Resumé: Deltaq a/s går på børsen og offentliggøre prospekt. Selskabet udbyder
op til 3.700.000 stk. aktier a nominel DKK 100,00 til en fast kurs på DKK
103,50 pr. aktie. Teg-ningsperioden løber fra den 10. september til fredag den
21. september 2007 kl. 16.00 dansk tid, medmindre udbuddet lukkes tidligere.
I forbindelse med børsnoteringen offentliggør Deltaq i dag sit prospekt, der
kan kan downloa-des på selskabets hjemmeside www.deltaq.dk. Prospektet kan
endvidere rekvireres i trykt form ved henvendelse til SEB Enskilda (se side 3).
Det er endvidere muligt at se et webcast hvor adm. direktør for Deltaq
Management, Jesper Lacoppidan, giver en kort introduktion til Deltaq og
udbuddet på følgende webadresse:
http://webcast.zoomvision.se/denmark/clients/deltaq/070903/.
Kort om aktieudbuddet:
I forbindelse med børsnoteringen udbyder Deltaq 2.700.000 stk. nye aktier à
nominelt DKK 100,00. Selskabet kan, baseret på efterspørgslen udvide udbuddet
til at omfatte yderligere op til 1.000.000 stk. nye aktier à nominelt DKK
100,00. Det endelige antal udbudte Aktier vil blive offentliggjort via OMX Den
Nordiske Børs København senest den 24. september 2007.
Aktierne udbydes til en fast kurs på DKK 103,50 pr. aktie à nominelt DKK 100,00
franko.
Mindste tegningsbeløb er 50 (halvtreds) aktier, svarende til i alt DKK 5.175,00
ved tegnings-kursen på DKK 103,50 pr. aktie.
Tegningsperioden løber fra og med mandag den 10. september til fredag den 21.
september 2007 kl. 16.00 dansk tid, medmindre udbuddet lukkes tidligere.
Udbuddet kan dog tidligst luk-kes den 14. september 2007 kl. 16.00 dansk tid.
Aktierne er søgt optaget til notering på OMX Den Nordiske Børs København.
Handlen med akti-erne forventes påbegyndt den 28. september 2007.
Udbudsbetingelserne er beskrevet i prospektet. Potentielle investorer opfordres
til at læse ud-budsbetingelserne i prospektet. Ovenstående er kun et uddrag af
disse.
Om Deltaq:
Deltaq a/s er et dansk selskab, der er indrettet og arbejder som en
kapitalfond. Det er hensig-ten, at Deltaq skal investere i mindre og
mellemstore virksomheder, typisk med behov for et generations- eller ejerskifte
eller behov for kapital og stærkere ledelse, så virksomhedernes udvikling og
vækst kan fortsætte.
I løbet af en forventet ejerperiode på 3-7 år vil Deltaq videreudvikle
virksomhederne for deref-ter at foretage et salg til nye ejere. Når alle
Deltaqs virksomheder er solgt, er det hensigten at afvikle Deltaq, sådan som
det er praksis for kapitalfonde.
Som noget helt unikt har en række lokale pengeinstitutter sammen med
Finanssektorens Pen-sionskasse og Købstædernes Forsikring allerede tegnet
aktier i Deltaq for ca. DKK 218 mio. Ud over at være medinvestorer skal
pengeinstitutterne med deres lokale tilstedeværelse og net-værk være med til at
sikre Deltaq mulighed for at finde de helt rigtige investeringsemner. Del-taqs
ledelse har endvidere investeret DKK 7,3 mio. i selskabet.
I modsætning til mange kapitalfonde er det ikke Deltaqs hensigt at maksimere
afkastet til ak-tionærerne gennem en aggressiv finansieringspolitik. Deltaq
satser på at skabe en høj forrent-ning af sine investeringer gennem udnyttelse
af selskabets industrielle og ledelsesmæssige kompetencer. Det er Deltaqs
målsætning at generere et gennemsnitligt årligt afkast på 15% til investorerne.
Det er Deltaqs intention at være et børsnoteret selskab med stor
gennemsigtighed og en åben og informativ dialog med investorerne.
Formålet med børsnoteringen:
Formålet med at etablere og børsnotere Deltaq a/s er, at gøre det muligt for
alle danskere at investere direkte i et selskab, der fungerer som en
kapitalfond.
Ved en notering på OMX Den Nordiske Børs København opnår Deltaq en løbende
prisfastsæt-telse og et marked for selskabets aktier. På basis af Deltaqs
investeringsstrategi og formål er det bestyrelsens vurdering, at selskabet er
velegnet for investorer med en relativt lang inve-steringshorisont som f.eks.
investorer, der ønsker at anvende pensionsmidler til investering.
Deltaqs investeringsfokus:
Deltaqs investeringsfokus er rettet mod mindre og mellemstore virksomheder med
en omsæt-ning på DKK 50-250 mio. Et meget stort antal af disse mindre og
mellemstore danske virk-somheder har i de kommende år brug for at foretage et
generations- eller ejerskifte, eller har brug for nye ejere med ledelsesmæssig
knowhow og adgang til kapital, så virksomhedens po-sitive udvikling kan
fortsætte. Deltaq investerer kun i selskaber, hvor der kan opnås en
majori-tetsejerandel og dermed kontrol.
Deltaqs forventer hovedsageligt at investere i etablerede industrivirksomheder.
Investerings-kandidaterne skal have vækstpotentiale, positive pengestrømme og
lav kapitalbinding. Strate-gisk vil virksomhederne typisk passe ind i en
nødvendig eller planlagt branchekonsolidering.
SEB Enskilda Corporate Finance agerer som finansiel rådgiver for Deltaq a/s i
forbindelse med børsintroduktionen.
Yderligere oplysninger:
Jesper Lacoppidan, adm. direktør Deltaq Management a/s, telefon +45 29 90 00 04
Flemming Lindeløv, Bestyrelsesformand Deltaq a/s, telefon +45 40 90 33 27
Se også www.deltaq.dk
Henvendelse vedrørende rekvirering af prospekt: SEB Enskilda, telefon +45 36 97
74 00
