Som meddelt i selskabsmeddelelse af 28. september 2010 i forbindelse med fusionen mellem Morsø Sparekasse og Morsø Bank til Fjordbank Mors, er det besluttet at styrke kapitalgrundlaget via en aktieemission. Aktieemissionen er besluttet gennemført som en fortegningsemission i december 2010. Prospektet forventes offentliggjort primo december 2010. Emissionen forventes at blive i niveauet 130 - 140 mio.kr. Fortegningsforholdet samt tegningskursen vil blive endeligt fastsat i forbindelse med offentliggørelse af prospektet. Bankens største aktionær med en ejerandel på ca. 65 %, Morsø Sparekasse Fonden, har afgivet ubetinget tegningstilsagn om at ville tegne nye aktier for 45 mio.kr. Tegningstilsagnet er beløbsmæssigt mindre end Morsø Sparekasse Fondens forholdsmæssige andel af udbuddet, hvorfor Fondens bestyrelse tillige har meddelt, at overskydende tegningsretter vil blive stillet til rådighed for Banken til brug for kunder og forretningsforbindelsers tegning af aktier i Banken. Tegningsretterne vil blive solgt til samme kurs som tegningsretterne udbydes til på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. I det omfang der mod forventning ikke måtte være tilstrækkelig efterspørgsel efter disse, vil de overskydende tegningsretter blive afhændet i markedet, såfremt det ikke får en væsentlig negativ påvirkning på kursdannelsen, alternativt vil de ikke blive udnyttet. Der er endvidere indgået ubetingede garantiaftaler med fire øvrige aktionærer i banken om at garantere tegningen af nye aktier for i alt 12 mio.kr. Disse fire aktionærers forpligtelse reduceres, når der samlet set tegnes nye aktier for 63 mio.kr. og forpligtelsen ophører helt, når der tegnes nye aktier for mere end 75 mio.kr. Banken kan endvidere meddele, at basisindtjeningen, defineret som indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, resultatet af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder og skat, i 2010 forventes at ligge i niveauet 145 - 150 mio.kr. (proforma). Da fusionen er gennemført pr. 1. november 2010, forventes årsrapporten 2010 for Fjordbank Mors dog alene at udvise en basisindtjening på godt 100 mio.kr., idet basisindtjeningen i Morsø Bank frem til og med oktober 2010 af regnskabstekniske årsager ikke vil indgå i resultatet. I 2011 forventes en basisindtjening i niveauet 155 - 165 mio.kr. før indregning af synergieffekter. Synergieffekter forventes at blive i niveauet 20 - 25 mio.kr. om året med fuld effekt fra regnskabsåret 2012. Der forventes i perioden et markant fald i nedskrivningsniveauet. Oplyste niveauer for basisindtjening er før eventuel udtrædelsesgodtgørelse til IT-leverandør (engangsomkostning). For yderligere information, kontakt venligst Ordførende bankdirektør Peter Christensen, telefon nr. 96 70 15 00 Bankdirektør Torben Sørensen, telefon nr. 96 15 25 10 Med venlig hilsen Fjordbank Mors A/S Peter Christensen Torben Sørensen Ordførende bankdirektør Bankdirektør
Aktieemission samt forventninger til 2010 og 2011
| Source: Fjordbank Mors A/S