Olympic Entertainment Group AS 26. oktoober 2007. a
BÖRSITEADE
AS Admirāļu klubs omandamise eellepingu sõlmimine
Olympic Entertainment Group AS (edaspidi OEG) tütarettevõte Olympic Casino
Latvia SIA (edaspidi OCL) ja Jānis Dāvis sõlmisid täna eellepingu 1 100 000 AS
Admirāļu klubs (edaspidi AK) aktsia, nominaalväärtusega 1 Läti latt ehk
ligikaudu 22,3 Eesti krooni (1,43 eurot), mis moodustab 100% AK
aktsiakapitalist, omandamiseks (edaspidi Tehing).
Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga Tallinna Börsi reeglistiku
tähenduses, samuti puudub OEG juhatuse ja nõukogu liikmetel muu isiklik huvi
Tehingu tegemiseks.
Sõlmitud lepingu täitmise korral on OCL poolt AK omandamise näol tegemist
olulise osaluse omandamisega Tallinna Börsi reeglistiku tähenduses ning
vastavuses nimetatud reeglistikuga avalikustab OEG juhatus alljärgneva
informatsiooni Tehingu kohta.
I. Omandatavate äriühingute tegevusvaldkond ning majandustegevuse kirjeldus
AS Admirāļu klubs, registrikood 40003249010, aadress Dzirnieku iela 16, Riia on
13. märtsil 1993. a asutatud aktsiaselts. AK on Lätis tegutsev
kasiinooperaator, mis opereerib kaubamärgi „Admirāļu klubs” all tegutsevaid
kasiinosid. AK-l on kokku 1 lauakasiino ja 59 mänguautomaadi saali, milledest 40
tegutseb Riias. AK 2006. majandusaasta käive oli 300,5 miljonit krooni (19,2
miljonit eurot) ning puhaskasum 55,2 miljonit krooni (3,5 miljonit eurot).
II. Osaluse omandamise eesmärk ning mõju OEG tegevusele
OEG seisukohalt on omandamiste eesmärgiks OEG soov laiendada oma tegevust ning
kindlustada oma positsiooni Läti hasartmänguturul.
Tehingu tulemusel on oodata OEG käibe ja turuosa olulist kasvu Lätis. OEG
opereerib Läti turul seni rohkem kui 4 000 mänguautomaadiga, tehingu jõustumisel
lisandub sellele ligikaudu 2 200 mänguautomaati. OEG ja AK pro forma
konsolideeritud käive oleks 2006. majandusaastal ulatunud 1,96 miljardi kroonini
(125,3 miljonit eurot), seejuures Grupi Läti käive oleks ulatunud 808 miljoni
kroonini (51,6 miljonit eurot). Tehingu järgselt suureneb OEG kontserni turuosa
Läti hasartmänguturul ligi 25%-ni. Käesoleva aasta 9 kuu seisuga oli Läti
hasartmänguturu käive 142,5 miljonit läti latti ehk 3,2 miljardit eesti krooni
(204,5 miljonit eurot).
III. Tehingu kirjeldus
3.1 Tehingu lühikirjeldus
OCL ja Jānis Dāvise (edaspidi Müüja) vahelise lepingu täitmisel omandab OCL 100%
AS Admirāļu klubs aktsiatest. OCL tasub osaluse omandamiste eest rahas. Tehingu
jõustumisel ja lõpuleviimisel kuulub AK 100%-liselt OEG kontserni.
3.2 Omandatavate osaluste hind ning tasumise tingimused
AK aktsiate esialgselt kokkulepitud maksimaalne müügihind on 625,9 miljonit
krooni (40 miljonit eurot). Lõplik müügihind arvutatakse Tehingu täitmise päeval
alljärgneva valemi kohaselt:
Esialgne maksimaalne müügihind - due diligence`i käigus selgunud AK kohustused +
sularaha ja pangakontode jäägid Tehingu sulgemise päeval + tegevuslubade ja
rendi ettemaksete jääk Tehingu sulgemise päeval
3.3 Eeltingimused lepingu täitmiseks
OCL ja Jānis Dāvise vahel sõlmitud leping täidetakse kuni kuue kuu jooksul
järgmiste eeltingimuste täitmisel:
Läti konkurentsiamet annab Tehinguks nõusoleku;
Tehingu lõpuleviimise ajaks ei ole ilmnenud ühtegi lepingus OCL ja Jānis Dāvise
poolt antud kinnituste rikkumist ega olulisi negatiivseid finantsmõjusid AK-le
või tema majandustegevusele.
IV AK majandustulemused
AK majandustulemused on läti latist ümber arvutatud eesti kroonidesse ligikaudse
kursiga 1 LVL = 22,3 EEK. 1 EUR = 15,6466 EEK.
4.1 AK viimase kolme aasta auditeeritud majandustulemused
--------------------------------------------------------------------------------
| (kroonides) | 2004 | 2005 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käive | 119 205 408 | 187 639 046 | 300 507 263 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum (-kahjum) | 3 155 517 | 30 825 424 | 55 188 397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividend aktsia kohta | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suhtarvud (samad nii | 0,81 | 11,28 | 27,59 |
| tava- kui ka | | | |
| lahustatud puhaskasum | | | |
| aktsia kohta) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (eurodes) | 2004 | 2005 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käive | 7 618 614 | 11 992 321 | 19 205 915 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum (-kahjum) | 201 674 | 1 970 104 | 3 527 181 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividend aktsia kohta | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suhtarvud (samad nii | 0,05 | 0,72 | 1,76 |
| tava- kui ka | | | |
| lahustatud puhaskasum | | | |
| aktsia kohta) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
AK viimase kahe aasta auditeeritud majandusaasta aruanded
--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS | (kroonides) | (eurodes) |
--------------------------------------------------------------------------------
| AKTIVA | 31.12.2006 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja | 14 594 324 | 39 682 025 | 932 747 | 2 536 144 |
| pangakontod | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiad ja muud | 12 651 102 | 0 | 808 553 | 0 |
| väärtpaberid | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate | 10 921 581 | 6 656 528 | 698 016 | 425 430 |
| vastu | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised | 3 563 540 | 1 019 065 | 227 752 | 65 130 |
| nõuded | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised | 1 979 794 | 0 | 126 532 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed | 10 779 419 | 5 558 275 | 688 930 | 355 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 5 550 738 | 16 254 180 | 354 757 | 1 038 831 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 60 040 498 | 69 170 073 | 3 837 287 | 4 420 773 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne | 268 120 683 | 130 774 225 | 17 136 035 | 8 357 996 |
| põhivara | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne | 70 022 | 5 843 | 4 475 | 373 |
| põhivara | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 268 190 705 | 130 780 067 | 17 140 510 | 8 358 370 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AKTIVA KOKKU | 328 231 202 | 199 950 140 | 20 977 797 | 12 779 143 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PASSIVA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 5 051 574 | 151 439 | 322 854 | 9 679 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed | 1 209 552 | 6 939 292 | 77 304 | 443 502 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad tarnijatele | 14 071 724 | 56 629 690 | 899 347 | 3 619 297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 7 088 992 | 2 923 887 | 453 069 | 186 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 2 583 968 | 503 177 | 165 146 | 32 159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised | 135 698 488 | 27 024 612 | 8 672 714 | 1 727 187 |
| kohustused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised | 165 704 298 | 94 172 097 | 10 590 435 | 6 018 694 |
| kohustused kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised | 45 100 524 | 31 345 058 | 2 882 449 | 2 003 314 |
| võlakohustused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised | 1 756 660 | 1 449 656 | 112 271 | 92 650 |
| kohustused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud | 12 889 690 | 6 172 662 | 823 801 | 394 505 |
| tulumaksukohustus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised | 59 746 874 | 38 967 377 | 3 818 521 | 2 490 469 |
| võlakohustused | | | | |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 225 451 171 | 133 139 474 | 14 408 956 | 8 509 163 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 44 600 000 | 63 819 032 | 2 850 460 | 4 078 780 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste | 2 991 634 | -27 833 790 | 191 200 | -1 778 903 |
| perioodide | | | | |
| jaotamata kasum | | | | |
| (kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta kasum | 55 188 397 | 30 825 424 | 3 527 181 | 1 970 104 |
| (kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 102 780 031 | 66 810 666 | 6 568 841 | 4 269 980 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PASSIVA KOKKU | 328 231 202 | 199 950 140 | 20 977 797 | 12 779 143 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (kroonides) | (eurodes) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 300 507 263 | 187 639 046 | 19 205 915 | 11 992 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | -242 581 675 | -140 951 053 | -15 503 | -9 008 414 |
| | | | 795 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 57 925 588 | 46 687 994 | 3 702 120 | 2 983 907 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -73 612 | 0 | -4 705 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -10 586 791 | -7 818 335 | -676 619 | -499 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 17 369 269 | 235 644 | 1 110 099 | 15 060 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -468 902 | -1 390 227 | -29 968 | -88 852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 64 165 552 | 37 715 076 | 4 100 926 | 2 410 433 |
| (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud ja | -2 253 883 | -716 990 | -144 409 | -45 824 |
| -kulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) | 61 911 668 | 36 998 086 | 3 956 877 | 2 364 609 |
| enne | | | | |
| tulumaksustamist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | -6 723 272 | -6 172 662 | -429 695 | -394 505 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta | 55 188 397 | 30 825 424 | 3 527 181 | 1 970 104 |
| puhaskasum | | | | |
| (-kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVOOGUDE ARUANNE | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (kroonides) | (eurodes) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne | 61 911 668 | 36 998 086 | 3 956 877 | 2 364 609 |
| tulumaksustamist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimised: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kulum | 45 583 519 | 28 746 239 | 2 913 318 | 1 837 220 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kahjum põhivara | 662 221 | 2 921 | 42 324 | 187 |
| mahakandmisest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud korrigeerimised | 4 792 092 | 2 900 004 | 306 270 | 185 344 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud | | | | |
| nõuete ja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ettemaksete muutus | -14 010 466 | -5 188 318 | -895 432 | -331 594 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varude muutus | 10 678 288 | -11 928 | 682 467 | -762 358 |
| | | 315 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud | | | | |
| kohustuste | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja ettemaksete muutus | 22 197 844 | 40 768 615 | 1 418 701 | 2 605 589 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | -2 793 187 | -611 622 | -178 517 | -39 090 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud hasartmängu - | -52 511 750 | -24 916 | -3 356 113 | - 1 592 470 |
| ja kinnisvara maksu | | 749 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku rahavood | 76 510 230 | 66 770 861 | 4 889 895 | 4 267 436 |
| äritegevusest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müük | 1 973 951 | 1 528 420 | 126 158 | 97 864 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetus | -35 068 333 | -9 640 201 | -2 241 275 | - 616 121 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku rahavood | -33 094 382 | -8 111 781 | -2 115 117 | -518 437 |
| investeerimistegevuses | | | | |
| t | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendimaksete | -108 824 | -288 897 | -6 955 | -18 464 |
| tasumine | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pangalaenude | -68 226 337 | -26 746 | -4 360 458 | -1 709 392 |
| tagastamine | | 152 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku rahavood | -68 335 161 | -27 035 | -4 367 413 | -1 727 854 |
| finantseerimistegevuse | | 048 | | |
| st | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavood kokku | -24 919 313 | 31 624 031 | -1 592 634 | 2 021 144 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha | 39 682 025 | 8 039 551 | 2 536 144 | 513 821 |
| ekvivalendid perioodi | | | | |
| alguses | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi muutuste | -168 387 | 18 442 | -10 762 | 1 179 |
| mõju | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha | 14 594 324 | 39 682 025 | 932 747 | 2 536 144 |
| ekvivalendid perioodi | | | | |
| lõpus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITALI MUUTUSTE | | | |
| ARUANNE (kroonides) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Aktsia- | Jaotamata | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | kapital | kasum | Kokku |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saldo 31.12.2004 | 87 146 884 | -27 833 790 | 59 313 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta puhaskasum | 0 | 30 825 424 | 30 825 424 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapitali | -23 327 852 | 0 | -23 327 852 |
| vähendamine | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saldo 31.12.2005 | 63 819 032 | 2 991 634 | 66 810 666 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta puhaskasum | 0 | 55 188 397 | 55 188 397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapitali | -19 219 032 | 0 | -19 219 032 |
| vähendamine | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saldo 31.12.2006 | 44 600 000 | 58 180 031 | 102 780 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (eurodes) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Aktsia- | Jaotamata | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | kapital | kasum | Kokku |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saldo 31.12.2004 | 5 569 701 | -1 778 903 | 3 790 798 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta puhaskasum | 0 | 1 970 104 | 1 970 104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapitali | -1 490 921 | 0 | -1 490 921 |
| vähendamine | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saldo 31.12.2005 | 4 078 780 | 191 200 | 4 269 980 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta puhaskasum | 0 | 3 527 181 | 3 527 181 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapitali | -1 228 320 | 0 | -1 228 320 |
| vähendamine | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saldo 31.12.2006 | 2 850 460 | 3 718 382 | 6 568 841 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Ülevaade pärast viimase majandusaasta lõppu toimunud olulistest muudatustest
AK äritegevuses ei ole alates 2006. a lõpust toimunud olulisi muudatusi.
V. Tehingu eelne AK aktsionäride nimekiri
AK ainuaktsionär on Jānis Dāvis, kellele kuulub tehingu eelselt 1 100 000 AK
aktsiat nominaalväärtusega 1 Läti latt ehk ligikaudu 22,3 Eesti krooni (1,43
eurot). AK aktsiakapital kokku on 1 100 000 latti ehk ligikaudu 24 530 000
krooni (1 567 753 eurot).
VI. Muu informatsioon AK kohta
Käesoleva teate esitamise ajal on AK-l laenukohustuse jääk Parex Banka AS ees
summas 35 987 180 krooni (2 300 000 eurot). Laenu tagastamise tähtaeg on 2021.
aastal ja aastane intressimäär on 2,5% + 6 kuu LIBOR.
Käesoleva teate esitamise ajal ei ole OEG ja AK vahel kehtivaid lepinguid.
Käesoleva teate esitamise ajal on AK seotud ühe halduskohtu- ja kahe
tsiviilkohtumenetlusega, mis ei avalda olulist mõju AK majandustegevusele.
AK juhatus on kolmeliikmeline, juhatuse liikmed on Jānis Dāvis, Margarita Dāve
ja Leons Spružs. AK nõukogu liikmed on Laine Dāve, Iljana Rukmane ja Elgars
Ruskulis.
VI. Tehingu kinnitamine ning jõustumine
Tehingu täitmine sõltub eelkõige Konkurentsiametilt loa saamisest. Tehing
täidetakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul vastava loa saamisest.
Lisainfo:
Andri Avila
Juhatuse liige
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post andri.avila@ocg.ee
http://www.olympic-casino.com