Notabene.net A/S har indgået betinget købsaftale på den samlede anpartskapital
i affiliate marketings bureauet Adfair ApS (www.adfair.dk).
Købsaftalen er betinget af tilfredsstillende økonomisk og juridisk due
diligence, som forventes gennemført i uge 13 2008, således at handlen kan
gennemføres endeligt og godkendes af Selskabets bestyrelse herefter.
Motiv og synergieffekter:
Adfair har specialiseret sig indenfor affiliate markedsføring og servicerer
dagligt en lang række store kunder herunder TDC, Danske Spil, Green Credit, BRF
Kredit, Klasselotteriet, Alka Forsikring og Debitel.
Adfair arbejder med Performance orienteret markedsføring. På et skandinavisk
marked dækker annoncørporteføljen hovedsagligt medie bureauer.
Yderligere har Adfair en egen portefølje af e-mail databaser, hvorigennem det
er muligt at kommunikere direkte til forbrugerne. Gennem disse databaser er det
ligeledes muligt at segmentere markedsføring helt ind til kernemålgruppen af
forbrugere. Adfair A/S ejer 400.000 egne brugere/e-mailadresser i forbindelse
med egne sites og maillister.
Adfair blev stiftet i 2004 og har i dag 10 ansatte.
Det er Ledelsens opfattelse, at akkvisitionen af Adfair skaber et stærkere
fundament for Selskabet affiliate marketing aktiviteter som i 2008 vil udgøre
en væsentlig del af Notabene.nets samlede forretningsområde. Notabene.net
erhvervede MM Medier i december måned 2007 og Brand2Brand.com i 2006 - med det
seneste opkøb samler man nu tre af markedets største selskaber på dette område
med betydelige synergier og stordriftsfordele til følge.
Effekter af erhvervelsen:
MM Medier har i dag 10 ansatte og dertil tilknyttet en række freelance
medarbejdere.
I 2007 omsatte Adfair for kr. 17 mio. og med et EBITDA på DKK 2,5 mio. Det
forventes at MM Medier omsætter for DKK 30-35 mio. i 2008 og et EBITDA på DKK
5-8 mio.
Adfair servicerer dagligt i dag en lang række store kunder herunder TDC, Danske
Spil, Green Credit, BRF Kredit, Klasselotteriet, Alka Forsikring og Debitel.
Notabene.net vil med opkøbet af MM medier samlet beskæftige 212 medarbejdere i
5 lande.
”Salget af Adfairs styrker de forretningsmæssige muligheder via samarbejdet med
de øvrige enheder i Notabene.net A/S. Adfair og Notabene har hver for sig
platforme, der meget fint komplementerer hinanden. Hertil kommer, at Notabene
har en velfungerende og effektiv organisation, hvorfor ressourcerne hos Adfairs
kompetente medarbejdere kan frigøres til fuldt ud at koncentrere sig om
kerneområdet i forretningen: At optimere kundernes muligheder for markedsføring
på Internettet, hvilket i løbet af det seneste år er blevet det væsentligste
reklamemedie hos mange af de største annoncører i Danmark. Endelig ser jeg
meget store muligheder på det nordiske marked, hvor jeg anser for Notabene for
ledende inden for Permission Marketing.”, fortæller Henrik Holm, grundlægger og
direktør i Adfair.
Købesum:
Købesummen er fastsat til DKK 15 mio. hvoraf at DKK 1,5 mio. afregnes i
nyudstedte Notabene.net aktier og DKK 13,5 afregnes kontant. Hertil kommer en
earn-out for året 2008.
Med venlig hilsen
Brian Mertz Pedersen
Adm. direktør
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Notabene.net A/S Horwath Revisorerne (Godkendt Rådgiver)
Sankt Gjertruds Stræde 10 Strandvejen 58
DK-1358 København K DK-2900 Hellerup
Brian Mertz Pedersen Søren Jonassen
Adm. direktør Statsautoriseret Revisor
Tlf.: 70 27 80 89 Tlf.: 39 29 25 00
Mail : ir@notabene.net Mail: s.jonassen@revisor.com
