonkin verran toisella vuosipuoliskolla, mutta keväällä lanseeratun Humanic-trukkiperheen toimitusten käynnistyminen viivästyi alihankintavaikeuksista johtuen. Toimitusjättämiä ei kyetty kuromaan umpeen myöskään vuoden viimeisellä neljänneksellä. Trukkien kokonaistuotanto vuonna 2006 oli 6 700 kpl, mikä on 11 % edellisvuoden toimitusmäärää enemmän. Tuotannon kehittäminen jatkuu aiemmin laaditun kehitysohjelman mukaisesti (MP10000). Tammikuussa pidettiin uuden mastolinjan juhlalliset avajaiset. Tuotanto toimii osittain kahdessa vuorossa ja mastohitsauksen kapasiteettia nostetaan vuoden aikana uudella hitsausrobotilla. Tavoitteena on tuotantokapasiteetin nostaminen 10 000 trukin vuositasolle vuonna 2008. Käyttöomaisuus Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 5,9 Meur (4,1 Meur), josta IFRS-käytännön mukaisesti aktivoidut tuotekehitysmenot olivat 1,6 Meur (2,0 Meur). LIIKETOIMINTOJEN INTEGRAATIO Noin vuosi sitten käynnistetty trukkiliiketoiminnan ja automaattitrukkiliiketoiminnan integrointi on avannut uusia näkymiä yhtiön toiminnan tehostamiselle. Hyödyntämällä varastotrukkien tuotekehitys- ja kokoonpano-osaamista voidaan aiemmin räätälöidyt automaattitrukit korvata uudella Humanic- varastotrukin teknologia-alustalla, johon liitetään tarvittavat automaatiotoiminnot. Tämän toimintatavan on todettu kattavan lähes koko nykyisen automaattitrukkien asiakastarpeen ja sen arvioidaan johtavan kyseisen tuotealueen merkittävään kustannustehokkuuden lisääntymiseen ja tilausten läpimenoaikojen nopeutumiseen. Konseptin arvioidaan valmistuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. YHTIÖRAKENNE JA JOHTAMINEN Rocla-konsernin suomalaiset kokonaan omistetut tytäryhtiöt Rocla Rent Oy ja Rocla Robotruck Oy sulautuivat 31.12.2006 emoyhtiöönsä Rocla Oyj:hin. Sulautuminen vastaa konsernin liiketoiminnan uudistumista. Samalla se lisää toiminnan tehokkuutta ja vähentää hallinnollisia kuluja. Johtamisrakenne muuttuu vastaamaan uutta toimintamallia. Yhtiötä johdetaan jatkossa yhtenä toimialana, jonka ydinliiketoimintaa on älykkäiden logistiikkaratkaisujen ja palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen globaalisti, päämarkkina- alueena Eurooppa. RAPORTOINTI Rocla-konsernin uusi ja entistä yksinkertaisempi toimintatapa merkitsee myös segmenttiraportoinnin uudistumista siten, että konserni raportoi vuodesta 2007 alkaen liiketoiminnastaan ja tuloksestaan yhdellä segmentillä Materiaalinkäsittelyratkaisut. Uuden toimintatavan mukaiset johtovastuut täsmennetään alla olevassa johtoa koskevassa jaksossa. JOHTO Rocla-konsernin johtaminen uudistetaan vastaamaan liiketoimintarakennetta. Liiketoiminta jakautuu yksiköihin, joita ovat Tuotteet, Projektit ja asiakaspalvelua toteuttavat maayksiköt Suomi, Tanska ja Venäjä. Toimitusjohtaja Jussi Muikkua avustaa operatiivisessa päätöksenteossa viisihenkinen johtoryhmä, johon kuuluvat Tuotteet- yksikön johtaja Pentti Salonen, Suomen asiakaspalvelusta vastaava johtaja Jukka Viinikainen, Projekteista vastaava johtaja Anselmi Immonen sekä toiminnoista vastaavat johtajat Juha Mikkonen, liiketoiminnan tuki, ja Hilkka Webb, talous. Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Tanskan maajohtaja Peter Möller, Venäjän maajohtaja Konstantin Titov sekä johtajat Kyösti Sarkkinen, mentorointi, Markus Alholm, liiketoiminnan kehittäminen ja Mia Sipilä-Heikura, markkinointi. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli vuonna 2006 keskimäärin 467 henkilöä (439). Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 489 henkilöä (445), joista 87 (78) Suomen ulkopuolella. YHTIÖKOKOUS Tilinpäätös Huhtikuun 4. päivänä 2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2005 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa päätettiin jakaa 0,20 euroa osakkeelta (0,15 euroa). Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 11.4.2006 ja maksupäivä 20.4.2006. Hallitus ja tilintarkastajat Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka Hakala, Donald V. Henn, Frans Maarse ja Niilo Pellonmaa sekä uusiksi jäseniksi Bo Harald ja Eero Karvonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin järjestäytymiskokouksessa Niilo Pellonmaa. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajana Lasse Holopainen, KHT. Valtuutukset Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 194 535 oman osakkeen hankkimisesta ja 229 035 oman osakkeen luovuttamisesta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korotuksesta enintään 388 000 osakkeen uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Yhtiö luovutti 3 711 omaa osakettaan osana johdon osakepalkkiojärjestelmää. Muita valtuutuksia ei ole käytetty. Osakkeet ja optiot Vuoden 2006 aikana Helsingin Pörssissä vaihdettiin 399 635 Rocla Oyj:n osaketta eli n. 10 % keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä ilman yhtiön omistamia osakkeita. Arvoltaan Rocla Oyj:n osakkeiden vaihto oli 5 091 169 euroa. Tilikauden 2006 ylin kurssinoteeraus oli 15,20 euroa ja alin 10,51 euroa. Keskikurssi oli 12,71 euroa ja vuoden päätöskurssi 11,67 euroa. Tilikauden päättyessä koko osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön omistamia omia osakkeita oli 45,6 Meur (42,9 Meur). Roclan vuoden 1998 optio-ohjelman mukaisia optio-todistuksia vaihdettiin tilikauden aikana 469 210 kappaletta. Keskimääräinen vaihtohinta oli 4,85 euroa ja päätöskurssi oli 3,45 euroa. Optioilla merkittiin tilikauden aikana yhteensä 48 765 osaketta. OMISTUSSUHTEET Rocla Oyj:n omistussuhteissa ei vuoden 2006 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiön omistustiedot tilikauden lopussa ilmenevät oheisista taulukoista. Rocla Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat 31.12.2006: Omistaja Osakkeiden määrä % % osakkeista äänistä 1. Etra-Invest Oy Ab 1 000 000 25,4 25,4 2. Mitsubishi Caterpillar 600 000 15,2 15,2 Forklift Europe B.V. 3. Mitsubishi Caterpillar 600 000 15,2 15,2 Forklift America Inc. 4. Sijoitusrahasto Aktia Capital 190 000 4,8 4,8 5. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 171 200 4,3 4,3 6. Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia 47 000 1,2 1,2 7. Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 45 900 1,2 1,2 8. EVK-Capital Oy 43 900 1,1 1,1 9. Niilo Pellonmaa 41 500 1,1 1,1 10. Rocla Oyj 30 789 0,8 0,8 Yhteensä 10 suurinta 2 770 289 70,3 70,3 Hallintarekisteröidyt 533 000 13,5 13,5 Kaikki yhteensä 3 939 478 100,0 100,0 Tilikauden aikana Rocla Oyj luovutti 3 711 omaa osakettaan osana johdon osakepalkkiojärjestelmää. Hallituksen osakkeenomistus Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat vuoden vaihteessa yhteensä 100 055 kpl Rocla Oyj:n osaketta, mikä edustaa noin 2,5 % osakepääomasta. RISKIT Konsernin liiketoiminnan suurimmat strategiset ja operatiiviset riskit liittyvät kumppanuuksien johtamiseen, uusien tuotteiden kilpailukyvyn arviointiin, tuotannontekijöiden hintakehitykseen sekä pitkäaikaisiin sopimuksiin liittyviin velvoitteisiin ja arvioihin. Operatiivisten riskien osalta erityisesti materiaalikustannusten nousun vaikutus oli tilikaudella merkittävä eikä sitä saatu täysimääräisesti kompensoitua esim. hinnoittelulla. Riskien hallintaa parannetaan mm. kehittämällä liiketoiminnan suunnittelu- ja ennakointiprosesseja. Korko- ja valuuttakurssiriskejä vastaan suojaudutaan osittain koronvaihtosopimuksilla ja valuuttatermiinisopimuksilla. Vahinko- ja luottotappioriskejä hallitaan konsernissa vakuutuksilla. Likviditeettiriskiä hallitaan sopimalla riittävistä luottolimiiteistä. Rahoitus-, vahinko- ja luottotappioriskeillä ei ollut vuonna 2006 merkittävää tulosvaikutusta. TILAUSKANTA Konsernin tilauskanta oli vuoden vaihteessa 26,8 Meur. Tilauskanta on konsernin kaikkien aikojen suurin ja se on noin kaksinkertainen edellisen vuoden lopun tilanteeseen (13,9 Meur) ja konsernin normaaliin tasoon nähden. Trukkiliiketoiminnan tilauskanta oli 20,9 Meur (8,7 Meur) ja automaattitrukkien 5,9 Meur (5,2 Meur). NÄKYMÄT Konsernin päämarkkinoilla vallitsee edelleen myönteinen vire ja hyvän kysynnän arvioidaan jatkuvan. Rocla aloittaa tilikauden 2007 ennätyksellisen tilauskannan ja uusien tuotteiden siivittämänä. Vuoden alun komponenttipuutteiden poistaminen, toimitusjättämien kiinni kurominen ja kapasiteetin hallittu lisääminen ovat siksi avainasemassa varsinkin alkuvuoden 2007 tuloksen kannalta. Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 % vuonna 2007. Konsernissa on käynnistetty useita toimenpiteitä tuloksen parantamiseksi selvästi vuoteen 2006 nähden. Toimenpiteet koskevat tuotannon läpimenon varmistamisen lisäksi mm. hinnankorotuksia, hankintojen tehostamista, resurssien kohdentamista myyntiin ja palveluihin sekä kustannusten hallintaa. Automaattitrukkiliiketoiminnan käynnissä olevien projektien hallittu läpivienti ja uuden konseptin mukaisen toimintamallin onnistunut käyttöönotto ovat tuloksen kannalta keskeisiä hankkeita. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSESTA Hallitus esittää vuoden 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,20 eur (0,20 eur) osaketta kohti eli noin 0,8 Meur laskettuna tilinpäätöspäivänä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille. Yhtiön omistamille omille osakkeille ei jaeta osinkoa. Yhtiö on aiemmin julkistanut osingonjakopolitiikan, jonka mukaan osinkona jaetaan vähintään 30% nettotuloksesta. Hallituksen esitys vastaa 286,1 %:n osinkosuhdetta. TULOSLASKELMA (Meur) 1-12/2006 1-12/2005 Muutos % LIIKEVAIHTO 104,4 96,6 8,1 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos 2,3 0,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -65,9 -57,8 13,9 Henkilöstökulut -21,2 -19,5 8,6 Poistot ja arvon- alentumiset -6,6 -5,5 19,1 Liiketoiminnan muut kulut -12,0 -10,7 12,1 LIIKETULOS 1,5 4,2 -65,2 Rahoituskulut (netto) -1,1 -0,8 33,9 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 0,4 3,4 -88,3 Tuloverot -0,1 -0,3 -60,8 TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 0,3 3,1 -91,3 TULOS OSAKETTA KOHDEN, euroa 0,07 0,82 Tulos osaketta kohden euroa (laimennettu) 0,07 0,80 TASE (Meur) 12/2006 12/2005 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyö- dykkeet 8,2 7,8 Liikearvo 1,1 1,1 Aineelliset hyö- dykkeet 26,8 23,5 Saamiset 0,1 0,3 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 36,2 32,9 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 21,4 18,5 Myyntisaamiset ja muut saamiset 22,0 16,1 Rahavarat 2,7 0,6 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 46,2 35,3 VARAT YHTEENSÄ 82,3 68,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 3,9 3,9 Ylikurssirahasto 4,6 4,2 Kertyneet voitto- varat 14,1 11,8 Tilikauden tulos 0,3 3,1 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 23,0 23,1 PITKÄAIKAISET VELAT Korolliset velat 19,2 14,1 Laskennalliset verovelat 1,1 1,2 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 20,3 15,3 LYHYTAIKAISET VELAT Korolliset velat 17,1 17,0 Varaukset 0,4 0,4 Korottomat velat 21,5 12,2 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 39,0 29,7 VELAT YHTEENSÄ 59,3 45,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 82,3 68,2 TUNNUSLUKUJA 12/2006 12/2005 Liikevaihto, Meur 104,4 96,6 Liiketulos, Meur 1,5 4,2 % liikevaihdosta 1,4 4,4 Tulos ennen veroja, Meur 0,4 3,4 % liikevaihdosta 0,4 3,6 Oma pääoma/osake, eur 5,88 6,00 Omavaraisuusaste, % 28,4 34,5 Oman pääoman tuotto,% p.a. 1,2 14,7 Bruttoinvestoinnit, Meur 5,9 4,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 3,3 8,8 Osinko/osake, eur *) 0,20 0,20 Osinko/tulos, % *) 286,1 24,4 Efektiivinen osinko- tuotto, % *) 1,7 1,8 Tuotekehitysmenot brutto yhteensä, Meur 4,4 4,0 yht., % liikevaihdosta 4,2 4,2 Henkilöstö, keskimäärin 467 439 Henkilöstö, kauden lopussa 489 445 *) Hallituksen ehdotus MUITA TIETOJA Tilauskanta, Meur 26,8 13,9 Osakkeet, 1000 kpl, keskimäärin 3860 3788 Osakkeet, 1000 kpl, laimennettu, km. 4014 3863 Osakkeet, 1000 kpl, kauden lopussa 3909 3856 Yhtiön omistamat omat osakkeet on eliminoitu osakemääristä. VASTUUSITOUMUKSET (Meur) 12/06 12/05 Omasta velasta: Kiinteistö- kiinnitykset 0,5 0,5 Yrityskiinnitykset 9,4 9,4 Muut omat vastuut: Leasingvastuut 0,8 0,9 Vuokravastuu 0,0 0,3 Takaisinostovastuu 0,7 0,2 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET A=Osakepääoma, B=ylikurssirahasto, C=Muuntoerot D=käyvän arvon rahasto, E=kertyneet voittovarat, F=kauden tulos, G=yhteensä 1-12/2006 A B C D E F G Alussa 3,9 4,2 0,1 0,1 14,9 - 23,1 Osakemerkinnät optioilla 0,0 0,3 0,4 Osingonmaksu -0,8 -0,8 Kauden tulos 0,3 0,3 Omien osakkeiden luovutus 0,0 0,0 0,0 Muut muutokset -0,1 -0,0 0,0 Lopussa 3,9 4,6 0,0 0,0 14,1 0,3 23,0 1-12/2005 A B C D E F G Alussa 3,9 3,8 0,0 0,0 11,4 - 19,2 Osingonmaksu -0,6 -0,6 Kauden tulos 3,1 3,1 Omien osakkeiden myynti 0,5 0,9 1,4 Muut muutokset 0,0 0,1 0,1 Lopussa 3,9 4,2 0,1 0,1 11,8 3,1 23,1 RAHOITUSLASKELMA 1-12/06 1-12/05 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 0,3 3,1 Oikaisut: -Poistot 6,6 5,5 -Rahoitustuotot ja -kulut 1,1 0,8 -Verot 0,1 0,3 -Muut oikaisut 0,0 0,1 Käyttöpääoman muutokset 0,2 -1,2 Maksetut korot -1,5 -1,3 Saadut korot 0,0 0,1 Maksetut verot -0,3 -0,3 LIIKETOIMINNAN NETTO- RAHAVIRTA 6,5 7,2 INVESTOINTIEN NETTO- RAHAVIRTA -9,8 -4,7 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 11,6 2,5 Lainojen takaisinmaksut -2,8 -2,8 Oman pääoman lisäys 0,4 0,0 Omien osakkeiden myynti 0,0 1,5 Rahoitusleasingvelkojen maksut -3,0 -3,4 Maksetut osingot -0,8 -0,6 RAHOITUKSEN NETTORAHA- VIRTA 5,5 -2,8 RAHAVAROJEN MUUTOS 2,2 -0,3 Rahavarat kauden alussa 0,6 0,8 Rahavarat kauden lopussa 2,7 0,6 TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 LIIKEVAIHTO 30,8 22,5 26,0 25,1 27,7 21,2 24,0 23,7 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos 0,6 0,5 0,8 0,4 -0,9 1,7 0,2 -0,1 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -20,0-14,5 -16,4 -15,0 -16,2 -13,9 -13,6-14,2 Henkilöstökulut -5,9 -4,8 -5,4 -5,1 -5,4 -4,2 -5,3 -4,6 Poistot ja arvon- alentumiset -1,7 -1,8 -1,6 -1,5 -1,5 -1,4 -1,4 -1,4 Liiketoiminnan muut kulut -3,4 -2,7 -3,2 -2,7 -3,1 -2,3 -2,9 -2,4 LIIKETULOS 0,4 -0,6 0,5 1,3 0,8 1,2 1,2 1,1 Rahoituskulut (netto) -0,2 -0,6 -0,2 -0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,2 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 0,2 -1,2 0,2 1,2 0,7 1,1 0,8 0,9 Tuloverot 0,0 0,3 -0,1 -0,3 0,2 -0,1 -0,2 -0,2 TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 0,2 -0,9 0,1 0,8 0,9 1,0 0,6 0,6 TULOS OSAKETTA KOHDEN, euroa 0,06 -0,24 0,03 0,22 0,23 0,26 0,16 0,17 TULOS OSAKETTA KOHDEN, laimenn. 0,06 -0,23 0,03 0,21 0,22 0,25 0,16 0,17 TASE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (Meur) 12/06 9/06 6/06 3/06 12/05 9/05 6/05 3/05 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyö- dykkeet 8,2 7,7 8,0 7,8 7,8 7,7 7,5 7,4 Liikearvo 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 Aineelliset hyö- dykkeet 26,8 26,9 25,4 24,9 23,5 22,6 22,4 22,3 Saamiset 0,1 1,0 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 36,2 36,8 35,0 34,3 32,9 32,1 31,6 31,3 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 21,4 20,1 19,5 19,5 18,5 20,2 19,5 17,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 22,0 17,9 16,7 17,3 16,1 17,3 15,6 15,0 Rahavarat 2,7 2,4 1,8 0,9 0,6 0,8 1,6 1,6 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 46,2 40,5 38,1 37,9 35,3 38,3 36,7 33,7 VARAT YHTEENSÄ 82,3 77,3 73,2 72,2 68,2 70,4 68,3 65,0 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Ylikurssirahasto 4,6 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 3,8 Kertyneet voitto- varat 14,1 14,2 14,1 14,9 11,8 11,8 11,8 10,9 Tilikauden tulos 0,3 0,1 1,0 0,8 3,1 2,2 1,2 0,6 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 23,0 22,5 23,4 24,0 23,1 22,2 21,2 19,2 PITKÄAIKAISET VELAT Korolliset velat 19,2 14,2 12,7 13,4 14,1 14,8 14,9 15,7 Laskennalliset verovelat 1,1 1,0 1,3 1,3 1,2 1,1 0,6 0,7 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 20,3 15,1 14,0 14,7 15,3 15,9 15,5 16,4 LYHYTAIKAISET VELAT Korolliset velat 17,1 21,5 20,0 18,1 17,0 18,6 17,9 15,7 Varaukset 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 Korottomat velat 21,5 17,7 15,2 14,9 12,2 13,2 13,1 13,2 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 39,0 39,7 35,7 33,4 29,7 32,3 31,6 29,4 VELAT YHTEENSÄ 59,3 54,8 49,7 48,2 45,0 48,2 47,1 45,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 82,3 77,3 73,2 72,2 68,2 70,4 68,3 65,0 (Luvut ovat tilintarkastamattomia) YHTIÖKOKOUS JA TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2007 Rocla Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.4.2007 kello 17.00. Osavuosikatsaukset tilikaudella 2007 julkaistaan seuraavasti: 26.4. Ensimmäinen vuosineljännes 17.7. Kaksi ensimmäistä vuosineljännestä ja 25.10. Kolme ensimmäistä vuosineljännestä Osavuosikatsaukset julkaistaan pörssitiedotteina suomeksi ja englanniksi Helsingin Pörssin (www.omx.com) ja Rocla Oyj:n (www.rocla.com) internet-sivuilla. Järvenpäässä 12.2.2007 ROCLA OYJ Hallitus Jussi Muikku Toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Jussi Muikku, puh. 020 778 1370 Talousjohtaja Hilkka Webb, puh. 020 778 1316 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet
ROCLA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2006
| Source: Rocla Oyj