Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 1.7.2010
SUUNNATTU OSAKEANTI - KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN OTSO PALVELUT OY:N OSAKKEISTA
1.7.2010 voimaan tulleen Otso Palvelut Oy:n osakkeita koskevan osakekauppakirjan
ehtojen mukaan osakkeista myyjille maksettava määrä on vähintään 3,5 miljoonaa
euroa ja enintään 7,5 miljoonaa euroa vähennettynä kauppakirjassa sovitulla Otso
Palvelut Oy -konsernin nettovelalla 30.6.2010. Lopullisen kauppahinnan määrä
riippuu kauppakirjassa vuosille 2010 ja 2011 asetettujen liikevaihto- ja
kannattavuustavoitteiden täyttymisasteesta.
Osakkeiden kauppahinta on sovittu maksettavaksi myyjille neljässä erässä.
Ensimmäinen maksuerä suuruudeltaan 2 miljoonaa euroa on suoritettu myyjille
tänään maksamalla käteisvastikkeena 89 tuhatta euroa sekä tarjoamalla
hallituksen varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2010 antaman osakeantivaltuutuksen
nojalla tekemällä päätöksellä myyjien merkittäväksi yhteensä 9.332.994 uutta
Turvatiimi Oyj:n osaketta merkintähintaan noin 0,204757 euroa/osake.
Merkintähinta perustuu osakekauppakirjan ehtoihin ja vastaa yhtiön osakkeen
osakevaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla
26.4. - 24.6.2010. Osakkeiden yhteenlasketusta merkintähinnasta kirjataan
osakepääomaan yhteensä 895.000 euroa, eli noin 0,095896 euroa/osake, ja loput
yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Uudet Osakkeet haetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina Yhtiön muiden julkisen kaupankäynnin
kohteena olevien osakkeiden kanssa, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Yhtiön
uusien osakkeiden listaamisen edellyttämän listalleottoesitteen tai myöntänyt
listaamiselle poikkeusluvan, arviolta viimeistään 30.9.2010 mennessä.
Helsingissä 1.7.2010
TURVATIIMI OYJ
Pekka Lindeman, toimitusjohtaja, puh. 0207 363 200
Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Ben Wrede, puh. 0207 363 200
Turvatiimi on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Turvatiimin
liikevaihto vuonna 2009 oli yli 27,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin
750 henkilöä. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä Pienet
yhtiöt -ryhmässä (Small Cap).
Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
LIITE
TURVATIIMI OYJ - SUUNNATUN OSAKEANNIN 1.7.2010 (”Osakeanti”) EHDOT
Turvatiimi Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2010 antaman
valtuutuksen nojalla päättänyt suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:
Uudet Osakkeet
Turvatiimi Oyj (”Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi yhteensä 9.332.994 uutta Yhtiön
osaketta (”Uudet Osakkeet”). Uudet Osakkeet vastaavat n. 7,7 prosenttia Yhtiön
kaikista rekisteröidyistä osakkeista ennen Uusien Osakkeiden rekisteröintiä.
Merkintäoikeus
Uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Otso Palvelut
Oy:n osakkeenomistajien merkittäväksi. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketaan kauppahinnan maksamiseksi Yhtiön ostamista Otso Palvelut Oy:n
osakkeista ja siten Otso Palvelut Oy:n osakekantaa koskevan kaupan
rahoittamiseksi ja konsernin liiketoiminnan kasvattamiseksi synergiaetuja
yhtiölle tuottavalla tavalla, joten merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on
hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Merkintäaika
Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.7.2010 ja päättyy 1.7.2010 klo 15.00.
Hallituksella on oikeus päättää merkintäajan pidentämisestä ja myös merkintäajan
ennenaikaisesta päättämisestä kaikkien Uusien Osakkeiden tultua merkityksi.
Merkintähinta
Uusien Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta on 1.910.999,98 euroa, eli noin
0,204757 euroa/osake. Merkintähinta vastaa yhtiön osakkeen osakevaihdolla
painotettua keskikurssia Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 26.4. -
24.6.2010. Osakkeiden yhteenlasketusta merkintähinnasta kirjataan osakepääomaan
yhteensä 895.000 euroa, eli noin 0,095896 euroa/osake, ja loput Yhtiön
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Merkintähinnan maksaminen
Uudet Osakkeet on maksettava merkittäessä. Uusien Osakkeiden merkintähinta on
maksettava kuittaamalla merkitsijän Yhtiöltä olevaa 21. toukokuuta 2010
allekirjoitettuun ja 1. heinäkuuta 2010 voimaantulleeseen osakekauppakirjaan
perustuvaa kauppahintasaamista merkintähintaa vastaavalla määrällä. Kuittaus
katsotaan tapahtuneeksi Yhtiön hallituksen hyväksyttyä osakemerkinnän.
Apporttiomaisuudesta annettu osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentin mukainen
selvitys on liitteenä 1.
Uusien Osakkeiden merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja osakeannin raukeaminen
Uusien Osakkeiden merkintä tapahtuu erilliseen merkintälistaan. Merkintä on
sitova ja peruuttamaton. Osittaismerkintä ei ole mahdollinen, joten kaikki
tarjotut Uudet Osakkeet on merkittävä kokonaisuudessaan.
Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Hallituksella on oikeus päättää Osakeannin raukeamisesta kokonaisuudessaan tai
osittain.
Uusien Osakkeiden rekisteröinti ja hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi
Merkityt ja maksetut Uudet Osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi
kaupparekisteriin viipymättä merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Uudet Osakkeet
liitetään arvo-osuusjärjestelmään kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. Uudet
Osakkeet yhdistellään arvo-osuusjärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevaan
osakelajiin ja haetaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina Yhtiön muiden julkisen kaupankäynnin
kohteena olevien osakkeiden kanssa, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Yhtiön
uusien osakkeiden listaamisen edellyttämän listalleottoesitteen tai myöntänyt
listaamiselle poikkeusluvan, arviolta viimeistään 30.9.2010 mennessä.
Osakasoikeudet
Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat Uusien
Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä alkaen.
Muut seikat
Hallitus päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista.
Helsinki 1.7.2010
Turvatiimi Oyj
Hallitus
SUUNNATTU OSAKEANTI - KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN OTSO PALVELUT OY:N OSAKKEISTA
| Source: Turvatiimi