Det Erbjudande som refereras till i detta pressmeddelande lämnas inte
(och inte heller kommer accept av innehavare av aktier eller
teckningsoptioner eller accept för sådan innehavares räkning att
godkännas) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet eller
godkännande av accept av Erbjudandet inte skulle vara förenliga med
lagar och regler i sådan jurisdiktion. Det Erbjudande som refereras
till i detta pressmeddelande lämnas inte, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller
Amerikas Förenta Stater.
Invik & Co. AB (publ) ("Invik") tillkännagav idag att det isländska
investmentbolaget Milestone ehf. genom sitt helägda svenska
dotterbolag ("Milestone") har lämnat ett kontant uppköpserbjudande
att förvärva Invik för 253 kr per A-aktie och 230 kr per B-aktie i
Invik ("Erbjudandet"). Styrelsen i Invik rekommenderar enhälligt
Erbjudandet. Milestone har meddelat att Milestone träffat avtal om
förvärv av 5.700.774 A-aktier och 2.387.520 B-aktier i Invik. Avtalen
om aktieförvärv liksom Erbjudandet till Inviks aktieägare är
villkorade av godkännande från berörda finansinspektioner.
Erbjudandet är inte villkorat av någon viss anslutningsgrad.
Bakgrund
Investment AB Kinnevik (publ) och Emesco AB med flera, tillsammans
benämnda "Säljarna" har tillsammans med Milestone meddelat att de har
träffat avtal om överlåtelse till Milestone av Säljarnas samtliga
aktier i Invik som uppgår till sammanlagt 5.700.774 A-aktier och
2.387.520 B-aktier motsvarande 63,1 procent av rösterna och 25,9
procent av kapitalet i Invik. Förvärvet är villkorat av godkännande
från berörda finansinspektioner.
Erbjudandet
Milestones Erbjudande innebär att Inviks aktieägare erbjuds att
överlåta sina aktier till Milestone för ett kontant vederlag om 253
kronor för varje A-aktie och 230 kronor för varje B-aktie. För varje
teckningsoption att teckna en B-aktie för 76,80 kronor erbjuds
153,20 kronor. Det erbjudna priset avser aktierna efter avskiljande
av föreslagen utdelning om 4 kronor per aktie.
Jämfört med Inviks genomsnittliga senaste betalkurs för B-aktien
under de senaste tre månaderna innebär Erbjudandet en premium om 35,3
procent för B-aktien. Vid jämförelse med senaste betalkursen för
B-aktien, sista dagen före Erbjudandets offentliggörande, var premien
23,0 procent. A-aktien är onoterad.
Erbjudandet är villkorat av godkännande från berörda
finansinspektioner. Anmälningsperioden för Erbjudandet förväntas löpa
från vecka 21 2007 till vecka 24 2007. Likvidredovisning för
Erbjudandet förväntas ske cirka en vecka efter det att
anmälningsperioden löpt ut och erforderliga tillstånd erhållits.
Styrelsens uttalande
Inför sitt uttalande om Erbjudandet har styrelsen i Invik beaktat
Inviks finansiella ställning och framtida utsikter med därmed
sammanhängande möjligheter och risker samt ett utlåtande som
Handelsbanken Capital Markets avgett till styrelsen rörande
skäligheten för Inviks aktieägare och innehavare av teckningsoptioner
av vederlaget i Erbjudandet samt dessutom beaktat skillnaden mellan
priset i Erbjudandet och Inviks noterade aktiekurser. Handelsbanken
Capital Markets har även biträtt Inviks styrelse med finansiell
rådgivning i övrigt i anledning av Erbjudandet. JPMorgan har varit
finansiell rådgivare till Säljarna.
Baserat på ovanstående bedömer styrelsen att de erbjudna villkoren är
skäliga och rekommenderar enhälligt därför Inviks aktieägare och
innehavare av teckningsoptioner, att acceptera Erbjudandet.
Tre av Inviks styrelseledamöter är medlemmar av styrelser eller
ledningen för bolag bland Säljarna. Cristina Stenbeck är vice
ordförande i Investment AB Kinnevik och styrelseordförande i Emesco
AB. Mia Brunell är verkställande direktör i Investment AB Kinnevik
och Erik Mitteregger är styrelseledamot i Investment AB Kinnevik.
Stockholm den 26 april 2007
Invik & Co. AB
Styrelsen
För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta:
Johan Klingspor, Styrelsens ordförande +46 (0)8 562 000 20
Anders Fällman, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 20
Mattias Björk, Finanschef +46 (0)8 562 000 58
__________________________________
Invik är en finanskoncern med bred produktportfölj inriktad mot
försäkring, bank samt fondförvaltning. Invik verkar inom noga utvalda
segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt
framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet.
Kännetecknande för koncernen är att vi söker nya vägar att skapa
tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn.
Invik omfattar fem verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med
direktförsäkringsverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre
företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och
kapitalförsäkringar; Assuransinvest förvaltar kvarvarande run-off
portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom
kapitalförvaltning, kortverksamhet och företagstjänster; samt Invik
Fonder som bedriver fondverksamhet i Aktie-Ansvar och Moderna Fonder.
Invik är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap. Aktien handlas under
kortnamnet INVKB.
Styrelsen i Invik rekommenderar Milestones bud till Inviks aktieägare
| Source: Invik & Co. AB