København, 2012-09-07 08:21 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Nordea Bank Finland Plc udsteder aktieindekserede obligationer, Large cap 2015, i danske kroner med fondskoden DK0030303425 (”Obligationerne”).
Obligationerne udstedes den 3. oktober 2012 og udløber den 25. september 2015. Tilbagebetalingskursen på Obligationerne afhænger af udviklingen i en kurv bestående af ti globale aktier efter indregning af en erstatningsfaktor på indikativt 20,00 pct.
Af de særlige betingelser for obligationerne af 4. september 2012 (de ”Særlige Betingelser”) fremgår det, hvorledes Nordea Bank Danmark A/S (”Nordea”) beregner indfrielseskursen.
Tegningsperioden for Obligationerne løber fra den 10. september 2012, kl. 9.00 – den 27. september 2012, kl. 16.00. Størrelsen af den initiale udstedelse af obligationerne vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb, og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Obligationerne udstedes til kurs 106,00. Erstatningsfaktoren er indikativ fastsat til 20,00 pct. og bliver endeligt fastsat af Nordea den 28. september 2012 (”Prisfastsættelsesdagen”) og herefter meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Der er ikke fastsat et endeligt maksimum for udstedelsen, men Nordea forbeholder sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis tegningen bliver mindre end nominelt DKK 50.000.000. Såfremt tegningsordrerne samlet overstiger DKK 50.000.000, forbeholder Nordea sig ret til at foretage reduktion og tildele obligationer efter Nordea’s frie skøn ud fra et ønske om at opnå en hensigtsmæssig spredning af obligationerne, således at det samlede udstedte beløb udgør minimum DKK 50.000.000.
Nordea forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for tegningen, såfremt de samlede tegningsordrer når DKK 50.000.000. Udstedelsen vil ligeledes blive aflyst, hvis der ikke på Prisfastsættelsesdagen kan fastsættes en Erstatningsfaktor på minimum 15,00 pct.
De nye obligationer udstedes og registreres i VP Securities A/S den 3. oktober 2012 og vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag samme dag.
Der henvises i øvrigt til de offentliggjorte Særlige Betingelser.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets, telefon 33 33 25 55.
