Fusionplan / Fusionsredegørelse

Nasdag OMX, Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007  København K



Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2010



Aalborg, den 23. marts 2010



Fusionsplan/Fusionsredegørelse 

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 vedr.
Fusionsplan/Fusionsredegørelse kan størrelsen af den forventede
kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse i Spar Nord FormueInvest A/S samt
vederlagets størrelse i forbindelse med efterfølgende fusion med KapitalPleje
A/S nu fastsættes. 

Indre værdi pr. 22. marts 2010 offentliggjort dags dato er beregnet til
henholdsvis 43,85 i Spar Nord FormueInvest A/S og 10,44 i KapitalPleje A/S.
Disse indre værdier danner beregningsgrundlag for kapitalnedsættelsen og
kapitalforhøjelsen i Spar Nord FormueInvest A/S i forbindelse med fusionen med
KapitalPleje A/S og fastsættelsen af vederlaget. 

Kapitalnedsættelse

Den forventede kapitalnedsættelse i Spar Nord FormueInvest A/S vil blive på
224,6 mio. kr. således at aktiekapitalen nedsættes fra 400 mio. kr. til kr.
175,4 mio. kr. I forbindelse med fusionen nedsættes stykstørrelsen af aktier i
Spar Nord FormueInvest A/S fra nominelt 100 kr. til nominelt 1 kr. 

Kapitalforhøjelse 

Den forventede kapitalforhøjelse i Spar Nord FormueInvest A/S vil blive på
72,04 mio. kr., således at selskabets aktiekapital forventes at ville udgøre
247,44 mio. kr. efter fusion med KapitalPleje A/S. 

Vederlagets størrelse

Bytteforholdet fastsættes således, at den indre værdi af aktionærens aktiepost
i KapitalPleje A/S nedrundet til nærmeste hele krone svarer til den indre værdi
af aktier, som aktionæren modtager i Spar Nord FormueInvest A/S. 

En aktionær i KapitalPleje A/S med eksempelvis 100 stk. aktier af en indre
værdi 10,44 kr. pr. stk. vil således modtage 1.044 stk. aktier a 1 kr. i Spar
Nord FormueInvest A/S med en indre værdi på 1 kr. pr. stk. efter gennemført
fusion. 

Der gøres opmærksom på, at fusionen, herunder kapitalnedsættelsen og
kapitalforhøjelsen, er betinget af generalforsamlingernes godkendelse i Spar
Nord FormueInvest A/S og KapitalPleje A/S. Generalforsamlingerne afholdes den
23. og 24. marts 2010. 

Der gøres samtidig opmærksom på, at der vil kunne komme en mindre nedadgående
justering af den endelige størrelse på aktiekapitalen i Spar Nord FormueInvest
A/S, da der i forbindelse med gennemførelsen af fusionen vil forekomme
aktiestørrelser hos enkelte aktionærer som giver anledning til små kontante
afregninger. Det forventes, at den endelige aktiekapital i Spar Nord
FormueInvest A/S vil blive meddelt den 7. april 2010. 


For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på telefon 96
34 42 00. 


Med venlig hilsen
Spar Nord FormueInvest A/S


Sven Caspersen		Henrik Bærtelsen
Bestyrelsesformand		Direktør