PARKEN Sport & Entertainment A/S offentliggør prospekt

PARKEN Sport & Entertainment A/S offentliggør prospekt i forbindelse med
fortegningsemission af 7.406.400 stk. nye aktier a nominelt DKK 20 til kurs DKK
68 pr. aktie ("Udbuddet") 

PARKEN Sport & Entertainment A/S (OMX: PARKEN) (”Selskabet”) offentliggør i dag
et prospekt i forbindelse med en fortegningsemission. Selskabets aktionærer har
fortegningsret til at tegne nye aktier i forholdet 1:3, dvs. at der bliver
tildelt tre (3) tegningsretter for hver eksisterende aktie, og der skal en (1)
tegningsret til at tegne en (1) ny aktie. Udbudskursen er DKK 68 pr. aktie a
DKK 20. 

Der henvises til prospektet i sin helhed for en beskrivelse af Selskabet og
Udbuddet. 

Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu 
Selskabet forventer at modtage et bruttoprovenu fra Udbuddet på DKK 504 mio.,
hvilket efter fradrag af anslåede emissionsomkostninger i forbindelse med
Udbuddet vil tilføre Selskabet et nettoprovenu på DKK 468 mio. 

Udbuddet gennemføres for at sikre PARKEN Sport & Entertainment en styrket
soliditet og finansiel fleksibilitet med henblik på at skabe bedre betingelser
for PARKEN Sport & Entertainments fremadrettede drift. 

90 % af nettoprovenuet vil blive anvendt til nedbringelse af PARKEN Sport &
Entertainments rentebærende gæld til Nordea Bank Danmark A/S, mens 10 % vil
indgå i PARKEN Sport & Entertainments kapitalberedskab.