Le 10 octobre 2007 - Fortis, RBS et Santander déclarent l'Offre sur ABN AMRO inconditionnelle

Conformément aux pratiques habituellement en vigueur aux Pays-Bas, les Banques proposeront une Période de Réouverture de l'Offre afin de permettre aux détenteurs d'actions ordinaires, ADS, et Actions Privilégiées Précédemment Convertibles ABN AMRO (ensemble, les « Actionnaires d'ABN AMRO ») n'ayant pas encore accepté l'Offre, d'apporter leurs actions ordinaires, ADS, et Actions Privilégiées Précédemment Convertibles ABN AMRO (ensemble, les « Actions ABN AMRO »).

De plus amples informations concernant la Période de Réouverture de l'Offre sont données ci-dessous.  Les Banques encouragent les Actionnaires d' ABN AMRO n'ayant pas encore accepté l'Offre de le faire immédiatement.

 

Actuellement, 1.590.342.964 actions ordinaires ABN AMRO (y compris les actions sous-jacentes aux 35.341.532 ADS ABN AMRO) ont été apportées à l'Offre sur les Actions Ordinaires ou seront apportées par les Banques à RFS Holdings. Ces actions représentent approximativement 86% des actions ordinaires d'ABN AMRO.

3.093.822 ADS ABN AMRO (compris dans les chiffres ci-dessus) doivent faire l'objet d'une notification de période de garantie de livraison aux États-Unis et n'ont pas été prises en compte dans le cadre de la vérification de la satisfaction de la condition d'acceptation minimum. 3.993.620 ADS ABN AMRO ont fait précédemment l'objet d'une notification de période de garantie de livraison mais n'en font plus l'objet actuellement et sont toujours pris en compte dans les chiffres susmentionnés.  La notification de la période de garantie aux États-Unis doit expirer le mercredi 10 octobre 2007 à 15h00 (heure d'Amsterdam) / 9h00 (heure de New York).

 

Conformément aux conditions de l'Offre sur les Actions Ordinaires, le paiement du montant de l'Offre, soit EUR 35,60 en numéraire et 0,296 nouvelles actions ordinaires RBS aux détenteurs d'une Action Ordinaire ABN AMRO et d'un ADS ABN AMRO qui ont valablement apporté leurs actions ABN AMRO ou ADS ABN AMRO sans les retirer au 5 octobre 2007 à 15h00 (heure d'Amsterdam) / 9h00 (heure de New York) interviendra le 17 octobre 2007.

Conformément aux conditions de l'Offre sur les Actions Privilégiées, le paiement du montant de l'Offre, soit EUR 27,65 en numéraire aux détenteurs d'Actions Privilégiées Précédemment Convertibles ABN AMRO ayant valablement apporté leurs Actions Privilégiées Précédemment Convertibles ABN AMRO sans les retirer au 5 octobre 2007 à 15h00 (heure d'Amsterdam) / 9h00 (heure de New York) interviendra le 17 octobre 2007.

Les Actionnaires d'ABN AMRO qui n'ont pas encore accepté l'Offre auront la possibilité d'apporter leurs Actions ABN AMRO à compter du 11 octobre 2007 jusqu'au 31 octobre 2007 à 15h00 (heure d'Amsterdam) / 9h00 (heure de New York) (la « Période de Réouverture de l'offre ») en échange du même montant et dans les conditions identiques à celles définies dans la documentation relative à l'Offre.

Les Actions ABN AMRO apportées au cours de la Période de Réouverture de l'Offre seront immédiatement acceptées pour paiement. Le règlement des Actions apportées au cours de la période de Réouverture de l'Offre interviendra dans les cinq jours ouvrables sur Euronext Amsterdam à compter de la date à laquelle les Actions auront été apportées. Les Actionnaires ABN AMRO ne seront pas autorisés à retirer les Actions ABN AMRO apportées au cours de la Période de Réouverture de l'Offre.

Des exemplaires des documents relatifs à l'offre, ou de tout autre document auquel il y est fait référence, peuvent être obtenus gratuitement, sous réserve des restrictions également applicables à l'offre, auprès de l'agent de change néerlandais ou de l'agence d'information internationale aux adresses et numéros de téléphone ci-dessous.

 

Les Actionnaires d'ABN AMRO sont invités à prendre contact avec l'agent de change néerlandais ou l'agence d'information internationale aux adresses et numéros de téléphone suivants pour s'informer des modalités de présentation de leurs Actions ABN AMRO au cours de la Période de Réouverture de l'Offre:

De plus amples informations concernant les Banques, ainsi que des informations destinées aux collaborateurs d'ABN AMRO sont disponibles sur le site internet commun des Banques à l'adresse suivante : www.consortiumbid.com.

 

 

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This announcement is made pursuant to article 9t(4) of the Dutch Decree on the Supervision of the Securities Trade 1995.

 In connection with the offer for ABN AMRO, RBS has filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") a Registration Statement on Form F-4, which, as amended, includes the U.S. offer document, and the Banks have filed with the SEC a Tender Offer Statement on Schedule TO, amendments thereto and other relevant materials. INVESTORS ARE URGED TO READ THE DOCUMENTS REGARDING THE OFFER BECAUSE THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION. Investir May obtins a copy of suc documents Pithou charge at. the Secs web site (http://www.sec.gov). Copies of all documents filed in connection with the offer may also be obtained from each Bank without charge.  The Offer Period expired at 3:00 pm (Amsterdam time) / 9:00 am (New York City time) on Friday, 5 October 2007.

This communication shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. This press release is not an offer of securities for sale into the United States. No offering of securities shall be made in the United States except pursuant to registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or an exemption therefrom.

This announcement includes certain "forward-looking statements". These statements are based on the current expectations of the Banks and are naturally subject to uncertainty and changes in certain circumstances.  Forward-looking statements include any synergy statements and, without limitation, other statements typically containing words such as "intends", "expects", "anticipates", "targets", "plans", "estimates" and words of similar import.  By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements.  These factors include, but are not limited to, the successful completion of or any subsequent compulsory acquisition procedure, the anticipated benefits of the offer (including anticipated synergies) not being realized, the separation and integration of ABN AMRO and its assets among the Banks being materially delayed or more costly or difficult than expected, as well as additional factors, such as changes in economic conditions, changes in the regulatory environment, fluctuations in interest and exchange rates, the outcome of litigation and government actions. Other unknown or unpredictable factors could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements.  None of the Banks undertake any obligation to update publicly or revise forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent legally required.

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Fortis N.V., Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Netherlands; Fortis S.A./N.V., Rue Royale 20, 1000 Brussels, Belgium

 

The Royal Bank of Scotland Group plc, Head Office, Gogarburn, Edinburgh EH12 1HQ, UK. Registered Office, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB.  Registered in Scotland No 45551

 

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