Paris, le 26 mars 2012 - Hubwoo (Euronext : HBW.NX), leader mondial du marché des solutions d'achats électroniques basées sur la technologie des logiciels SAP®, annonce aujourd'hui le résultat de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, par l'émission de 22.831.112 actions nouvelles.
Pendant la période de souscription du 27 février au 16 mars 2012, le nombre total d'actions demandées s'est élevé à 31.457.584, dont 18.567.882 à titre irréductible et 12.889.702 à titre réductible, soit un taux de souscription de 138 %.
Le 28 Mars 2012 le Conseil d'Administration confirmera la décision d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 15 % de l'offre, portant ainsi le nombre d'actions nouvelles émises à 26.255.778.
Après exercice de cette clause, la levée de fonds s'élève à 5,3 M€ (prime d'émission incluse).
L'objectif de l'augmentation de capital est de permettre à Hubwoo d'investir dans les domaines suivants :
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étendre sa gamme de produits, avec une attention particulière portée à l'évolution de sa plateforme collaborative acheteurs-fournisseurs (le "Business Network"), entre autres, dans les métiers de la Santé ;
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accélerer le croissance de son chiffre d'affaires via le développement commercial et marketing, et, d'autre part, approfondir son partenariat avec SAP.
Greg Mark, Président Directeur Général d'Hubwoo, déclare : « Le franc succès de cette opération démontre l'intérêt des investisseurs pour les solutions basées sur le Cloud et leur confiance dans le potentiel de croissance d'Hubwoo. Avec ces nouvelles ressources financières, Hubwoo peut désormais mettre en oeuvre ses projets de croissance pour accroitre ses ventes à l'échelle mondiale et intensifier ses investissements dans les solutions de réseaux d'entreprise ».
Les 26.255.778 actions nouvelles seront cotées à partir du 30 mars 2012. Elles seront assimilées aux actions existantes déjà négociées sur NYSE-Euronext Paris Compartiment C sous le même code ISIN (FR0004052561). A l'issue de l'opération, le capital social d'Hubwoo sera composé de 128.995.782 actions.
EuroLand Corporate a conseillé Hubwoo pour cette opération.
Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Hubwoo, auprès de EuroLand, ainsi que sur les sites internet de l'Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) et de la société (www.hubwoo.com).
A propos d' Hubwoo (www.hubwoo.com)
Hubwoo est le premier fournisseur mondial de solutions Cloud au sein de la communauté SAP. Le Groupe gère une plateforme pour entreprises mettant en relation plus 200.000 clients fournisseurs actifs et plus de 150 grandes entreprises internationales, clients acheteurs (dont 50 figurent au Global 1000). Parmi ses principaux clients se trouvent Honeywell, Shell, Evonik, EDF, Nokia, Monsanto, Michelin, Henkel, Statoil, The Hershey Company, CONSOL Energy, EcoPetrol, Carl Zeiss, Burton's Foods, et The Dow Chemical Company. Le Groupe exerce son activité en France, dans plusieurs sites aux Etats-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Philippines, en Belgique, et en Europe de l'Est.
Coté sur NYSE Euronext Paris Compartiment C.
ISIN: FR0004052561, Euronext: HBW, Reuters: HBWO.PA, Bloomberg: HBW:FP
Contacts Hubwoo
Rinus Strydom (SVP Marketing & Solution Strategy)
Sergio Lovera (Chief Financial Officer)
Courriel: contact@hubwoo.com
