Medivir offentliggör placering av nya B-aktier

Medivir offentliggör placering av nya B-aktier

Huddinge - Medivir (OMX:MVIR), ett forskningsbaserat
specialistläkemedelsbolag med fokus på infektionssjukdomar, offentliggör
idag en placering av nya aktier av serie B (”Nya Aktier”) genom en
riktad nyemission.

Medivir har anlitat Carnegie Investment Bank och Jefferies International
Limited (”Placing Agents”) som placing agents i en riktad nyemission av
Nya Aktier riktad till internationella institutionella investerare och
kvalificerade investerare i Sverige (den ”Riktade Nyemissionen”).

Priset för de Nya Aktierna kommer att bestämmas genom en accelererad
bookbuilding-process, och de Nya Aktierna kommer att tas upp till handel
på NASDAQ OMX Stockholm när de har emitterats och registrerats.
Bookbuilding kommer att påbörjas klockan 18.00 den 2 december 2010.
Minsta möjliga order i den Riktade Nyemissionen har fastställts till det
antal aktier som motsvarar en sammanlagd köpeskilling om minst
motsvarande 50 000 euro. Prissättning och tilldelning i den Riktade
Nyemissionen förväntas äga rum innan NASDAQ OMX Stockholm öppnar klockan
09.00 den 3 december 2010.

Likviden från den Riktade Nyemissionen avses att användas till att i)
förstärka Medivirs FoU-aktiviteter riktade mot infektionssjukdomar genom
att utveckla befintliga projekt närmare kommersialisering och förbättra
Medivirs förmåga att starta nya projekt genom förstärkt kompetens inom
läkemedelsutveckling, ii) utforska joint ventures och samarbetsavtal,
och iii) fortsätta att stärka Medivirs kommersiella kapacitet som en
plattform för förberedande aktiviteter, inklusive kampanjer för att öka
uppmärksamheten hos ledande opinionsbildare, för TMC435, Medivirs mest
lovande kliniska projekt, där bolaget har behållit alla kommersiella
rättigheter i Norden.

Den Riktade Nyemissionen förutsätter (bland annat) att Medivirs styrelse
efter att bookbuilding-processen avslutats beslutar att emittera Nya
Aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2010.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
klockan 17.40 den 2 december 2010.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på
utveckling av värdemässigt viktiga behandlingar av infektionssjukdomar.
Medivir har en världsledande ställning baserat på bolagets djupa kunskap
om enzymerna proteas och polymeras som läkemedelsmål. Medivir har en
stark projektportfölj och har nyligen lanserat sin första produkt
Xerese™/Xerclear®. Medivirs nyckelproduktkandidat, TMC435, en
proteashämmare som utvecklas tillsammans med Medivirs partner Tibotec
Pharmaceuticals, befinner sig i klinisk fas 2b-utveckling för behandling
av hepatit C.

Xerese™/Xerclear® är en innovativ behandling av munsår som har godkänts
för försäljning både i USA och Europa. Medivirs partner för receptfri
försäljning inom Europa och Ryssland är GSK och i USA kommer Meda AB att
sälja Xerese™. Medivir har behållit rättigheterna att sälja Xerclear®
som receptbelagt läkemedel på den svenska och finska marknaden.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i
vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att
förvärva eller teckna, några värdepapper i Medivir i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande
eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan
registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från
registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella
lydelse. Medivir har inte för avsikt att registrera någon del av
erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapperna i USA. Kopior av detta meddelande får inte
göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada,
Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz eller Singapore.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv
2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med gällande
implementeringsåtgärder till detta direktiv i respektive medlemsstat
benämns ”Prospektdirektivet”). Medivir har inte auktoriserat något
erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon
medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt
eller annat erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att tas fram
i samband med den Riktade Nyemissionen. Med avseende på envar
medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vilken har
implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har
inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten
aktier eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i
någon Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta
meddelande endast adresserat till och riktat till kvalificerade
investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i
Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande distribueras endast till och riktar sig endast
till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii)
till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den
brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader (En: Financial
Service and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005) (“Order”)
eller (iii) “företag med högt nettovärde” och andra personer till vilka
det lagligen kan delges, som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i
Order (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt
som “relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och
varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på
annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast riktas till
relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte
handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess
innehåll.

Placing Agents agerar uteslutande för Medivir och ingen annans räkning i
samband med den Riktade Nymissionen. De kommer inte att betrakta någon
annan person (oavsett om personen ifråga är mottagare av detta
pressmeddelande eller ej) som deras respektive klient i förhållande till
den Riktade Nyemissionen och kommer inte att ansvara i förhållande till
någon annan än Medivir för tillhandahållande av det skydd som bereds
till deras respektive klienter eller för rådgivning i samband med den
Riktade Nyemissionen eller någon transaktion eller uppgörelse som det
refereras till häri. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller
underförstådd, lämnas av någon Placing Agent avseende riktigheten,
fullständigheten eller verifieringen av informationen i detta
pressmeddelande och innehållet i detta pressmeddelande varken utgör
eller skall förlitas på som ett löfte eller en utfästelse i detta
avseende, varken historiskt eller avseende framtiden. Ingen Placing
Agent påtar sig något ansvar för att detta pressmeddelande är korrekt,
fullständigt eller verifierat och frånsäger sig följaktligen i största
möjliga utsträckning under tillämplig lag allt ansvar vilket de annars
skulle kunna ha avseende detta pressmeddelande eller information som
tillhandahållits.

Den Riktade Nyemissionen kommer att vara villkorad av erbjudandet av Nya
Aktier fullföljs och att de Nya Aktierna emitteras och vederbörligen och
i rätt tid registreras av Bolagsverket. Det ska särskilt noteras att ett
sådant erbjudande och formell dokumentation beträffande detta kommer att
vara föremål för villkor och uppsägningsgrunder, inklusive sådana som är
sedvanliga för sådana erbjudanden. Placing Agents förbehåller sig rätten
att utnyttja eller frånfalla sina rättigheter rörande uppfyllelsen eller
i övrigt rörande varje sådant villkor eller förefintligheten av en
uppsägningsgrund efter fritt eget skön. Varje investerare i den Riktade
Nyemissionen kommer att anses bekräfta att ett erbjudande av Nya Aktier
sålunda kan komma att inte fullföljas och att varken bolaget eller
Placing Agents i sådant fall skall något ansvar i förhållandet till
investerarna. Varje investerare i den Riktade Nyemissionen kommer vidare
anses bekräfta (i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att
investerarna inte förlitar sig på (i syfte att fatta ett
investeringsbeslut eller i annat avseende) råd, stöd eller garantier
(oavsett of skriftliga eller muntliga) från bolaget, Placing Agents
eller några av deras respektive närstående personer eller någon
icke-offentliggjord information, och (iii) att de har konsulterat deras
egna legala, regulatoriska, skatte, affärs, investerings, finansiella
och redovisningsrådgivare i sådan omfattning som de bedömer nödvändigt,
och att de har fattat sina egna investeringsbeslut baserat på deras egna
bedömning och på sådana råd från rådgivare de har bedömt nödvändiga.
Varje investerare förväntas också underteckna ett sedvanligt
investerarbrev. Bolaget har inte lämnat, och investerarna har inte
mottagit från bolaget, någon icke-offentliggjord information i samband
med den Riktade Nyemissionen.

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtriktade uttalanden”, vilka är
uttalanden om framtida händelser. I detta sammanhang avser framåtriktade
uttalanden ofta Medivirs förväntade framtida verksamhet och finansiella
resultat, och innehåller ofta ord som ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”,
”planera”, ”tror”, ”försöka” och ”ska”. Framåtriktade uttalanden avser
till sin natur förhållanden som, i olika hög utsträckning är osäkra och
som kan påverkas av många faktorer, bland annat beteendet på finansiella
marknader, ränte- och växelkursfluktuationer, råvarupriser och
aktiekurser och värdet på finansiella tillgångar, inverkan av
lagstiftnings-, regulatoriska, utrednings- och legala åtgärder,
strategiska åtgärder och många andra händelser på nationell, regional
eller global nivå, bland annat politiska, ekonomiska, affärsmässiga och
av konkurrensmässig natur. Sådana faktorer kan göra att Medivirs
framtida resultat väsentligen skiljer sig från de som uttalas i de
framåtriktade uttalandena. Medivir åtar sig inte att uppdatera dess
framåtriktade uttalanden.