* Förvärvet förstärker Caperios redan etablerade västsvenska marknad
inom IT-infrastruktur och tjänster
* Förvärvet är ett led i Caperios strategi att växa genom både
förvärv och organisk tillväxt.
* Förvärvet sker genom en köpeskilling om MSEK 2 kontant samt 110 000
000 nyemitterade aktier i Caperio
* Tilläggsköpeskilling om maximalt MSEK 4,6 samt 15 000 000
nyemitterade aktier i Caperio
* Den nya koncernen omsatte proforma cirka MSEK 449,9 med ett
rörelseresultat före avskrivningar om cirka MSEK 12,7 för 2008.
Styrelsen för Caperio Holding AB (publ) ("Caperio"), har med stöd
av den extra bolagsstämmans bemyndigande den 17 december 2008,
tecknat avtal om förvärv av samtliga utestående aktier i
IT-Plattform Göteborg AB ("Plattform IT") med specialistkompetens
inom server, storage och nätverk & kommunikation. Caperio förvärvar
Plattform IT genom en köpeskilling om MSEK 2 kontant samt en
apportemission av 110 000 000 nyemitterade aktier i Caperio. En
tilläggsköpeskilling motsvarande maximalt MSEK 4,6 samt 15 000 000
nyemitterade aktier i Caperio. Aktieägarna i Plattform IT kommer
efter förvärvet att äga 11 procent av den nya koncernen med en
fortsatt anställning."Plattform IT är ett strategiskt förvärv för Caperio som stärker
upp vår snabbt växande marknadsposition i västra Sverige
ytterligare och kompletterar med konsultverksamhet och ökad
kompetens inom lagrings- och kommunikationslösningar. Plattform IT
har en mycket kompetent och erfaren personal samt spännande avtal
och kunder i regionen", säger Christer Haglund, CEO i Caperio, i en
kommentar till affären.
Anders Filipsson, verkställande direktör i Plattform IT säger,"Samgåendet med Caperio är ett strategiskt viktigt steg i vår
tillväxtstrategi där vi har fortsatt fokus på vår region. Företagen
passar varandra mycket bra och den nya konstellationen gör att vi
får ett bredare och bättre erbjudande till våra kunder tex
Microsoft Select- och Enterprise-avtal. Vi får också fler
intressanta kunder i vår region att samarbeta med samt
specialistkompetens inom nya områden."
Motiv till förvärvet
Den nya koncernen kommer genom affären att få en starkare position
på den svenska IT-marknaden med en breddad produkt- och
tjänsteportfölj. Förvärvet kommer också att innebära ökade
försäljningsinsatser mot såväl offentlig som privat sektor samt
även korsförsäljning på befintlig kundstock. I och med förvärvet
bedöms tydliga produkt- och intäktssynergier uppstå genom
exempelvis utvidgat erbjudande till kunderna, bättre
förutsättningar för ökade försäljningsinsatser mot den offentliga
och privata marknaden och genom ett ökat antal upparbetade
partnerrelationer. Den nya koncernen får även den finansiella
styrka som krävs för fortsatt fokus på tillväxt och expansion med
bibehållen och förbättrad lönsamhet och hög produkt- och
tjänstekvalitet. Den nya koncernen kommer att ha cirka 85
anställda. Styrelsen för Caperio bedömer att förvärvet av Plattform
IT är en bra och viktig affär som ligger väl i linje med Caperios
tillväxtstrategi och som kan skapa ett mervärde för aktieägarna.
Genom affären skapas en slagkraftig lönsam koncern med goda
tillväxtmöjligheter i både omsättning och resultat.
Plattform IT
Plattform IT grundades i mars 2007 och har kontor i Göteborg.
Bolaget är inriktat på infrastrukturslösningar både i form av
försäljning av produkter såväl som konsultativa tjänster med
specialistkompetens inom server, storage och nätverk &
kommunikation. Plattform IT verkar inom IT-områden med höga krav
på tillgänglighet och funktionalitet. Plattform IT erbjuder
produkter inom hela infrastruktursområdet såväl som tjänster hela
vägen från analys till systemförvaltning. Bolaget har idag 17
anställda. Kunderna utgörs av 70 procent offentlig sektor och 30
procent privata kunder. Några exempel på kunder är Västra
Götalandsregionen, Göteborgs stad med kranskommuner och SCA.
Huvudägarna är Anders Filipsson (52%), Stefan Sjöberg (16%), Göran
Jonsson (16%), Magnus Pihl (16%). Samtliga ägare kommer att
fortsätta att vara verksamma i den nya koncernen även efter
förvärvet. Bolaget är lönsamt med ett starkt kassaflöde.
Finansiell information
Plattform IT förväntas 2009 omsätta cirka MSEK 70,0 och uppvisa ett
rörelseresultat om cirka MSEK 3,5.
Proforma jan-dec 2008 (MSEK)
Plattform
Caperio IT Proforma
Nettoomsättning 401,8 48,1 449,9
Rörelseresultat före
avskrivningar 9,8 2,9 12,7
Antal anställda 65 17 82
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Caperio.
Censor AB är finansiell rådgivare till Plattform IT.
För mer information kontakta:
Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB (publ)
Tel: 073-625 75 01
E-mail: christer.haglund@caperio.se
Anders Filipsson, VD IT-Plattform Göteborg AB
Tel: 031-734 42 02
E-mail: anders.filipsson@plattformit.se
Om Caperio
Caperio är ett av Sveriges största och mest expansiva IT-företag.
Caperios affärsmodell består av att hjälpa stora och medelstora
verksamheter att effektivisera sin IT-användning, från produkt- och
teknikstrategi till systemdesign och förvaltning. Caperio är
verksamma inom produktlogistik, licensadministration,
nätverk/kommunikation, server/storage, telefoni och
dokumenthantering.
Caperios affärsidé är att hjälpa kunden realisera sin egen
affärsidé genom att tillföra kunskap, erfarenhet och innovativa
lösningar. Med ett proaktivt förhållningssätt skapar vi
effektivitet, säkerhet och trygghet för kunden genom hela
affärsprocessen.
Caperio finns idag i Stockholm, Örebro, Göteborg och Uppsala med ca
82 medarbetare.
Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold
Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är dess Certified Adviser
och Likviditetsgarant
Caperio noterat på First North fullföljer sin förvärvsstrategi och har ingått avtal om förvärv av Göteborgsbaserade Plattform IT
| Source: Caperio Holding AB
Attachments
