Villkoren för Hexagons nyemission fastställda

Villkoren för Hexagons nyemission fastställda

Styrelsen i Hexagon har fastställt villkoren och teckningskursen för
bolagets nyemission som offentliggjordes den 25 oktober 2010. Varje
befintlig aktie av serie A i Hexagon berättigar till en (1)
teckningsrätt av serie A och varje befintlig aktie av serie B berättigar
till en (1) teckningsrätt av serie B. Tre (3) teckningsrätter av serie A
respektive serie B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av respektive
aktieslag (primär företrädesrätt). Teckningskursen är 74 SEK per aktie
vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Hexagon högst cirka
6 521 MSEK före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst
3 937 500 nya serie A aktier och 84 184 907 nya serie B aktier.

I den utsträckning nya aktier inte tecknas med primär företrädesrätt ska
dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär
företrädesrätt). Vid överlåtelse av teckningsrätt (den primära
företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den
nya innehavaren. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna
aktier utan företrädesrätt. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för
erhållande av teckningsrätter är den 29 november 2010. Detta innebär att
Hexagon-aktien kommer att handlas exklusive teckningsrätt från och med
den 25 november 2010. Teckningsperioden är från och med den 2 december
till och med den 16 december 2010, eller sådant senare datum som
styrelsen beslutar.

Nyemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som
kommer att äga rum den 24 november 2010 klockan 10:00 på Torsgatan 11 i
Stockholm. Se tidigare pressmeddelande med kallelsen till den extra
bolagsstämman för ytterligare information.

Teckningsåtaganden

Melker Schörling AB och Ramsbury Invest AB, två av Hexagons största
ägare, samt Hexagons Koncernchef och VD, Ola Rollén, och finans- och
ekonomidirektör, Håkan Halén, som tillsammans innehar aktier motsvarande
cirka 53 procent av rösterna och cirka 35 procent av kapitalet i
Hexagon, har förbundit sig att rösta för nyemissionen på den extra
bolagsstämman samt att teckna aktier motsvarande sina respektive pro
rata-andelar av nyemissionen. Ramsbury Invest AB har dessutom garanterat
teckning av aktier motsvarande ytterligare cirka 16 procent av
nyemissionen. Följaktligen har tecknings- och garantiåtaganden
motsvarande mer än 50 procent av nyemissionen erhållits.

Preliminär tidplan för nyemissionen

 

24 november 2010              Extra bolagsstämman tar ställning till
styrelsens beslut om nyemissionen
25 november 2010              Första handelsdag i aktien utan rätt att
delta i nyemissionen
29 november 2010              Avstämningsdag, d.v.s. aktieägare som är
registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter
som medför rätt att deltaga i nyemissionen
Omkring den 29 november 2010  Offentliggörande av prospektet
2 - 16 december 2010          Teckningstid
2 - 13 december 2010          Handel i teckningsrätter på NASDAQ OMX
Stockholm
Omkring den 20 december 2010  Pressmeddelande med preliminärt
teckningsresultat
Omkring den 28 december 2010  Första handelsdag för nya aktier som
tecknats med primär företrädesrätt

 

 

 

Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, något
erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna eller på annat sätt
handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Hexagon AB.
Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Hexagon för att
tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än
Sverige, Schweiz, Danmark och Storbritannien. 

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har
registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United
States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte
erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom
(i) USA, förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i
Securities Act eller (ii) Kanada, Australien, Japan eller i någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk,
schweizisk, dansk eller brittisk rätt. Detta pressmeddelande får inte
distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer utanför
Storbritannien, (ii) ”investment professionals” som omfattas av artikel
19(5) i Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 eller (iii) ”high net worth companies”
och andra personer till vilka pressmeddelandet lagligen kan kommuniceras
enligt artikel 49(2)(a) till (d) i samma lag.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG
(tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något
medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, Danmark och
Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till
kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i
sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt
erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt
Prospektdirektivet). 

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord
som t.ex. “förutser”, ”tror”, ”beräknar”, ”förväntar”, ”avser”,
”planerar” och ”projicerar” förekommer i detta pressmeddelande är
avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa
uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex.
teknologiska framsteg inom mätteknologiområdet, produktefterfrågan och
marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från
konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra
risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar Hexagonledningens syn
på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med
förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa
framåtblickande uttalanden är baserade på Hexagonledningens
uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig
osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan
avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Hexagon har inte
någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande
uttalanden.

 Detta pressmeddelande utgör sådan information som Hexagon AB (publ) kan
vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 19 november 2010 kl. 14:00.

För ytterligare information kontakta:

Sara Kraft Westrell, Corporate Communications Director, Hexagon AB,
08 601 26 23
Mattias Stenberg, IR Manager, Hexagon AB, 08 601 26 27