ESML Intressenter höjer priset i Erbjudandet på Securitas Direct AB till 27,50 kronor per aktie; EQT V kommer att köpa ut ESML Intressenters övriga aktieägare SäkI AB, Melker Schörling AB och Investment AB Latour

ESML Intressenter höjer priset i Erbjudandet på Securitas Direct AB till 27,50
kronor per aktie; EQT V kommer att köpa ut ESML Intressenters övriga aktieägare
SäkI AB, Melker Schörling AB och Investment AB Latour

• Priset i Erbjudandet höjs från 26,00 kronor till 27,50 kronor per aktie
• SäkI AB, Melker Schörling AB och Investment AB Latour har förbundit sig till
det höjda Erbjudandet och kommer att tillskjuta samtliga sina aktier i Securitas
Direct till ESML Intressenter AB om Erbjudandet fullföljs. Därefter kommer SäkI
AB, Melker Schörling AB och Investment AB Latour att avyttra samtliga sina
indirekt ägda innehav i ESML Intressenter AB till EQT V på motsvarande
finansiella villkor som i Erbjudandet, varefter EQT V blir den enda ägaren av
ESML Intressenter AB.
• Det höjda Erbjudandet rekommenderas enhälligt av styrelsens för Securitas
Direct särskilda utskott.
• Acceptansnivån vid 26,00 kronor uppgick till 54,1 procent av kapitalet och
67,8 procent av rösterna inklusive aktier kontrollerade av ESML Intressenter.
• Anmälningsperioden förlängs till och med den 19 februari 2008 kl. 16.00 (CET).
• Det höjda Erbjudandet värderar Securitas Direct till 10,1 miljarder kronor.

ESML Intressenter offentliggjorde den 13 november 2007 ett erbjudande till
aktieägarna i Securitas Direct AB (publ) (”Securitas Direct”) att överlåta
samtliga aktier i Securitas Direct till ESML Intressenter för 26,00 kronor
kontant per aktie (“Erbjudandet”). ESML Intressenter har etablerats av EQT V,
SäkI AB, Melker Schörling AB och Investment AB Latour för att genomföra
erbjudandet till aktieägarna i Securitas Direct.

ESML Intressenter har idag beslutat att höja priset i Erbjudandet till 27,50
kronor per aktie kontant och att den förlängda anmälningsperioden skall löpa ut
kl. 16.00 (CET) den 19 februari, 2008. För teckningsoptioner utgivna av
Securitas Direct höjs priset i
Erbjudandet till 9,20 kronor per teckningsoption. Det höjda Erbjudandet om 27,50
kronor per aktie värderar Securitas Direct till 10,1 miljarder kronor (inklusive
värdet av utestående teckningsoptioner).

SäkI AB, Melker Schörling AB och Investment AB Latour har beslutat att bli
utköpta från ESML Intressenter på basis av det höjda priset i Erbjudandet. Denna
transaktion är villkorad av att ESML Intressenters höjda Erbjudande fullföljs.
Om Erbjudandet fullföljs kommer ESML Intressenter således att förvärva de aktier
i Securitas Direct som innehas av SäkI AB, Melker Schörling AB och Investment AB
Latour, vilka totalt representerar 15,4 procent av aktiekapitalet och 40,5
procent av rösterna.

Det höjda Erbjudandet motsvarar:
• en premie om 48,7 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga
stängningskursen om 18,49 kronor för Securitas Directs aktie under de senaste
tre månaderna fram till Erbjudandets offentliggörande den 13 november 2007;
• en premie om 32,2 procent jämfört med stängningskursen om 20,80 kronor den 12
november 2007, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande; och
• en premie om 8,3 procent jämfört med stängningskursen om 25,40 kronor den 1
februari 2008, den senaste handelsdagen i Securitas Direct aktien.

Styrelsens för Securitas Direct särskilda utskott rekommenderar, med stöd av
“Fairness Opinions” från JP Morgan och SEB Enskilda, enhälligt aktieägarna i
Securitas Direct att acceptera det höjda Erbjudandet.

Baserat på slutgiltig sammanräkning av accepter erhållna vid anmälningsperiodens
utgång den 1 februari 2008 hade 141 335 894 aktier av serie B lämnats in i
Erbjudandet. Tillsammans med de 17 142 600 aktier av serie A och 39 153 900
aktier av serie B som ägs av SäkI AB, Melker Schörling AB och Investment AB
Latour, vilka förblir säkerställda till förmån för ESML Intressenter vid ett
fullföljande av Erbjudandet, motsvarar detta 54,1 procent av aktiekapitalet och
67,8 procent av rösterna i Securitas Direct. Vidare har teckningsoptioner
motsvarande 3 690 000 aktier av serie B, vilket motsvarar 1,0 procent av
aktiekapitalet efter full utspädning, lämnats in i samband med Erbjudandet.

Samtliga villkor för Erbjudandet var inte uppfyllda vid utgången av
anmälningsperioden (innan förlängningen), eftersom fullföljande av Erbjudandet
bland annat är villkorat av att ESML Intressenter blir ägare till mer än 90
procent av det totala antalet aktier i Securitas Direct.

Aktieägare som accepterat Erbjudandet om SEK 26,00 per aktie kommer automatiskt
att få ta del av det höjda Erbjudandet utan vidare åtgärd. Som framgår av
Erbjudandehandlingen, kvarstår rätten att återkalla avgiven accept på
motsvarande sätt under den förlängda acceptperioden. Som tidigare
offentliggjorts har ESML Intressenter mottagit erforderliga tillstånd från
relevanta konkurrensmyndigheter i samband med Erbjudandet.

Förutsatt att ESML Intressenter offentliggör att samtliga villkor för
Erbjudandet har uppfyllts eller frånfallits senast den 22 februari 2008 beräknas
redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 25 februari 2008. För det höjda
Erbjudandet gäller samtliga övriga i Erbjudandehandlingen angivna villkor
inklusive rätten att frånfalla dessa villkor."ESML Intressenter har fört en konstruktiv dialog med Securitas Directs
särskilda utskott vilket gjort det möjligt för oss att presentera ett högre bud
som rekommenderas enhälligt av det särskilda utskottet. Vi är fortsatt positiva
till bolagets framtidsutsikter men ser också en hel del utmaningar som vi nu är
beredda att ta oss an, som hundraprocentiga ägare, tillsammans med bolagets
ledning”, sade Harry Klagsbrun, Senior Partner, EQT Partners.

”Mot bakgrund av den nya högre budnivån på Securitas Direct och den senaste
tidens kraftiga generella nedgång i företagspriserna har vi i samförstånd med
EQT valt att lämna vårt ägarintresse i ESML Intressenter AB och därmed också
Securitas Direct AB.
Vi har varit huvudägare i Securitas Direct sedan verksamheten grundades i början
på 90-talet och vi är övertygade om att ledningen tillsammans med dess nya
kvalificerade ägare kommer att fortsätta bolagets framgångsrika expansion”, sade
Ulrik Svensson, VD Melker Schörling AB, Fredrik Palmstierna, VD SäkI AB och Jan
Svensson, VD Investment AB Latour.

”Det förbättrade erbjudandet, i kombination med den ökade ekonomiska
osäkerheten, ligger bakom vårt beslut att rekommendera aktieägarna i Securitas
Direct att acceptera erbjudandet. Vi noterar också att SäkI, MSAB och Latour har
beslutat att sälja sina aktier till EQT mot bakgrund av det höjda budet”, sade
Ulf Mattsson, Ordförande i Securitas Direct och dess särskilda utskott.

För ytterligare information om Erbjudandet se ESML Intressenters
Erbjudandehandling från 3 december, 2007.

En presskonferens (på svenska) med representanter från ESML Intressenter kommer
att hållas idag klockan 11.30 CET på EQTs kontor på Hovslagargatan 3 i
Stockholm, se separat inbjudan.

Stockholm, 5 februari, 2008
ESML Intressenter AB
Styrelsen

EQT Partners Latour
Harry Klagsbrun, Senior Partner                       
Tel: +46 (0)8 506 55 356                              
www.eqt.se  
Jan Svensson, VD
Tel: +46 (0)705 77 16 40
www.latour.se

SäkI                                                  
Fredrik Palmstierna,                                  
Tel: +46 (0)707 89 97 97                              
Mats Löfgren, Ekonomichef                             
Tel: +46 (0) 709 20 09 99
www.saeki.se

MSAB
VD Ulrik Svensson, VD
Tel: +46 (0)8 407 36 60
www.melkerschorlingab.se

Securitas Direct
Ulf Mattsson, styrelseordförande i Securitas Direct och det särskilda utskottet
Tel: +46 (0) 709 76 04 66