Image Systems AB : Styrelsen i Image Systems fastställer villkoren för den garanterade företrädesemissionen om cirka 39 Mkr

 Linköping den 20 januari 2012

· Nyemission om cirka 39,0 Mkr med företrädesrätt för Image Systems aktieägare

· Företrädesrelation 3:1

· Emissionskurs 0,33 kr per aktie

· Teckningstid 23 februari - 8 mars 2012

· Nyemissionen är garanterad i dess helhet via teckningsförbindelser och
emissionsgarantier

Förvärven av Sawco Holding AB och RemaControl Sweden AB sker till del genom
betalning av nyemitterade aktier. Teckningskursen har fastställts i enlighet med
de beräkningsvillkor som tidigare offentliggjorts till 0,88 kr per aktie. Totalt
emitteras 18 679 245 aktier i apportemissionerna.

Bakgrund och motiv till företrädesemissionen

Den 11 januari 2012 förvärvade Image System samtliga aktier i Sawco Holding AB
och Rema Control Sweden AB, villkorade av bland annat bolagsstämmans godkännande
av apportemissioner. Efter förvärven beräknas Image Systems omsätta cirka 170
Mkr. De sammanslagna bolagens kompetens inom avancerad digital bildbehandling
och rörelseanalys innebär att den nya koncernen får ett starkare erbjudande inom
flera kund- och marknadssegment. Affären är industriellt motiverad och bedöms
medföra synergier på såväl intäkts- som kostnadssidan. Förvärven skapar därmed
bättre förutsättningar för lönsamhet och tillväxt i koncernen.

Emissionsvillkor

Styrelsen för Image System har beslutat att, förutsatt godkännande av extra
bolagsstämma den 17 februari 2012, genomföra en nyemission med företrädesrätt
för befintliga aktieägare om högst 118 331 844 aktier. En (1) befintlig aktie
berättigar till nyteckning av tre (3) nya aktier. Aktier som ej tecknas med stöd
av teckningsrätter skall erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning
utan företrädesrätt. Emissionskursen har fastställt till 0,33 kr per aktie.
Teckningstiden löper från 23 februari - 8 mars 2012. Teckningskursen avseende
apportemissionen har fastställts i enlighet med de beräkningsvillkor som
tidigare offentliggjorts till 0,88 kr per aktie. Apportaktierna kommer inte att
vara föremål för teckning i företrädesemission . Antalet aktier efter
företrädesemissionen och apportemissionen kommer att uppgå till 176 455 037
aktier.

Garanti och teckningsåtagande

Företrädesemissionen är fullt garanterad av ett konsortium bestående av Vortel
Investment Ltd, Tibia Konsult AB (Sten K Johnson) och Thomas Wernhoff som ställt
tecknings- samt garantiförbindelser om totalt cirka 39 Mkr. Således är
företrädesemissionen garanterad i dess helhet.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen 2012

Avstämningsdag för deltagande vid extra bolagsstämma: 11 februari 2012

Extra bolagsstämma: 17 februari 2012

Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i företrädesemissionen: 20
februari 2012

Offentliggörande av prospekt: omkring 22 februari 2012

Avstämningsdag för företrädesemissionen: 22 februari 2012

Handel med teckningsrätter: 23 februari - 5 mars 2012

Handel i betalda tecknade aktier (BTA): 23 februari 2012 tills dess emissionen
registreras vid bolagsverket

Teckningsperiod i företrädesemissionen: 23 februari - 8 mars 2012

I övrigt hänvisar Image Systems till kommande prospekt rörande den garanterade
företrädesemissionen.

Frågor besvaras av:
Hans Isoz, VD Image Systems: Telefon 070-6234048, e-post
hans.isoz@imagesystems.se Klas Åström, CFO Image Systems: Telefon 070-9733744,
e-post klas.astrom@imagesystems.se

Detta pressmeddelande innehåller information som Image Systems är skyldigt att
delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering
klockan  07:30 den 20 januari 2012

Om Image Systems

Image Systems är specialiserat på högupplöst bildbehandling, filmskanning och
lösningar för rörelseanalys. Koncernen består av det svenska moderbolaget samt
två helägda dotterföretag med kontor i Stockholm och Linköping samt helägda
dotterbolag i Los Angeles och i London.

Image Systems är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap. Bolagets
systemlösningar inom området för bildvetenskap hanteras i tre affärsområden:
Media, Defence och Motion, via ett globalt nätverk av kvalificerade
distributörer.

Produktlinjerna Nucoda och Phoenix för bildbehandling och restaurering och
Golden Eyelinjen av filmskannrar tillhandahåller innovativa verktyg för att
skapa och bemästra media i HD, 2K/4K samt stereoskopisk 3D.

Mjukvaruplattformen TEMA erbjuder en rad användarvänliga lösningar inom
höghastighetsrörelseanalys för bilindustrin och andra industriella test- och
designprogram. TrackEye-programvaran och Golden Eye-skannrarna tillhandahåller
lösningar inom bildanalys för militärspaning och testning.


[HUG#1578910]