I meddelelse med PDF prospekt og summary vedlæg udsendt kl. 8 den 15. november
fremgår det i PDF summery at forventet omsætning 2007/2008 er kr. 21. mio. Det
er retteligt kr. 23 mio. som det fremgår af prospekt.
Travelmarket.com blev lanceret i 1996 som det første Internetbaserede
rejsemarked i Danmark. Travelmarket 2001 A/S CVR-nr. 25 92 33 24 (herefter
kaldet ”Travelmarket”, ”Travelmarket A/S”, ”Selskabet” eller ”Virksomheden”)
har siden udviklet sig til, at blive blandt de største rejseportaler i
Skandinavien.
Nærværende Prospekt (herefter kaldet ”Prospektet”) er udarbejdet i forbindelse
med et offentligt udbud (herefter kaldet ”Udbuddet”) af 550.000 stk. nye aktier
i Travelmarket. Selskabets eksisterende aktier såvel som nye aktier i
Travelmarket søges optaget til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
alternative markedsplads First North (herefter kaldet ”First North”).
Selskabets aktiekapital udgør inden udbuddet 2.200.000 stk. aktier. De 550.000
stk. nye aktier udbydes til en fast kurs på DKK 26,- pr. aktie af nominelt DKK
1,-.
Selskabets hovedaktionær Richard Bunck har udstedt en tegningsgaranti på indtil
MDKK 14,3 svarende til hele udbuddet. Selskabets aktiekapital vil derfor efter
udbuddet bestå af 2.750.000 stk. aktier af nominelt DKK 1,-.
Formålet med kapitaludvidelsen er at skabe et kapitalgrundlag til gennemførelse
af en yderligere internationalisering af det succesfulde forretningskoncept
fra Skandinavien samt at signalere til kunder, samarbejdspartnere i ind- og
udland, at Travelmarket er en driftig, innovativ og velkonsolideret virksomhed.
Selskabets nuværende aktionærer ønsker, at en del af provenuet fra
aktieemissionen i Travelmarket anvendes til hel eller delvis betaling ved
eventuelle strategiske opkøb af andre selskaber.
Travelmarket vil efter udbuddet modtage et nettoprovenu på ca. MDKK 13,050,
foruden løbende tilførsel af likvider fra driften, hvilket efter Selskabets
opfattelse udgør et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og beredskab til at
gennemføre de aktiviteter og den strategi, som er planlagt for Selskabets
fremtidige vækst.
Udbuddet gennemføres efter dansk lovgivning, og Prospektet er udarbejdet efter
standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning og
efter bekendtgørelse nr. 306 af 28. April 2005 ”Bekendtgørelser om Prospekter
for værdipapirer over 2.500.000 €” samt regelsæt for First North og
Kommissionens Forordning nr. 809/2004 af 29.april 2004.
Potentielle investorer opfordres til at undersøge og vurdere risici, juridiske
og skattemæssige forhold, inden beslutning om tegning af aktier foretages.
