Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Contex Group har tecknat avtal om att sälja dotterbolagen Z Corporation och
Vidar Systems till amerikanska 3D Systems Corporation (NYSE:DDD).
Försäljningspriset (enterprise value) uppgår till 137 MUSD (cirka 930 Mkr). I
samband med att affären slutförs kommer större delen av de lån som finns i
Contex Group att återbetalas och en utdelning på överskjutande belopp (cirka
340-470 Mkr) genomföras till ägarna.
Danska Contex Group är världsledande inom utveckling och tillverkning av
avancerade 2D- och 3D-bildlösningar. Bolaget har tre dotterbolag: Contex,
världens största tillverkare av scanners för stora bildformat, Vidar Systems,
global marknadsledare inom bilddigitalisering för medicinska ändamål samt Z
Corporation som tillverkar 3D-skrivare.
Under 2010 omsatte Contex Group 750 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) uppgick
till 97 Mkr. Kvar i Contex Group finns dotterbolaget Contex A/S, världens
största tillverkare av scanners för stora bildformat, som under 2010 hade ett
rörelseresultat (EBITA) om cirka 32 Mkr och omsatte cirka 360 Mkr. Ratos
förvärvade Contex Group från EQT 2007.
- Z Corporation är väl positionerat för en hållbar och lönsam tillväxt i och med
att produkterna får ett allt bredare användningsområde. Som en del av 3D Systems
får Z Corporation de bästa förutsättningarna att fortsätta växa, och bolaget kan
med sin avancerade teknologi komplettera 3D Systems övriga produkt-erbjudande,
säger Ratos VD Arne Karlsson.
Försäljningspriset (enterprise value) uppgår till 137 MUSD (cirka 930 Mkr).
Rearesultatet i Contex Group uppgår till cirka -50 Mkr, beräknat på det bokförda
värdet per den 30 september 2011. Det slutliga rearesultatet kommer bl a att
påverkas av resultatet från Z Corporation och Vidar Systems under tiden fram
till affärens slutförande. När försäljningen är slutförd kommer större delen av
lånen i Contex Group att återbetalas och en utdelning på överskjutande belopp
(cirka 340-470 Mkr) att betalas ut till ägarna. Nettoskulden i Contex Group
uppgick per 30 september till 635 Mkr. Ratos ägarandel i Contex Group är 99%.
Försäljningen är villkorad av sedvanliga villkor, inklusive berörda
konkurrensmyndigheters godkännande.
3D Systems Corporation (NYSE:DDD) tillhandahåller lösningar för 3D-utskrifter,
prototypframställning och direkttillverkning för professionella användare och
konsumenter. Under de första nio månaderna 2011 omsatte 3D Systems Corporation
161 MUSD och hade cirka 680 anställda.
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2011 16 februari 2012
Årsstämma 2012 18 april 2012
Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är
AH Industries, Anticimex, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, Contex,
DIAB, Euromaint, Finnkino, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display, Inwido,
Jøtul, KVD Kvarndammen, Lindab, Mobile Climate Control, SB Seating och Stofa.
Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet uppgår till cirka 23
miljarder kronor.
[HUG#1565387]
