Betsson AB förvärvar Nordic Gaming Group (NGG), ett privat spelbolag baserat på
Malta, som äger varumärkena NordicBet, Tobet och Triobet. NGG erbjuder spel på
odds, kasino och poker till primärt nordiska och baltiska kunder. Genom
förvärvet befäster Betsson sin position som det största privata alternativet
till de nordiska monopolen. Förvärvet kommer inte att påverka det tidigare
kommunicerade utdelningsförslaget.
”Genom denna affär fortsätter Betsson stärka sin nordiska verksamhet och sin
ledande ställning bland de privata spelbolagsalternativen i Norden. Dessutom
stärks Betssons varumärkesportfölj inom vadslagningssegmentet väsentligt,
eftersom NGG har cirka hälften av sina intäkter från odds”, säger Magnus
Silfverberg, VD i Betsson. NGG ökade 2011 sina intäkter med 37 procent. Under
perioden 1 april 2011 – 31 mars 2012 uppgick intäkterna till 50 MEUR och
rörelseresultatet (EBIT) till 11 MEUR1. Antalet aktiva betalande kunder uppgick
i början av 2012 till 90 000 och bolaget hade 185 anställda. Utöver det
tillförda resultatet bedöms synergifördelar komma att uppnås, exempelvis genom
integration av plattformar och leverantörskontrakt. Eftersom Betsson har ett
stort rekryteringsbehov bedöms synergierna till stor del resultera i ett
välkommet tillskott på kompetens, som kan utnyttjas även inom andra delar av
Betsson som befinner sig i stark tillväxt. Betsson förvärvar NGG av ett antal
privatpersoner, som innefattar såväl grundare, ledning och anställda som externa
investerare i bolaget. Betsson betalar vid tillträdet en köpeskilling för
verksamheten (enterprise value) om 65 MEUR, varav cirka 5 MEUR i antingen
Betsson-aktier till 10 dagars historisk genomsnittskurs, eller kontanta medel,
och resterande 60 MEUR i kontanta medel. Köpeskillingen motsvarar därmed 5,9
gånger EBIT under de senaste 12 månaderna (1 april 2011 – 31 mars 2012). Utöver
ovan nämnda köpeskilling kan det tillkomma tilläggsköpeskilling baserat på
förvärvets utveckling under 2012. Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till högst 20
MEUR, vilket innebär en total köpeskilling om högst 85 MEUR. Givet att
resultatet av förvärvet leder till att full tilläggsköpeskilling betalas bedöms
total köpeskilling komma att motsvara 6-7 gånger EBIT för 2012 för den
förvärvade verksamheten. Betsson äger rätt att välja om eventuell
tilläggsköpeskilling skall betalas kontant eller med egna aktier till då rådande
marknadspris. Förvärvet är villkorat av sedvanliga
myndighetsgodkännanden.
Betsson har säkrat en tvåårig extern finansiering
uppgående till motsvarande 500 MSEK, vilket med dagens referensränta ger en
ränta på cirka 4 procent. Faciliteten kommer att nyttjas fullt ut vid tillträdet
för att amorteras ner i lämplig takt med beaktande av att inte äventyra bolagets
utdelningspolicy. ”För NGG är detta en attraktiv lösning eftersom bolaget får
Betssons globala tyngd i ryggen och det stärker våra möjligheter att fortsätta
växa snabbt och under god lönsamhet i Norden, Baltikum och Polen. De båda
bolagen har likartade kulturer och vi ser goda förutsättningar för en smidig
integration och att vi snabbt kan dra nytta av varandras styrkor”, säger Per
Hellberg, VD på NGG.
Betsson inbjuder till presskonferens idag kl 11:30 på
Betssons kontor, Regeringsgatan 28 i Stockholm för en närmare presentation av
affären. För att ta del presentationen via telefon ring: +46 (0)8 505 598 53
(Sverige) eller +44 (0)203 043 24 36 (UK). Önskas presentationen följas via
Webcast klockan 11:30 (bild, ljud och power point presentation) hänvisas till
www.betssonab.com eller
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/betsson/objects/htgz30cv/.
Carnegie
Investment Bank är finansiell rådgivare till Betsson i samband med transaktionen
och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legala rådgivare.
För ytterligare information, kontakta Magnus Silfverberg, koncernchef och VD,
tfn +46 (0)8 506 403 00 eller +46 (0) 7027 147 00,
magnus.silfverberg@betssonab.com
BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA
PARTNERS ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA
SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA PARTNERSAMARBETEN OCH VIA DE EGNA
INTERNETSITERNA WWW.BETSSON.COM, WWW.CASINOEURO.COM, WWW.CHERRYCASINO.COM OCH
WWW.BETSAFE.COM. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, BINGO
OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR
NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).
