HOUSTON, TX--(Marketwire - November 9, 2010) -
A Vantage Drilling Company ("Vantage") (
Nos nove meses encerrados no dia 30 de setembro de 2010, a Vantage apresentou um prejuízo líquido de $34,6 milhões ou $(0,14) por ação, comparado com o lucro líquido de $13,1 milhões ou $0,13 por ação nos nove meses encerrados no dia 30 de setembro de 2009.
No dia 30 de julho de 2010, a Vantage adquiriu 55% dos interesses da Mandarin Drilling Corporation ("Mandarin"), uma empresa Marshall Islands, da F3 Capital, constituída e isenta sob as leis das Ilhas Cayman, por um preço aproximado de $139,8 milhões. O único ativo da Mandarin é o contrato de construção embarcação de perfuração de águas ultra-profundas Platinum Explorer. A F3 Capital é de propriedade de Hsin-Chi Su, um dos diretores da Empresa e um substancial acionista da Empresa. O preço da compra foi financiado por uma nota conversível contingente de $60,0 milhões e $79,8 em dinheiro, dos quais $64,2 milhões foram pagos diretamente ao estaleiro.
Em conexão com a aquisição da Mandarin, a Vantage emitiu $1,0 bilhão em dívidas preferenciais garantidas de 11,5% vencíveis em 2015 (as "Notas"). As Notas tem um prazo de vencimento de cinco anos a partir da data da emissão e foram emitidas por um preço de 96,361% do seu valor nominal. As notas são total e incondicionalmente garantidas com base na dívida preferencial garantida pela Vantage e certas subsidiárias atuais e futuras. Além de usar os resultados para financiar a aquisição da Mandarin, a Vantage também retirou certas facilidades de crédito em circulação e suas Dívidas preferenciais garantidas de 13,5%.
A Vantage, uma empresa isenta de impostos das Ilhas Cayman, é uma empreiteira de perfuração submarina, com quatro plataformas flutuantes ultra-premium Baker Marine Pacific Class 375 em funcionamento, e uma embarcação de perfuração de águas ultra-profundas, a Platinum Explorer. A Vantage também fornece serviços de gestão para duas outras embarcações de perfuração de águas ultra-profundas e duas embarcações semi-submersíveis de águas ultra-profundas.
As informações acima incluem declarações de previsão de acordo com o significado do Securities Act of 1933 e o Securities Exchange Act of 1934. Estas declarações de previsão estão sujeitas a certos riscos, incertezas e suposições identificados acima ou divulgadas ocasionalmente nos documentos da empresa arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Devido a estes fatores, os resultados reais podem ser substancialmente diferentes dos resultados indicados ou implícitos por tais declarações de previsão.
Vantage Drilling Company Demonstração Consolidada das Operações (Em milhar, exceto os valores das ações) (Pré-auditoria) Trimestre encerrado Nove meses encerrados 30 de setembro 30 de setembro 2010 2009 2010 2009 --------- --------- --------- --------- Receita Contrato serviço perfuração $ 44,864 $ 21,644 $ 132,632 $ 46,937 Taxas administrativas 4,516 5,688 13,391 15,129 Reembolsáveis 17,527 9,114 47,488 10,869 --------- --------- --------- --------- Receita total 66,907 36,446 193,511 72,935 --------- --------- --------- --------- Custos e despesas operacionais Custos operacionais 41,582 19,967 112,946 35,550 Gerais e administrativas 6,294 3,650 15,703 11,140 Depreciação 8,768 3,165 24,611 6,923 --------- --------- --------- --------- Total despesas operacionais 56,644 26,782 153,260 53,613 --------- --------- --------- --------- Lucro (prejuízo) das operações 10,263 9,664 40,251 19,322 Outras receitas (despesas) Receita com juros 381 4 396 13 Despesa com juros (14,292) (1,945) (35,608) (4,004) Prejuízo com extinção de débito (24,006) - (24,006) - Prejuízo com aquisição de subsidiária (3,780) - (3,780) - Outras receitas 618 143 1,568 316 --------- --------- --------- --------- Total outras receitas (despesas) (41,079) (1,798) (61,430) (3,675) --------- --------- --------- --------- Lucro (prejuízo) antes do IR (30,816) 7,866 (21,179) 15,647 Provisão para IR (benefício) 2,765 1,063 13,435 2,534 --------- --------- --------- --------- Lucro líquido (prejuízo) $ (33,581) $ 6,803 $ (34,614) $ 13,113 ========= ========= ========= ========= Lucro (prejuízo) por ação Básica $ (0.12) $ 0.05 $ (0.14) $ 0.13 Diluída $ (0.12) $ 0.05 $ (0.14) $ 0.13 Vantage Drilling Company Balanço Consolidado (Em milhar, exceto as informações de valor nominal ) 30 de setembro 31 de dezembro 2010 2009 ------------ ------------ ATIVO (Pré-auditoria) Ativo circulante Caixa e equivalentes de caixa $ 116,544 $ 15,992 Caixa restrito 537,835 28,863 Contas a receber 47,732 17,536 Estoque 18,902 10,789 Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes 2,317 8,040 ------------ ------------ Total ativo circulante 723,330 81,220 ------------ ------------ Ativo imobilizado Ativo imobilizado 1,207,114 899,541 Depreciação acumulada (35,940) (11,329) ------------ ------------ Ativo imobilizado, líquido 1,171,174 888,212 ------------ ------------ Outros Ativos Investimento em joint-venture - 120,306 Outros ativos 55,881 29,441 ------------ ------------ Total outros ativos 55,881 149,747 ------------ ------------ Total ativos $ 1,950,385 $ 1,119,179 ============ ============ PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo circulante Contas a pagar $ 30,996 $ 15,931 Passivo provisionado 37,037 14,285 Dívida a curto prazo 1,028 17,827 Vencimentos atuais dívida a longo prazo - 16,000 ------------ ------------ Total passivo circulante 69,061 64,043 ------------ ------------ Dívida longo prazo, líquido do desconto de $66,565 e $4,021 1,099,039 378,078 Outro passivo de longo prazo 716 - Compromissos e contingências - - Patrimônio líquido Ações preferenciais, $0,001 valor nominal, 10.000 autorizadas; nenhuma emitida ou em circulação - - Ações ordinárias, $0,001 valor nominal, 400.000 ações autorizadas; 289.117 e 187.277 ações emitidas e em circulação 289 187 Capital integralizado adicional 853,011 714,486 Déficit acumulado (71,731) (37,117) Outro prejuízo compreensivo acumulado - (498) ------------ ------------ Total patrimônio líquido 781,569 677,058 ------------ ------------ Total passivo e patrimônio líquido $ 1,950,385 $ 1,119,179 ============ ============ Vantage Drilling Company Demonstração consolidada do fluxo de caixa (em milhar) (Pré-auditoria) Nove meses terminados 30 de setembro ------------------------ 2010 2009 ----------- ----------- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro líquido (prejuízo) $ (34,614) $ 13,113 Ajustes para conciliação do lucro líquido com o caixa líquido fornecido (usado) nas atividades operacionais: Despesa depreciação 24,611 6,923 Amortização do financiamento da dívida 3,515 872 Prejuízo não caixa de extinção de débito 12,280 - Prejuízo não caixa relativo a aquisição de subsidiária 3,780 - Despesa com compensação de ação 4,594 3,636 Acréscimo de dívida a longo prazo 3,965 373 Amortização de dívida preferencial 2,682 - Benefício IR diferido 1,650 83 Alterações no ativo e passivo operacional: Caixa restrito 1,944 (23,216) Contas a receber (38,333) (17,791) Estoque (8,113) (12,190) Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes 5,723 (147) Outros ativos (12,084) (412) Contas a pagar 15,065 9,520 Passivo provisionado 24,039 12,384 Dívida a curto prazo 1,467 760 ----------- ----------- Caixa líquido gerado com (usado em) atividades operacionais 12,171 (6,092) ----------- ----------- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de ativos (79,777) - Acréscimo ao ativo imobilizado (57,253) (200,102) Fundos em caução para aquisição (510,916) - Investimento em joint-venture - (104,001) ----------- ----------- Caixa líquido usado em atividades investimento (647,946) (304,103) ----------- ----------- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Resultado de empréstimos sob acordos de crédito - 141,821 Resultado da emissão de dívidas preferenciais notes, líquido do desconto original de $36,390 963,610 - Pagamento de dívida a longo prazo (293,129) (13,605) Resultado da emissão de ações ordinárias em ofertas públicas, líquido 101,889 80,291 Resultado da emissão de ações ordinárias em ofertas de colocação privada, líquido - 24,953 Resultado do exercício do mandato em conexão com joint venture - 104,100 Resultado de dívidas de curto prazo pagáveis aos acionistas - 4,000 Pagamento de dívida a curto prazo (4,267) (1,848) Custo de emissão de dívida (31,776) (5,404) ----------- ----------- Caixa líquido gerado pelas atividades financeiras 736,327 334,308 ----------- ----------- Aumento líquido (redução) do caixa e equivalente a caixa 100,552 24,113 Caixa e caixa equivalente -- início do período 15,992 16,557 ----------- ----------- Caixa e caixa equivalente--final do período $ 116,544 $ 40,670 =========== ===========
Informação de contacto: Contato: Contato de relações com o público e com o investidor: Paul A. Bragg Chairman e CEO Vantage Drilling Company (281) 404-4700