MEDDELELSE NR. 27
6. juli 2007
Comendo A/S offentliggør prospekt
- - -
Resumé: Comendo A/S offentliggør den 9. juli 2007 prospekt i forbindelse med en
rettet emission (apportindskud) og udstedelse af nye aktier i Selskabet til
optagelse på OMX Den Nordiske Børs København A/S.
Der henvises til fondsbørsmeddelelser nr. 17/2007 af 2. april 2007 og nr.
22/2007 af 11. juni 2007, hvor det blev det oplyst, at bestyrelsen i Comendo A/S
havde truffet beslutning om at købe Telsome ApS. Den betingede aftale blev
endelig den 8. juni 2007.
I den forbindelse har Selskabets bestyrelse udnyttet bemyndigelsen i Selskabets
vedtægter § 6.1 til udstedelse af 3.076.923 styk nye aktier á nominelt DKK 1,0
som delvis betaling for købet af Telsome ApS.
De nye aktier forventes optaget til notering den 16. juli 2007 på OMX Den
Nordiske Børs København A/S.
Prospektet, der udarbejdes i denne forbindelse, bliver offentliggjort den 9.
juli 2007 og kan hentes på Selskabets hjemmeside: http://www.comendo.dk.
Ledelsen for Comendo A/S fastholder resultatforventningerne for 2006/07, der
blev meddelt i Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2007, Halvårsrapport 31. december 2006.
Baggrunden for udarbejdelsen af prospekt
Baggrunden for kapitaludvidelsen er at sikre, at Selskabet kan gennemføre den
besluttede strategiske udvikling fremlagt ved børsintroduktionen i december
2006.
Selskabet vil via opkøb af virksomheder inden for det vedtægtsmæssige
formålsområde forøge omsætning og indtjening i henhold til de opsatte mål.
Comendo A/S meddelte den 2. april 2007, at Selskabet havde indgået en betinget
købsaftale vedrørende købet af Telsome ApS og besluttede i den anledning at
gennemføre den rettede emission (apportindskud) svarende til en nominel
udvidelse af aktiekapitalen på DKK 3.076.923 svarende til 3.076.923 styk nye
aktier a nominelt DKK 1,0. De udstedte aktier i forbindelse med den rettede
emission indgår som en del af købesummen vedrørende købet af Telsome ApS. Den
samlede købesum er af konkurrencemæssige hensyn uoplyst.
Emissionen
Den rettede emission svarer til en nominel udvidelse af aktiekapitalen på
nominelt DKK 3.076.923 fordelt på i alt 3.076.923 styk aktier a nominelt DKK
1,0. Aktiekapitalen forøges fra nominelt DKK 16.684.600 fordelt på 16.684.600
styk aktier a nominelt DKK 1,0 til nominelt DKK 19.761.523 fordelt på 19.761.523
styk aktier a nominelt DKK 1,0.
Tegningskursen er fastsat til DKK 13,0, og er udregnet ud fra Comendo A/S'
aktiekurs på OMX Den Nordiske Børs København A/S i perioden fra den 2. marts til
29. marts 2007.
Emissionen svarer til en forøgelse af aktiekapitalen på 18,44%.
Kapitalforhøjelsen sker med henvisning til § 6.1 i selskabets vedtægter.
Horwath Revisorerne har afgivet uafhængig vurderingsberetning, der indgår som
bilag til prospektet.
Tidsplan:
Offentliggørelse af prospektmeddelelse 6. juli 2007
Offentliggørelse af prospekt 9. juli 2007
Første noteringsdag for nye aktier 16. juli 2007
- - -
Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Martin Sundahl
Telefon +45 7025 2223
Se også www.comendo.dk
Om Comendo A/S
Den børsnoterede IT koncern Comendo A/S, er pionér i Skandinavien indenfor
it-sikkerheds services. Koncernen består af Comendo A/S, Virus112 A/S, Telsome
ApS, Consisto A/S og Hosting2 ApS. Comendo A/S kan derfor tilbyde løsninger
indenfor it-sikkerhed, IP og mobiltelefoni samt hosting og outsourcing af
virksomhedens serverpark. Selskabets avancerede datanetværk består af ni
fiberforbindelser og tre topsikrede datacentre med fuld failover. Mere end 375
partnere sælger selskabets løsninger, og selskabet har mere end 27.000
erhvervskunder. Comendo A/S har kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Spanien og
beskæftiger 85 medarbejdere.
