SUOMEN TERVEYSTALO OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.3.2008 klo 13.00 Terveystalon tammi-joulukuun 2007 liikevaihto kasvoi 58,4 prosenttia ja oli 140,7 milj. euroa, liikevoitto oli 0,4 milj. euroa. Tammi-joulukuu 2007 (tammi-syyskuu 2006): - Liikevaihto 140,7 milj. euroa (88,9) - Liikevoitto 0,4 milj. euroa (5,1) - - Lääkäriasema- ja sairaalasegmentin liikevaihto 77,7 milj. euroa (45,2) ja liikevoitto -1,3 milj. euroa (-0,9) - - Diagnostiikkasegmentin liikevaihto 60,3 milj. euroa (41,6) ja liikevoitto 13,9 milj. euroa (13,4) - - Muiden eli segmenteille kohdistamattomien erien liikevaihto 2,7 milj. euroa (2,0) ja liikevoitto -12,2 milj. euroa (-7,4) - Liikevoitto jäi edellisen vuoden liikevoitosta syyskuussa 2007 aloitetun integraatio-ohjelman kuluista ja tuloksellisesti odotettua heikommasta toisesta vuosipuoliskosta johtuen. Liikevoittoon vaikuttivat myös ennakoitua suuremmat lokakuussa toteutuneet palkankorotukset, joiden vaikutusta ei saatu vielä 2007 viimeisellä neljänneksellä täysimääräisesti siirrettyä asiakashintoihin. - Konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan tilikauden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä ja koko tilikaudella 2008 merkittävästi edellisvuoden vastaavia ajanjaksoja suuremmaksi. - Tilikauden 2008 liikevoiton ennakoidaan ylittävän merkittävästi 2007 liikevoittotason. Suomen Terveystalo -konsernin (Terveystalo) liikevaihto kasvoi vuoden 2007 tammi-joulukuussa 58,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 140,7 milj. euroa (88,9 milj. euroa tammi-joulukuussa 2007). Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 12,3 prosenttia. Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (5,1). Liikevoitto pieneni edellisen vuoden tammi-joulukuusta 92,1 prosentilla. Terveystalon liiketoiminta raportoidaan 31.12.2007 saakka kahtena liiketoimintasegmenttinä siten, että työterveyspalvelut sisältyvät Lääkäriasema- ja sairaalasegmenttiin. -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUKUJA | 1.1.- | 1.1.- | | | 31.12.2007 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, 1 000 EUR | 140 719 | 88 852 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto, 1 000 EUR | 401 | 5 106 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, EUR | -0,05 | 0,04 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, EUR | 1,17 | 0,81 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste (Net | 184,8 | 134,7 | | Gearing), % | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, % | 0,6 | 6,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % | -5,0 | 6,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 27,5 | 31,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto/liikevaihto, % | 0,3 | 5,7 | -------------------------------------------------------------------------------- SUOMEN TERVEYSTALO OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2007 Liiketoiminta Terveystalo on liikevaihdolla ja toiminnan laajuudella mitattuna Suomen johtava terveysalan yritys. Yhtiö toimii terveydenhuollon yksityisillä palvelumarkkinoilla ja tarjoaa yritys-, yksityis- ja yhteisöasiakkailleen kokonaisvaltaisia terveydenhuollon palveluja. Konsernin liiketoiminta jaetaan kahteen segmenttiin, jotka ovat Lääkäriasema- ja sairaalasegmentti sekä Diagnostiikkasegmentti. Työterveyspalvelut sisältyvät Lääkäriasema- ja sairaalasegmenttiin. Lisäksi nimikkeellä Muut raportoidaan segmenteille kohdistamattomana liiketoimintana pääasiassa yhtiön osuus lapsettomuushoitoihin erikoistuneiden AVA-klinikoiden liiketoiminnasta. Valtakunnallista, alueellista ja paikallista liiketoimintaa tuetaan konsernitoiminnoilla. Lääkäriasema- ja sairaalasegmentti vastasi vuoden 2007 loppuun sekä työterveys- että yksityisvastaanotto- ja sairaalapalveluista. Neljännellä vuosineljänneksellä konsernissa jatkettiin työterveyspalvelujen eriyttämistä Lääkäriasema- ja sairaalasegmentistä Työterveyssegmentiksi vuoden 2008 alusta. Suomen Terveystalo -konsernista tuli syyskuun alusta 2007 toteutuneen Medivire Työterveyspalvelut Oy:n yritysoston myötä sekä liikevaihdolla että verkoston laajuudella mitattuna maan johtava työterveyspalveluja tuottava yritys. Konserni vastasi vuoden 2007 lopussa työterveyspalvelujen osalta yli 12 000 yrityksen ja sitä kautta yli 365 000 henkilön työterveyshuollosta. Merkittävästi kasvaneen Terveystalo-konsernin tarjoamien palvelujen ja sisäisten toimintatapojen yhtenäistäminen alkoi toiminnan ja toimintojen uudelleenorganisoinnilla syksyllä 2007. Vuoden 2008 loppuun jatkuvan integraatioprojektin tavoitteena on selkeyttää toimintatapoja, tehostaa toimipaikkaverkoston toimintaa, karsia päällekkäisyyksiä ja yksinkertaistaa tuki- ja hallintopalveluja tukemaan entistä tehokkaammin laajentuneen liiketoiminnan tarpeita. Yhtiö jatkoi vuoden 2007 neljännellä vuosineljänneksellä lääkärikeskus-sairaaloittensa ja lääkärikeskustensa kehittämistä sekä paikallisen palvelutarjonnan tarpeen että alueellisen palvelutarjonnan huomioon ottaen. Tavoitteena on, että lääkärikeskus-sairaalat tukevat pienempien yksiköiden palvelutarjontaa ja varmistavat Terveystalon palvelujen saatavuutta alueellisesti ja valtakunnallisesti. Standardoidun ja laajan palveluverkoston odotetaan vaikuttavan positiivisesti Terveystalon markkina-asemaan pitkällä aikavälillä. Terveystalon erikoisalajärjestelmää vahvistettiin viimeisellä vuosineljänneksellä. Yhtiön lääketieteen keskeisille erikoisaloille nimetyt erikoisalajohtajat koordinoivat ja kehittävät valtakunnallisesti oman erikoisalansa toimintaa, valvovat palvelun ja toiminnan laatua sekä tuovat uusia innovaatioita ja palvelukokonaisuuksia käyttöön. Joulukuussa Terveystalo otti ensimmäisenä Pohjoismaissa käyttöön nenän sivuonteloiden kanavien pallolaajennushoidon, joka on potilasystävällisempi kuin perinteinen poskionteloiden tähystysleikkaus. Yhtiö haluaa myös jatkossa olla edelläkävijä ja tuoda markkinoille potilaita hyödyttäviä uusia hoitomuotoja. Terveystalo vahvisti neurologista erityisosaamista ja palvelujaan Turussa sekä sen ympäristössä hankkimalla lokakuussa Turun Pääsärkykeskuksen liiketoiminnan. Kauppaan sisältyi Päänsärkykeskuksen vastaanottotoiminta sekä yhtiön täysin omistaman kliiniseen neurologiaan liittyvään lääketutkimustoimintaan erikoistuneen Suomen Erikoisneurologiakeskus Oy:n koko osakekanta. Hankittua liiketoimintaa hyödynnetään organisoimalla sen pohjalle koko konsernin kattava kliininen lääketutkimus- ja kehitystoiminta. Marraskuussa Terveystalo vahvisti asemaansa Kouvolan ja Mikkelin seudulla ostamalla Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen Piiriltä Kouvolan ja Mikkelin lääkäriasematoiminnat sekä 50 prosenttia Kouvolan Lääkäritalon Röntgen Oy:n osakekannasta. Kauppoihin liittyen toteutettiin suunnattu osakeanti Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen Piirin merkittäväksi. Diagnostiikkasegmentti tarjoaa kuvantamis-, mobiilikuvantamis-, laboratorio- ja seulontapalveluja sekä ulkoisille asiakkaille että konsernin sisäisesti täydentämään Lääkäriasema-sairaalasegmentin ja Työterveyssegmentin asiakkaille tarjottavia terveyspalveluja. Kuvantamiseen eli radiologisiin tutkimuksiin liittyviä palveluja ovat muun muassa röntgen- ja ultraäänikuvaukset, magneettikuvantaminen, tietokonetomografiakuvaukset, mammografiatutkimukset ja luuntiheysmittaukset. Terveystalolla oli vuoden 2007 lopussa 57 kuvantamisyksikköä, joissa oli 10 kiinteää magneettikuvauslaitosta ja viisi liikuteltavaa magneettikuvausyksikköä. Röntgenkuvauksia toteutettiin 38 toimipaikassa 28 paikkakunnalla. Ultraäänitutkimuksia toteutettiin 60 toimipaikassa. Näistä 10:ssä oli käytössä myös 4D-ultraäänilaitteet, joilla on mahdollista tehdä muun muassa vaativia raskaudenaikaisia sikiön rakennetutkimuksia. Luuntiheysmittauksia toteutettiin 20 paikkakunnalla. Teleradiologiapalveluja tarjotaan konserniyksiköiden ohella myös julkisen sektorin toimijoille. Vuoden 2007 lopulla Terveystalolla oli teleradiologiapalvelujen asiakkaana jo useita merkittäviä sairaaloita ja terveyskeskuksia. Katsauskaudella loka-joulukuussa 2007 saatiin päätökseen Joensuussa uuden kuvantamislaitoksen rakentaminen ja Lappeenrannassa uusitun magneettikuvauslaitoksen saneeraustyöt sekä aloitettiin maaliskuussa 2008 avautuvan Terveystalo Turun lääkärikeskus-sairaalan kuvantamiskeskuksen rakentaminen. Turussa otetaan käyttöön uusinta huipputekniikkaa edustavan kolmen Teslan magneettikuvauslaite, jolla voidaan osoittaa sairausmuutoksia entistä varhaisemmassa vaiheessa ja tutkia yhä pienempiä kudosrakenteita. Erityisesti neurologiassa ja ortopedisissa kuvauksissa korkeammasta kenttävoimakkuudesta saadaan merkittävää lisäarvoa. Seulontapalvelujen asiakasmäärä kasvoi vuoden 2007 aikana suunnitelmien mukaisesti. Terveystalon seulontapalveluja ovat muun muassa mammografia-, papa- ja sikiöseulontapalvelut. Seulontamammografiatutkimuksia toteutettiin vuoden 2007 lopussa lähes 30:llä paikkakunnalla ja liikuteltavilla yksiköillä lähes sadassa muussa kuvauspaikassa eri puolilla Suomea. Vuoden 2007 aikana Terveystalo kutsui seulontamammografiatutkimuksiin noin 250 000 naista. Kohdunkaulan syövän seulontatutkimukset (papaseulonta) tulivat yhtiön valikoimaan vuonna 2006. Papaseulontojen prosessi vietiin uuteen sähköiseen järjestelmään, joka varmistaa myös tämän seulontaprosessin tehokkuutta. Kuntien kiinnostusta sikiöseulontaa kohtaan lisää jo vuonna 2008 vuonna 2010 voimaan tuleva lakisääteinen sikiöseulontavelvollisuus. Terveystalolla on yksityisellä sektorilla maan laajin laboratorionäytteidenottoverkosto. Yhtiö keskittyy diagnostiikkaliiketoiminnassaan asiakasrajapinnassa tapahtuvaan näytteenottolaboratoriotoimintaan ja siihen kuuluvaan palvelutarjontaan. Konsernitoiminnot tukevat konsernitasoista, alueellista ja paikallista liiketoimintaa. Konsernin toiminnallista rakennetta vahvistettiin vuoden 2008 alusta lisäämällä laatu konsernitoimintoihin, joita ennestään olivat HR, myynti, talous, tietohallinto ja viestintä. Suomen Terveystalo Oyj:lle on myönnetty SFS-EN ISO 9001:2000 laatusertifikaatti. Konsernitasolla vastataan myös vakuutuspalveluihin liittyvästä toiminnasta. Strategia Terveystalo keskittyy vuonna 2008 kannattavaan kasvuun, uusien ratkaisujen ja palvelujen innovointiin sekä toiminnan yhtenäistämiseen ja tehostamiseen. Strategia perustuu yhtiön arvoille, jotka ovat osaaminen ja välittäminen. Strategian päälinjat ovat 1) innovatiiviset ratkaisut ja palvelut, 2) orgaaninen kasvu ja yritysostot, 3) yhteiset toimintamallit, 4)konsernisynergioiden hyödyntäminen ja 5) oikeat ihmiset oikeilla paikoilla. Konsernirakenne Terveystalon konsernirakenteen yksinkertaistamiseen tähtääviä fuusioita saatettiin päätökseen ja merkittiin kaupparekisteriin 31.12.2007. Voimaantulleissa fuusioissa Suomen Terveystalo Lääkäriasema Oy:öön sulautuivat Chiasma Oy, Forssan Lääkärikeskus Mediris Oy, Hemo Oy, Hämeenlinnan Lääkärikeskus Oy, Hämeentien Lääkärikeskus Oy, Kemin Röntgen Oy, Keski-Suomen Sydäntutkimusasema Oy, Kuntohovin Lääkäriasema Oy, Lahden Röntgenpalvelu Oy, Lauttasaaren Foksimetri Oy, Lipram Oy, Lääkäriasema Alfa-Med Oy, Lääkärikeskus Sanator Oy, Professional Management Services of Finland Oy, Rexis Oy, Sairaala Laseri Oy, Suomen Terveystalo Lääkäriasemat Oy, Tammerscan Oy, Tammer-Sinus Oy ja Vammalan Lääkäri- ja Hammaslääkärikeskus Oy. Suomen Terveystalo Diagnostiikka Oy:öön sulautuivat Karhulan Röntgen Oy, Kotkan Röntgen Oy, MagneettiORTON Oy ja Pohjois-Kymen Ultra-Tutko Oy. Lisäksi Roha Medical Oy sulautui Tesla-Yhtiöt Oy:öön. Liikevaihto Tammi-joulukuun 2007 liikevaihto kasvoi 58,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 140,7 milj. euroa (88,9 milj. euroa tammi-joulukuussa 2006). Lääkäriasema- ja sairaalasegmentin osuus liikevaihdosta oli 55,2 prosenttia ja Diagnostiikkasegmentin osuus 42,9 prosenttia. Liikevaihto segmenteittäin -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto segmenteittäin | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | 1.1.- | 1.1.- | | | 31.12.2007 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lääkäriasema- ja sairaalasegmentti | 85 433 | 49 330 | -------------------------------------------------------------------------------- | Diagnostiikka-segmentti | 65 760 | 44 523 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin sisäiset eliminoinnit | -13 142 | -6 992 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 2 667 | 1 992 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 140 719 | 88 853 | -------------------------------------------------------------------------------- Muut-erään sisältyy konsernitoimintojen lisäksi konsernin osuus hedelmöityshoitoihin keskittyvien AVA-klinikoiden toiminnasta, joka ei kuulu liiketoimintasegmentteihin. Tulos Tammi-joulukuun 2007 liikevoitto oli 0,4 milj. euroa eli 0,3 prosenttia liikevaihdosta (5,1 milj. euroa, 5,7 % tammi-joulukuussa 2006). Liikevoitto pieneni 92,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli ennakoitua pienempi johtuen edelleen voimakkaasti jatkuneesta konsernitoimintojen kehittämisestä sekä Medivire Työterveyspalvelujen integrointiohjelmasta ja tilikaudella toteutuneista palkankorotuksista, joiden vaikutusta ei saatu vielä 2007 viimeisellä neljänneksellä täysimääräisesti siirrettyä asiakashintoihin. Merkittävimmät kehityskohteet olivat tieto- ja puhelinjärjestelmät sekä työterveyspalvelujen ja konsernin yhtenäistämiseen liittyvät toimenpiteet. Vuoden toisella vuosipuoliskolla oli kertaluontoisia kuluja liittyen toimipaikkojen yhdistymisiin, työterveyshuollon sopimuksiin ja vanhojen myyntisaamisten luottotappiokirjauksiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Lokakuussa voimaan tulleiden palkankorotusten vaikutus tulokseen oli noin 0,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto oli -3,1 milj. euroa eli -2,2 prosenttia liikevaihdosta (1,9 milj. euroa, 2,2 %). Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu tulos per osake oli -0,05 euroa (0,04 euroa). Liikevoitto segmenteittäin -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto segmenteittäin | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | 1.1.- | 1.1.- | | | 31.12.2007 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lääkäriasema- ja sairaalasegmentti | -1 253 | -906 | -------------------------------------------------------------------------------- | Diagnostiikka-segmentti | 13 858 | 13 446 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -12 204 | -7 434 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 401 | 5 106 | -------------------------------------------------------------------------------- Pääoman tuotto Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) tammi-joulukuussa 2007 oli 0,6 prosenttia (6,5 % tammi-joulukuussa 2006). Oman pääoman tuotto (ROE) oli -5,0 prosenttia (6,0 %). Investoinnit Neljännellä vuosineljänneksellä 2007 toteutettiin SPR:n Kouvolan ja Mikkelin Lääkäriasematoimintojen hankinta Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen Piiriltä. Samaan kokonaisuuteen kuului 50 prosenttia Kouvolan Lääkäritalon Röntgen Oy:n osakekannasta, josta Terveystalo omisti entuudestaan 50 prosenttia. Nämä hankinnat vahvistavat yhtiön tarjoamia työterveys- ja yksityislääkäripalveluja Kouvolan ja Mikkelin alueella. Kaupat toteutettiin 20.11.2007 ja kauppahintana maksettiin käteisellä 800 000 euroa. Toteutettuun yrityskauppaan liittyen ja kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen Piirin merkittäväksi suunnattiin 97 000 uutta Suomen Terveystalo Oyj:n osaketta merkintähintaan 2,47 euroa/osake. Terveystalo hankki katsauskaudella Turun Päänsärkykeskuksen liiketoiminnan. Kauppaan sisältyi Päänsärkykeskuksen vastaanottotoiminta sekä yhtiön täysin omistaman kliiniseen neurologiaan liittyvään lääketutkimustoimintaan erikoistuneen Suomen Erikoisneurologikeskus Oy:n koko osakekanta. Kauppa vahvistaa Terveystalon Lääkäriasema- ja sairaalasegmentin neurologista erityisosaamista ja monipuolistaa palvelutarjontaa etenkin Turussa sekä sen ympäristössä. Lisäksi hankittiin 50 prosenttia Itä-Suomen Kuvantamiskeskus Oy:n osakekannasta, josta Suomen Terveystalo Oyj omisti entuudestaan 50 prosenttia. Itä-Suomen Kuvantamiskeskus Oy omistaa 100-prosenttisesti Joensuun Röntgen Oy:n. Kauppa vahvistaa diagnostiikkasegmentin palvelutarjontaa Joensuun alueella. Kauppahintana edellä mainituista liiketoiminta- ja osakekaupoista maksettiin käteisellä yhteensä 700 001 euroa. Kolmannella neljänneksellä toteutettuun Medivire Työterveyspalvelut Oy:n yrityskauppaan liittyen Medivire TTP Holding Oy:n teki syyskuussa 2007 lunastustarjouksen kaikille vähemmistöosakkaille heidän omistamistaan 5 475 kappaleesta Medivire Työterveyspalvelut Oy:n osakkeista (yhteensä 2,33 % osakekannasta). Lunastustarjouksen hyväksyivät kaikki Medivire Työterveyspalvelut Oy:n 124 vähemmistöosakkeenomistajaa. Medivire TTP Holding Oy:n hallitus vahvisti lunastustarjouksen tuloksen 5.10.2007. Medivire TTP Holding Oy:n tekemän lunastustarjouksen kokonaishinta oli 3 051 600,75 euroa. Lunastushinta maksettiin osakkeenomistajille 11.10.2007. Suomen Terveystalo Oyj:n täysin omistama Medivire TTP Holding Oy omistaa näin 100 prosenttia Medivire Työterveyspalvelut Oy:stä. Medivire Työterveyspalvelut Oy:n toiminimi muutettiin joulukuussa Suomen Terveystalo Työterveys Oy:ksi. Yhtiö jatkoi neljännellä vuosineljänneksellä 2007 investointeja toimitilojen ajanmukaistamiseen ja kehittämiseen sekä kuvantamislaitteistoihin. Loka-joulukuussa kalustettiin muun muassa Lappeerannan uusi kuvantamislaitos, Nainen&Terveys -osaamiskeskuksen tilat Kuopiossa, Joensuun uusi kuvantamislaitos, uudet lääkärikeskuksen tilat Iisalmella ja aloitettiin maaliskuussa 2008 avautuvan Turun lääkärikeskus-sairaalan kalustaminen. Tilikauden investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin olivat 14,4 milj. euroa ja aineettomiin hyödykkeisiin 1,5 milj. euroa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntituotot olivat 0,3 miljoonaa euroa. Tase ja rahoitus Joulukuun lopussa 2007 taseen loppusumma oli 296,9 milj. euroa (121,6 milj. euroa joulukuun lopussa 2006). Maksuvalmius säilyi tammi-joulukuussa 2007 hyvänä. Konsernin likvidit varat mukaan lukien rahoitusarvopaperit olivat katsauskauden päättyessä 13,5 milj. euroa (6,9). Likvidien varojen kasvu johtui pääasiassa Medivire Työterveyspalvelut Oy:n tulosta konserniin 1.9.2007 alkaen. Medivire-yrityskaupan rahoittamiseksi emoyhtiö solmi OKO Pankki Oyj:n kanssa 160 miljoonan euron rahoituspaketin, jonka puitteissa yhtiö nosti tilikaudella 2007 lainapääomaa yhteensä 134 miljoonaa euroa. Rahoituspakettiin liittyy kovenantteja, jotka tarkastetaan vuosineljänneksittäin vuoden 2007 lopusta lähtien. Vuoden 2007 tilinpäätöksessä rahoittajien kanssa on sovittu käyttökate/nettovelat -kovenantin taso ylittyi. Tämä johtui toisen vuosipuoliskon ennakoitua huonommasta tuloskehityksestä. Rahoittajat ilmoittivat päätöksestään olla käyttämättä oikeuttaan lainojen takaisinmaksuaikataulun muutokseen ja heidän kanssaan on sovittu uusista kovenanttitasoista vuodelle 2008. Kuitenkin IAS 1.65-67 mukaisesti kyseinen laina on esitetty kokonaisuudessa lyhytaikaisissa veloissa. Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli tilikauden neljännen vuosineljänneksen päättyessä 184,8 prosenttia (134,5 %). Rahavirta Tammi-joulukuussa 2007 liiketoiminnan rahavirta oli 7,2 milj. euroa (5,5 milj. euroa tammi-joulukuussa 2006). Henkilöstö Henkilöstön määrä oli tammi-joulukuussa 2007 keskimäärin 1 689 (1 085 tammi-joulukuussa 2006) ja tilikauden 2007 päättyessä 2 398 (1 253 tilikauden 2006 lopussa). Henkilöstön kasvuun vaikutti erityisesti Medivire Työterveyspalvelut Oy:n osto. Lisäksi uusien toimipaikkojen avaaminen ja konsernin yhteisten palvelujen kuten esimerkiksi Call Centerien perustaminen lisäsivät henkilömäärää. Konserniyhtiöiden toimitiloissa potilaita vastaanotti katsauskauden päättyessä noin 2 100 ammatinharjoittajaa. Suomen Terveystalo Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 19.11.2007 integraatiosuunnitelman, jonka seurauksena usealla paikkakunnalla toimintoja yhdistetään osin tai kokonaan osaksi isompia kokonaisuuksia toiminnan tehostamiseksi ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Osana integraatiosuunnitelmaa yhtiö yhdistää Medivireen ja Terveystalon toimipaikkoja muun muassa Iisalmella, Kokkolassa, Porissa, Savonlinnassa ja Turussa sekä Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. Organisaatio Konsernin johtoryhmän kokoonpano on ollut katsauskaudella seuraava: toimitusjohtaja Martti Kiuru, liiketoimintajohtajat Kimmo Karvonen (Työterveyssegmentti), Veli-Pekka Joki-Erkkilä (Lääkäriasema- ja sairaalasegmentti) ja Ilkka Lehto (Diagnostiikkasegmentti), henkilöstöjohtaja Johanna Karppi, myyntijohtaja Jukka-Pekka Kuokkanen, talousjohtaja Timo Leinonen, viestintäjohtaja Marja-Terttu Verho ja tietohallintojohtaja Juha Wilkman. Suomen Terveystalo Oyj:n hallitus nimitti 29.11.2007 LL, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, MBA Tanja Vuorelan 1.1.2008 alkaen Suomen Terveystalon Työterveyssegmentin toiminnasta vastaavaksi liiketoimintajohtajaksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi. Liiketoimintajohtaja Kimmo Karvonen siirtyi sopimuksensa mukaisesti pois Terveystalon palveluksesta vuoden 2008 alusta lukien. Osakkeet ja osakepääoma Suomen Terveystalo Oyj:n osakepääoma oli vuoden 2007 lopussa 681 416,63 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 68 141 663 osaketta. Arvo-osuusjärjestelmässä yhtiön osakkeen tunnus on SUT1V. Tilikauden viimeisellä neljänneksellä rekisteröitiin 97 000 uutta osaketta. Oma pääoma/osake oli katsauskauden lopussa 1,17 euroa (0,81 euroa joulukuun lopussa 2006). Yhtiö listautui OMX Pohjoismaiseen Pörssiin 3.4.2007. Huhti-joulukuussa 2007 osakkeen korkein hinta oli 2,75 euroa ja alin hinta 1,90 euroa. Huhti-joulukuun vaihdolla painotettu keskikurssi oli 2,42 euroa ja päätöskurssi 28.12.2007 1,94 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 18 192 109 kappaletta, joka vastaa 26,6 prosenttia osakkeiden lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 28.12.2007 oli 132 194 826 euroa. Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli yhteensä 6 510 osakkeenomistajaa (6 440 osakkeenomistajaa 30.9.2007). Emoyhtiö Suomen Terveystalo Oyj:n hallussa ei ole omia osakkeita. Konsernin tytäryhtiöiden Keski-Suomen Sydäntutkimusasema Oy:n ja Nova Clinic Oy:n hallussa on yhteensä 55 691 kappaletta emoyhtiön osakkeita. Määrä vastaa 0,08 prosenttia koko osakekannasta ja äänimäärästä. Varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.5.2007 hallituksen päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 3 000 000 yhtiön hallussa olevan osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyiden ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy. Osakkeen merkintähinta voidaan maksaa rahana, luovuttamalla apporttiomaisuutta tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden tai yhtiön tytäryhteisöjen hallussa tai panttina olevien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutettiin päättämään myös muista osakeanteihin tai henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvistä seikoista. Edellä esitetyt valtuutukset ovat voimassa vuonna 2009 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Varsinainen yhtiökokous 28.5.2007 myönsi hallitukselle osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukaisen valtuutuksen päättää enintään 3 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta. Yhtiökokouksen 28.5.2007 tekemän päätöksen mukaisesti yhtiön taseen 31.12.2006 mukaista ylikurssirahastoa alennettiin 31 211 419, 45 eurolla marraskuussa. Alentamismäärä siirrettiin vapaan oman pääoman rahastoon, jonka jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston määrä on 458 832,75 euroa. Hallitus käytti varsinaisen yhtiökokouksen 28.5.2007 antamaa valtuutusta uusien osakkeiden antamisesta katsauskauden aikana, kun toteutettuun yrityskauppaan liittyen Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen Piirin merkittäväksi suunnattiin 97 000 uutta Suomen Terveystalo Oyj:n osaketta merkintähintaan 2,47 euroa/osake. Osakkeen merkintähinta perustui kauppasopimuksen ehtoihin ja vastasi Suomen Terveystalo Oyj:n osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä 1.10.2007 - 31.10.2007 välisenä aikana. Lähipiiriliiketoimet Yhtiön lähipiiriin kuuluvat Suomen Terveystalo Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet sekä osakkuusyhtiöt. Yhtiöllä on ollut sopimus Ari Aholan osaomistaman Media Invest Oy:n kanssa Suomessa olevien lääkäriasemien ja niiden markkinatilanteen kartoittamisesta ja yritysjärjestelyissä avustamisesta. Sopimuksen alkuperäinen päättymisajankohta oli 30.7.2007, mutta sopimussuhde aikaistettiin erillisellä sopimuksella päättymään 30.4.2007. Media Invest Oy:n laskutus Suomen Terveystalo Oyj:ltä tilikaudella 2007 on määrältään 85 400 euroa. Yhtiöllä ja Ilkka Lehdon osaomistamalla Imaging & Archiving Oy:llä on ollut määräaikainen 10.2.2011 saakka voimassa oleva radiologiseen kuvantamiseen liittyvän PACS/RIS -järjestelmän ASP-palvelusopimus. Yhtiöt sopivat tämän sopimuksen päättymisestä 31.5.2007, jonka jälkeen PACS/RIS-järjestelmän käyttäminen jatkuu Suomen Terveystalon hallinnoimana. Imaging & Archiving Oy:n laskutus tilikaudelta 2007 on noin 458 000 euroa. Emoyhtiö on ostanut palveluja Media Invest Int. Oy:n välillisesti osaomistamalta Starnet Innovations Oy:ltä tilikaudella 2007 noin 200 000 eurolla liittyen Keskuslaboratoriossa käytössä olevaan LIS-toiminnanohjausjärjestelmään. Terveystalon lähipiiriin kuuluvan henkilöstön määrä kasvoi merkittävästi vuoden 2006 toisen vuosipuoliskon ja vuoden 2007 aikana. Lähipiirille maksetut palkat ja palkkiot sekä lyhytaikaiset työsuhde-etuudet olivat tammi-joulukuussa noin 1 325 673 euroa (768 798 euroa). Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Terveystalon liiketoiminta raportoidaan 1.1.2008 lähtien kolmena liiketoimintasegmenttinä, jotka ovat Työterveyssegmentti, Lääkäriasema- ja sairaalasegmentti ja Diagnostiikkasegmentti. Suomen Terveystalo Oyj:n talousjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Timo Leinonen irtisanoutui 29.1.2008 yhtiön palveluksesta. Hän jättää tehtävänsä kevään 2008 aikana siirtyäkseen toisen työantajan palvelukseen. Suomen Terveystalo Oyj myi helmikuussa 2008 keskuslaboratorioliiketoimintansa Medix Laboratoriopalvelut Oy:lle. Terveystalo arvioi, että alkava strateginen kumppanuus Medix Laboratoriot Oy:n kanssa massa-analytiikkaan ja erikoisnäytteiden tutkimustoimintaan liittyen tuottaa Terveystalolle vuositasolla vähintään 0,5 miljoonan euron säästöt. Lääkäriasema-sairaaloitten, lääkärikeskusten ja työterveysasemien yhteydessä toimivat laboratoriot eivät olleet kaupan kohteena. Ne suorittavat myös jatkossa pika-analytiikkaa. Vähemmän kiireellisen analytiikan ja erikoisnäytteiden tutkimukset hoidetaan jatkossa Medix Laboratorioiden kanssa strategiseen kumppanuuteen perustuvana ostopalveluna. Terveystalo-konsernilla on maan laajin näytteenottolaboratorioverkosto. Asiasta julkaistiin pörssitiedote 21.2.2008. Suomen Terveystalo Oyj:n hallitus päätti 21.2.2008 varsinaisen yhtiökokouksen 28.5.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta Suomen Terveystalo Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Samassa kokouksessa hallitus hyväksyi konsernin koko henkilöstöä koskevan tulos- ja tavoitepalkkiojärjestelmän vuodelle 2008. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sekä pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä 3 644 500 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 3 644 500 yhtiön uutta osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 5,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Suomen Terveystalo Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä tammi-maaliskuussa 2008, 2009 ja 2010. Optio-oikeudella 2008A merkittävän osakkeen merkintähinta on kuitenkin vähintään 2,16 euroa, joka vastaa osakkeen henkilöstön merkintähintaa listautumisannissa 2007. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 2.1.2011—31.12.2012, optio-oikeudella 2008B 2.1.2012—31.12.2013 ja optio-oikeudella 2008C 2.1.2013—31.12.2014. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Terveystalo ottaa strategiaansa ja tavoitteisiinsa liittyviä hallittavia riskejä. Näitä riskejä hallitaan ja mahdollisuuksien mukaan pienennetään erilaisin keinoin. Yhtiö ei ole valmis ottamaan riskejä, jotka voisivat vaarantaa sen toiminnan jatkuvuuden, olisivat hallitsemattomia tai oleellisesti vahingoittaisivat sen toimintaa. Yhtiön riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa ja tiedostaa systemaattisesti ja kattavasti toimintaan liittyviä riskejä sekä varmistaa, että riskejä hallitaan asianmukaisesti liiketoimintaan liittyviä päätöksiä tehtäessä. Terveystalon toimintaan liittyviä merkittävimpiä riskejä ovat yhtiön kasvuun ja yritysostoihin liittyvät riskit, yhteiskunnalliset ja lainsäädännölliset riskit, hoitovirheisiin ja vahingonkorvauksiin liittyvät riskit, sopimuksiin, asiakkuuksiin ja henkilöstöön liittyvät riskit sekä teknologiaan ja tietoliikennejärjestelmien toimivuuteen ja tietoturvaan liittyvät riskit. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan toimintaohjeilla ja säännöillä tai niitä pyritään sopimuksin ja vakuutuksin siirtämään toiselle tai kolmannelle osapuolelle. Lähiajan riskeistä merkittävimmät liittyvät uusien toimipaikkojen ja sairaaloiden käynnistymisen vaikutukseen yhtiön kannattavuuteen lyhyellä aikavälillä, jos toimintojen käynnistyminen uusissa tiloissa ei tapahdu suunnitellusti. Merkittävimmät tällaiset riskit liittyvät maaliskuussa 2008 käynnistyvän Turun uuden lääkärikeskus-sairaalan toimintaan ja myöhemmin keväällä käynnistyvän Rovaniemen lääkärikeskus-sairaalan toimintaan. Myös Suomen Terveystalo Työterveys Oy:n (entinen Medivire Työterveyspalvelut Oy) ja Terveystalon toiminnan ja toimintojen sekä järjestelmien integrointi voi pitkittyessään vaikuttaa oleellisesti toimintojen yhdistämisestä saataviin hyötyihin ja konsernin toimintaan. Yhtiö nosti elokuussa 2007 vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 134 miljoonaa euroa Medivire Työterveyspalvelut Oy:n kaupan rahoittamiseksi. Rahoituskulujen ja lainojen lyhennyksiin liittyy riskejä, jos liiketoiminnan kassavirta on alhainen ja/tai jos korot nousevat merkittävästi. Yhtiö hallitsee rahoitusriskejään liiketoiminnan kannattavuusohjelman avulla, korkosuojauksilla ja jatkuvalla kanssakäymisellä rahoittajien kanssa. Yhtiö jatkoi loka-joulukuussa 2007 vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä aloitettua systemaattisen riskienhallinnan sekä sisäisen valvonnan prosessien ja järjestelmien kehittämistä yhdessä sisäisen tarkastuksensa ulkoisen kumppanin kanssa. Tulevaisuuden näkymät Julkaistujen tutkimusten mukaan yksityisten terveyspalvelujen uskotaan myös tulevina vuosina kasvavan keskimäärin yhdeksän prosentin vuosivauhtia. Yhtiö pyrkii edelleen kasvamaan nopeammin kuin markkinat keskimäärin. Työterveyspalvelujen kysynnän kasvun ennakoidaan jatkuvan. Yleisiä kasvunäkymiä yksityisessä lääkärinvastaanottotoiminnassa pidetään hyvinä, ja yhtiö ennakoi tältä pohjalta Lääkäriasema- ja sairaalasegmentin kasvun jatkuvan. Diagnostiikkasegmentin tarjoamien palvelujen myynti erityisesti julkiselle sektorille tulee yhtiön käsityksen mukaan edelleen kasvamaan. Terveystalo saavutti markkinajohtajan aseman lähes puolitoista vuotta aikaisemmin kuin yhtiössä oli aiemmin arvioitu. Markkinoiden yleiseen kasvuun ja toteutettuihin sekä sovittuihin yritysostoihin perustuen yhtiön vuoden 2008 liikevaihdon odotetaan ylittävän merkittävästi vuoden 2007 liikevaihdon. Yhtiö on aloittanut osana konsernin integraatio-ohjelmaa ohjelman toiminnan tehostamiseksi. Tällä tähdätään toiminnan merkittävään tehostamiseen ja sitä kautta kannattavuuden parantamiseen vuoden 2008 aikana. Yhtiön koko tilikauden 2008 liikevoiton ennakoidaan ylittävän merkittävästi tilikauden 2007 liikevoiton. Hallituksen osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle Emoyhtiön tilikauden tappio oli 10,2 miljoonaa euroa ja voitonjakokelpoiset varat olivat yhteensä 67,9 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio jätetään vapaaseen omaan pääomaan ja osinkoa ei jaeta. Varsinainen yhtiökokous Suomen Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.4.2008 klo 10.00 Helsingissä osoitteessa Suomen Messut, Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00521 Helsinki. Terveystalon painettu vuosikertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 valmistuu viikolla 13. Se on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.terveystalo.com ja tilattavissa osoitteesta Suomen Terveystalo Oyj, Viestintä, Ratapihantie 11, 00520 Helsinki. Taloudelliset tiedotteet 2008 Suomen Terveystalo julkaisee vuonna 2008 seuraavat osavuosikatsaukset: osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 15.5.2008 osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 14.8.2008 osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 13.11.2008 SUOMEN TERVEYSTALO -KONSERNI, TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.12.2007 Suomen Terveystalo Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2007 on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Konserni on ottanut vuoden 2007 alusta käyttöön IFRS 7 rahoitusinstrumentit ja uudistetun IAS 1 -standardin. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on yhdistelty kaikki olennaiset konserniyhtiöt. Tilikaudella 2007 hankitut konserniyhtiöt on yhdistelty hankinta-ajankohdasta lähtien. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Suomen Terveystalon johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Alkuperäinen tilinpäätöstiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tilinpäätöstiedote on käännös. -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TASE, 1 000 EUR | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | 31.12.2007 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 58 926 | 43 937 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 147 042 | 40 946 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 42 932 | 8 074 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöt | 45 | 171 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyrityksissä | 1 262 | 345 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset osakkuusyrityksiltä | 17 | 26 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat sijoitukset | 1 231 | 1 103 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 4 924 | 2 006 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 256 380 | 96 607 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 2 102 | 1 644 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 24 928 | 16 423 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti | 397 | 375 | | kirjattavat rahoitusvarat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 13 088 | 6 571 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 40 516 | 25 013 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 296 896 | 121 621 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | 31.12.2007 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 681 | 472 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeanti | 0 | 315 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 459 | 31 211 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman pääoman | 77 809 | 630 | | rahasto | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 889 | 4 022 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | 1 682 | 1 892 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 81 520 | 38 542 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VELAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 12 492 | 3 561 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 21 292 | 45 131 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 459 | 454 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ | 34 243 | 49 146 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VELAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 38 428 | 20 550 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden verotettavaan tuloon | 229 | 93 | | perustuvat verovelat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset korolliset velat | 142 476 | 13 290 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ | 181 133 | 33 933 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 296 896 | 121 621 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN | 1.10.- | 1.1.- | 1.10.- | 1.1- | | TULOSLASKELMA, 1 000 | 31.12.2007 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2006 | | EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 52 923 | 140 719 | 27 070 | 88 852 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 321 | 1 049 | 1 850 | 2 244 | | tuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | -50 | 365 | 121 | 390 | | osakkuusyritysten | | | | | | tuotosta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineiden ja | -9 780 | -23 955 | -4 460 | -13 828 | | tarvikkeiden käyttö | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista | -24 271 | -63 476 | -11 496 | -36 449 | | aiheutuvat kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | -5 290 | -14 134 | -3 466 | -8 899 | | arvonalentumiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | -13 766 | -40 166 | -7 796 | -27 206 | | kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | 88 | 402 | 1 822 | 5 106 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 141 | 564 | 65 | 195 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -2 771 | -5 092 | -679 | -2 105 | -------------------------------------------------------------------------------- | VOITTO ENNEN VEROJA | -2 542 | -4 126 | 1 208 | 3 195 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 679 | 1 146 | 79 | -1 021 | -------------------------------------------------------------------------------- | KAUDEN VOITTO | -1 862 | -2 980 | 1 288 | 2 175 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Emoyhtiön | -1 810 | -3 088 | 1 334 | 1 937 | | omistajille | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Vähemmistölle | -52 | 107 | -46 | 238 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos | | (EUR) | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton | -0,03 | -0,05 | 0,03 | 0,04 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennettu | -0,03 | -0,05 | 0,03 | 0,04 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUROA | 1.1.- | 1.1.- | | | 31.12.2007 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden voitto | -2 980 | 2 175 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut kauden voittoon | 17 052 | 11 403 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos | -3 231 | -5 130 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -2 327 | -1 696 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 514 | 140 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -1 870 | -2 403 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan nettorahavirta | 7 158 | 4 489 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitut liiketoiminnot | -130 236 | -11 409 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineettomiin ja | -15 455 | -4 113 | | aineellisiin hyödykkeisiin | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkuusyritysten myynti | 123 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hyödykkeiden luovutustulot | 335 | 396 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | 465 | 292 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirta | -144 768 | -14 834 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeannista saadut maksut | 48 187 | 606 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman hankinnasta | -2 065 | -1 017 | | aiheutuneet kulut | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 134 829 | 14 679 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -33 191 | -3 962 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitusleasing-velkojen maksut | -3 603 | -2 825 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -29 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirta | 144 127 | 7 481 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 6 571 | 9 436 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 13 088 | 6 571 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1.1.-31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | Osa- | Ylikurs-| Osa- | Sijoi- | Voit- | Vähem- | Yht. | | | ke- | sira- | ke- | tetun | tova- | mistön | | | | pää- | hasto | anti | vapaan | rat | osuus | | | | oma | | | oman | | | | | | | | | pää- | | | | | | | | | oman | | | | | | | | | rahas- | | | | | | | | | to | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 472 | 31 211 | 315 | 630 | 4 021 | 1 892 | 38 542 | | 1.1.2007 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman | 0 | 0 | 0 | -2 727 | 0 | 0 | -2 727 | | hankintakulut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen| 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 709 | | vero oman | | | | | | | | | pääoman | | | | | | | | | hankintaku- | | | | | | | | | luista | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Uusmerkintä | 201 | 0 | 0 | 47 984 | 0 | 0 | 48 185 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtovelka- | 8 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | | kirjalainan | | | | | | | | | konvertointi | | | | | | | | | osakkeiksi | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | -44 | -------------------------------------------------------------------------------- | Merkitsemätön | 0 | 0 | -315 | 0 | 0 | 0 | -315 | | osakeanti | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssi- | 0 | -31 211| 0 | 31 211| 0 | 0 | 0 | | haston siirto | | | | | | | | | svop:iin | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -317 | -317 | | osuudet | | | | | | | | | yhtiöhan- | | | | | | | | | kinnoista ja | | | | | | | | | muista | | | | | | | | | muutoksista | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden voitto | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 088 | 107 | -2 981 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 681 | 459 | 0 | 77 807 | 889 | 1 682 | 81 520 | | 31.12.2007 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1.1.-31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 000 EUR | Osa- | Ylikurs-| Osake-| Sijoi- | Voitto-| Vähem- | Yht. | | | ke- | sira- | anti | tetun | varat | mistön | | | | pää- | hasto | | vapaan | | osuus | | | | oma | | | oman | | | | | | | | | pää- | | | | | | | | | oman | | | | | | | | | rahas- | | | | | | | | | to | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 464 | 30 753 | 1 | 0 | 2 139 | 362 | 33 719 | | 1.1.2006 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Uusmerkintä | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | edelliseltä | | | | | | | | | tilikaudelta | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Uusmerkintä | 8 | 556 | 315 | 1 685 | 0 | 0 | 2 564 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman | 0 | -98 | 0 | -1 017 | 0 | 0 | -1 115 | | hankintakulut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 | -37 | | osakkeiden | | | | | | | | | hankinta | | | | | | | | | yrityskauppo- | | | | | | | | | jen yhteydessä| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 292 | 1 292 | | osuudet | | | | | | | | | yhtiöhankin- | | | | | | | | | noista ja | | | | | | | | | muista | | | | | | | | | muutoksista | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | -55 | | osuus | | | | | | | | | hankittujen | | | | | | | | | tytäryhtiöiden| | | | | | | | | tappioista | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 937 | 238 | 2 175 | | tulos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 472 | 31 211 | 315 | 630 | 4 021 | 1 892 | 38 542 | | 31.12.2006 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | SEGMENTTIRAPORTOINTI, 1 000 EUR | 1.1.- | 1.1.- | | | 31.12.2007 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto segmenteittäin | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lääkäriasema- ja sairaalasegmentti | 85 433 | 49 330 | -------------------------------------------------------------------------------- | Diagnostiikkasegmentti | 65 760 | 44 523 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 2 667 | 1 992 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -13 142 | -6 992 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto yhteensä | 140 719 | 88 853 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto segmenteittäin | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lääkäriasema- ja sairaalasegmentti | -1 253 | -906 | -------------------------------------------------------------------------------- | Diagnostiikkasegmentti | 13 858 | 13 446 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -12 204 | -7 434 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto yhteensä | 401 | 5 106 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto liikevaihdosta % | 0,3 | 5,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja -kulut | -4 528 | -1 910 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen veroja | -4 127 | 3 196 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Verot | 1 146 | -1 021 | -------------------------------------------------------------------------------- | KATSAUSKAUDEN VOITTO | -2 981 | 2 175 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TULOSLASKELMA, KVARTAALEITTAIN 1 000 EUR | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.10.- | 1.7.- | 1.4- | 1.1.- | 1.10.- | | | 31.12.2007 | 30.9.2007 | 30.6.2007 | 31.3.2007 | 31.12.2006 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 52923 | 30 236 | 28 297 | 29 264 | 27 070 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimin- | 321 | 164 | 399 | 164 | 1 850 | | nan muut | | | | | | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus | -50 | 83 | 143 | 189 | 121 | | osakkuusyri- | | | | | | | tysten | | | | | | | tuotoista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineiden ja | -9 780 | -4 879 | -4 686 | -4 609 | -4 460 | | tarvikkeiden | | | | | | | käyttö | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde- | -24 271 | -14 854 | -12 396 | -11 954 | -10 853 | | etuuksista | | | | | | | aiheutuvat | | | | | | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | -5290 | -3 707 | -2 678 | -2 459 | -3 466 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimin- | -13766 | -9 579 | -8 825 | -8 000 | -8 440 | | nan muut | | | | | | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | 87 | -2 536 | 254 | 2 595 | 1 822 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuo- | 141 | 101 | 302 | 20 | 64 | | tot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitus- | -2 771 | -1 025 | -421 | -875 | -679 | | kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto ennen | -2 542 | -3 459 | 135 | 1 739 | 1 208 | | veroja | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 680 | 938 | -49 | -423 | 80 | -------------------------------------------------------------------------------- | KATSAUSKAU- | -1 862 | -2 522 | 87 | 1 316 | 1 288 | | DEN VOITTO | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | -1 810 | -2 527 | 31 | 1 218 | 1 334 | | omistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöl- | -52 | 5 | 56 | 98 | -46 | | le | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Hankitut liiketoiminnat Liiketoimintojen yhdistämisissä aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan käypään arvoon vastaavien hyödykkeiden markkinahintojen perusteella. Aineelliset hyödykkeet poistetaan johdon arvioon perustuvana taloudellisena vaikutusaikana ottaen huomioon konsernissa noudatettavat poistoperiaatteet. Liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Hankituissa liiketoiminnoissa konserni on hankkinut pääasiassa asiakkuuksia ja asiakassopimuksia. Näiden käypä arvo on määritelty käyttämällä MEEM-mallia (Multi-earning-excess-model). Aineettomat erät poistetaan johdon arviointiin perustuvana taloudellisena vaikutusaikanaan. Vuonna 2007 tehdyistä liiketoimintojen yhdistämisistä syntyneet liikearvot muodostuvat hankittujen yritysten ammattitaidon lisäksi muista aineettomista eristä, joita ei erikseen voida yksilöidä IAS 38:n mukaan. Nämä erät eivät täytä IAS 38:n määrittämiä kriteereitä, sillä ne eivät ole eroteltavissa, eivät perustu sopimukseen tai lailliseen oikeuteen, eikä niille täten pysty luotettavasti määrittelemään arvoa. Kaikista liiketoimintojen yhdistämisistä syntyy lisäksi synergiaetuja. Hankittujen liiketoimintojen liikearvoon/hankintamenoon voi tulla muutoksia kauppakirjan kauppahintaa koskevien ehtojen perusteella. Osa kauppahinnasta voi olla sidottu lyhytaikaisiin tai osa pitkäaikaisiin tapahtumiin. Hankittujen liiketoimintojen vaikutus taseen varoihin ja velkoihin Tammi-joulukuussa 2007 Suomen Terveystalo Oyj osti yhteensä seitsemän yritystä ja kaksi liiketoimintaa, joiden liikevaihto alittaa miljoona euroa. Näiden lisäksi Suomen Terveystalo Oyj tai sen tytäryhtiö osti 50 %:n osuuden kahdesta yrityksestä, joista Suomen Terveystalo Oyj suoraan tai välillisesti omisti entuudestaan 50 % osakekannasta. Keski-Suomen Sydäntutkimusasema Oy:n, Forssan Lääkärikeskus Mediris Oy:n, Lääkäriasema Septum Oy:n, Petosen Lääkärikeskus Medina Oy:n, Lääkäriasema Linikka Oy:n, Suomen Erikoisneurologiakeskus Oy:n ja Päänsärkeskuksen liiketoiminnan hankinnat liittyvät Lääkäriasema- ja sairaalasegmentin toiminnan laajentamiseen. Clini-Sonic Oy:n, Kouvolan Lääkäritalon Röntgen Oy:n sekä Itä-Suomen Kuvantamiskeskus Oy:n sekä sen tytäryhtiön Joensuun Röntgen Oy:n hankinta vahvistaa Diagnostiikkasegmenttiä. I&A Imaging&Archiving PACS/RIS-liiketoiminnan hankinta siirtää radiologiseen kuvantamiseen liittyvän PACS/RIS-järjestelmän ASP-palvelusopimuksen hallinnoinnin Suomen Terveystalo Oyj:lle. Näiden yritysostojen vaikutus konsernin liikevaihtoon tilikaudella 2007 yhdistelyajankohdasta lukien oli noin 1,4 miljoonaa euroa ja voittoon noin 0,1 miljoonaa euroa. Hankintamenosta on kirjattu 41 000 euroa velaksi ja loput on maksettu käteisellä. -------------------------------------------------------------------------------- | Yritys | | Hankinta- | Sijainti | Hankittu | | | | ajankohta | | omistus- | | | | | | osuus | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Keski-Suomen | | 14.2.2007 | Jyväskylä | 100 % | | Sydäntutkimusasema Oy | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Clini-Sonic Oy | | 14.2.2007 | Turku | 100 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Forssan Lääkärikeskus | | 14.2.2007 | Forssa | 100 % | | Mediris Oy | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lääkäriasema Septum Oy | | 14.5.2007 | Turku | 100 % | -------------------------------------------------------------------------------- | I&A Imaging&Archiving Oy | | 1.6.2007 | Helsinki | | | PACS/RIS -liiketoiminta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Petosen Lääkärikeskus | | 2.7.2007 | Kuopio | 100 % | | Medina Oy | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lääkäriasema Linikka Oy | | 14.7.2007 | Forssa | 100 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomen | | 28.9.2007 | Turku | 100 % | | Erikoisneurologiakeskus Oy | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Päänsärkykeskuksen | | 28.9.2007* | Turku | | | liiketoiminta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Itä-Suomen | | 20.12.2007 | Joensuu | 50%** | | Kuvantamiskeskus Oy*** | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- **** * Päänsärkykeskuksen liiketoiminnasta on yhdistelty ainoastaan hankitun liiketoiminnan tasearvot 30.9.2007. Tuloslaskelman ja taseen tietoja 1.10.-31.12.2007 ei ole ollut saatavilla. Tällä ei ole olennaista merkitystä konsernitilinpäätöksen kannalta. ** Suomen Terveystalo Oyj on omistanut entuudestaan suoraan tai välillisesti 50 % osakekannasta. *** Itä-Suomen Kuvantamiskeskus Oy omistaa 100 % Joensuun Röntgen Oy:stä. Kaupan jälkeen Suomen Terveystalo Oyj omistaa välillisesti 100 % Joensuun Röntgen Oy:stä **** Kouvolan Lääkäritalon Röntgen Oy:n 50 % osakekannan hankintaa ei ole käsitelty IFRS 3:n mukaisesti. -------------------------------------------------------------------------------- | Maksettu rahana (tuhatta euroa) | 1 925 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksettu Suomen Terveystalo Oyj:n osakkeilla | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjattu kauppahintavelaksi | 41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankinnoille kohdistettavat kulut | 52 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaisvastike | 2 019 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun varallisuuden käypä arvo | 928 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 1 091 | -------------------------------------------------------------------------------- Kaupoissa syntynyt liikearvo sisältää pääosin yhtiöiden yhdistymisestä syntyvää synergiaetua. Hankitun nettovarallisuuden erittely -------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS-standardien | Tasearvon | käypä | | | mukainen | muutos | arvo | | | kirjanpitoarvo | käypään | | | | välittömästi | arvoon | | | | ennen | | | | | yhdistelyä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 227 | 256 | 483 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 235 | 0 | 235 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | 433 | 0 | 433 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 22 | 0 | 22 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 813 | 0 | 813 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 590 | 0 | 590 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 2 320 | 256 | 2 576 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 88 | 0 | 87 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 1 494 | 0 | 1 494 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 0 | 67 | 66 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 1 581 | 67 | 1 647 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hankittu nettovarallisuus | 739 | 189 | 928 | -------------------------------------------------------------------------------- Aineettomien hyödykkeiden tasearvon muutos käypään arvoon sisältää hankittujen liiketoimintojen asiakkuuksien arvostamisen. Kauppasopimus Medivire TTP Holding Oy:n koko osakekannan hankinnasta allekirjoitettiin 29.6.2007. Kauppa saatettiin päätökseen 31.8.2007. Hankintahetkellä 31.8.2007 Medivire TTP Holding omisti 97,63 % Medivire Työterveyspalvelut Oy:n osakekannasta. Medivire TTP Holding Oy lunasti lokakuussa 2007 vähemmistön omistaman osakekannan määrältään 2,33 %. Täten konserni omistaa 100 % sekä Medivire TTP Holding Oy:stä sekä Medivire Työterveyspalvelut Oy:stä. Medivire Työterveyspalvelut Oy tarjoaa valtakunnallisesti työterveyshuollon palveluita ja on johtava valtakunnallinen työterveyspalveluiden tarjoaja. Kauppa vahvistaa Lääkäriasema- ja sairaalasegmenttiä. Hankinnan jälkeen Medivire Työterveyspalvelut Oy:n toiminimeksi rekisteröitiin Suomen Terveystalo Työterveys Oy. Yrityskaupan vaikutus konsernin tilikauden 2007 liikevaihtoon yhdistelyajankohdasta lukien oli 27,5 miljoonaa euroa ja voittoon 0,9 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksettiin kokonaisuudessaan käteisellä Hankinta on käsitelty yhtenä kokonaisuutena alla olevassa laskelmassa, joka sisältää myös vähemmistön osuuden hankinnan lokakuussa 2007. -------------------------------------------------------------------------------- | Yritys | Hankinta- | | Sijainti | Hankittu | | | ajankohta | | | omistus- | | | | | | osuus | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Medivire TTP Holding Oy | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ja Medivire | 31.8.2007 | | Helsinki | 100 % | | Työterveyspalvelut Oy | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksettu rahana | | | | 131 247 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankinnalle | | | | 2 513 | | kohdistettavat kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaisvastike | | | | 133 760 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun varallisuuden | | | | 29 765 | | käypä arvo | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | | | | 103 995 | -------------------------------------------------------------------------------- Kaupassa syntynyt liikearvo sisältää pääosin yhtiöiden yhdistymisestä syntyvää synergiaetua. Vuositason synergiaetujen on laskettu olevan noin 3-5 miljoonaa euroa ja muodostuvan säästöinä hallinnollisissa kustannuksissa ja kuvantamistuottojen lisäyksenä, kun kuvantamispalvelut on jatkossa mahdollista hankkia konsernin sisältä sekä työterveyshuollon tehostumisena ja kilpailun vähentymisenä. Hankitun nettovarallisuuden erittely -------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS-standardien | Tasearvon | Käypä | | | mukainen | muutos | arvo | | | kirjanpitoarvo | käypään | | | | välittömästi | arvoon | | | | ennen | | | | | yhdistelyä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 1 276 | 35 100 | 36 377 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 4 901 | 0 | 4 901 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | 10 | 0 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 7 953 | 0 | 7 953 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 2 683 | 0 | 2 683 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 16 823 | 35 100 | 51 924 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 3 069 | 0 | 3 069 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 9 841 | 0 | 9 841 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 121 | 9 126 | 9 248 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 13 032 | 9 126 | 22 158 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hankittu nettovarallisuus | 3 791 | 25 974 | 29 765 | -------------------------------------------------------------------------------- Aineettomien hyödykkeiden tasearvon muutos käypään arvoon sisältää yhtiön asiakkuuksien arvostamisen. Suomen Terveystalo Oyj:n tytäryhtiö Suomen Terveystalo Lääkäriasema Oy osti 20.11.2007 päivätyllä kauppakirjalla SPR:n lääkäriasematoiminnat Kouvolassa ja Mikkelissä. Kauppa vahvistaa konsernin lääkäriasema- ja sairaalasegmenttiä lisäämällä konsernin tarjoamia lääkäriasema- sekä työterveyshuoltopalveluita Kouvolan ja Mikkelin alueella. Vaikutus konsernin tilikauden 2007 liikevaihtoon kaupalla oli noin 0,1 milj. euroa ja tulokseen 0,0 miljoonaa euroa. Hankintameno maksettiin kokonaisuudessaan käteisellä. -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminta | | Hankinta- | Sijainti | | | | | ajankohta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | SPR:n lääkäriasematoiminnat | | 20.11.2007 | Kouvola | | Kouvolassa ja Mikkelissä | | | ja | | | | | Mikkeli | -------------------------------------------------------------------------------- | tuhatta euroa | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksettu rahana | | | | 600 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjattu kauppahintavelaksi | | | | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankinnalle kohdistettavat | | | | 28 | | kulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaisvastike | | | | 628 | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankitun varallisuuden | | | | 329 | | käypä arvo | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | | | | 298 | -------------------------------------------------------------------------------- Kaupoissa syntynyt liikearvo sisältää pääosin henkilöstölle laskettua arvoa uudelleenhankinta- ja koulutuskustannuksina sekä liiketoimintojen yhdistymisestä syntyvää synergiaetua. Hankitun nettovarallisuuden erittely -------------------------------------------------------------------------------- | | IFRS- | Tasearvon | Käypä | | | standardien | muutos | arvo | | | mukainen | käypään | | | | kirjanpitoarvo | arvoon | | | | välittömästi | | | | | ennen | | | | | yhdistelyä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 25 | 35 | 60 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 263 | 0 | 263 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 15 | 0 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 304 | 35 | 338 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 0 | 9 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 0 | 9 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Hankittu nettovarallisuus | 304 | 26 | 329 | -------------------------------------------------------------------------------- Aineettomien hyödykkeiden tasearvon muutos käypään arvoon sisältää yhtiön asiakkuuksien arvostamisen. -------------------------------------------------------------------------------- | MUITA TIETOJA | 1.1.- | 1.1.- | | | 31.12.2007| 31.12.2006| -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 1 689 | 1 038 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden lopussa | 2 398 | 1 058 | -------------------------------------------------------------------------------- Tunnuslukujen laskentaperiaatteet: Oman pääoman tuotto, % = 100 x (Voitto ennen veroja - välittömät verot)/ (Oma pääoma + vähemmistöosuus(keskimäärin)) Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 x (Voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut)/ (Taseen loppusumma - korottomat velat(keskimäärin)) Nettovelkaantumisaste = (Korolliset velat - likvidit varat) / (Oma pääoma + vähemmistöosuus) Laimentamaton osakekohtainen tulos = (Voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot) / Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo, kpl Laimennettu osakekohtainen tulos = (Voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot) / Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistuna, kpl Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Laimentamaton osakemäärä tilikauden lopussa SUOMEN TERVEYSTALO OYJ Hallitus LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. 030 63 311, martti.kiuru@terveystalo.com talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073, timo.leinonen@terveystalo.com Tiedote taulukoineen on luettavissa Internet-osoitteessa: http://www.terveystalo.com Terveystalo: Suomen Terveystalo on maan johtava terveyspalveluja tuottava yritys. Yhtiö tarjoaa terveys-, työterveys- ja sairaanhoitopalveluja yksityishenkilöille, yrityksille ja julkiselle sektorille yli 150 toimipaikassaan eri puolilla Suomea. Vuonna 2001 perustettu yhtiö on koko historiansa ajan kasvanut voimakkaasti. Yhtiön osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä tunnuksella SUT1V. Tulevaisuutta koskevat näkemykset perustuvat tiedotteen julkistamishetkeen ja toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä. Tässä tiedotteessa mainitut asiat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, ovat tulevaisuuteen liittyviä lausuntoja. Tulevaisuuteen liittyvät lausunnot sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, jotka saattavat johtaa Suomen Terveystalo-konsernin toteutuneiden tulosten, toiminnan ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen mistä tahansa esitetystä tai ilmaistusta sellaisesta tulevaisuuteen liittyvästä tuloksesta, toiminnasta tai lausunnosta, joka sisältyy sellaiseen tulevaisuutta koskevaan arvioon. Tällaiset tekijät käsittävät yleiset taloudelliset ja liiketoimintaympäristöön liittyvät olosuhteet; lisäykset ja muutokset kilpailutilanteessa; yhtiön kyvyn toteuttaa ja hyväksikäyttää investointiohjelmaansa, yhtiön syyskuussa 2007 aloittaman toiminnan ja toimintojen yhtenäistämisprojektin onnistumisen ja yhtiön kyvyn jatkaa liiketoimintansa laajentamista. Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet
Terveystalon tammi-joulukuun 2007 liikevaihto kasvoi 58,4 prosenttia ja oli 140,7 milj. euroa, liikevoitto oli 0,4 milj. euroa.
| Source: Terveystalo Healthcare Oyj