Kallelse till extra bolagsstämma i Global Health Partner AB (publ)

Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) org.nr. 556757-1103, kallas härmed
till extra bolagsstämma onsdagen den 28 november 2012 klockan 16.00 i bolagets
lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 26-28, Göteborg. Inregistrering sker
från klockan 15.30.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken
torsdagen den 22 november 2012,

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 22 november 2012, före klockan
16.00. Anmälan kan ske antingen skriftligen under adress Global Health Partner
AB (publ), Östra Hamngatan 26-28, 411 09 Göteborg, per telefon 031-712 53 17,
fax 031-313 13 21 eller e-post info@ghpartner.com. Vid anmälan skall aktieägare
uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och
antal aktier, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller
biträde (högst två).

För aktieägare som företräds av ombud skall daterad fullmakt utfärdas för
ombudet. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande utvisande behörig firmatecknare.
Fullmaktens giltighetstid får inte vara längre än fem år. Fullmaktsformulär
hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida,
www.globalhealthpartner.com. Fullmakten i original jämte eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan
angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare måste begära att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för
att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i
aktieboken torsdagen den 22 november 2012 bör aktieägare i god tid före denna
dag begära omregistrering av förvaltaren.

Förslag till dagordning
1.  Stämmans öppnande
2.  Val av ordförande vid stämman
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Godkännande av dagordningen
5.  Val av en eller två justeringsmän
6.  Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad
7.  Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler samt godkännande
av incitamentsprogram
8.  Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till emission av konvertibler samt godkännande av
incitamentsprogram (punkt 7)
Styrelsen i Global Health Partner AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att stämman
beslutar om emission av konvertibler samt åtgärder för genomförande av ett
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner
(”Deltagarna”) i Bolaget och dess dotterbolag (”Bolagskoncernen”), huvudsakligen
enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om upptagande av ett konvertibelt lån
uppgående till ett sammanlagt belopp om lägst 9 060 000 kronor högst 15 100 000
kronor, genom emission av konvertibler (Serie 2012/2016) till en kurs
motsvarande deras nominella värde, vilket skall motsvara konverteringskursen.
Maximalt antal konvertibler som kan emitteras ska uppgå till 2 900 000 stycken.
Lånet förfaller till betalning den 16 mars 2016, i den mån konvertering inte
dessförinnan ägt rum.

Konvertiblerna skall kunna konverteras till nya aktier i Bolaget under perioden
från och med den 21 december 2015 till och med den 24 februari 2016.
Konverteringskursen skall motsvara ett belopp uppgående till 135 procent av den
för aktier i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade
genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 2 november
2012 till och med den 21 november 2012. I avsaknad av notering av betalkurs
någon av de aktuella dagarna skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen
ingå i beräkningen. Swedbank kommer att genomföra beräkningarna enligt gällande
marknadspraxis. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte
ingå i beräkningen. Den sålunda framräknade konverteringskursen skall avrundas
till närmaste femtal ören. Konverteringskursen får dock inte understiga aktiens
kvotvärde. Det sammanlagda belopp varmed aktiekapitalet kan komma att ökas på
grund av konvertering uppgår till högst 2 900 000 kronor.

Konvertiblerna löper med en årlig ränta. Räntan baseras bl.a. på
konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid
utgivandet. Räntan uppgår till STIBOR12M (avseende helårsperiod) respektive
STIBOR 3M (för den avslutande ränteperioden) för respektive ränteperiod jämte
räntemarginal och fastställas av Swedbank två (2) bankdagar före ingången av
varje ränteperiod. Räntan kommer att uppgå till 4,96 procent vid antagande om en
genomsnittlig aktiekurs under mätperioden om 4,30 kronor, en konverteringskurs
om 5,80 kronor och en riskfri ränta om 0,84 procent. Lånet skall vara
efterställt. I övrigt för konvertiblerna skall gälla de villkor som framgår av
”Villkor för Global Health Partner ABs Konvertibler – Serie 2012/2016”.

Rätt att teckna konvertiblerna skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillfalla ett av Deltagarna tillsammans ägt, för ändamålet
särskilt bildat bolag, ett s.k. SOPARFI (Société de Participations Financières)
med säte i Luxemburg (”InvestCo”). Teckning av konvertiblerna kan ske från och
med den 14 december 2012 till och med den 21 december 2012 och betalning skall
ske senast den 21 december 2012. Styrelsens skall äga rätt att förlänga såväl
tecknings- som betalningstiden. Överteckning kan ej ske.

Deltagarna skall erbjudas möjlighet att förvärva aktier (”Aktier”) i InvestCo,
ett s.k. special purpose vehicle som bildats för avsett ändamål. Erbjudandet
omfattar högst cirka 55 personer i fyra länder. Tilldelningen av Aktier i
InvestCo skall fastställas av styrelsen i Bolaget i enlighet med följande
riktlinjer. Deltagarna ska, under förutsättning att de är anställda vid
tidpunkten för distribution av erbjudandet avseende Aktierna eller har vid denna
tidpunkt tecknat avtal om fast anställning med bolag inom Bolagskoncernen, med
undantag för sådana personer vars anställningsavtal uppsagts före nämnda
tidpunkt, erbjudas att teckna Aktier. Ovanstående gäller med förbehåll för att
såvitt avser Deltagare i andra länder än Sverige, förutsätts att överlåtelsen
lagligen kan ske samt att denna, enligt styrelsens bedömning, kan ske med
rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Detta kan komma att innebära att
Deltagare i vissa länder inte får möjlighet att delta i programmet. Deltagarna
kommer att erbjudas att förvärva Aktierna enligt följande fördelning:

+-------------------------------------+--------------------------------+
|Befattningsgrupp                     |Maximalt insatsbelopp per person|
+-------------------------------------+--------------------------------+
|Verkställande direktör (1)           |137 500 kronor                  |
+-------------------------------------+--------------------------------+
|Ledningsgrupp (5)                    |55 000 kronor                   |
+-------------------------------------+--------------------------------+
|Övriga nyckelpersoner (cirka 49)     |22 000 kronor                   |
+-------------------------------------+--------------------------------+

Övertilldelning (utöver maximal tilldelning enligt tabell ovan) avseende icke
fördelat utrymme för insatsbelopp inom det maximala beloppet för
incitamentsprogrammet skall vara möjligt för den som anmält intresse därför,
dock högst motsvarande 100 procent av det maximala individuella insatsbeloppet.
Om anmälningarna för övertilldelning överskrider det totala utrymmet för
insatsbelopp som är tillgängligt för övertilldelning ska tilldelning ske pro
rata i förhållande till de förvärvsberättigades initiala tilldelning.

Någon garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Ingen Deltagare kan
tilldelas 25 procent eller mer av Aktierna. Överlåtelse av Aktier beräknas ske
senast den 7 december 2012. Aktierna skall överlåtas till marknadsvärde, vilket
förväntas motsvara Aktiernas substansvärde.

InvestCo avser finansiera teckningen av konvertiblerna till 75-90 procent genom
upptagandet av ett banklån om högst 13 590 000 kronor från Swedbank (”Lånet”)
och till 10-25 procent genom den kapitalisering som sker genom de anställdas
förvärv av Aktier (enligt ovan angivna insatser). Deltagarna i
incitamentsprogrammet kan välja att komplettera sin kapitalinsats med
individuella borgensåtaganden motsvarande upp till maximalt 2,5 gånger det
insatta kapitalet och därigenom öka sin deltagandegrad i programmet. Detta
påverkar investeringsgraden så att belåningen ökar och andelen eget kapital
minskar inom de ovan angivna gränserna. Utöver kapitaliseringen och dessa
individuella borgensåtaganden har Swedbank säkerheter i konvertiblerna. InvestCo
beräknas således att ha ett eget kapital om högst 1 510 000 kronor. InvestCo
avser under år 2016 att avyttra sina tillgångar (konvertibler och/eller aktier)
och i första hand återbetala Lånet och därefter återbetala återstående skulder,
varefter InvestCo:s resterande avkastning skall tillskiftas de anställda som
deltar i incitamentsprogrammet. Den sammanlagda erhållna räntan på
konvertiblerna skall i första hand täcka räntan på Lånet och därefter de
administrativa kostnaderna. Bolaget kommer varken genom aktieinnehav eller genom
styrelsedeltagande delta i eller ha ett bestämmande inflytande över InvestCo.

Genomförande av incitamentsprogrammet enligt ovan är villkorat av att minst fyra
Deltagare anmäler intresse att förvärva Aktier för ett minsta värde av 9 060 000
kronor samt att ägandet av Aktierna är spritt så att inte färre än fyra
Deltagare äger mer än 50 procent av Aktierna.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar
införa ett incitamentsprogram för Deltagarna varigenom de kan erbjudas att ta
del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att
intresset för Bolagets lönsamhet och aktiekursutveckling förstärks och att
fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. Teckningskursen
för konvertiblerna har bestämts till det beräknade marknadsvärdet.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och konvertering av
samtliga konvertibler, baserat på en aktiekurs i bolaget om 4,30 kronor samt en
konverteringskurs, fastställd i enlighet med vad ovan angivits, om 5,80 kronor,
att bli 2 603 448 kronor, vilket motsvarar en utspädning med 3,8 procent av
aktiekapitalet och röstetalet. Vid beräkningen har inte hänsyn tagits till
utestående teckningsoptioner.

Med hänsyn till att konvertiblerna ska tecknas av anställda (genom ett bolag)
till ett beräknat marknadsvärde bedöms inte konvertibelprogrammet i sig medföra
några kostnader förutom vissa mindre kostnader i samband med etablering och
administration av emissionen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Handlingar och information om upplysningsrätt
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida
www.globalhealthpartner.com senast onsdagen den 7 november 2012. Handlingarna
översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin
adress.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende.

Antal aktier och röster
Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget
till 66 082 387 stycken.

Göteborg i november 2012
Global Health Partner AB (publ)
Styrelsen
Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver
specialistkliniker inom utvalda behandlingsområden, genom en för sjukvården unik
affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med
hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet
och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners
verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien
handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 5 november 2012 klockan 08:00.