Trelleborg stärker sin långfristiga finansiering

Trelleborg stärker sin långfristiga finansiering

Refinansiering genom nytt syndikerat lån om 750 MEUR och 625 MUSD med
löptid fem år

Trelleborg AB (publ) och Trelleborg Treasury AB (publ) har idag slutit
avtal om en ny syndikerad multicurrency revolverande kreditfacilitet om
750 miljoner EUR respektive 625 miljoner USD, totalt motsvarande cirka
10,6 miljarder SEK. Den nya kreditfaciliteten, med förfallotid i mars
2016, ersätter och refinansierar Trelleborgs befintliga revolverande
kreditfacilitet om 750 miljoner EUR och 600 miljoner USD från 2005 med
ursprunglig förfallotid i mars 2012.

I den nya kreditfaciliteten medverkar sammanlagt 16 finansiella
institutioner från tio länder. Commerzbank Aktiengesellschaft, Nordea
Bank AB (publ), Merchant Banking Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
och Swedbank AB (publ) var Co-ordinating Bookrunners i transaktionen,
medan Svenska Handelsbanken AB (publ) och DnB Nor Bank ASA var
Bookrunners. Merchant Banking Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
var Documentation Agent.

- Vi är nöjda med att vi nu kunnat genomföra denna framgångsrika
refinansiering tillsammans med en bred kärna av välrenommerade banker
och med en signifikant överteckning, säger Bo Jacobsson, Chief Financial
Officer i Trelleborgkoncernen. Lånefaciliteten bildar en bra bas för
finansieringen av koncernen fram till 2016 och ökar vår flexibilitet
framåt.

För ytterligare information kontakta:
Media: Kommunikationsdirektör Viktoria Bergman, 0410  67094, 0708
475733, viktoria.bergman@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734
087070, conny.torstensson@trelleborg.com