BoConcept Holding A/S vil udbyde op til 342.087 B-aktier gennem privat placering til markedskurs

Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S (BoConcept Holding) har i dag besluttet
at udbyde (Udbuddet) op til 342.087 BoConcept Holding B-aktier. 

Udbuddet gennemføres ved en accelereret bookbuilding-proces med op til 238.374
stk. nye B-aktier, der repræsenterer ca. 9,99% af BoConcept Holdings samlede
udstedte B-aktiekapital og op til 103.713 stk. eksisterende B-aktier, der ejes
af BoConcept Holding (egne aktier). Bruttoprovenuet svarer til DKK 37 millioner
på basis af lukkekursen den 16. september 2009 på DKK 110 pr. aktie. 

Provenuet fra kapitalforhøjelsen vil blive anvendt til at styrke BoConcept
Holdings kapitalgrundlag gennem nedbringelse af den rentebærende gæld. Det
øgede kapitalberedskab skal dels sikre et optimalt fundament til beskyttelse af
værdierne i franchisekæden, dels give mulighed for at realisere
forretningsmodellens fulde potentiale. Dette vil ske inden for rammerne af den
allerede fastlagte langsigtede strategi og ved offensivt at udnytte de
forretningsmæssige muligheder, der opstår i takt med, at den nuværende krise
afløses af en økonomisk stabilisering. 

Udbuddet
Udbuddet vil blive rettet mod institutionelle investorer i Danmark og i
udlandet, men uden for USA i henhold til den amerikanske værdipapirlovgivning
(Regulation S under the Securities Act 1933). Udbuddet er uden fortegningsret
for BoConcept Holdings eksisterende aktionærer i overensstemmelse med
vedtægternes paragraf 7 d. 

Danske Markets (division af Danske Bank A/S) er Lead Manager og Bookrunner i
forbindelse med udbuddet. Tegningsordrer kan placeres og køb kan
ske/gennemføres gennem Danske Markets. 
 
Bookbuilding-processen starter med det samme. Udbudskurs og tildeling forventes
meddelt hurtigst muligt efter lukningen af Udbuddet. 

Udbuddet er ikke garanteret af Danske Markets.

 
Beslutning om forhøjelse af aktiekapital
Bestyrelsen for BoConcept Holding har i dag besluttet at udbyde op til 238.374
nye B-aktier á nominelt 10 kr. pr. aktie og op til 103.713 eksisterende
B-aktier, der ejes af BoConcept Holding (egne aktier). Ved maksimal antal af
nye B-aktier vil BoConcept Holdings aktiekapital blive forhøjet med en nominelt
værdi af DKK 2.383.740. 

Beslutningen om at forhøje aktiekapitalen er taget i overensstemmelse med
vedtægternes paragraf 7 d. 

Optagelse til handel og officiel notering
Det forventes, at de nye aktier vil blive noteret hos NASDAQ OMX Copenhagen
under den eksisterende ISIN-kode DK0060050201 efter registrering af
aktiekapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og sammenlægning af
den midlertidige ISIN-kode DK0060191450 med den eksisterende ISIN-kode for de
eksisterende aktier hos VP Securities. Den midlertidige ISIN-kode vil ikke
blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen, idet
den alene vil blive registreret i VP Securities til brug for tegning af de nye
aktier. 

Forventet tidsplan for kapitalforhøjelsen
Udbuddet er en rettet emission mod institutionelle investorer i Danmark og i
udlandet, og aktierne udbydes i en accelereret bookbuilding-proces til
markedskurs. Hvis udbuddet overtegnes, vil der blive foretaget en individuel
tildeling af aktierne. 

Udbudskursen forventes meddelt gennem NASDAQ OMX Copenhagen senest den: 18.
september 2009 

Forventet dato for betaling mod levering: 23. september 2009

Forventet dato for registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen: 23. september 2009 

Forventet dato for optagelse af nye aktier til notering under den eksisterende
ISIN-kode: 
25. september 2009

Det forventes, at datoerne for optagelse til notering, betaling og registrering
af kapitalforhøjelsen kan fremskyndes, hvis Udbuddet lukkes tidligere end
forventet. 
 
De nye aktier
De nye aktier får de samme rettigheder i enhver henseende som eksisterende
BoConcept Holding B-aktier. De nye aktier udstedes til ihændehaver gennem VP
Securities A/S, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. 

De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i deres
omsættelighed. Ingen aktier, heller ikke de nye aktier, har eller vil få
særlige rettigheder. De nye aktiers rettigheder, herunder stemmeret og ret til
udbytte, indtræder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen er registeret hos
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Hver eksisterende B-aktie á nominelt DKK 10 giver ret til en stemme, mens hver
eksisterende A-aktie á nominelt DKK 10 giver ret til 10 stemmer. Inden Udbuddet
udgjorde eksisterende A-aktier 9,1% af aktiekapitalen og 50,2 af den totale
stemmeandel, mens eksisterende B-aktiekapital udgjorde 90,9% af den totale
aktiekapital og 49,8% af den totale stemmeandel. 

Forudsat af det maksimale antal af nye B-aktier udstedes, vil den eksisterende
A-aktiekapital udgøre 8,4% af den totale kapital og 47,8% af stemmeandelen,
mens eksisterende og ny B-aktiekapital vil udgøre 91,6% af den samlede kapital
og 52,2% af den totale stemmeandel. 

 
Beskatning og udbytte
Udbyttebetalinger vil blive beskattet efter gældende lovgivning, herunder evt.
gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster. De nye aktier er berettiget til evt.
udbytte, der udbetales for regnskabsåret 2009/10, der slutter den 30. april
2010. 

Øvrig information
BoConcept Holding er registreret under CVR nr. 34018413. BoConcept Holding's
regnskabsår er fra 1. maj til 30. april. 


Med venlig hilsen
BoConcept Holding A/S

Svend Sigaard			Viggo Mølholm
Bestyrelsesformand			Adm. koncerndirektør