Nyköping den 27 augusti 2009
STYRELSEN I CATECH FÖRESLÅR EN FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSION OCH EN RIKTAD EMISSION
Styrelsen i Catech föreslår en företrädesrättsemission och en riktad emission
Styrelsen i Catech AB (”publ”) ("Catech”) har beslutat att föreslå en extra
bolagsstämma den 23 september 2009 att besluta om en nyemission av högst
1 343 550 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt att genomföra
en nyemission av aktier om högst 575 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Likviden från nyemissionerna är avsedda att förbättra bolagets
finansiella ställning och säkerställa att affärsområdet Industri kan ta tillvara
möjligheterna vid en kommande konjunkturuppgång, samt ge förutsättningar för
initial finansiering av tillväxtprojekt.
BAKGRUND OCH MOTIV
Catech är under utveckling och verksamheten är nu indelad i två affärsområden -
Industri och GreenTech. Industrirörelsen med inriktning mot sågverk
kompletterades i december 2008 med förvärvet av Framtec i Nora AB (”Framtec”).
Förvärvet innebär att Catech kan erbjuda ett brett program av maskiner och
system av toppklass till träindustrin. Den förstärkning av produktprogrammet som
gjorts genom egen utveckling och förvärvet av Framtec kommer att innebära att
Catech kommer stärkt när konjunkturen vänder. Den väsentligt lägre försäljningen
har delvis kompenserats genom kostnadsminskningar men förluster har inte kunnat
undvikas. Som en följd har likviditet och soliditet försämrats.
Marknadsförutsättningarna har förbättrats och efterfrågan för affärsområdet
bedöms stå inför en successiv förbättring.
Breddningen av verksamheten mot alternativ energi inom affärsområdet GreenTech
resulterade i augusti 2009 i förvärvet av PSD Insight AB (”PSD”). PSD har
produkter som ökar tillgängligheten i bland annat vindkraftverk och andra
kritiska industrier. PSD:s produkter marknadslanseras under hösten och
verksamheten bedöms bli lönsam med god tillväxt under 2010. Catech arbetar med
fler förvärv inom området, som bedöms bli ett tillväxtområde.
Styrelsen kallar till extra bolagsstämma den 23 september 2009. Kallelse till
den extra bolagsstämman publiceras omkring den 8 september 2009. Styrelsens
fullständiga beslut och övrig information om företrädesrättsemissionen kommer
att finnas tillgängliga hos Catech senast två veckor före bolagsstämman.
Styrelsen beslutade att föreslå en extra bolagsstämma att genomföra en
nyemission om högst 1 343 550 nya aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare. En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall erbjudas till aktieägare som
anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Emissionskursen
fastställs senare.
Styrelsen beslutade vidare att föreslå en extra bolagsstämma att genomföra en
riktad nyemission om högst 575 000 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, konvertibelinnehavarna som accepterade budet vid Catechs förvärv
av PSD.
Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att minska utspädningen
för konvertibelinnehavarna som följer av företrädesemissionen. Den riktade
nyemissionen om högst 575 000 nya aktier motsvarar hälften av de 1 150 000
aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av konvertiblerna.
Ytterligare information lämnas av:
Rolf Tedestedt, VD 0155-28 08 04 070-237 57 79
Catech - Keeping the Edge
Catechs Certified Adviser är Remium AB
STYRELSEN I CATECH FÖRESLÅR EN FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSION OCH EN RIKTAD EMISSION
| Source: Catech AB
Attachments
