KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.07.2009 KLO 09.00 1(25)
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2009 oli
4 160 milj. euroa, mikä on 13,8 % vähemmän kuin vastaavalla kaudella
edellisenä vuonna (4 824 milj. euroa). Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa 2009 oli 39,8 milj. euroa
(117,7 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 56,5 milj. euroa (232,9
milj. euroa). Koko konsernin tammi-kesäkuun tulos oli 30,6 milj.
euroa (207,6 milj. euroa). Koko konsernin tulos osaketta kohden oli
0,31 euroa (2,11 euroa).
Keskeiset tunnusluvut
Jatkuvat toiminnot 1-6/2009 1-6/2008 4-6/2009 4-6/2008
Liikevaihto, milj. e 4 160 4 824 2 143 2 547
Liikevoitto, milj. e 65,9 235,0 42,7 84,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e 39,8 117,7 36,4 81,1
Voitto ennen veroja, milj. e 56,5 232,9 38,2 84,3
Tulos/osake, e, laimennettu 0,31 1,69 0,19 0,58
Investoinnit, milj. e 107,2 143,3 55,8 83,0
Koko konserni
Tulos/osake, e, laimennettu 0,31 2,11 0,19 0,89
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton 0,11 0,81 0,15 0,56
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 146 89 143 126
Investointien rahavirta, milj. e -30 79 -25 26
Oman pääoman tuotto, % 3,4 21,7 4,6 19,1
Sidotun pääoman tuotto, % 6,1 26,0 8,0 22,2
Koko konserni 30.6.2009 30.6.2008
Omavaraisuusaste, % 51,0 49,0
Oma pääoma/osake, e 19,36 20,17
TAMMI-KESÄKUU 2009
JATKUVAT TOIMINNOT
Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2009 oli 4 160 milj. euroa,
mikä on 13,8 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (4
824 milj. euroa). Liikevaihto laski kotimaassa 9,0 % ja ulkomailla
30,9 %. Viennin ja ulkomaisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 17,4
% (21,7 %). Konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat
taloudellisen taantuman seurauksena voimakkaasti supistunut
rakennusmarkkina sekä auto-, kone- ja käyttötavarakaupan myynnin
lasku. Päivittäistavarakaupassa kasvu jatkui tasaisena.
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
(sis. alv) tammi-kesäkuussa oli 6 135 milj. euroa ja se laski 10,5 %
edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Konsernin voitto ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 56,5 milj. euroa
(232,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 65,9 milj. euroa (235,0 milj.
euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 39,8 milj. euroa
(117,7 milj. euroa). Se oli 1,0 % liikevaihdosta (2,4 %).
Kertaluonteisiin eriin sisältyy kiinteistökaupoista syntyneitä
myyntivoittoja 27,9 milj. euroa sekä kiinteistöjen arvonalennuksia
1,9 milj. euroa. Vertailukauden kertaluonteisiin tuottoihin sisältyy
merkittävimpinä erinä Keskon ja Nordisk Renting Oy:n välisistä
kiinteistöjen vuokra- ja myyntijärjestelyistä syntynyt myyntivoitto
103,2 milj. euroa sekä K-Rahoitus Oy:n myynnistä syntynyt 10,3 milj.
euron myyntivoitto.
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jääminen edellistä vuotta
pienemmäksi johtui kysynnän heikentymisestä rautakaupassa, auto- ja
konekaupassa sekä käyttötavarakaupassa. Kustannusten
sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta konsernin kiinteät kulut laskivat
edelliseen vuoteen verrattuna noin 19 milj. euroa huolimatta
toteutetuista kauppapaikka-avauksista.
Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 0,31 euroa
(1,69 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 19,36 euroa
(20,17 euroa).
Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 107,2 milj.
euroa (143,3 milj. euroa) eli 2,6 % (3,0 %) liikevaihdosta.
Kauppapaikkainvestoinnit olivat 88,4 milj. euroa (119,4 milj. euroa)
ja muut investoinnit 18,8 milj. euroa (23,9 milj. euroa).
Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 33,8 %
kokonaisinvestoinneista (26,1 %).
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta kehittyi positiivisesti tammi-kesäkuussa ja
oli 146 milj. euroa (89 milj. euroa). Käyttöpääoman määrää pienensi
vaihto-omaisuuden sopeuttaminen vallitsevaan markkinatilanteeseen.
Investointien rahavirta oli -30 milj. euroa (79 milj. euroa).
Investointien rahavirtaan sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä
90 milj. euroa (217 milj. euroa).
Konsernin likviditeetti ja vakavaraisuus pysyivät katsauskaudella
vahvoina. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 507 milj. euroa (551
milj. euroa). Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 18
milj. euroa (-43 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa
51,0 % (49,0 %) ja nettovelkaantumisaste 0,9 % (-2,1 %).
Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 9,5 milj. euroa
(1,6 milj. euroa). Niitä kasvattivat valuuttojen välisten korkoerojen
levenemisen seurauksena Baltian ja Venäjän valuuttapositioiden
suojauskustannukset 10,5 milj. euroa. Korkotuotot likvideistä
varoista laskivat markkinakorkotason laskun myötä.
Verot
Konsernin verot tammi-kesäkuussa olivat 22,3 milj. euroa (58,0 milj.
euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden
liiketoiminnan tappiollisuus, oli 39,5 % (24,9 %). Tuloverot on
laskettu katsauskauden tulokseen suhteutettuna osuutena koko
tilikauden arvioiduista veroista.
Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaisiksi
työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 678 (21 458) henkeä.
Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 464 henkilöä ja
Suomen ulkopuolella 1 316 henkilöä.
Kesäkuun 2009 lopussa henkilömäärä oli kaikkiaan 23 776 (25 255),
joista Suomessa työskenteli 13 773 (13 762) ja Suomen ulkopuolella 10
003 (11 493) henkeä. Henkilömäärän lisäys kesäkuun 2008 loppuun
verrattuna oli Suomessa 11 henkilöä ja vähennys Suomen ulkopuolella 1
490 henkilöä.
Kulutuskysynnän heikkenemisestä johtuen konsernin eri
liiketoiminnoissa jatkettiin henkilöstömäärän ja -kustannusten
sopeuttamista. Konsernin henkilöstökulut laskivat katsauskaudella
23,0 milj. euroa eli noin 8 % edelliseen vuoteen verrattuna
huolimatta uusien kauppapaikkojen avauksista.
Markkinakatsaus
Suomen vähittäiskaupan myynti laski tammi-toukokuussa 2,6 %
edelliseen vuoteen verrattuna ja toukokuussa 4,8 % edellisen vuoden
toukokuuhun verrattuna. Kuluttajahintojen inflaatio oli
tammi-kesäkuussa keskimäärin 0,9 % (Tilastokeskus).
Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui jonkin verran
touko-kesäkuussa, mutta oli yhä pitkän aikavälin keskiarvotasoa
heikompi. Oma taloustilanne ja säästämismahdollisuudet arvioitiin
kesäkuussa hyviksi ja ajankohtaa pidettiin aikaisempaa parempana
kestotavaroiden ostamiselle ja lainanotolle. Arviot
työttömyyskehityksestä olivat kuitenkin edelleen synkät.
Työttömyysaste oli toukokuussa 10,9 %, kun se edellisenä vuonna
vastaavana ajankohtana oli 8,8 % (Tilastokeskus).
Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua.
Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja -voitto eivät kerry
tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin
segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.
Segmenttien kehitys tammi-kesäkuussa
Ruokakauppa
Ruokakauppa sisältää Suomessa K-kauppiasliiketoimintamallilla
harjoitettavan ruokakaupan sekä Kespro Oy:n päivittäistavaroiden
tukkukaupan.
Ruokakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1 861 milj. euroa (1 792
milj. euroa) ja se kasvoi 3,8 %. K-ruokakauppojen tammi-kesäkuun
vähittäismyynti oli 2 406 milj. euroa (sis. alv) ja se kasvoi 6,2 %.
K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi 6,6 %. Alkuvuonna
myynti kehittyi hyvin erityisesti K-ruokakauppojen omien merkkien
osalta. Suomen päivittäistavarakaupan kokonaismarkkinoiden arvioidaan
kasvaneen alkuvuonna 4 - 5 % edellisestä vuodesta. Hintojen
keskimääräinen kuukausikehitys verrattuna edellisvuoteen oli
tammi-toukokuussa 6,1 % (Tilastokeskus).
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa
oli 63,9 milj. euroa (3,4 % liikevaihdosta), mikä oli 7,4 milj. euroa
ja 0,3 %-yksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoitto oli
76,1 milj. euroa (112,9 milj. euroa). Kertaluonteiset kiinteistöjen
myyntivoitot ja arvonalentumiset olivat tammi-kesäkuussa 12,2 milj.
euroa. Vertailuvuonna liikevoittoa kasvatti 56,4 milj. euron
kertaluonteinen myyntivoitto kiinteistö- ja
vuokrasopimusjärjestelystä.
Ruokakaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 40,2 milj. euroa
(63,8 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 34,2 milj.
euroa (56,0 milj. euroa).
Käyttötavarakauppa
Käyttötavarakauppa sisältää Anttilan, K-citymarketin
käyttötavarakaupan, Intersport Finlandin, Indoor Groupin, Mustan
Pörssin sekä Kenkäkeskon.
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 677 milj. euroa
(719 milj. euroa) ja se laski 5,8 %. Yleisen taloustilanteen
heikkenemisestä ja työttömyyden kasvusta johtuen kulutuskysyntä
käyttötavarakaupassa laski erityisesti kodinelektroniikan ja
sisustustavarakaupan osalta.
Käyttötavarakaupan liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli
tammi-kesäkuussa 16,7 milj. euroa (-2,5 % liikevaihdosta), mikä oli
myynnin laskun seurauksena 13,4 milj. euroa enemmän kuin edellisen
vuoden vastaavana ajanjaksona. Liiketappio tammi-kesäkuussa oli 6,9
milj. euroa (liikevoitto 43,8 milj. euroa). Kertaluonteiset
kiinteistöjen myyntivoitot ja arvonalentumiset olivat
tammi-kesäkuussa 9,8 milj. euroa ja vertailukaudella 47,0 milj.
euroa.
Käyttötavarakaupan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 16,9 milj.
euroa (23,6 milj. euroa).
Anttilan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 217 milj. euroa (243 milj.
euroa) ja se laski 10,8 %. Myynti laski erityisesti kodin
sisustuksessa ja -elektroniikassa. Anttila-tavaratalojen myynti oli
127 milj. euroa ja se laski 6,2 %. Kodin Ykkönen
-sisustustavaratalojen myynti oli 55 milj. euroa ja se laski 18,3 %.
NetAnttilan myynti oli 35 milj. euroa ja se laski 16,0 %.
K-citymarketin käyttötavarakaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa
257 milj. euroa (244 milj. euroa) ja se kasvoi 5,2 %. Liikevaihdon
kehitykseen vaikuttivat kauppapaikkaverkoston laajennukset sekä
markkinointitoimenpiteiden terävöittäminen.
Intersport Finlandin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 74 milj. euroa
(74 milj. euroa) ja se oli viime vuoden tasolla. Indoorin liikevaihto
oli tammi-kesäkuussa 73 milj. euroa (88 milj. euroa) ja se laski 16,6
%. Kotimaassa Indoorin liikevaihto laski 11,1 % ja ulkomailla 49,8 %.
Kehitykseen vaikutti osaltaan Indoorin Ruotsin liiketoimintojen
lopettaminen vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Musta
Pörssi Oy:n liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 46 milj. euroa (59 milj.
euroa) ja se laski 22,3 %. Kenkäkesko Oy:n liikevaihto
tammi-kesäkuussa oli 11 milj. euroa (12 milj. euroa) ja se laski 7,7
%.
Rautakauppa
Rautakauppa sisältää Rautakeskon lisäksi Suomen
maataloustarvikekaupan.
Rautakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1 173 milj. euroa (1 566
milj. euroa) ja se laski 25,1 %.
Suomessa liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 554 milj. euroa ja se laski
23,3 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppa oli 385 milj. euroa ja
maataloustarvikekauppa 169 milj. euroa. Suomen rautakaupan
liikevaihto laski 21,2 % ja maataloustarvikekaupan 27,6 %.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 619 milj. euroa (844
milj. euroa) ja se laski 26,6 %. Ulkomaan toiminnan myynnin
kehitykseen vaikutti kysynnän heikentymisen lisäksi Ruotsin ja Norjan
kruunun sekä Venäjän ruplan arvon heikkeneminen. Ulkomaan toimintojen
liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa 19,2 %. Rautakaupan
liikevaihdosta 52,8 % tuli ulkomaan toiminnasta.
Ruotsissa K-rauta AB:n liikevaihto tammi-kesäkuussa laski 9,0 % ja
oli 89 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa K-rauta AB:n liikevaihto
kasvoi 5,4 %. Norjassa Byggmakkerin liikevaihto laski 26,1 % ja oli
228 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa Byggmakkerin liikevaihto
laski 17,3 %. Virossa Rautakeskon liikevaihto laski 23,1 % ja oli 31
milj. euroa. Latviassa Rautakeskon liikevaihto laski 35,9 % ja oli 24
milj. euroa. Liettuassa Senukain liikevaihto laski 38,8 % ja oli 134
milj. euroa. Venäjällä rautakaupan liikevaihto laski 9,9 % ja oli 82
milj. euroa. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 8,5 %.
Valkovenäläisen OMA:n liikevaihto laski 16,8 % ja oli 26 milj. euroa.
Paikallisessa valuutassa OMA:n liikevaihto pieneni 5,7 %.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa
oli 5,6 milj. euroa (0,5 % liikevaihdosta), mikä oli 32,7 milj. euroa
ja 2,0 %-yksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.
Tuloskehitykseen vaikutti rakennusmarkkinoiden voimakas supistuminen
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Rautakauppamarkkinat laskivat
tammi-kesäkuussa Suomessa noin 25 %, Ruotsissa noin 10 %, Norjassa
noin 20 % sekä Baltian maissa noin 30-40 % (Rautakeskon arvio).
Rautakaupan liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 9,6 milj. euroa (42,0
milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy 3,9 milj. euron kertaluonteinen
kiinteistön myyntivoitto.
Rautakaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 46,3 milj. euroa
(52,1 milj. euroa). Ulkomaisten investointien osuus oli 78,2 % (70,8
%).
K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti laski Suomessa
tammi-kesäkuussa 10,0 % ja oli 538 milj. euroa (sis. alv).
Yrityspalvelun myynti laski 35,4 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti
oli 241 milj. euroa (sis. alv) ja se laski 23,1 %.
Auto- ja konekauppa
Auto- ja konekauppa sisältää VV-Auton ja Konekeskon. Konekesko
sisältää konekaupan lisäksi myös traktori- ja puimurikaupan Suomessa
sekä Baltian maatalous- ja konekauppayhtiöt.
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 529 milj. euroa
(828 milj. euroa) ja se laski 36,1 %.
VV-Auton liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 345 milj. euroa (506 milj.
euroa) ja se laski 31,8 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti
autokaupan kulutuskysynnän heikentyminen sekä huhtikuun alussa
voimaan tullut autoveron muutos, jonka seurauksena 1.4.2009 jälkeen
verotettujen autojen autovero ei sisälly liikevaihtoon. Liikevaihdon
lasku veromuutos huomioiden oli 27,4 %. VV-Auton maahantuomien
henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus nousi
ensimmäisellä vuosipuoliskolla 18,3 %:iin (16,6 %).
Konekeskon liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 185 milj. euroa (323
milj. euroa) ja se laski 42,8 % edelliseen vuoteen verrattuna
konemarkkinoiden heikkenemisestä ja Baltian maatalouskaupan
supistamisesta johtuen. Liikevaihto Suomessa oli 105 milj. euroa ja
se laski 35,7 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 80
milj. euroa ja se laski 50,0 %.
Auto- ja konekaupan liiketappio ilman kertaluonteisia eriä
tammi-kesäkuussa oli 4,1 milj. euroa (-0,8 % liikevaihdosta), mikä
oli 41,2 milj. euroa ja 5,3 %-yksikköä heikompi kuin edellisen vuoden
vastaavana aikana (liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 37,1 milj.
euroa). Tuloskehitykseen vaikuttivat auto- ja konekaupan voimakkaan
myynnin laskun lisäksi Baltian maatalousmarkkinoiden heikentymisen ja
maatalouskaupan supistamisen seurauksena Konekeskon Baltian
liiketoiminnoista ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjatut 9 milj.
euron arvonalennukset ja kuluvaraukset.
Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 3,6 milj.
euroa (6,5 milj. euroa).
HUHTI-KESÄKUU 2009
JATKUVAT TOIMINNOT
Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2009 oli 2 143 milj. euroa,
mikä on 15,9 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2
547 milj. euroa). Liikevaihto laski kotimaassa 11,5 % ja ulkomailla
30,5 %. Viennin ja ulkomaisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 19,1
% (23,1 %). Konsernin liikevaihdon lasku johtui taloudellisen
taantuman myötä voimakkaasti heikentyneestä rakennusmarkkinasta sekä
auto-, kone- ja käyttötavarakaupan myynnin laskusta.
Päivittäistavarakaupassa kasvu jatkui tasaisena.
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
(sis. alv) huhti-kesäkuussa oli 3 268 milj. euroa ja se laski 12,0 %
edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Konsernin voitto ennen veroja huhti-kesäkuussa oli 38,2 milj. euroa
(84,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 42,7 milj. euroa (84,8 milj.
euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 36,4 milj. euroa
(81,1 milj. euroa). Se oli 1,7 % liikevaihdosta (3,2 %).
Kertaluonteisiin eriin sisältyi 8,1 milj. euron myyntivoitto
kiinteistömyynneistä sekä kiinteistöjen arvonalennuksia 1,9 milj.
euroa. Vertailukaudella liikevoittoa kasvattivat kertaluonteiset
myyntivoitot ja -tappiot nettomääräisesti 3,7 milj. euroa.
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jääminen edellisen vuoden
vastaavaa jaksoa pienemmäksi johtui kysynnän heikentymisestä
rautakaupassa, auto- ja konekaupassa sekä käyttötavarakaupassa.
Kustannusten ja vaihto-omaisuuden sopeuttamistoimenpiteillä oli
merkittävä positiivinen vaikutus konsernin toisen vuosineljänneksen
kannattavuuteen ja kassavirtaan.
Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 0,19 euroa
(0,58 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 19,36 euroa
(20,17 euroa).
Investoinnit
Konsernin investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 55,8 milj.
euroa (83,0 milj. euroa) eli 2,6 % (3,3 %) liikevaihdosta.
Kauppapaikkainvestoinnit olivat 46,0 milj. euroa (69,4 milj. euroa)
ja muut investoinnit 9,7 milj. euroa (13,6 milj. euroa). Investoinnit
ulkomaan liiketoimintaan olivat 39,2 % kokonaisinvestoinneista (24,8
%).
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta huhti-kesäkuussa oli 143 milj. euroa (126
milj. euroa) ja investointien rahavirta -25 milj. euroa (26 milj.
euroa). Investointien rahavirtaan sisältyi tuloja käyttöomaisuuden
myynneistä 26 milj. euroa (100 milj. euroa).
Konsernin nettorahoituskulut olivat huhti-kesäkuussa 4,4 milj. euroa
(0,2 milj. euroa). Niitä kasvattivat valuuttojen välisten korkoerojen
levenemisen seurauksena nousseet Venäjän ja Baltian
valuuttapositioiden suojauskustannukset 4,1 milj. euroa.
Verot
Konsernin verot huhti-kesäkuussa olivat 15,7 milj. euroa (21,3 milj.
euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden
liiketoiminnan tappiollisuus, oli 41,2 % (25,3 %).
Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli huhti-kesäkuussa kokoaikaisiksi
työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 727 (21 769) henkeä.
Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 510 henkilöä ja
Suomen ulkopuolella 1 532 henkilöä.
Segmenttien kehitys huhti-kesäkuussa
Ruokakauppa
Ruokakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 974 milj. euroa (939
milj. euroa) ja se kasvoi 3,7 %. K-ruokakauppojen huhti-kesäkuun
vähittäismyynti oli 1 263 milj. euroa (sis. alv) ja se kasvoi 7,4 %.
Myynti kehittyi hyvin erityisesti K-citymarket -ketjun sekä
Pirkka-tuotteiden osalta. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti
kasvoi 7,9 %. Kesäkuun lopussa K-ruokakauppoja oli yhteensä 1 033.
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa
oli 30,1 milj. euroa (3,1 % liikevaihdosta), mikä oli 1,5 milj. euroa
ja 0,3 %-yksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna. Liikevoittoa
laskivat panostukset uusien kauppapaikkojen avauksiin. Ruokakaupan
liikevoitto oli 33,8 milj. euroa (31,5 milj. euroa). Kertaluonteiset
kiinteistöjen myyntivoitot ja arvonalentumiset olivat
huhti-kesäkuussa 3,8 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
Ruokakaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 19,5 milj. euroa
(39,9 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 16,8 milj.
euroa (34,5 milj. euroa).
Ruokakesko jatkoi K-ruokakauppaverkoston kehittämistä.
Huhti-kesäkuussa avattiin K-citymarketit Ylöjärvelle ja Turun
Skanssiin, K-supermarket Kempeleeseen sekä laajennettuina
K-citymarket Mikkeli ja K-supermarket Lahti Ahtiala. K-market-ketju
laajeni kuudella uudella ruokakaupalla, joista neljä avattiin
Teboil-asemille. Lisäksi tehtiin lukuisia uudistuksia K-supermarket-
ja K-market-kauppoihin.
Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarketit
Kirkkonummelle, Tampereen Linnainmaalle ja Vantaan Koivukylään sekä
uudet K-supermarketit Porvooseen, Järvenpäähän ja Eurajoelle.
Käyttötavarakauppa
Käyttötavarakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 331 milj. euroa
(355 milj. euroa) ja se laski 6,6 %.
Käyttötavarakaupan liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli
huhti-kesäkuussa 6,0 milj. euroa (-1,8 % liikevaihdosta). Liiketappio
oli seurausta myynnin laskusta. Huhti-kesäkuussa 2008 liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli 3,5 milj. euroa (1,0 %
liikevaihdosta). Liiketappio huhti-kesäkuussa oli 3,6 milj. euroa
(liikevoitto 3,7 milj. euroa). Kertaluonteiset kiinteistöjen
myyntivoitot ja arvonalentumiset olivat huhti-kesäkuussa 2,4 milj.
euroa (0,2 milj. euroa).
Käyttötavarakaupan investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 7,1 milj.
euroa (13,0 milj. euroa).
Anttilan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 103 milj. euroa (116 milj.
euroa) ja se laski 11,6 %. Myynti laski eniten viihteen ja kodin
tavararyhmissä. Anttila-tavaratalojen myynti oli 60 milj. euroa ja se
laski 10,4 %. Kodin Ykkönen -sisustustavaratalojen myynti oli 27
milj. euroa ja se laski 16,8 %. NetAnttilan myynti oli 16 milj. euroa
ja se laski Suomessa 6,7 %, Virossa 22,7 % ja Latviassa 29,6 %.
Huhtikuussa avattiin Turun Skanssin tavaratalo ja marraskuussa 2009
avataan lisäksi uusi Kodin Ykkönen Tampereen Lielahteen.
K-citymarketin käyttötavarakaupan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa
134 milj. euroa (128 milj. euroa) ja se kasvoi 4,4 %. Liikevaihdon
kehitykseen vaikuttivat kauppapaikkaverkoston laajennukset sekä
asiakasmäärien kasvu. Huhtikuussa avattiin Turun Skanssin ja
Ylöjärven K-citymarketit. Vuonna 2009 avataan vielä Kirkkonummen,
Vantaan Koivukylän ja Tampereen Linnainmaalle K-citymarketit.
Intersport Finlandin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 32 milj. euroa
(37 milj. euroa) ja se laski 12,1 %. Budget Sport -verkkokauppa
avattiin huhtikuussa. Indoorin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 36
milj. euroa (43 milj. euroa) ja se laski 16,4 %. Kotimaassa Indoorin
liikevaihto laski 13,2 % ja ulkomaan toiminnoissa 40,5 %. Musta
Pörssi Oy:n liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 23 milj. euroa (26 milj.
euroa) ja se laski 11,5 %. Kenkäkesko Oy:n liikevaihto
huhti-kesäkuussa oli 3 milj. euroa (5 milj. euroa) ja se laski 27,6
%.
Rautakauppa
Rautakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 643 milj. euroa (870
milj. euroa) ja se laski 26,1 %.
Suomessa liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 291 milj. euroa ja se laski
25,8 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppa oli 211 milj. euroa ja
maataloustarvikekauppa 81 milj. euroa. Suomen rautakaupan liikevaihto
laski 18,3 % ja maataloustarvikekaupan 40,1 %.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 352 milj. euroa (478
milj. euroa) ja se laski 26,3 %. Ulkomaan toiminnan myynnin
kehitykseen vaikutti kysynnän heikentymisen lisäksi Ruotsin ja Norjan
kruunun sekä Venäjän ruplan arvon heikkeneminen. Ulkomaan toimintojen
liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa 19,1 %. Rautakaupan
liikevaihdosta 54,7 % tuli ulkomaan toiminnasta.
Ruotsissa K-rauta AB:n liikevaihto huhti-kesäkuussa laski 12,6 % ja
oli 52 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa K-rauta AB:n liikevaihto
kasvoi 0,8 %. Norjassa Byggmakkerin liikevaihto laski 25,6 % ja oli
133 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa Byggmakkerin liikevaihto
laski 17,1 %. Virossa Rautakeskon liikevaihto laski 18,7 % ja oli 19
milj. euroa. Latviassa Rautakeskon liikevaihto laski 28,6 % ja oli 14
milj. euroa. Liettuassa Senukain liikevaihto laski 38,8 % ja oli 74
milj. euroa. Venäjällä rautakaupan liikevaihto laski 12,7 % ja oli 44
milj. euroa. Paikallisessa valuutassa Stroymasterin liikevaihto
kasvoi 3,8 %. Valkovenäläisen OMA:n liikevaihto laski 20,3 % ja oli
14 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa OMA:n liikevaihto pieneni
8,8 %.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa
oli 14,8 milj. euroa (2,3 % liikevaihdosta), mikä 16,2 milj. euroa ja
1,3 %-yksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.
Tuloskehitykseen vaikutti rakennusmarkkinoiden voimakas supistuminen.
Rautakaupan liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 14,8 milj. euroa
(liikevoitto 34,6 milj. euroa). Kustannusten ja vaihto-omaisuuden
sopeuttamistoimenpiteillä oli merkittävä positiivinen vaikutus
rautakaupan kannattavuuteen ja kassavirtaan.
Rautakaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 26,8 milj. euroa
(29,4 milj. euroa). Ulkomaisten investointien osuus oli 81,0 % (69,0
%).
K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti laski Suomessa
huhti-kesäkuussa 9,0 % ja oli 346 milj. euroa (sis. alv).
Yrityspalvelun myynti oli 52 milj. euroa ja se laski 35,4 %.
K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 136 milj. euroa (sis. alv) ja
se laski 31,3 %.
Huhti-kesäkuussa avattiin kuusi uutta kauppaa ja suljettiin kolme
kauppaa. Suomessa avattiin Rautia Pietarsaaressa ja
Rautia-K-maatalous Levillä. Virossa avattiin uusi K-rauta Valgassa ja
Latviassa Madonassa. Norjassa avattiin Byggmakker-myymälä Bodössa.
OMA avasi kaupan Baranovichyssa. Norjassa suljettiin kaksi
Byggmakker-kauppaa ja Ruotsissa yksi K-rauta.
Auto- ja konekauppa
Auto- ja konekaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 233 milj. euroa
(426 milj. euroa) ja se laski 45,3 %.
VV-Auton liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 135 milj. euroa (246 milj.
euroa) ja se laski 45,2 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat
autokaupan kulutuskysynnän heikentyminen sekä huhtikuun alussa
voimaan tullut autoveron muutos, jonka mukaisesti autovero poistui
liikevaihdosta 1.4.2009 jälkeen verotettujen autojen osalta.
Veromuutoksen huomioivan vertailukelpoisen liikevaihdon lasku oli
huhti-kesäkuussa 36,0 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja
pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus kasvoi huhti-kesäkuussa
17,4 %:iin (16,8 %).
Konekeskon liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 99 milj. euroa (181 milj.
euroa) ja se laski 45,5 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna. Liikevaihdon lasku johtuu konemarkkinoiden
heikkenemisestä ja Baltian maatalouskaupan supistamisesta.
Liikevaihto Suomessa oli 55 milj. euroa ja se laski 38,6 %.
Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 44 milj. euroa ja se
laski 52,1 %.
Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
huhti-kesäkuussa oli 1,9 milj. euroa (0,8 % liikevaihdosta), mikä oli
19,4 milj. euroa ja 4,2 %-yksikköä heikompi kuin edellisenä vuonna
vastaavana aikana. Tuloskehitykseen vaikutti auto- ja konekaupan
voimakas myynnin lasku.
Muutokset konsernin rakenteessa
Kesko-konsernin segmentit ovat 1.1.2009 lähtien ruokakauppa,
käyttötavarakauppa, rautakauppa sekä auto- ja konekauppa
(pörssitiedote 12.12.2008).
Varsinaisen yhtiökokouksen 2009 ja hallituksen
järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2009 vahvisti vuoden 2008
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen
ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 97 851 050
euroa. Osingon maksupäivä oli 9.4.2009. Yhtiökokous valitsi yhtiön
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg sekä hyväksyi
hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen kokouskutsuaikaa koskevan
kohdan muuttamiseksi siten, että kutsu toimitetaan viimeistään 21
päivää ennen yhtiökokousta, ja hallitukselle myönnettävästä
osakeantivaltuudesta laskea liikkeeseen enintään 20 000 000 uutta
B-osaketta. Osakeantivaltuutus on voimassa 30.3.2012 asti.
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan
seitsemässä jäsenessä ja valitsi hallituksen jäseniksi
yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka
päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päättyessä, kauppaneuvos,
diplomikauppias Heikki Takamäen, vuorineuvos Seppo Paatelaisen,
kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos Ilpo Kokkilan,
kauppias Esa Kiiskisen (uusi jäsen), yliasiamies, kauppatieteiden
tohtori Mikko Kososen (uusi jäsen) ja kauppias Rauno Törrösen (uusi
jäsen).
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin
pörssitiedotteella 30.3.2009.
Yhtiökokouksen jälkeen 30.3.2009 pitämässään
järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Heikki Takamäen ja varapuheenjohtajakseen Seppo
Paatelaisen. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin Maarit
Näkyvä (pj), Seppo Paatelainen ja Mikko Kosonen. Hallituksen
palkitsemisvaliokuntaan valittiin Heikki Takamäki (pj), Seppo
Paatelainen ja Ilpo Kokkila. Valiokuntien toimikausi päättyy
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen
järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella
30.3.2009.
Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 196 426 496 euroa.
Kaikista osakkeista 31 737 007 eli 32,3 % on A-osakkeita ja
66 476 241 eli 67,7 % B-osakkeita. Yhteensä osakkeita oli 98 213 248
kappaletta. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen
B-osake yhden (1) äänen. Osakepääomaa on korotettu katsauskauden
aikana kolme kertaa vuoden 2003 optio-ohjelmaan perustuvilla
optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Korotukset on
tehty 11.2.2009 (52 392 euroa), 5.5.2009 (51 250 euroa) ja 5.6.2009
(673 146 euroa) ja niistä on kerrottu samojen päivien
pörssi-ilmoituksissa. Merkityt osakkeet on otettu julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle yhdessä
vanhojen B-osakkeiden kanssa 12.2.2009, 6.5.2009 ja 8.6.2009.
Keskon A-osakkeen pörssikurssi oli vuoden 2008 lopussa 22,00 euroa ja
katsauskauden lopussa kesäkuussa 2009 20,50 euroa, missä oli laskua
6,8 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2008 lopussa 17,80
euroa ja katsauskauden lopussa 18,86 euroa, jossa oli puolestaan
nousua 6,0 %. A-osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 24,90 euroa
ja alin 18,73 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 21,98 euroa ja alin
14,99 euroa. Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi
katsauskauden aikana 3,8 % ja painotettu OMX Helsinki CAP-indeksi 8,8
%. Päivittäistavarat-toimialaindeksi nousi vastaavasti 8,0 %.
Katsauskauden lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 651 milj. euroa
ja B-osakkeiden 1 254 milj. euroa. Näiden yhteinen markkina-arvo oli
1 904 milj. euroa, jossa oli nousua vuoden 2008 lopusta 30 milj.
euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin vuoden 2009
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 608 300 kpl ja vaihtoarvo oli 13,3
milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 46,7 milj. kpl ja vaihtoarvo oli
827,9 milj. euroa.
Vuoden 2003 optio-ohjelman listatut optio-oikeudet 2003F olivat
kaupankäynnin kohteina ja niitä vaihdettiin katsauskaudella yhteensä
noin 42 000 kpl 220 000 euron arvosta.
Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 myöntämä
valtuus laskea liikkeeseen enintään 20 000 000 uutta B-osaketta.
Valtuutta ei ole käytetty. Lisäksi yhtiöllä on vuoden 2003
optio-ohjelman ohella vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvien
optio-oikeuksien 2007A, 2007B ja 2007C osakkeiden merkintäaika ei ole
alkanut eikä optio-oikeuksia ole listattu toistaiseksi. Lisätietoja
hallituksella olevista valtuuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.
Osakkeenomistajien määrä oli katsauskauden lopussa 39 338. Se
lisääntyi vuoden 2008 aikana 9 155 osakkaalla ja edelleen vuoden 2009
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 1 258 osakkaalla. Ulkomaisten
osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli kesäkuun 2009
lopussa 20 % (27 %). Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus
B-osakkeista oli kesäkuun 2009 lopussa 30 % (39 %).
Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.
Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Kesko Oyj:n hallitus hyväksyi konsernille uudistetut taloudelliset
tavoitteet. Sijoitetun pääoman tuottotavoite on korvattu sidotun
pääoman tuotolla. Oman pääoman uusi tuottotavoite on 12 %
(aikaisemmin 14 %) ja sidotun pääoman tuottotavoite 14 %.
Omavaraisuusasteen tavoitealue on laajennettu 40-50 %:iin
(aikaisemmin 40-45 %). Hallitus uudisti myös Keskon 6.4.2005
julkistetun osinkopolitiikan. Uuden osinkopolitiikan mukaisesti Kesko
Oyj jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman
kertaluonteisia eriä yhtiön rahoituksellinen asema ja
toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen (Pörssitiedote 5.2.2009).
Kesko myi 31.3.2009 neljä kauppakiinteistöä Keskon Eläkekassalle.
Velaton kauppahinta oli noin 50 milj. euroa. Kesko-konsernille
syntynyt myyntivoitto oli 19,7 milj. euroa, joka on käsitelty
kertaluonteisena eränä ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitossa
(Pörssitiedote 31.3.2009).
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2009 (pörssitiedotteet
30.3.2009).
Korkein hallinto-oikeus päätti olla myöntämättä valituslupaa
Helsingin hallinto-oikeuden aiemmasta päätöksestä olla hyväksymättä
Rautakesko Oy:n vuoden 2001 verotuksessa ruotsalaisen tytäryhtiönsä
K-rauta AB:n osakkeista tekemää 22,5 milj. euron arvonalennusta.
Samalla Korkein hallinto-oikeus päätti olla myöntämättä valituslupaa
Helsingin hallinto-oikeuden aiemmasta päätöksestä hylätä Kesko Oyj:n
valitus sen vuosien 1997-1999 verotettavaan tuloon lisättyjen kulujen
vähennyskelpoisuudesta (Pörssitiedote 11.6.2009).
Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut riskienhallintaprosessi,
jonka mukaan toimialat arvioivat säännöllisesti riskejä ja niiden
hallintaa sekä raportoivat niistä konsernin johdolle. Keskon
riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on tarkemmin
kuvattu Keskon vuoden 2008 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä
sekä Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.
Keskon liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen
talouskehitykseen Keskon toiminta-alueella. Alkuvuonna kulutuskysyntä
on heikentynyt selvästi rakennustarvikkeiden, autojen ja koneiden
sekä käyttötavaroiden kaupassa. Taantuman mahdollisesti pitkittyessä
ja työllisyyskehityksen edelleen heikentyessä konsernin myyntiin ja
tuloskehitykseen liittyy olennaisia epävarmuustekijöitä. Asiakkaiden,
päämiesten ja tavarantoimittajien mahdollisten talousvaikeuksien
lisääntyminen kasvattaa luottotappioriskejä sekä tavaroiden
saatavuuteen liittyviä riskejä. Vallitsevassa markkinatilanteessa
korostuvat kustannusten sopeuttaminen, vaihto-omaisuuden,
asiakassaamisten ja sijoitusvarallisuuden tehokas hallinta sekä
väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät riskienhallintatoimenpiteet.
Tuloskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu
konsernin tulevaisuuden näkymissä.
Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta
seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2009-6/2010) verrattuna
katsauskautta edeltävään 12 kuukauteen (7/2008-6/2009).
Konsernin liiketoimintojen kehitykseen vaikuttavat talouden näkymät
sen eri markkina-alueilla sekä erityisesti yksityisen kulutuksen
kasvuvauhti. Talouden lähiajan näkymät ovat reaalitalouden
heikentymisen myötä edelleen epävarmat. Työttömyyden kasvun sekä
yritysten ja kuluttajien rahoituksen saatavuuteen liittyvien
ongelmien seurauksena yleisen kulutuskysynnän kehityksen ennakoidaan
jatkuvan keskimääräistä selvästi heikompana seuraavan kahdentoista
kuukauden aikana.
Päivittäistavarakaupassa kehityksen ennakoidaan jatkuvan vakaana.
Markkinatilanteen ennakoidaan pysyvän edelleen vaikeana
rakentamisessa, auto- ja konekaupassa sekä käyttötavarakaupassa.
Talousnäkymien epävarmuus vaikeuttaa edelleen merkittävästi konsernin
tulevaisuuden näkymän muodostamista. Heikentyvän talouskehityksen
myötä Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan
kahdentoista kuukauden aikana alittavan vertailukauden liikevaihdon
ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä. Konsernin likviditeetin ja
vakavaraisuuden ennakoidaan pysyvän hyvänä.
Helsingissä 23. heinäkuuta 2009
Kesko Oyj
Hallitus
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma,
puhelin 01053 22113 ja talousjohtaja Jukka Erlund, puhelin 01053
22338. Suomenkielinen webcasting osavuosikatsauksen tulosinfosta on
nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen
webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen
aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla
osoitteessa www.kesko.fi.
KESKO OYJ
Paavo Moilanen
viestintäjohtaja
LIITTEET
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Henkilökunta keskimäärin ja 30.6.
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
Kesko Oyj:n tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 22.10.2009.
Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet
ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon Internet-sivuilta
osoitteesta www.kesko.fi.
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
********
LIITTEET:
Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008 lukuun ottamatta
seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja
IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia.
IFRS 8 Toimintasegmentit
Kesko-konsernin raportoitavat segmentit muodostuvat konsernin
toimialoista, joita ovat 1.1.2009 lähtien ruokakauppa,
käyttötavarakauppa, rautakauppa sekä auto- ja konekauppa
(pörssitiedote 12.12.2008). Tilikauden 2008 segmentti-informaatio on
oikaistu vastaamaan uutta segmenttijakoa (pörssitiedote 26.3.2009).
IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia
segmenttejä, sillä konsernin segmentti-informaatio on perustunut
aikaisemminkin johdon sisäiseen raportointiin, jossa varojen ja
velkojen arvostusperiaatteet ovat IFRS-säännösten mukaiset.
Ruokakauppa sisältää Suomessa K-kauppiasliiketoimintamallilla
harjoitettavan ruokakaupan sekä Kespro Oy:n päivittäistavaroiden
tukkukaupan. Käyttötavarakauppa sisältää tavaratalokauppaan
keskittyneen Anttilan, K-citymarketin käyttötavarakaupan,
urheilukauppaan keskittyneen Intersport Finlandin, huonekalu- ja
sisustuskauppaa harjoittavan Indoor Groupin, kodintekniikkaan
erikoistuneen Mustan Pörssin sekä kenkäkauppaa harjoittavan
Kenkäkeskon. Rautakauppa sisältää aikaisemmin raportoidun Rautakeskon
lisäksi K-maatalous-ketjun ja maatalouskaupan Suomessa. Auto- ja
konekauppa sisältää aikaisemmin raportoidun VV-Auton ja Konekeskon.
Konekesko sisältää aikaisemmin raportoidun konekaupan lisäksi
traktori- ja puimurikaupan Suomessa sekä Baltian maatalous- ja
konekauppayhtiöt.
Segmentin varat ja velat ovat sellaisia eriä, joita segmentti käyttää
liiketoiminnassaan tai jotka ovat kohdistettavissa segmenteille.
Kohdistamattomat erät koostuvat konsernin yhteisistä eristä.
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen
Vuoden 2009 alusta Kesko-konserni on soveltanut uudistettua IAS 1
-standardia. Uudistuksen myötä osavuosikatsauksessa esitetään laaja
tuloslaskelma, jossa eritellään ne suoraan omaan pääomaan kirjatut
erät, jotka eivät liity liiketapahtumiin omistajien kanssa. Samalla
laskelmaa oman pääoman muutoksista on muutettu vastaamaan uudistetun
standardin vaatimuksia.
IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat
Vuoden 2009 alusta Kesko-konserni on soveltanut uutta
IFRIC-tulkintaa, IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat. Tulkinnan mukaan
K-Plussa-kanta-asiakasjärjestelmään liittyvät asiakashyvitykset
kirjataan myynnin oikaisueriin, minkä seurauksena myös tiettyjen
konsernin vähittäiskauppatoimintaa harjoittavien yritysten
liikevaihtoluvut on vuoden 2008 osalta oikaistu vastaamaan uutta
tulkintaa. Tulkinnan soveltamisella ei ole vaikutusta konsernin
liikevoittoon.
IAS 23 Vieraan pääoman menot, ehdot täyttävän hyödykkeen vieraan
pääoman menojen aktivointi.
Muutettu standardi poistaa mahdollisuuden kirjata kuluksi vieraan
pääoman menot, jotka johtuvat ehdot täyttävän hyödykkeen
hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta. Nämä vieraan
pääoman menot on aktivoitava osana kyseisen hyödykkeen hankintamenoa.
Konserni on kirjannut aiemmin vieraan pääoman menot kuluksi sillä
tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Muutoksella ei ole
ollut vaikutusta raportointikauden tulokseen.
Lisäksi konserni on soveltanut seuraavia EU:n hyväksymiä uudistettuja
tai muutettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja 1.1.2009 alkaen:
- IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1 Tilinpäätöksen
esittäminen - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön
purkautuessa syntyvät velvoitteet (muutos)
- IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto ja IAS 27
Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös - Tytäryrityksen,
yhteisessä määräysvallassa olevan yksikön ja osakkuusyrityksen
hankintameno (muutos)
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Oikeuden syntymisehdot ja niiden
peruuttaminen (muutos)
- Vuosittaiset IFRS-standardien muutokset 2007 (Annual Improvements
2007)
- IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset
Seuraavat standardit ovat tulleet voimaan 1.1.2009, mutta EU ei ole
vielä hyväksynyt niitä sovellettavaksi:
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
(muutos)
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi (muutos) ja
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen (muutos)
- IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset
Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai
liitetietoihin.
Muut muutokset
Myönnettyjen osakeoptioiden IFRS 2 mukaisen kulukirjauksen vastaerä
esitetään ylikurssirahaston sijaan voittovaroissa. Muutos on
toteutettu takautuvasti ensimmäisellä kvartaalilla. Muutoksella ei
ole vaikutusta konsernin omaan pääomaan.
Valuuttamääräisten tase-erien suojauskustannukset esitetään
liiketoiminnan rahavirrassa rahoituksen rahavirran sijaan. Muutos on
toteutettu takautuvasti.
Konsernin
tuloslaskelma (milj.
e)
1-6/ 1-6/ Muutos- 4-6/ 4-6/ Muutos- 1-12/
2009 2008 % 2009 2008 % 2008
Liikevaihto 4 160 4 824 -13,8 2 143 2 547 -15,9 9 591
Myytyjen suoritteiden -4 -1 -2 -15,4
hankintameno -3 613 168 -13,3 858 196 -8 293
Bruttokate 548 656 -16,5 284 351 -19,1 1 299
Liiketoiminnan muut 165 4,6
tuotot 326 406 -19,6 158 730
Henkilöstökulut -273 -296 -7,8 -136 -150 -9,3 -578
Poistot ja -31 5,4
arvonalentumiset -58 -58 0,6 -29 -178
Liiketoiminnan muut -240 -245 -2,1
kulut -477 -473 0,9 -987
Liikevoitto 66 235 -71,9 43 85 -49,6 286
Korkotuotot 13 17 -27,0 5 8 -40,6 36
Korkokulut -11 -16 -32,6 -5 -8 -34,3 -30
Kurssierot ja muut -4 -1
rahoituserät -11 -3 (..) (..) -4
Osuus
osakkuusyritysten 0 -68,3
tuloksista 0 0 (..) 0 2
Voitto ennen veroja 56 233 -75,8 38 84 -54,7 289
Tuloverot -22 -58 -61,5 -16 -21 -26,1 -89
Tilikauden tulos
jatkuvista 22 -64,3
toiminnoista 34 175 -80,5 63 199
Tilikauden tulos
lopetetuista - (..)
toiminnoista - 41 (..) 31 42
Tilikauden tulos 34 216 -84,2 22 94 -76,1 241
Tilikauden tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön 19 -78,2
omistajille 31 208 -85,3 88 220
Vähemmistölle 4 9 -58,6 3 6 -46,7 21
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu
osakekohtainen
tulos (e)
Jatkuvat toiminnot
Laimentamaton 0,31 1,70 -81,6 0,19 0,58 -66,3 1,82
Laimennettu 0,31 1,69 -81,6 0,19 0,58 -66,2 1,81
Koko konserni
Laimentamaton 0,31 2,12 -85,3 0,19 0,90 -78,3 2,25
Laimennettu 0,31 2,11 -85,2 0,19 0,89 -78,2 2,24
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj.
e)
1-6/ 1-6/ Muutos- 4-6/ 4-6/ Muutos- 1-12/
2009 2008 % 2009 2008 % 2008
Tilikauden tulos 34 216 -84,2 22 94 -76,1 241
Muut laajan tuloksen
erät
Ulkomaiseen yksikköön
liittyvät muuntoerot -3 -1 (..) -1 1 (..) -6
Rahavirran suojauksen
arvonmuutos -7 12 (..) 2 14 -84,5 -13
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen 0 0 45,7
arvonmuutos -1 0 (..) 2
Muihin laajan
tuloksen eriin -1 -4 -86,2
liittyvät verot 2 -3 (..) 3
Tilikauden muut
laajan tuloksen erät 0 12 -99,5
verojen jälkeen
yhteensä -9 7 (..) -14
Tilikauden laaja 23 106 -78,7
tulos 25 223 -88,8 226
Tilikauden laajan
tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön 20 99 -79,8
omistajille 26 215 -88,2 205
Vähemmistölle -1 8 (..) 3 7 -61,6 21
(..) Muutos yli 100 %
Konsernitase (milj. e),
lyhennetty
30.6.2009 30.6.2008 Muutos-% 31.12.2008
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 177 217 -18,7 170
Aineelliset hyödykkeet 1 190 1 144 4,0 1 210
Osuudet osakkuusyrityksissä
ja muut rahoitusvarat 36 32 14,5 34
Lainasaamiset ja muut
saamiset 62 67 -7,4 76
Eläkesaamiset 310 268 15,5 300
Yhteensä 1 776 1 729 2,7 1 789
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 739 897 -17,7 871
Myyntisaamiset 717 811 -11,6 633
Muut saamiset 122 151 -19,2 152
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 20 216 -90,9 94
Myytävissä olevat
rahoitusvarat 402 262 53,7 291
Rahavarat 85 73 17,1 58
Yhteensä 2 085 2 410 -13,5 2 100
Myytävänä olevat
pitkäaikaiset varat 1 1 0,0 3
Varat yhteensä 3 862 4 140 -6,7 3 892
30.6.2009 30.6.2008 Muutos-% 31.12.2008
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma 1 901 1 973 -3,6 1 966
Vähemmistöosuus 60 47 27,1 61
Oma pääoma yhteensä 1 961 2 020 -2,9 2 026
Pitkäaikaiset velat
Eläkevelvoitteet 2 4 -49,5 2
Korolliset velat 263 211 24,6 197
Korottomat velat 9 5 83,2 12
Laskennalliset verovelat 128 137 -6,6 132
Varaukset 18 18 1,4 20
Yhteensä 420 374 12,1 363
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 263 298 -11,7 294
Ostovelat 809 968 -16,4 756
Muut korottomat velat 387 468 -17,3 430
Varaukset 22 12 85,3 24
Yhteensä 1 481 1 746 -15,2 1 503
Oma pääoma ja velat yhteensä 3 862 4 140 -6,7 3 892
(..) Muutos yli 100 %
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)
Osake Osake- Yli- Muut Muun- Arvon Kerty- Vä- Yh-
- anti kurssi rahas- to- muu- eet hem- teen-
pää- rahas- tot erot tosra- voitto- mistö- sä
oma to hasto varat osuus
Oma
pääoma
1.1.2008 196 0 190 247 -3 10 1 270 55 1 964
Optioilla
merkityt
osakkeet 0 0 0 0
Optio-
ohjelmien
kulukirjaus 2 2
Tytär-
yhtiöiden
myynnit -4 0 5 0
Osingon
jako -156 -16 -172
Muut
muutokset 2 2
Tilikauden
laaja tulos 0 8 207 8 223
Oma
pääoma
30.6.2008 196 0 190 243 -4 18 1 330 47 2 020
Oma
pääoma
1.1.2009 196 0 191 243 -15 2 1 350 61 2 026
Optioilla
merkityt
osakkeet 1 0 2 3
Optio-
ohjelmien
kulukirjaus 3 3
Osingon-
jako -98 0 -98
Muut
muutokset 1 1
Tilikauden
laaja tulos 7 -5 24 -1 25
Oma
pääoma
30.6.2009 196 0 193 243 -9 -4 1 281 60 1 961
Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty
1-6/ 1-6/ Muutos 4-6/ 4-6/ Muutos 1-12/
2009 2008 % 2009 2008 % 2008
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 56 275 -79,5 38 115 -66,8 331
Suunnitelman mukaiset
poistot 56 59 -4,5 29 29 -2,2 118
Rahoitustuotot ja -kulut 10 1 (..) 4 0 (..) -1
Muut oikaisut -28 -172 -83,5 -7 -39 -81,4 -130
Käyttöpääoma
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+) -67 -160 -58,1 9 -16 (..) -10
Vaihto-omaisuus lisäys (-)/
vähennys (+) 130 -11 (..) 91 3 (..) 2
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/vähennys
(-) 24 139 -82,7 4 59 -93,3 -78
Rahoituserät ja verot -34 -43 -19,5 -25 -27 -7,5 -100
Liiketoiminnan
nettorahavirta 146 89 63,8 143 126 13,8 131
Investointien rahavirta
Investoinnit -120 -135 -11,3 -51 -75 -32,2 -320
Käyttöomaisuuden myynnit 90 217 -58,8 26 100 -73,7 281
Pitkäaikaisten saamisten
lisäys 0 -4 (..) 0 0 (..) -7
Pitkäaikaisten saamisten
vähennys 1 0 (..) -1 0 (..) 0
Investointien nettorahavirta -30 79 (..) -25 26 (..) -46
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys
(+)/ vähennys (-) 38 -23 (..) 27 -10 (..) -53
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/
vähennys (+) -1 211 (..) 0 -5 (..) 216
Maksetut osingot -98 -156 -37,1 -98 -156 -37,1 -172
Oman pääoman lisäys 3 0 (..) 3 0 (..) 0
Lyhytaikaiset
rahamarkkinasijoitukset 58 -111 (..) 4 -20 (..) -17
Muut erät 7 -1 (..) 0 -1 (..) 11
Rahoituksen nettorahavirta 8 -80 (..) -64 -192 -66,5 -14
Rahavarojen muutos 124 88 41,7 54 -41 (..) 71
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1. 319 245 30,1 387 371 4,4 245
Muuntoero ja arvonmuutos -3 0 (..) 0 0 (..) 1
Myytävissä oleviin varoihin
sisältyvät rahavarat 0 -2 (..) 0 -4 (..) -2
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 30.6. 440 335 31,6 440 335 31,6 319
(..) Muutos yli 100 %
Konsernin tunnusluvut
1-6/2009 1-6/2008 Muutos
%-yks.
Sidotun pääoman tuotto, % 6,1 26,0 -19,9
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 5,4 20,2 -14,8
Sidotun pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, % 3,7 11,3 -7,6
Sidotun pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 6,4 13,2 -6,8
Oman pääoman tuotto, % 3,4 21,7 -18,3
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 2,9 17,7 -14,7
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia
eriä, % 1,5 8,8 -7,3
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia
eriä, %, liukuva 12 kk 4,5 11,1 -6,6
Omavaraisuusaste, % 51,0 49,0 1,9
Nettovelkaantumisaste, % 0,9 -2,1 3,0
Muutos-%
Investoinnit, milj. e* 107,2 143,3 -25,2
Investoinnit, % liikevaihdosta* 2,6 3,0 -13,2
Tulos/osake, e, laimentamaton* 0,31 1,70 -81,6
Tulos/osake, e, laimennettu* 0,31 1,69 -81,6
Tulos/osake, e, laimentamaton** 0,31 2,12 -85,3
Tulos/osake, e, laimennettu** 0,31 2,11 -85,2
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e,
laimentamaton** 0,11 0,81 -85,8
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e** 146 89 63,8
Investointien rahavirta, milj. e** -30 79 (..)
Oma pääoma/osake, e 19,36 20,17 -4,0
Henkilöstö keskimäärin* 19 678 21 458 -8,3
* Jatkuvat toiminnot
** Koko konserni
Konsernin tunnusluvut 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/
vuosineljänneksittäin 2008 2008 2008 2008 2009 2009
Liikevaihto, milj. e 2 277 2 547 2 435 2 333 2 018 2 143
Liikevaihdon muutos, % 6,8 6,1 3,0 -2,4 -11,4 -15,9
Liikevoitto, milj. e 150,1 84,8 43,8 6,9 23,2 42,7
Liikevoitto, % 6,6 3,3 1,8 0,3 1,1 2,0
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, milj. e 36,6 81,1 72,0 27,3 3,4 36,4
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, % 1,6 3,2 3,0 1,2 0,2 1,7
Rahoitustuotot/kulut,
milj. e -1,4 -0,2 1,8 0,8 -5,1 -4,4
Voitto ennen veroja,
milj. e 148,6 84,3 48,0 7,7 18,2 38,2
Voitto ennen veroja, % 6,5 3,3 2,0 0,3 0,9 1,8
Sidotun pääoman tuotto, % 30,1 22,2 8,2 1,4 4,2 8,0
Sidotun pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, % 7,3 15,6 13,6 4,9 0,6 6,8
Oman pääoman tuotto, % 25,1 19,1 4,2 0,6 2,4 4,6
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, % 5,6 12,3 10,4 4,3 -0,6 3,7
Omavaraisuusaste, % 46,3 49,0 50,2 52,4 49,8 51,0
Investoinnit, milj. e* 60,3 83,0 89,9 105,2 51,5 55,8
Tulos/osake, laimennettu, e* 1,11 0,58 0,17 -0,05 0,12 0,19
Oma pääoma/osake, e 19,13 20,17 20,29 20,09 19,16 19,36
* Jatkuvat toiminnot
Tiedot segmenteittäin
Liikevaihto segmenteittäin, 1-6/ 1-6/ Muutos- 4-6/ 4-6/ Muutos-
jatkuvat toiminnot (milj. e) 2009 2008 % 2009 2008 %
Ruokakauppa Suomi 1 857 1 786 4,0 972 936 3,8
Ruokakauppa muut maat* 4 6 -39,6 2 3 -31,7
Ruokakauppa yhteensä 1 861 1 792 3,8 974 939 3,7
- josta segmenttien välistä 79 89 -11,5 37 41 -8,3
Käyttötavarakauppa Suomi 663 695 -4,6 325 346 -6,0
Käyttötavarakauppa muut maat* 14 24 -41,4 6 9 -32,4
Käyttötavarakauppa
yhteensä 677 719 -5,8 331 355 -6,6
- josta segmenttien välistä 10 9 8,7 6 6 -3,7
Rautakauppa Suomi 554 722 -23,3 291 392 -25,8
Rautakauppa muut maat* 619 844 -26,6 352 478 -26,3
Rautakauppa yhteensä 1 173 1 566 -25,1 643 870 -26,1
- josta segmenttien välistä 1 1 -12,7 1 1 -6,3
Auto- ja konekauppa Suomi 444 657 -32,5 185 329 -43,7
Auto- ja konekauppa muut
maat* 86 171 -49,8 48 98 -50,7
Auto- ja konekauppa
yhteensä 529 828 -36,1 233 426 -45,3
- josta segmenttien välistä 0 1 -57,8 0 0 -27,2
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -80 -81 -1,4 -39 -44 -11,0
Suomi yhteensä 3 437 3 778 -9,0 1 734 1 959 -11,5
Muut maat yhteensä* 723 1 045 -30,9 408 588 -30,5
Konserni yhteensä 4 160 4 824 -13,8 2 143 2 547 -15,9
* Vienti ja liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa.
Liikevoitto segmenteittäin, 1-6/ 1-6/ 4-6/ 4-6/
jatkuvat toiminnot (milj. e) 2009 2008 Muutos 2009 2008 Muutos
Ruokakauppa 76,1 112,9 -36,7 33,8 31,5 2,3
Käyttötavarakauppa -6,9 43,8 -50,7 -3,6 3,7 -7,3
Rautakauppa 9,6 42,0 -32,4 14,8 34,6 -19,8
Auto- ja konekauppa -4,1 37,1 -41,2 1,9 21,3 -19,4
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -8,8 -0,8 -8,1 -4,3 -6,3 2,1
Yhteensä 65,9 235,0 -169,1 42,7 84,8 -42,1
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin, jatkuvat 1-6/ 1-6/ 4-6/ 4-6/
toiminnot (milj. e) 2009 2008 Muutos 2009 2008 Muutos
Ruokakauppa 63,9 56,5 7,4 30,1 31,5 -1,5
Käyttötavarakauppa -16,7 -3,3 -13,4 -6,0 3,5 -9,5
Rautakauppa 5,6 38,3 -32,7 14,8 31,0 -16,2
Auto- ja konekauppa -4,1 37,1 -41,2 1,9 21,3 -19,4
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -9,0 -11,0 2,0 -4,4 -6,2 1,8
Yhteensä 39,8 117,7 -77,9 36,4 81,1 -44,7
Liikevoittoprosentti 1-6/ 1-6/ Muutos 4-6/ 4-6/ Muutos
ilman kertaluonteisia 2009 2008 2009 2008
eriä segmenteittäin, % liike % liike- %-yks % liike- % %-yks.
jatkuvat toiminnot vaih- vaih- vaih- liike-
dosta dosta dosta vaih-
dosta
Ruokakauppa 3,4 3,2 0,3 3,1 3,4 -0,3
Käyttötavarakauppa -2,5 -0,5 -2,0 -1,8 1,0 -2,8
Rautakauppa 0,5 2,4 -2,0 2,3 3,6 -1,3
Auto- ja konekauppa -0,8 4,5 -5,3 0,8 5,0 -4,2
Yhteensä 1,0 2,4 -1,5 1,7 3,2 -1,5
Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul. 1-6/ 1-6/ 4-6/ 4-6/
keskiarvo (milj. e) 2009 2008 Muutos 2009 2008 Muutos
Ruokakauppa 635 622 13 624 620 5
Käyttötavarakauppa 523 495 28 527 506 21
Rautakauppa 661 630 32 665 643 22
Auto- ja konekauppa 266 272 -6 247 270 -23
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit 79 110 -31 67 45 22
Konserni yhteensä 2 164 2 128 36 2 129 2 082 47
Sidotun pääoman tuotto Liukuva 12
ilman kertaluonteisia 1-6/ 1-6/ Muutos 4-6/ 4-6/ Muutos kk 6/2009
eriä 2009 2008 %-yks 2009 2008 %-yks
segmenteittäin, %
Ruokakauppa 20,1 18,2 2,0 19,3 20,4 -1,1 20,3
Käyttötavarakauppa -6,4 -1,3 -5,1 -4,5 2,8 -7,3 3,4
Rautakauppa 1,7 12,2 -10,5 8,9 19,3 -10,4 3,7
Auto- ja konekauppa -3,0 27,3 -30,4 3,1 31,6 -28,5 -3,9
Konserni yhteensä 3,7 11,3 -7,6 6,8 15,6 -8,7 6,4
Investoinnit segmenteittäin,
jatkuvat toiminnot (milj. e) 1-6/ 1-6/ 4-6/ 4-6/
2009 2008 Muutos 2009 2008 Muutos
Ruokakauppa 40 64 -24 19 40 -20
Käyttötavarakauppa 17 24 -7 7 13 -6
Rautakauppa 46 52 -6 27 29 -3
Auto- ja konekauppa 4 7 -3 2 4 -2
Konserni yhteensä 107 143 -36 56 83 -27
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Liikevaihto segmenteittäin, 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/
jatkuvat toiminnot (milj. e) 2008 2008 2008 2008 2009 2009
Ruokakauppa 853 939 933 982 888 974
Käyttötavarakauppa 364 355 396 490 346 331
Rautakauppa 695 870 795 617 529 643
Auto- ja konekauppa 402 426 357 295 296 233
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -37 -44 -46 -51 -41 -39
Konserni yhteensä 2 277 2 547 2 435 2 333 2 018 2 143
Liikevoitto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/
jatkuvat toiminnot (milj. e) 2008 2008 2008 2008 2009 2009
Ruokakauppa 81,3 31,5 45,3 27,4 42,3 33,8
Käyttötavarakauppa 40,1 3,7 9,2 10,6 -3,3 -3,6
Rautakauppa 7,3 34,6 -16,1 -6,5 -5,2 14,8
Auto- ja konekauppa 15,8 21,3 10,4 -17,0 -6,0 1,9
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit 5,6 -6,3 -4,9 -7,6 -4,6 -4,3
Konserni yhteensä 150,1 84,8 43,8 6,9 23,2 42,7
Liikevoitto segmenteittäin
ilman kertaluonteisia eriä, 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/
jatkuvat toiminnot (milj. e) 2008 2008 2008 2008 2009 2009
Ruokakauppa 25,0 31,5 34,4 31,6 33,8 30,1
Käyttötavarakauppa -6,8 3,5 6,8 27,7 -10,7 -6,0
Rautakauppa 7,3 31,0 25,5 -7,5 -9,1 14,8
Auto- ja konekauppa 15,8 21,3 10,4 -17,1 -6,0 1,9
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -4,8 -6,2 -5,1 -7,5 -4,6 -4,4
Konserni yhteensä 36,6 81,1 72,0 27,3 3,4 36,4
Henkilökunta keskimäärin ja 30.6.
Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin, jatkuvat
toiminnot 1-6/2009 1-6/2008 Muutos
Ruokakauppa 3 121 3 528 -407
Käyttötavarakauppa 5 703 5 816 -113
Rautakauppa 9 073 10 404 -1 331
Auto- ja konekauppa 1 366 1 468 -102
Yhteiset toiminnot 415 242 173
Konserni yhteensä 19 678 21 458 -1 780
Henkilökunta 30.6.*
segmenteittäin
jatkuvat toiminnot 2009 2008 Muutos
Ruokakauppa 3 792 4 220 -428
Käyttötavarakauppa 8 260 7 885 375
Rautakauppa 9 883 11 365 -1 482
Auto- ja konekauppa 1 371 1 534 -163
Yhteiset toiminnot 470 251 219
Konserni yhteensä 23 776 25 255 -1 479
* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset
työntekijät
Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)
30.6.2009 30.6.2008 Muutos-%
Omasta puolesta 215 230 -6,2
Osakkeenomistajien puolesta 0 0 0,0
Muiden puolesta 8 9 -11,7
Leasingvastuut 24 23 1,5
Johdannaissopimuksista
johtuvat vastuut
Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 30.6. 30.6.2009 30.6.2008 30.6.2009
Korkojohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset 12 - 0,1
Koronvaihtosopimukset 204 201 1,9
Valuuttajohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset 488 348 -3,1
Optiosopimukset 1 2 0,0
Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -15,5
Hyödykejohdannaiset
Sähköjohdannaiset 40 63 -8,6
Viljajohdannaiset 1 3 0,1
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset
varat + Vaihto-omaisuus +
Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat)
Sidotun pääoman tuotto, % keskimäärin raportointikaudelta
Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta
Sidotun pääoman tuotto, %, x 100 / (Pitkäaikaiset varat
liukuva 12 kuukautta + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut
lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin 12
kuukaudelta
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
x 100 / (Pitkäaikaiset varat
+ Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut
lyhytaikaiset varat -
Sidotun pääoman tuotto Korottomat velat) keskimäärin
ilman kertaluonteisia eriä, % raportointikaudelta
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
edelliseltä 12 kuukaudelta x
100 / (Pitkäaikaiset varat +
Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut
Sidotun pääoman tuotto lyhytaikaiset varat - Korottomat
ilman kertaluonteisia eriä, %, velat) keskimäärin 12
liukuva 12 kuukautta kuukaudelta
(Voitto/tappio ennen veroja -
Oman pääoman tuotto, % tuloverot) x 100 /
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto, %, (Voitto/tappio edelliseltä 12
liukuva 12 kuukautta kuukaudelta ennen veroja - tuloverot
edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto ilman (Voitto/tappio oikaistuna
kertaluonteisia eriä, % kertaluonteisilla erillä ennen veroja
-
tuloverot oikaistuna kertaluonteisten
erien verovaikutuksella) x
100 / Oma pääoma
(Voitto/tappio edelliseltä 12
kuukaudelta oikaistuna
kertaluonteisilla erillä ennen veroja
- tuloverot edelliseltä 12
kuukaudelta oikaistuna
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisten erien
kertaluonteisia eriä, %, verovaikutuksella)
liukuva 12 kuukautta x 100 / Oma pääoma
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
(Tulos - vähemmistöosuus) /
Tulos/osake, laimennettu Keskimääräinen optioiden
laimennusvaikutuksella oikaistu
osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - vähemmistöosuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake ilman (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla
kertaluonteisia eriä, erillä - vähemmistöosuus) /
laimentamaton Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
Oma pääoma/osake oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 /
Oma pääoma
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti euroina (sis. alv)
(ennakkotieto):
1.1.-30.6.2009 1.4.-30.6.2009
K-ryhmän vähittäis- ja Milj. Muutos, % Milj. Muutos, %
yritysasiakasmyynti euroa euroa
K-ryhmän ruokakauppa
K-ruokakaupat, Suomi 2 406 6,2 1 263 7,4
Kespro 397 -1,4 211 -0,3
Ruokakauppa yhteensä 2 803 5,0 1 474 6,2
K-ryhmän
käyttötavarakauppa
Käyttötavarakaupat, Suomi 897 -4,7 443 -4,7
Käyttötavarakaupat,
Baltia 13 -46,6 6 -34,5
Käyttötavarakauppa yhteensä 910 -5,7 449 -5,3
K-ryhmän rautakauppa
K-rauta ja Rautia 537 -10,0 346 -9,0
Rautakesko Yrityspalvelu 94 -35,4 52 -35,4
K-maatalous 241 -23,1 136 -31,3
Suomi yhteensä 873 -17,4 535 -18,9
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 548 -20,5 331 -20,0
Rautakaupat, Baltia 226 -35,7 127 -34,2
Rautakaupat, muut maat 126 -11,7 68 -15,0
Rautakauppa yhteensä 1 773 -20,9 1 061 -21,2
K-ryhmän auto- ja konekauppa
VV-Autotalot 206 -20,8 91 -32,5
VV-Auto, maahantuonti 224 -39,2 78 -54,6
Konekesko, Suomi 132 -39,4 71 -40,6
Suomi yhteensä 562 -33,6 239 -43,7
Konekesko, Baltia 86 -34,5 47 -42,5
Auto- ja konekauppa yhteensä 648 -33,7 285 -43,5
Suomi yhteensä 5 136 -6,9 2 690 -8,4
Muut maat yhteensä 999 -25,4 578 -25,5
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä 6 135 -10,5 3 268 -12,0
