Endomines nyemission övertecknad

Hela pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:
Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB (publ) har framgångsrikt slutfört en nyemission av units
med   företrädesrätt   för   befintliga   aktieägare.    Nyemissionen
övertecknades med  33%  och  tillför  bolaget  cirka  179  MSEK  före
emissionskostnader.

Totalt tecknades 6 027 814 units med stöd av uniträtter,  motsvarande
98,6 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar  om
teckning av units utan stöd av uniträtter om totalt 2 116 352  units,
motsvarande 34,6  procent  av  nyemissionen.  Nyemissionen  omfattade
totalt 6 111 957  units och övertecknades  således med 33,3  procent.
Garantiåtagandena behövdes därmed inte ianspråktas.

Units som tecknats utan stöd av uniträtter har tilldelats i  enlighet
med principerna i det prospekt som publicerades den 20 november 2009.
Betalda tecknade units (BTU) handlas  på NASDAQ OMX First North  fram
till dess att nyemissionen registrerats av Bolagsverket och kommer då
att  ersättas  av  aktier  och  teckningsoptioner.  De   nyemitterade
aktierna och  teckningsoptionerna  beräknas  upptas  till  handel  på
NASDAQ OMX First North under första veckan av januari 2010.

Nyemissionen innebär att Bolagets  aktiekapital ökar från 55 007  613
SEK till 220 030 452 SEK och att antalet utestående aktier ökar  från
18 335 871  till 73 343  484.  Aktier förvärvade  genom  nyemissionen
berättigar till eventuell utdelning från och med avstämningsdagen för
den utdelning som beslutats närmast efter nyemissionens registrering.

- Vi är mycket nöjda med det stöd som våra aktieägare har visat oss i
denna nyemission, vilken tillsammans med beviljad projektfinansiering
från Nordea  och bidrag  från finska  Arbets- och  Näringsministeriet
möjliggör för  oss  att  starta  gruvdrift  i  Pampalo  under  fjärde
kvartalet 2010, säger Endomines VD Markus Ekberg.

Erik  Penser  Bankaktiebolag  har  varit  finansiell  rådgivare   och
Cederquist har varit juridisk rådgivare till Endomines i samband  med
nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus  Ekberg,   verkställande  direktör   i  Endomines   AB,   tel.
+358-40-706 48 50


Under 2009 har Endomines tagit flera viktiga steg från  prospektering
mot fullskalig produktion  av guld.  Planen är att  före utgången  av
2010 inleda guldproduktionen vid gruvan  i Pampalo, för att  därefter
successivt komma upp i en  årlig produktion på 900  - 1 000 kg  guld.
Ytterligare ett  antal  förekomster  längs  den  Karelska  Guldlinjen
planeras   därefter   att   exploateras.   Endomines   har   dessutom
undersökningstillstånd  i   finska   Lappland   (guld),   Österbotten
(ilmenit) samt södra Finland (kalksten/wollastonit).

Endomines    tillämpar    SveMin:s    och    FinnMin:s     gemensamma
rapporteringsregler  för  publika  gruv  -  och  prospekteringsbolag.
Endomines har valt att redovisa mineralresurserna enligt JORC-  eller
NI 43-101 koden  som båda är  internationellt accepterade.  Endomines
tillämpar International Financial  Reporting Standards (IFRS),  såsom
de antagits av den Europeiska Unionen.

Aktien i Endomines AB noteras på OMX First North Premier i Stockholm:
[ENDO.ST]. Erik Penser Bankaktiebolag  är Bolagets Certified  Adviser
och Likviditetsgarant.

Läs mer om Endomines på www.endomines.com


VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution  av detta  pressmeddelande kan  i
vissa jurisdiktioner vara föremål  för restriktioner enligt lag,  och
personer  i   de  jurisdiktioner   där  detta   pressmeddelande   har
offentliggjorts eller distribuerats  bör informera sig  om och  följa
sådana legala restriktioner.
 Detta pressmeddelande riktar  sig inte  till personer  som vistas  i
USA, Kanada,  Australien, Hong  Kong, Japan,  Nya Zeeland,  Sydafrika
eller annat land där  erbjudandet eller försäljningen av  uniträtter,
betalade tecknade aktier, nya aktier eller teckningsoptioner inte  är
tillåten. Detta pressmeddelande  får inte offentliggöras,  publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Australien, Hong  Kong, Japan, Nya  Zeeland, Sydafrika  eller
annat land där sådan åtgärd helt  eller delvis är föremål för  legala
restriktioner  eller  där  sådan  åtgärd  skulle  innebära  krav   på
ytterligare prospekt,  annan erbjudandedokumentation,  registreringar
eller  andra  åtgärder   utöver  vad  som   följer  av  svensk   lag.
Informationen   i    detta    pressmeddelande   får    inte    heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med  sådana  restriktioner   eller  som  skulle   innebära  krav   på
ytterligare prospekt,  annan erbjudandedokumentation,  registreringar
eller andra åtgärder.  Underlåtenhet att  efterkomma denna  anvisning
kan innebära  brott  mot  United  States  Securities  Act  från  1933
("Securities Act"),  med tillägg,  eller  tillämpliga lagar  i  andra
jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande  innehåller inte  och  utgör inte  en  inbjudan
eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat  sätt
handla  med   aktier,  teckningsoptioner,   uniträtter  eller   andra
värdepapper i Endomines AB (publ). Inbjudan till berörda personer att
teckna units i Endomines  AB (publ) kommer endast  att ske genom  det
prospekt som  Endomines  AB  (publ)  bedömer  kunna  offentliggöra  i
[november] 2009,  vilket prospekt  bland annat  kommer att  innehålla
redovisningshandlingar samt  information  om  Endomines  AB  (publ):s
styrelse och revisorer.
Varken uniträtterna, de betalade  tecknade aktierna, de nya  aktierna
eller teckningsoptionerna  kommer att  registreras enligt  Securities
Act eller  någon provinslag  i Kanada  och får  inte överlåtas  eller
erbjudas till försäljning i  USA eller Kanada  eller till person  med
hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i  enlighet
med undantag från, eller  i en transaktion som  inte är föremål  för,
registreringsskyldighet  enligt   Securities  Act   eller  i   sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag  i
Kanada.