Detta pressmeddelande är inte avsett att offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hongkong eller
Japan.
Detta offentliggörande är inte ett prospekt och inte ett erbjudande om
försäljning eller anbud om köp av värdepapper i USA eller någon annan
jurisdiktion
Avnotering av aktier i LBI International AB från NASDAQ OMX Stockholm och NYSE
Euronext Amsterdam med sista dag för handel den 26 juli 2010
Notering av det fusionerade bolaget LBi International NV den 5 augusti 2010 på
NYSE Euronext Amsterdam
En nyemission kommer att genomföras efter noteringen på NYSE Euronext Amsterdam
19 juli 2010 - LBI International AB (LBi), Europas största marknadsförings- och
teknikbyrå, tillkännager idag att bolaget kommer att avnoteras från NASDAQ OMX
Stockholm och NYSE Euronext med sista dag för handel den 26 juli 2010 med
anledning av att Bolagsverket har lämnat tillstånd om verkställande av fusionen
med Obtineo Netherlands Holdings N.V. (Obtineo), som tidigare offentliggjorts
den 25 februari 2010. Bolagsverket förväntas registrera fusionen den 2 augusti
2010. I samband med registrering av fusionen kommer LBi att upplösas och
samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Obtineo. Under
förutsättning att Bolagsverket registrerar fusionen enligt ovan kommer
aktieägare i LBi per den 30 juli 2010 (avstämningsdagen för fusionen) att
erhålla 1 (en) ny aktie i Obtineo för 1 (en) aktie i LBi. Utbokningen av de nya
aktierna i Obtineo beräknas ske den 3 augusti 2010.
Obtineo, som kommer namnändras till LBi International N.V. förväntas bli noterat
på NYSE Euronext Amsterdam den 5 augusti 2010. Det kommer följaktligen inte att
vara någon handel med aktier i LBi under perioden från den 27 juli till och med
den 4 augusti 2010.
Efter noteringen av aktierna i LBi International N.V. kommer en garanterad
nyemission om cirka 10 miljoner euro att genomföras. Nyemissionen sker med
företrädesrätt för befintliga aktieägare i LBi.
Ett noterings- och emissionsprospekt med ytterligare information om noteringen
vid NYSE Euronext Amsterdam och nyemissionen kommer att offentliggöras den 23
juli 2010. Information angående nyemissionen kommer att offentliggöras inom kort
genom ett separat pressmeddelande.
Bakgrund LBi International N.V.
Den 25 februari 2010 presenterade LBi fusionen med Obtineo för att skapa Europas
största marknadsförings- och teknikbyrå med over 1 600 anställda i 15 länder på
33 kontor. Obtineo är en kombination av Bigmouthmedia, den största specialisten
inom sökmotormarknadsföring i Europa och 40 miljoner euro i nytt kapital genom
de institutionella investerarna Janivo, Cyrte och The Carlyle Group, tillägnat
internationell expansion av den fusionerade koncernen. Det fusionerade bolaget,
som kommer att handlas under symbolen LBI, är ett holländskt N.V. Totalt antal
utestående aktier kommer den första handelsdagen att uppgå till 131 156 606
aktier.
Luke Taylor, vd LBi: "Den första handelsdagen på NYSE Euronext Amsterdam innebär
starten för ett mycket större, mer kraftfullt och bättre integrerat LBi.
Fusionen med Bigmouthmedia adderar förstklassig internationell kompetens inom
sökmotormarknadsföring till LBis unika plattform av digitala tjänster och
stärker ytterligare vår position som ledande internationell markandsförings- och
teknikbyrå inriktad på att bygga trovärdiga varumärken för stora internationella
kunder. Med hjälp av kapitaltillskottet på EUR 50 miljoner genom den privata
placeringen och nyemissionen är vi väl positionerade att spela en ledande roll i
konsolideringen inom branschen och bli en global ledande aktör."
Fred Mulder, styrelseordförande LBi Supervisory Board: "I LBis långa historia
markerar den enkla noteringen på NYSE Euronext Amsterdam en ny period för
bolaget, vilket följer efter en förändringsperiod där ny ledning tagit över,
verksamheten integrerats och formats till ett enhetligt varumärke och företag.
Företaget går med klarhet in i nästa fas för att bli den internationella ledaren
på sitt område, och i och med det starka engagemanget hos de nya aktieägarna
Carlyle, Cyrte and Janivo, är jag helt säker att LBi går en spännande framtid
till mötes."
Information gällande avnoteringen från NASDAQ OMX Stockholm och noteringen på
NYSE Euronext Amsterdam
Som följd av Bolagsverkets tillstånd och fusionens registrering enligt ovan
kommer LBi att avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm och NYSE Euronext Amsterdam.
Den sista dagen för handel i LBi-aktier vid NASDAQ OMX Stockholm och NYSE
Euronext Amsterdam är den 26 juli 2010. Aktieägare i LBi kommer per den 30 juli
2010 (avstämningsdagen för fusionen) att erhålla 1 (en) ny aktie i Obtineo för
1 (en) aktie i LBi. Utbokningen av de nya aktierna i Obtineo beräknas ske den 3
augusti 2010.
LBi International N.V. förväntas bli noterat på NYSE Euronext Amsterdam den 5
augusti 2010. Det kommer inte att finnas någon notering av aktier i LBi
International N.V. i Sverige.
De nya aktierna i LBi International N.V. kommer initialt att vara kontoförda i
VPC-systemet hos Euroclear Sweden AB. För att aktieägarna i LBi skall kunna
handla med de nya aktierna i LBi International N.V. på NYSE Euronext Amsterdam
måste erhållna aktier först konverteras till aktier som är kontoförda hos
Euroclear Nederland. För aktieägare som har sina LBi-aktier
förvaltarregistrerade gäller att förvaltaren kan komma att genomföra sådan
konvertering automatiskt och utan att någon åtgärd behöver vidtas av
aktieägaren. Kontakta din förvaltare om du har frågor rörande konverteringen
till aktier kontoförda hos Euroclear Nederland.
För direktregistrerade aktieägare kommer de nya Obtineo-aktierna att bokföras på
det VP-konto där LBi-aktierna finns bokförda på avstämningsdagen för fusionen
den 30 juli 2010. För att kunna handla i de nya aktierna krävs att aktierna
överförs till en värdepappersdepå hos en bank eller fondkommissionär som
erbjuder handel via NYSE Euronext Amsterdam. Skälet till detta är att handel på
NYSE Euronext Amsterdam kontoförs via Euroclear Nederland och inte via Euroclear
Sweden (tidigare VPC). Aktieägare som idag har sina LBi-aktier
direktregistrerade och som önskar kunna handla i de nya aktierna i LBi
International N.V. på NYSE Euronext Amsterdam uppmanas att överföra LBi-aktierna
till en värdepappersdepå hos en bank eller fondkommissionär senast den 30 juli
2010 för att därigenom kunna handla i aktier i LBi International N.V. från
första handelsdagen den 5 augusti 2010. Om direktregistrerad aktieägare senare
önskar kunna sälja aktierna i LBi International N.V. på NYSE Euronext Amsterdam
måste aktierna först konverteras till aktier kontoförda hos Euroclear Nederland.
För sådan konvertering utgår en fast avgift som beror på hos vilken bank eller
fondkommissionär som depån öppnas.
Preliminär tidtabell
26 juli, 2010 Sista handelsdag för aktier i LBI International AB
på NASDAQ OMX Stockholm och NYSE Euronext Amsterdam
27 juli - 4 augusti 2010 Ingen handel I LBi-aktier
29 juli 2010 Ikraftträdande av fusionen mellan LBi och Obtineo,
Obtineo namnändras till LBi International N.V.
3 augusti 2010 Utbokning av aktier i LBi International N.V.
5 augusti, 2010 Notering av aktier i LBi International N.V.på NYSE
Euronext Amsterdam
Frågor:
+-----------------+--------------------+------------------+--------------------+
|LBi |Styrelseordförande |Fred Mulder |+31 (0) 20 460 5986 |
| |Vd |Luke Taylor |+44 (0) 7976 619 022|
| |LBi aktieägarservice| |+46 (0) 480 404 722 |
+-----------------+--------------------+------------------+--------------------+
|Citigate First | |Jacqueline |+31 (0)20 575 40 22 |
|Financial | |Lenterman | |
+-----------------+--------------------+------------------+--------------------+
Aktieägare som har frågor med anledning av fusionen eller nyemissionen uppmanas
kontakta sin förvaltare eller LBi:s aktieägarservice på tel. 0480-404 72.
LBI International AB (publ), org.nr. 556528-6886
Hamngatan 2, 111 47 Stockholm
Tel +46(0)8 41 00 10 00
www.lbi.com
Informationen är sådan som LBi är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2010 kl. 17:10
IMPORTANT INFORMATION
The merger and the rights issue relates to the securities of a Dutch and a
Swedish company. The merger and the rights issue are subject to disclosure
requirements of the Kingdom of Sweden and the Netherlands which are different
from those of the United States. Financial statements included in the document,
if any, have been prepared in accordance with Swedish and Dutch standards that
may not be comparable to the financial statements of United States companies.
It may be difficult for you to enforce your rights and any claim you may have
arising under the federal securities laws, since the issuer is located in a
non-US jurisdiction, and some or all of its officers and Directors may be
residents of non-US jurisdictions. You may not be able to sue a non-US company
or its officers or Directors in a non-US court for violations of the US
securities laws. It may be difficult to compel a non-US company and its
affiliates to subject themselves to a US court's judgment.
[HUG#1432569]
Avnotering av aktier i LBI International AB från NASDAQ OMX Stockholm och NYSE Euronext Amsterdam med sista dag för handel den 26 juli 2010
| Source: LBI International AB