MEDDELELSE NR. 53
31. januar 2008
Comendo har indgået betinget aktieoverdragelsesaftale vedrørende ComX
Resume: Comendo har i dag indgået en betinget aktieoverdragelsesaftale med
aktionærerne i ComX
om køb af selskabet.
Med henvisning til Fondsbørsmeddelelse nr. 52 har Comendo i dag underskrevet en
betinget aktieoverdragelsesaftale med indehaverne af ComX Holding A/S.
I henhold til aftalen skal Comendo overtage selskabet med virkning fra 1. januar
2008, forudsat at visse nærmere betingelser er opfyldt.
Købet sker i form af apportindskud, hvorefter købesummen opgjort til DKK
99.996.708 berigtiges ved nyudstedelse af 10.141.654 nynoterede aktier i
Comendo. Aktierne vil blive søgt udstedt og optaget på Københavns Fondsbørs
umiddelbart efter, at betingelserne for closing er opfyldt.
Aktierne er underlagt lock-up i 12 måneder fra udstedelsen. Herefter må sælgerne
højst sælge 50 % af aktierne. Efter yderligere 12 måneder må de resterende
aktier sælges.
Handlen er fra Comendos side bl.a. gjort betinget af følgende:
Sælgerne opretholder og forlænger ComX Holding A/S' engagement med Forstædernes
Bank.
Det er endvidere en betingelse, at sælgerne ved closing foretager en kontant
kapitalforhøjelse i Comendo, svarende til i alt DKK 108.400.000, mod at ComX
Holding A/S indfrier selskabets gæld til de sælgende aktionærer.
Det er endvidere en betingelse, at værdifastsættelsen samt vilkårene for købet
af aktierne kan godkendes af Comendos revisor, samt at Comendo opnår
bemyndigelse på en ekstraordinær generalforsamling til at udvide aktiekapitalen
i en størrelsesorden, så købesummen kan berigtiges. Endelig er det en
forudsætning for gennemførelse af købet, at køber får udstedt et prospekt, der
er godkendt af OMX og Finanstilsynet, således at aktierne kan noteres på OMX i
lighed med Comendos nuværende udstedte og noterede aktier.
Det er aftalt, at closing skal finde sted senest 15. april 2008.
Omkring baggrunden og motivationen for indgåelsen af aftalen henvises til
Fondsbørsmeddelelse nr. 31.
ComX havde i 2006 en nettoomsætning på mio. DKK 119 og et resultat på mio.DKK
-73. ComX beskæftiger i dag ca. 100 medarbejdere.
Den fremtidige forretning
Finn Helmer fortsætter som Adm. direktør i ComX A/S. Desuden indtræder han i
Comendos direktion med henblik på at styrke koncernens strategiske udvikling.
Martin Sundahl vil desuden indtræde i direktionen i ComX A/S.
Det er koncernens intention, at de respektive selskaber skal forsætte deres
selvstændige drift, og udnytte den positive spiral begge befinder sig i. Desuden
vil koncernen udvikle nye produkter
som
kombinerer ComX' fibernetværk med Comendos content.
Forventninger til årets omsætning samt årets resultat
Ledelsen fastholder foreløbigt forventningerne til koncernens resultat for
2007/08 meddelt til en EBIT i niveauet DKK 6.5 - 9 mio., indtil der er sket en
mere fuldkommen budgettering og analyse af koncernens aktiviteter for det
resterende regnskabsår. Dette forventes at blive udmeldt i forbindelse med
offentliggørelsen af Comendos halvårsrapport, d. 21. februar 2008. Her forventes
ComX ligeledes at have aflagt sin reviderede årsrapport for 2007.
Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Martin Sundahl
Telefon 70 25 22 23
E-mail: martin.sundahl@comendo.dk
Se også: www.comendo.dk
Comendo har indgået betinget aktieoverdragelsesaftale vedrørende ComX
| Source: Network Capital Group Holding
Attachments
