PRESSMEDDELANDE DEN 20 MARS 2008, kl. 08.00, finsk tid Detta pressmeddelande får inte distribueras i Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Amerikas Förenta Stater. Kontantbud på 15,50 euro per aktie i TietoEnator Abp Introduktion Cidron Services Oy (”Cidron Services”), ett bolag indirekt ägt av Nordic Capital Fund VI, lägger ett kontantbud på alla aktier och optionsrätter i TietoEnator Abp (”TietoEnator”) och erbjuder 15,50 euro per aktie. Erbjudandet värderar TietoEnator till drygt 1,1 miljarder euro och motsvarar en premie om 38 procent jämfört med stängningskursen om 11,27 euro för aktien den 19 mars 2008, den sista handelsdagen före detta meddelande. Acceptperioden förväntas börja den 2 april 2008 och sluta den 28 april 2008. Efter att budet fullföljts och TietoEnator avnoterats har Cidron Services för avsikt att tillsätta Harri Koponen som arbetande styrelseordförande i TietoEnator. Harri Koponen: ”TietoEnator har som marknadsledare i Norden en stark position med en imponerande kundbas. Vi är övertygade om att vi tillsammans med TietoEnators kompetenta medarbetare kan bygga vidare på TietoEnators styrkor och med stöd från en engagerad ägare skapa ett ännu starkare bolag.” Robert Furuhjelm, styrelseledamot i Cidron Services och Partner, Nordic Capital: ”Erbjudandet är ett mycket attraktivt bud för TietoEnators aktieägare, både ur ett värde- och ett visshetsperspektiv. TietoEnator är ett ledande företag i en bransch som står inför omfattande förändringar. Vi är övertygade om att TietoEnator i nästa utvecklingsfas bättre kommer att kunna bibehålla sin position och realisera sin fulla utvecklingspotential som ett onoterat bolag utan att behöva fokusera på kortsiktiga finansiella resultat.” Presskonferens En presskonferens på finska kommer att hållas idag kl. 11.00 (finsk tid) på Scandic Hotel Marski, Mannerheimintie 10, Helsingfors, Cabinet: Carl. Informationsmaterial kommer att offentliggöras på www.cidronservices.com. För frågor, vänligen kontakta Robert Furuhjelm eller Harri Koponen på telefon: +358 404 878 616 eller +46 8 440 50 50 Erbjudandet Cidron Services erbjuder kontant 15,50 euro per aktie i TietoEnator. Cidron Services kommer även att lämna ett kontanterbjudande för optionsrätterna i TietoEnator. Erbjudandepriset om 15,50 euro per aktie motsvarar en premie om ungefär: * 38 procent gentemot stängningskursen om 11,27 euro för aktien på Helsingforsbörsen den sista handelsdagen före detta meddelande, * 37 procent gentemot den volymviktade medelbörskursen om 11,29 euro för aktien under tiodagarsperioden som föregick detta meddelande, och * 29 procent gentemot den volymviktade medelbörskursen om 12,03 euro för aktien sedan TietoEnators offentliggörandet av Q4-resultaten den 6 februari 2008. Erbjudandet är bland annat villkorat av att det antas av aktieägare som representerar minst 90 procent av aktierna och rösträtterna i TietoEnator efter full utspädning (inkluderat aktier som redan ägs av Cidron Services eller dess närstående) och erhållandet av alla nödvändiga myndighetstillstånd. Cidron Services har förbehållit sig rätten att frånfalla villkor, i den utsträckning tillämplig lag tillåter. De huvudsakliga villkoren för erbjudandet, inklusive villkoren för erbjudandets fullföljande, är inkluderade som en bilaga till detta pressmeddelande. Ett närstående bolag till Cidron Services äger idag aktier motsvarande 4,4 procent av aktierna och rösträtterna i TietoEnator. Cidron Services kommer att finansiera erbjudandet genom kapital från dess ägare och lån från finansiella institutioner. Cidron Services och dess närstående har erhållit bindande lånefaciliteter för skuldfinansieringen från Nordea Bank Finland plc, Pohjola Bank plc (tidigare OKO Bank plc) och Swedbank AB (publ) för den delen av erbjudandet som skall finansieras genom extern skuldfinansiering. Resterande del kommer att finansieras med kapitaltillskott från Cidron Services slutliga aktieägare. Det slutliga ägandet av Cidron Services kommer att ligga i en eller flera Nordic Capital-fonder, inklusive Nordic Capital Fund VI. Den externa skuldfinansieringen ges på s.k. ”certain funds” basis vilket begränsar villkoren för den externa lånefinansieringen till ett begränsat antal väsentliga villkor samt vissa andra villkor som i praktiken ligger inom Cidron Services och dess närståendes kontroll eller annars är sedvanliga i finansieringar av det här slaget. De väsentliga villkoren för den externa lånefinansieringen inkluderar att erbjudandet accepteras av aktieägare i TietoEnator som representerar minst 90 procent av aktierna och rösträtterna i TietoEnator efter full utspädning (inkluderat aktier som redan ägs av Cidron Services eller dess närstående) och att alla för erbjudandet erforderliga myndighets- och/eller konkurrenstillstånd erhållits. Därtill kan Cidron Services inte ändra, frånfalla, dra tillbaka eller inte upprätthålla något väsentligt villkor för erbjudandet utan medgivande från de finansierande bankerna. Bakgrund till erbjudandet och intentioner för TietoEnator Cidron Services anser att TietoEnator har en attraktiv position på IT-servicemarknaden såsom marknadsledande i den nordiska regionen. TietoEnators utomordentliga kundbas bygger på långvariga relationer med välkända företag och institutioner som bildar en solid grund för verksamheten och erbjuder framtida möjligheter för tillväxt och ökade marknadsandelar. Dessutom har TietoEnator en stor pool av kompetenta medarbetare med stor expertis. Detta till trots står TietoEnator inför ett antal större utmaningar. Dessa utmaningar kräver ett framgångsrikt genomförande i ett snabbare tempo av det omstruktureringsprogram som redan har initierats. Detta skall genomföras samtidigt som TietoEnator möter ökad konkurrens från globala tjänsteleverantörer i kombination med en avtagande marknadstillväxt. Cidron Services attraheras av möjligheten att stödja TietoEnator i att nå sin fulla potential. Strategin kommer innebära förstärkning av kunderbjudandet baserat på effektivare leveransmodeller och förbättrad konkurrenskraft på den nordiska hemmamarknanden. Cidron Services ambition är att stödja ledningsteamet i dess arbete med att skapa mer fokuserade och integrerade kundteam och att investera i TietoEnators varumärke. Cidron Services anser att en förstärkning av TietoEnators långsiktiga konkurrenskraft kommer att ske på bekostnad av kortsiktig lönsamhet, en situation som inte passar väl med TietoEnators position som ett publikt noterat bolag. I en privat miljö kan ledningen och styrelse fokusera på genomförande av strategin utan att behöva ägna uppmärksamhet åt aktiemarknad och kvartalsrapporter. Allt fokus kommer att riktas mot kunder och anställda. Som ett privatägt bolag kommer TietoEnator att få snabbare och enklare tillgång till kapital för att möjliggöra för bolaget att bättre kunna tillvarata potentiella möjligheter i den snabbt konsoliderande marknaden för IT-service. Cidron Services förutser för närvarande inte att dess strategi och planer för TietoEnator kommer att påverka TietoEnators personal eller verksamhetsplatser på ett sätt som väsentligt kommer att avvika från effekterna av det program för att förbättra lönsamheten som TietoEnator offentliggjort. Eftersom TietoEnators nuvarande optionsrättsprogram avslutas som ett resultat av erbjudandet och den tvångsinlösenprocess som Cidron Services förväntar sig kommer inledas därefter, så har Cidron Services för avsikt att ersätta sådant optionsrättsprogram med ett incitamentsprogram som syftar till att förena Cidron Services samt TietoEnators intressen med TietoEnators lednings samt anställdas intressen. Rådgivare Morgan Stanley & Co Ltd och Nordea Bank Finland Plc. agerar som Cidron Services finansiella rådgivare, Nordea Bank Finland Plc. agerar som ”arranger” av erbjudandet och White & Case LLP agerar som Cidron Services legala rådgivare. Morgan Stanley & Co Limited agerar som finansiell rådgivare till Cidron Services i relation till erbjudandet och kommer inte att betrakta någon annan person som klient i relation till erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig för någon annan än Cidron Services när det gäller att tillhandahålla det skydd som ges till Morgan Stanley & Co Limiteds klienter, inte heller kommer man att ge råd till någon sådan annan person. Om Nordic Capital Nordic Capital är en grupp private equity-fonder som primärt investerar i nordenbaserade företag. Nordic Capital skapar värde i sina investeringar genom ett aktivt ägande som identifierar och stödjer strategisk utveckling och operativa förbättringar. Nordic Capital grundades 1989 och var en av pionjärerna inom private equity i norra Europa. Sedan dess har Nordic Capital investerat i ett stort antal nordenbaserade företag i olika branscher. www.nordiccapital.com Bilaga Huvudsakliga villkor och anvisningar för erbjudandet i sammandrag Cidron Services erbjuder kontant 15,50 euro per aktie för alla aktier i TietoEnator som inte redan ägs av Cidron Services och dess närstående och 0,01 euro per optionsrätt för var och en av optionsrätterna 2002 A/B, 2006 A respektive 2006 B, i TietoEnator. Erbjudandepriset för TietoEnators optionsrätter 2006 C kommer att bestämmas under acceptperioden, så snart praktiskt möjligt efter att påkallandepriset kunnat fastställas utifrån villkoren för TietoEnators optionsplan 2006 C. I erbjudandet fastställs priset som erbjuds för optionsrätterna genom att påkallandepriset för aktuell optionsrätt dras av från erbjudandepriset per TietoEnatoraktie, med reservationen att det erbjudna priset per optionsrätt inte kommer att understiga 0,01 euro. Acceptperioden förväntas börja på eller omkring den 2 april 2008 och avslutas på eller omkring den 28 april 2008, såsom anges i villkoren och anvisningarna för erbjudandet. En förutsättning för fullföljandet av erbjudandet är att nedan angivna villkor har uppfyllts eller frånfallits av Cidron Services: (i) att samtliga för erbjudandets fullföljande erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande i varje fall erhållits på för Cidron Services acceptabla villkor; (ii) att inget slutligt, icke överklagbart beslut eller dom som hindrar fullföljandet av erbjudandet har meddelats av domstol i en behörig jurisdiktion; (iii) att erbjudandet med bindande verkan accepteras av aktieägare som innehar minst 90 procent av det totala antalet aktier och rösträtter i TietoEnator efter full utspädning (inkluderat aktier som redan ägs av Cidron Services eller dess närstående); (iv) att inga omständigheter som Cidron Services eller dess närstående inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörandet av erbjudandet har inträffat som väsentligt negativt påverkar eller som rimligen kan förutses ha en väsentligt negativ påverkan på TietoEnator eller dess dotterbolags verksamheter, tillgångar, finansiella ställning eller verksamhetsresultat; (v) att Cidron Services, utöver vad som offentliggjorts av TietoEnator eller annars skriftligen kommunicerat med Cidron Services eller dess närstående före dagen för offentliggörandet av erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av TietoEnator eller på annat sätt tillhandahållits Cidron Services eller dess närstående är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om en väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av TietoEnator inte har blivit offentligjord; och (vi) att nödvändig finansiering för fullföljandet av erbjudandet som med bindande verkan erbjudits Cidron Services av de finansierande bankerna fortfarande finns tillgänglig vid fullföljandet av erbjudandet. Cidron Services förväntar sig att erhålla relevanta myndighetstillstånd under den ovan nämnda acceptperioden. Cidron Services kan komma att förlänga eller avsluta acceptperioden i enlighet med villkoren och anvisningarna för erbjudandet. Cidron Services förbehåller sig rätten att återkalla erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfylls eller kan uppfyllas. Cidron Services kan, i den utsträckning tillämplig lag tillåter, komma att frånfalla ett eller flera av nämnda villkor. Om alla villkor uppfyllts eller frånfallits av Cidron Services, så skall Cidron Services fullfölja erbjudandet i enlighet med villkoren och anvisningarna vid utgången av acceptperioden genom att förvärva aktier och optionsrätter i TietoEnator av, och erlägga köpeskillingen till, de aktieägare och innehavare av optionsrätter som med bindande verkan accepterat erbjudandet. Detaljerade villkor och anvisningar för erbjudandet kommer att inkluderas i en erbjudandehandling som kommer att offentliggöras före acceptperioden inleds. Efter fullföljandet av erbjudandet avser Cidron Services att tvångsinlösa resterande aktier i TietoEnator i enlighet med den finska aktiebolagslagen och avnotera aktierna och optionsrätterna från OMX Nordiska Börs i Helsingfors respektive Stockholm så snart som möjligt.