Kopy Goldfields genomför företrädesemission om 26,6 MSEK

Styrelsen för Kopy Goldfields AB (publ) ("Kopy Goldfields" eller "Bolaget") har den 29 mars 2012 beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, under förutsättning av efterföljande godkännande av Årsstämman 2012. 

Styrelsens beslut innebär i huvudsak följande:
· Nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare i syfte att tillföra Bolaget högst cirka 26,6 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
· Fyra (4) befintliga aktier per avstämningsdagen berättigar till teckning av tre (3) nya aktier i företrädesmissionen.
· De nya aktierna skall emitteras till ett pris av 3,80 kronor per aktie.
· Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske under perioden 14 maj - 28 maj 2012 ("Teckningsperioden"). Styrelsen skall ha rätt att senarelägga sista dag för teckning.

Ett antal större ägare i Kopy Goldfields, vilka sammanlagt innehar cirka 60% av Bolagets röster och kapital har meddelat sina avsikter att i föreliggande emission teckna dels i kraft av samtliga erhållna teckningsrätter, dels de aktier som inte tecknas av övriga befintliga aktieägare eller allmänheten.

Bakgrund och motiv
Kopy Goldfields har sedan 2008 bedrivit prospekteringsarbete avseende potentiella guldfyndigheter i berggrunden i området runt floden Lena i Irkutsk-regionen i Ryssland. Härvid har provborrningar genomförts i ett antal delområden för vilka Bolaget förvärvat prospekteringslicenser. Resultaten från borrningarna i några av dessa delområden uppvisar särskilt intressanta resultat.

Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att verifiera och dokumentera brytningsvärda guldfyndigheter, varefter Bolaget inleder kommersiell brytning eller, om fyndigheten bedöms innehålla mindre guldvolymer, helt eller delvis avyttrar fyndigheten till ett lokalt gruvbolag.

Den finansiella utvecklingen för ett prospekteringsbolag präglas således av utgifter under sökandet efter, och utvärderingen av, malmkroppar. Intäkterna uppstår när kommersiell brytning inleds, eller då rättigheterna till den dokumenterade fyndigheten överlåts. Hittills har Bolaget sedan starten investerat totalt cirka 198 MKr i licensförvärv och prospekteringsaktiviteter.

Bolagets prospekteringsverksamhet har fortlöpande bedömts som lovande, och ägarkretsen har successivt utökats. Senast tillkom det kanadensiska gruvbolaget Eldorado Gold Corp., som under oktober 2011 genom två riktade emissioner förvärvade 29% av Bolagets aktier till en kurs om 10kr/aktie respektive 12 kr/aktie.

Det huvudsakliga motivet till den förestående Företrädesemissionen är att tillföra Kopy Goldfields erforderligt kapital för att användas till fortsatt utvärdering av guldhalten i Bolagets licens Krasny.

Vid full teckning kommer emissionsmedlen att fördelas enligt följande:
· Fortsatta utvecklingsarbeten och investeringar på Krasny-licensen, som inkluderar kärnborrning om 5 000 - 10 000 meter samt färdigställandet av en mineraltillgångsrapport enligt internationell standard.
· Övrigt rörelsekapitalbehov som avser löpande förvaltnings- och administrativa kostnader.
· Begränsad prospektering av övriga licenser i enlighet med licenskraven inklusive eventuella förvärv av nya licenser.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i prospektet, vilket kommer att offentliggöras omkring den 10 maj 2012.

Villkor i sammandrag och indikativ tidsplan m.m.
Styrelsens förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 24.322.857 SEK genom utgivande av högst 6.995.395 nya aktier. Fyra (4) befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till teckningskursen 3,80 SEK per aktie. En (1) aktie berättigar aktieägaren till tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Styrelsens beslut om nyemission av aktier förutsätter årsstämmans godkännande. Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande samt införas i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt finnas tillgänglig på Bolagets webbplats.

Tidplanen avses vara enligt följande:
· 3 maj 2012 - Årsstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
· 7 maj 2012 - Sista handelsdag i Kopy Goldfields-aktien inklusive rätt att deltaga i företrädesemissionen.
· 10 maj 2012 - Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen.
· 10 maj 2012 - Prospekt avses offentliggöras.
· 14 maj - 21 maj 2012 - Handel med teckningsrätter.
· 14 maj - 24 maj 2012 - Teckningstid för teckning av aktier i företrädesemissionen. Teckning med stöd av företrädesrätt sker genom samtidig kontant betalning under angiven teckningsperiod.

Stockholm, 29 mars 2012

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com

Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2012-03-30 (Swedish).pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum Kopy Goldfields (Swedish)

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ OMX First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolagets huvudägare är Eldorado Gold Corp. Bolaget innehar rättigheterna till nio berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 486 kvadratkilometer. Det långsiktiga målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med guldmineraltillgångar på 5 Moz för att stödja årlig guldproduktion på 0,2 Moz.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Mangold Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: 08-503 015 50.

Aktien
Ticker: KOPY
www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth/
Utestående aktier: 9 327 193