14. december 2007
Selskabsmeddelelse nr. 8 - 2007
Resultat af markedskursemission
Resumé: Markedskursemissionen i Erria A/S blev afsluttet med tegning af 606.136
stk. nye aktier til kurs DKK 120 per aktie, svarende til et bruttoprovenu på DKK
72,7 mio.
I overensstemmelse med Erria A/S' prospekt dateret den 1. november 2007 som
suppleret ved prospekttillæg af 9. november 2007 og 3. december 2007 har Erria
gennemført en markedskursemission.
Resultatet af markedskursemissionen blev, at der blev tegnet 606.136 stk. nye
aktier til kurs DKK 120 per aktie, svarende til ca. 61% af de udbudte aktier.
Markedskursemissionen sikrer derved Erria et bruttoprovenu på DKK 72,7 mio.
Errias adm. direktør Henrik N. Andersen glæder sig over, at den eksisterende
aktionærkreds sluttede op om fortegningsretsemissionen i november måned 2007,
der blev fuldtegnet, og markedskursemissionen hvor der blev tegnet over 600.000
stk. aktier i et generelt nervøst og negativt aktiemarked. ”Samlet har de to
emissioner givet os et bruttoprovenu på ca. DKK 135 mio., som giver rederiet
finansiel kapacitet til at iværksætte de af ledelsen prioriterede mål for de
kommende år og støtte rederiets fortsatte ekspansive udvikling” udtaler adm.
direktør Henrik N. Andersen.
Markedskursemissionen var ikke garanteret, men et antal af Errias aktionærer, N
& V Holding ApS, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Hasse Larsen og kontrollerede
selskaber og Rudersdal A/S, havde i forbindelse med markedskursemissionen
afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af aktier for i alt DKK 26,7 mio.
Markedskursemissionen har omfattet et offentligt udbud i Danmark og
privatplaceringer i visse andre jurisdiktioner uden for USA, i alle tilfælde i
henhold til Regulation S i Securities Act.
Notering af de nye aktier vil ske direkte i fondskoden for de eksisterende
aktier (ISIN DK0060101483) og vil finde sted efter registreringen af
kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Første noteringsdag for
de nye aktier forventes at være den 20. december 2007.
De nye aktier er af samme klasse som de eksisterende aktier og bærer ret til
udbytte fra tidspunktet for registreringen af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen, der forventes at finde sted den 18. december 2007.
Errias aktiekapital udgør efter markedskursemissionen DKK 41.088.100 fordelt på
4.108.810 stk. aktier a nominelt DKK 10 pr. aktie.
Danske Markets, division af Danske Bank A/S, der i forbindelse med
markedskursemissionen fungerer som stabiliseringsagent, har meddelt Erria, at
Danske Markets ikke har udført stabilisering i løbet af markedskursemissionen.
Med venlig hilsen
Erria A/S
Henrik N. Andersen
Adm. direktør
For yderligere information:
Henrik N. Andersen
Adm. direktør
Tlf.: +45 33 36 44 00
Not for release, publication or distribution in the United States Canada,
Australia or Japan. This announcement does not constitute an offer to sell or
the solicitation of an offer to buy the securities of Erria A/S (the
“Securities”) in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other
jurisdiction. Securities may not be offered or sold in the United States absent
registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of
1933, as amended. The issuer of the Securities has not registered, and does not
intend to register, any portion of the Offering in the United States, and does
not intend to conduct a public offering of the Securities in the United States.
