Selskabsmeddelelse nr. 09 / 2010 - Offentliggørelse af prospekt

Selskabet besluttede i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling 28.
jan. 2010 at udstede nye aktier i form af udbud af aktier med fortegningsret
for de eksisterende aktionærer. Selskabet offentliggør et prospekt i
forbindelse med udbuddet.

Udbuddet består af 95.886.117 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,5 til kurs 1,69
pr. aktie, således at den nominelle aktiekapital forhøjes med op til DKK
143.829.175,50 i Tower Group A/S med fortegningsret i form af fortegningsretter
for selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 4:5 (således, at der kan
tegnes 5 nye aktier for hver 4 gamle aktier). 

Umiddelbart forud for udbuddet udgør selskabets aktiekapital samlet nominelt
DKK 115.063.341, bestående af 76.708.894 stk. aktier med en nominel værdi på
DKK 1,5 pr. stk. fordelt på 7.673.652 stk. aktier med en nominel værdi på DKK
1,5 pr. stk. (udgørende de eksisterende noterede aktier) og 69.035.242 stk.
aktier med en nominel værdi på DKK 1,5 stk. (udgørende de eksisterende
unoterede aktier). 

De eksisterende unoterede aktier vil få tildelt i alt 345.176.210 stk.
unoterede tegningsretter. De eksisterende noterede aktier vil få tildelt
38.368.260 tegningsretter som optages til handel og officiel notering på NASDAQ
OMX Copenhagen. De unoterede tegningsretter vil ikke blive optaget til handel
og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. 

De unoterede tegningsretter er af en række aktionærer i Tower Group A/S
overdraget til BXR Tower B.V. Udbuddet er, som det fremgår af prospektet, fuldt
garanteret af BXR Tower B.V. Bruttoprovenuet fra udbuddet vil udgøre DKK
162.047.538. BXR Tower B.V. vil tegne 86.294.052 stk. udbudte aktier ved
anvendelse af 345.176.210 stk. unoterede tegningsretter. 

De eksisterende noterede aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under
fondskoden DK0011188035. De eksisterende unoterede aktier er ikke optaget til
handel og officiel notering, men registreret under midlertidig fondskode
DK0060209922. 

Tidsplan

Offentliggørelse af Prospekt 3. februar 2010

Tildeling af Unoterede Tegningsretter 3. februar 2010

Første Tegningsperiode begynder 3. februar 2010

BXR Tower udnytter 345.176.210 stk. Unoterede Tegningsretter og tegner
86.294.052 stk. Udbudte Aktier 3. februar 2010 

Første Tegningsperiode slutter 5. februar 2010

Sidste Handelsdag for Eksisterende Noterede Aktier inkl. Noterede
Tegningsretter 12. februar 2010 

Første Handelsdag for Noterede Tegningsretter	15. februar 2010, kl. 9.00

Offentliggørelse af Tillægsprospekt 15. februar 2010

Tildelingstidspunkt for Noterede Tegningsretter 17. februar 2010, kl. 12.30

Anden Tegningsperiode begynder 18. februar 2010, kl. 09.00

Handelsdag med Noterede Tegningsretter slutter 26. februar 2010, kl. 17.00

Anden Tegningsperiode slutter 3. marts 2010, kl. 17.00

Offentliggørelse af Udbuddet 8. marts 2010

Optagelse til handel og officiel notering af de Udbudte Aktier og de
Eksisterende Unoterede Aktier 11. marts 2010 

Prospektet er vedlagt og vil være tilgængeligt på Nasdaq OMX Copenhagen A/S
samt via selskabets hjemmeside www.towergroup.dk. 

Prospektet kan tillige rekvireres ved henvendelse til selskabet på nedenstående
adresse eller via mail: 

Tower Group A/S
Strandvejen 102E
2900 Hellerup 
Tlf.: 3945 2600
e-mail: info@towergroup.dk

Med venlig hilsen


Michael Brag
Adm. direktør