Kungsleden tecknar förvärvsavtal på 3,6 Mdr kr

Kungsleden tecknar förvärvsavtal på 3,6 Mdr kr

Pressmeddelande 2010-12-20

Kungsleden AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring gällande förvärv
av merparten av fastigheterna i NR Nordic & Russia Properties Ltd.

Förvärvet har ett underliggande bruttofastighetsvärde på cirka 4,4 Mdr,
inklusive fyra fastigheter i Ryssland för cirka 840 Mkr. De fyra ryska
fastigheterna kommer dock omedelbart att förvärvas av Thomas Lindeborg
genom ett garanterat så kallat back-to-back avtal. Som en del av avtalet
kommer Kungsleden att ställa ut en femårig säljarrevers (27 MEUR) till
förmån för Thomas Lindeborg. Kungsleden kan från och med nu och under
säljarreversens löptid fritt avyttra reversen till valfri tredje part.
Kungsleden förvärvar de återstående 36 fastigheterna, varav 33 ligger i
Sverige, en i Tyskland och två i Polen, till en köpeskilling på cirka
3,6 Mdr inklusive transaktionskostnader. Tillträde planeras den 31 mars
2011.

De 36 fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 825 000 kvm, varav
93 procent i Sverige. Det totala hyresvärdet på 563 Mkr motsvarar en
direktavkastning på cirka 10 procent. Förvärvet kommer efter tillträde
att på årlig basis bidra med cirka 200 Mkr till Kungsledens
utdelningsgrundande resultat.

Fastighetsportföljen utgörs av kontors- och industrifastigheter och
kännetecknas av stabil avkastning med högkvalitativa hyresgäster.
Nuvarande vakansgrad motsvarar 5 procent av det totala hyresvärdet. Den
största hyresgästen utgörs av ABB, motsvarande cirka 50 procent av
hyresvärdet, följt av Finnveden AB med cirka 10 procent.

ABB:s fastigheter ligger i Västerås nordväst om Stockholm och utgörs av
en total uthyrningsbar yta på cirka 38 procent av den förvärvade
portföljen. Genomsnittlig återstående kontraktslängd är sex år enligt
ett ramhyresvatal som löper ut den 31 december 2016.

Efter tillträdet och efter avyttringen på 809 Mkr i Ludvika kommer
Kungsledens totala genomsnittliga direktavkastning att öka från 6,6
procent till 7,0 procent. Ludvika-affären tillkännagavs i ett
pressmeddelande 24 november 2010.

”Jag är mycket nöjd med att vi har förvärvat en attraktiv portfölj till
en bra avkastning. Att Kungsleden har kunnat hjälpa NR med en lösning
för hela fastighetsportföljen har varit positivt för alla parter i
samband med realiserandet av portföljen. Fastigheterna passar väl in med
Kungsledens befintliga portfölj och stärker ytterligare Kungsledens
långvariga kundrelation med ABB”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i
en kommentar.

Affären stöds av de fyra största aktieägarna i NR Nordic & Russia
Properties: London & Regional Group, Weiss Asset Management LP, Laxey
Partners Ltd, QVT Fund LP så väl som Thomas Lindeborg. Tillsammans
innehar de 71 procent av aktierna. Förberedelserna med en så kallad due
diligence kommer att påbörjas omedelbart och förvärvsavtal planeras vara
undertecknat den 31 januari 2011.

NR Nordic & Russia Properties Ltd med bas i Jersey är listat på Euronext
i Amsterdam och har ett börsvärde på 157 MEUR (cirka 1,4 Mdr kr).

Pangea Property Partners agerar finansiell rådgivare och
fastighetsrådgivare. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk
rådgivare.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20/12 2010
kl. 08.30.

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 06 | mobil 070-690 65 65