Sparekassen Hvetbo A/SHovedkontoretBredgade 79490 PandrupTelefon 98 24 74
00Telefax 98 24 65 62Cvr.-nr. 27 96 71 75E-mail:
post@sparhvetbo.dkwww.sparhvetbo.dk
OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1067 København K
--------------------------------------------------------------------------------
| | |
--------------------------------------------------------------------------------
12. oktober 2007
Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2007
Sparekassen Hvetbo A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye
aktier rettet mod garanterne i det tidligere Sparekassen Hvetbo og notering på
OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Den 26. juni 2007 besluttede repræsentantskabet i Sparekassen Hvetbo at omdanne
Sparekassen Hvetbo til aktieselskabet Sparekassen Hvetbo A/S via en fusion med
det 100 % ejede datterselskab Hvetbo A/S, hvor det sidstnævnte selskab fungerer
som det fortsættende selskab under navnet Sparekassen Hvetbo A/S.
I henhold til bestemmelserne i Lov om finansiel virksomhed om omdannelse af
sparekasser til aktieselskaber, skal garanter i forbindelse med omdannelsen
tilbydes at ombytte deres garantikapital i sparekassen til aktier i
aktieselskabet. Bestyrelsen i Sparekassen Hvetbo A/S blev den 26. juni 2007
bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital ved ombytning af den af
garanterne i Sparekassen Hvetbo indskudte garantikapital til markedskurs.
Sparekassen Hvetbos nuværende aktiekapital udgør nominelt kr. 163.630.100
fordelt på 1.636.301 stk. aktier à nominelt kr. 100.
Udbuddet
Konverteringsbeløb
Den samlede garantikapital i Sparekassen Hvebo udgjorde pr. 12. oktober 2007
nominelt kr. 132.040.000 I forbindelse med konverteringen af garantikapital i
Sparekassen Hvetbo til nye aktier i Sparekassen Hvetbo A/S udbydes op til
660.200 stk. nye aktier à nominelt 100 kr.
Konverterings- og tegningskurs
200 kr. pr. aktie à nominelt 100 kr., franko. For hvert garantibeløb à kr. 1.000
kan der tegnes 5 aktier ved konvertering af garantikapital.
Konverteringsperiode
Konverteringsperioden forløber fra mandag den 22. oktober 2007 til fredag den 2.
november 2007 kl. 16.00 med begge dage inklusive.
Konverteringsberettigede
Garanter i Sparekassen Hvetbo den 12. oktober 2007 er berettigede til at tegne
nye aktier i Sparekassen Hvetbo A/S ved konvertering af deres garantikapital.
Konverteringssted
Sparekassen Hvetbo A/S fungerer som konverteringssted i forbindelse med
konverteringen af garantikapital i Sparekassen Hvetbo til aktier i Sparekassen
Hvetbo A/S.
Afregning og registrering
Registrering af de nye aktier i Værdipapircentralen sker senest onsdag den 14.
november 2007. Når garantindskuddet bliver opgjort, flyttes pengene midlertidigt
til afkastkontoen, hvorfra der sker afregning for aktierne.
Notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Såvel de eksisterende som de nye aktier i Sparekassen Hvetbo A/S er søgt optaget
til notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S efter registrering af
kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med forventet første
noteringsdag fredag den 23. november 2007. Noteringen forudsætter OMX Nordic
Exchange Copenhagen A/S' godkendelse af spredningen af aktierne.
Tegningstilsagn
Fonden for Sparekassen Hvetbo har overfor Sparekassen Hvetbo A/S afgivet
bindende og ubetinget tilsagn om tegning af de aktier, der ikke bliver tegnet af
garanterne ved kontant indbetaling. Tegningstilsagnet er maksimeret til 150.000
stk. aktier svarende til et maksimalt tegningsbeløb på 30 mio. kr.
Baggrunden for udbuddet
Sparekassen Hvetbo har de seneste år opnået gode resultater. Særligt sidste års
rekordoverskud var på 34,9 mio. kr., hvilket var en stigning på 41 % i forhold
til 2005. Resultatet for første halvår af 2007 viser, at den gode udvikling
fortsætter, og Sparekassen forventer således også vækst i fremtiden.
Til stadig sikring af interne solvenskrav samt opretholdelse og forbedring af
Sparekassens konkurrenceevne er det nødvendigt at søge nye veje.
Aktieselskabsformen er en mere effektiv og moderne forretningsform, der giver et
væsentligt større råderum. Med omdannelsen til et aktieselskab forventer
repræsentantskabet og Bestyrelsen således at være bedre rustet til at opnå
yderligere fremgang samt modstå den øgede konkurrence på det finansielle marked.
Omdannelsen vil optimere muligheden for at tiltrække ny kapital tillige med en
forbedret mulighed for at opnå mere gunstige handelsvilkår på de internationale
finansielle lånemarkeder.
Den finansielle sektor er i disse år mærket af en relativ stor mangel på
arbejdskraft. Ved omdannelsen til et aktieselskab vil Sparekassen være i stand
til at tilbyde nuværende og kommende medarbejdere del i Sparekassens løbende
værditilvækst ved tildeling af eksempelvis medarbejderaktier eller
aktieoptionsordninger. Disse aflønningsformer er et væsentligt incitament for
fastholdelse af nuværende og tiltrækning af nye medarbejdere.
Sparekassen vil også fremover være et pengeinstitut med sit hovedvirke i det
nordjyske. Sparekassen vil fremstå som en moderne virksomhed med rådgivning
inden for alle finansielle områder. Sparekassen vil bevare det gode image, der
er opbygget gennem generationer og på en professionel måde levere finansielle
produkter og ydelser, der dækker behovet indenfor alle segmenter.
Offentliggørelse af prospekt
Der er udarbejdet prospekt dateret den 12. oktober 2007. Prospektet
offentliggøres via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S mandag den 15. oktober
2007. Prospektet kan fra den samme dato downloades på sparekassens hjemmeside,
www.sparhvetbo.dk og kan endvidere fra den 22. oktober 2007 hentes i
Sparekassen Hvetbo A/S' afdelinger.
Med venlig hilsen
Sparekassen Hvetbo A/S
For yderligere oplysninger kontakt venligst
Direktør Jens Gamst Boelskifte Tlf.nr. 96 44 33 33
