MONTRÉAL, CANADA--(Marketwire - 8 nov. 2012) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - CAE publie aujourd'hui les résultats financiers de son deuxième trimestre clos le 30 septembre 2012. Le résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres se situe à 36,5 millions $ (0,14 $ par action) ce trimestre, comparativement à 38,4 millions $ (0,15 $ par action) l'an dernier. Les données financières sont exprimées en dollars canadiens.
Abstraction faite de l'incidence des coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition de 9,8 millions $ avant impôts ce trimestre, le résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres se situe à 43,5 millions $ (0,17 $ par action). Au deuxième trimestre de l'exercice précédent, abstraction faite des charges d'acquisition et d'intégration de 8,4 millions $ avant impôts, le résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres se situait à 41,1 millions $ (0,16 $ par action).
Dans les résultats financiers de ce trimestre, nous retrouvons également d'autres gains non récurrents notamment des gains de change de 8,3 millions $ avant impôts et un gain de 5,0 millions $ avant impôts sur la reprise et l'expiration d'un passif éventuel découlant d'une acquisition antérieure. De ces montants, 7,7 millions $ sont attribués au secteur Militaire et 5,6 millions $ au secteur Civil.
Les produits des activités ordinaires se sont établis à 514,4 millions $ ce trimestre, en hausse de 19 % par rapport à ceux de l'an dernier établis à 433,5 millions $.
« Au cours de ce trimestre, nous avons enregistré de solides commandes de simulateurs du côté Civil, et nous avons ajouté plus de services de formation récurrents à long terme du côté Militaire », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Toutefois, nos résultats ont été touchés par une baisse saisonnière de la demande en formation civile plus prononcée cet été que d'habitude ainsi que par l'intégration continue d'Oxford. Du côté Militaire, nous avons restructuré nos activités européennes basées en Allemagne afin de nous adapter à la demande plus faible, mais cela n'a pas suivi la baisse des nouvelles commandes dans ce pays. Ainsi, les revenus et les bénéfices moins élevés dans cette région au cours de ce trimestre ont contrebalancé les bons résultats obtenus dans le reste de l'entreprise. À la lumière des précisions que nous avons maintenant sur l'ampleur de la restructuration prévue des Forces armées allemandes, nous effectuons une restructuration additionnelle qui coûtera environ 15 millions $ afin d'ajuster la taille de nos activités pour les contrats actuels et ceux à venir. »
Dans une perspective d'avenir, M. Parent a ajouté : « Avec un niveau d'activité très élevé pour CAE au niveau des soumissions militaires, nous demeurons confiants à l'égard de la croissance et de la rentabilité à long terme du secteur Militaire. Nous avons signé plusieurs contrats pluriannuels portant sur la prestation de services cet exercice, mais les revenus de ceux-ci s'échelonnent sur une période de temps plus longue que ceux provenant de la vente de produits. À cause de ces raisons ainsi que de nos mesures en cours en Europe, nous prévoyons désormais une légère baisse des revenus du secteur Militaire cet exercice. Nous prévoyons que les marges du côté Militaire commenceront à se rétablir vers la fin de l'exercice. Du côté Civil, nous connaissons déjà un rendement plus élevé au niveau de la formation alors que nous amorçons le deuxième semestre de l'exercice et nous prévoyons que cela se poursuivra. Au niveau des Produits de simulation - Civil, nous avons annoncé 19 ventes de simulateurs jusqu'à présent et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de vente de simulateurs dans la mi-trentaine. »
Sommaire des résultats consolidés
| (en millions, sauf marge opérationnelle) | T2-2013 | T1-2013 | T4-2012 | T3-2012 | T2-2012 | |
| Produits des activités ordinaires | $ | 514,4 | 480,1 | 506,7 | 453,1 | 433,5 |
| Résultat opérationnel(1) | $ | 66,9 | 44,8 | 88,7 | 77,5 | 63,9 |
| En % des produits des activités ordinaires | % | 13,0 | 9,3 | 17,5 | 17,1 | 14,7 |
| Résultat net | $ | 36,8 | 21,7 | 53,7 | 46,1 | 38,7 |
| Résultat net attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société | $ | 36,5 | 21,3 | 53,2 | 45,6 | 38,4 |
| Carnet de commandes(2) | $ | 3 909,1 | 3 894,5 | 3 724,2 | 3 514,9 | 3 648,2 |
Secteurs civils
Les produits des activités ordinaires de nos secteurs civils combinés ont augmenté de 36 % au deuxième trimestre pour atteindre 288,0 millions $, comparativement à 211,7 millions $ l'an dernier. Le résultat opérationnel du deuxième trimestre est de 46,2 millions $ (16,0 % des produits des activités ordinaires), comparativement à 42,3 millions $ (20,0 % des produits des activités ordinaires) l'an dernier. Les résultats de ce trimestre incluent la récente acquisition de l'Oxford Aviation Academy (Oxford), qui est en cours d'intégration avec les activités existantes de CAE afin de réaliser d'importantes synergies au niveau des coûts et des revenus.
Les résultats du secteur Formation et services associés - Civil ont été touchés par la baisse saisonnière qui a été plus prononcée que d'habitude durant l'été et par certaines perturbations découlant de l'intégration en cours d'Oxford avec nos activités existantes. La demande pour nos produits continue d'être solide avec 12 commandes de simulateurs de vol enregistrées au deuxième trimestre pour des clients provenant principalement de l'Asie. Au cours du trimestre, nous avons également signé des contrats de services de formation qui devraient générer 179,3 millions $ en revenus futurs. Parmi ces contrats, notons un accord à long terme avec easyjet en Europe qui fait de CAE son fournisseur privilégié de formation, et un contrat pluriannuel exclusif avec une compagnie aérienne en Amérique du Sud.
Pour les secteurs civils combinés, nous avons reçu 302,7 millions $ en commandes ce trimestre, ce qui représente un ratio valeur comptable des commandes/ventes de 1,05. Pour les douze derniers mois, il était de 1,10.
Formation et services associés - Civil (FS/C)
| (en millions, sauf les marges opérationnelles, les unités NESA et les FFS déployés) | T2-2013 | T1-2013 | T4-2012 | T3-2012 | T2-2012 | |
| Produits des activités ordinaires | $ | 189,1 | 170,9 | 132,3 | 123,0 | 119,1 |
| Résultat opérationnel sectoriel | $ | 27,3 | 33,3 | 30,3 | 28,8 | 27,6 |
| Marges opérationnelles | % | 14,4 | 19,5 | 22,9 | 23,4 | 23,2 |
| Carnet de commandes | $ | 1 360,9 | 1 400,0 | 1 183,4 | 1 102,8 | 1 125,4 |
| Unités NESA | 187 | 164 | 142 | 140 | 139 | |
| FFS déployés | 218 | 216 | 171 | 170 | 165 |
Produits de simulation - Civil (PS/C)
| (en millions, sauf les marges opérationnelles) | T2-2013 | T1-2013 | T4-2012 | T3-2012 | T2-2012 | |
| Produits des activités ordinaires | $ | 98,9 | 80,3 | 83,1 | 80,7 | 92,6 |
| Résultat opérationnel sectoriel | $ | 18,9 | 14,4 | 14,0 | 13,2 | 14,7 |
| Marges opérationnelles | % | 19,1 | 17,9 | 16,8 | 16,4 | 15,9 |
| Carnet de commandes | $ | 385,2 | 361,9 | 351,6 | 366,5 | 340,6 |
Secteurs militaires
Les produits des activités ordinaires de nos secteurs militaires combinés ont diminué de 2 % au deuxième trimestre pour atteindre 198,1 millions $, par rapport à 201,5 millions $ l'an dernier. Le résultat opérationnel est de 28,3 millions $ (14,3 % des produits des activités ordinaires) ce trimestre, comparativement à 30,2 millions $ (15,0 % des produits des activités ordinaires) l'an dernier.
Au cours du trimestre, nous avons enregistré des commandes du côté du secteur Produits de simulation portant sur la fourniture de nouveaux simulateurs pour les avions de transport C295 et C-130J pour des forces du Moyen-Orient. Nous avons reçu une série de commandes de mise à niveau portant sur des simulateurs d'avions C-130J et d'hélicoptères Lynx déjà installés au Royaume-Uni, et sur les simulateurs de l'avion-citerne KC-135 aux États-Unis. Du côté des services de formation, nous avons reçu une commande en Asie portant sur la prestation de formation à long terme sur hélicoptères et appareils à voilure fixe et aux États-Unis, l'U.S. Air Force a exercé son option pour reconduire pour une troisième année la formation de l'équipage dans le cadre du programme KC-135 Aircrew Training Systems.
Pour les secteurs militaires combinés, nous avons reçu 258,9 millions $ en commandes ce trimestre, ce qui représente un ratio valeur comptable des commandes/ventes de 1,31. Pour les douze derniers mois, il était de 1,07.
Produits de simulation - Militaire (PS/M)
| (en millions, sauf les marges opérationnelles) | T2-2013 | T1-2013 | T4-2012 | T3-2012 | T2-2012 | |
| Produits des activités ordinaires | $ | 130,8 | 135,4 | 195,6 | 152,4 | 136,0 |
| Résultat opérationnel sectoriel | $ | 20,9 | 19,5 | 34,6 | 26,9 | 20,9 |
| Marges opérationnelles | % | 16,0 | 14,4 | 17,7 | 17,7 | 15,4 |
| Carnet de commandes | $ | 723,1 | 755,6 | 786,0 | 812,7 | 907,4 |
Formation et services associés - Militaire (FS/M)
| (en millions, sauf les marges opérationnelles) | T2-2013 | T1-2013 | T4-2012 | T3-2012 | T2-2012 | |
| Produits des activités ordinaires | $ | 67,3 | 67,4 | 71,5 | 69,9 | 65,5 |
| Résultat opérationnel sectoriel | $ | 7,4 | 8,9 | 11,0 | 10,0 | 9,3 |
| Marges opérationnelles | % | 11,0 | 13,2 | 15,4 | 14,3 | 14,2 |
| Carnet de commandes | $ | 1 439,9 | 1 377,0 | 1 403,2 | 1 232,9 | 1 274,8 |
Nouveaux marchés principaux
Les produits des activités ordinaires des Nouveaux marchés principaux se chiffrent à 28,3 millions $ ce trimestre, en hausse de 39 % par rapport aux 20,3 millions $ enregistrés l'an dernier. Le résultat opérationnel est de 2,2 millions $ ce trimestre, comparativement à une valeur négative de 8,6 millions $ l'an dernier.
Nous avons continué d'avoir du succès avec le lancement de nouveaux produits et la vente de produits existants.
Du côté de CAE Mines, nous avons annoncé l'établissement d'un partenariat stratégique avec Devex, une société spécialisée dans la technologie de gestion des opérations minières, qui élargit davantage notre éventail de solutions et nous accorde les droits exclusifs de distribution dans un certain nombre d'importants marchés dans le monde. Le marché continue d'être réceptif à nos solutions logicielles, avec des ventes ce trimestre à d'importants clients du secteur minier en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Australie.
Du côté de CAE Santé, nous avons lancé le nouveau simulateur de patient ayant subi des traumatismes Caesar et nous avons procédé au prélancement de notre simulateur d'échographie VIMEDIX pour la santé des femmes. Au cours du trimestre, nous avons vendu notre système de gestion des centres à la Veterans Health Administration des États-Unis pour qu'elle l'utilise dans 159 centres partout aux États-Unis, et à 25 centres de simulation médicale de l'U.S. Air Force répartis partout dans le monde. De plus, nous avons vendu des solutions provenant de notre gamme de produits de simulation et de systèmes de gestion de centres à des universités et des hôpitaux d'enseignement aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Russie.
NOUVEAUX MARCHÉS PRINCIPAUX (NMP)
| (en millions) | T2-2013 | T1-2013 | T4-2012 | T3-2012 | T2-2012 | ||||
| Produits des activités ordinaires | $ | 28,3 | 26,1 | 24,2 | 27,1 | 20,3 | |||
| Résultat opérationnel sectoriel | $ | 2,2 | 0,7 | (1,2 | ) | (1,4 | ) | (8,6 | ) |
| Marges opérationnelles | % | 7,8 | 2,7 | - | - | - |
Autres points saillants financiers
Pour ce trimestre, les impôts sur le résultat se sont chiffrés à 12,5 millions $, ce qui représente un taux d'impôt effectif de 25 %, comparativement à 21 % l'an dernier. Le taux d'impôt était inférieur au deuxième trimestre de l'an dernier en raison de la comptabilisation de certains actifs d'impôts.
Les flux de trésorerie disponibles(3) ont affiché une valeur positive de 17,7 millions $ ce trimestre. La hausse par rapport au trimestre précédent est principalement attribuable aux variations favorables du fonds de roulement hors trésorerie et à l'augmentation des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles. La diminution par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2012 découle essentiellement des variations défavorables du fonds de roulement hors trésorerie, contrebalancées en partie par une augmentation des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles.
Les dépenses d'investissement totalisent 44,0 millions $ ce trimestre, notamment 33,4 millions $ pour appuyer nos initiatives de croissance et 10,6 millions $ pour la maintenance.
La dette nette(4) se chiffre à 994,8 millions $, comparativement à 988,9 millions $ au 30 juin 2012.
CAE versera un dividende de 0,05 $ par action le 31 décembre 2012 aux actionnaires qui seront inscrits au registre le 14 décembre 2012.
Renseignements complémentaires
Un exposé plus complet de nos résultats sectoriels figure dans le rapport de gestion ainsi que dans nos états financiers consolidés intermédiaires qui sont disponibles sur le site de CAE à www.cae.com/T2EX13.
Les états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés de CAE et le rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 septembre 2012 ont été déposés auprès des commissions canadiennes de valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site (www.cae.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com). Ces documents ont également été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont disponibles sur son site Web (www.sec.gov).
Conférence téléphonique sur les résultats du T2 de l'EX13
Aujourd'hui à 13 h (HE), CAE tiendra une conférence téléphonique qui sera axée sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2013. La conférence est destinée aux analystes, aux investisseurs institutionnels et aux médias. Le numéro à composer pour entendre cette téléconférence est le +1-877-586-3392 ou le +1-416-981-9024. Une diffusion audio en direct sera accessible au public sur le site Web de CAE à www.cae.com.
CAE est un chef de file mondial en modélisation, simulation et formation pour les secteurs de l'aviation civile et de la défense. La société compte environ 8 000 employés dans plus de 100 sites et centres de formation répartis dans environ 30 pays. CAE fournit des services de formation civile, militaire et sur hélicoptère dans plus de 45 emplacements partout dans le monde et forme environ 100 000 membres d'équipage chaque année. De plus, la CAE Oxford Aviation Academy fournit de la formation aux élèves-pilotes dans 11 écoles de pilotage exploitées par CAE. Les activités de CAE sont diversifiées, allant de la vente de produits de simulation à la prestation de services complets comme les services de formation, les services aéronautiques, les solutions intégrées d'entreprise, le soutien en service et le placement de membres d'équipage. La société applique son savoir-faire en simulation et son expérience opérationnelle afin d'aider ses clients à renforcer la sécurité, à améliorer l'efficacité, à demeurer prêts pour leurs missions et à résoudre des problèmes complexes. CAE étend désormais ses connaissances de la simulation à de nouveaux marchés, comme ceux de la santé et des mines. www.cae.com
Pour obtenir plus de précisions sur les risques et incertitudes inhérents à notre activité, veuillez vous reporter à la section « Rapport de gestion » de notre rapport annuel et à la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 mars 2012. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes de valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site (www.cae.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com). Une version papier est également disponible sans frais sur demande. Ils ont aussi été déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, sur le formulaire 40-F et sont disponibles sur EDGAR à www.sec.gov. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent nos attentes en date du 8 novembre 2012 et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Nous ne faisons aucune mise à jour ou rectification de nos déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles, sauf si la loi nous y oblige. Vous ne devriez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives.
Remarques
(1) Le résultat opérationnel est une mesure hors PCGR qui nous indique quel résultat nous avons obtenu avant la prise en compte des effets de certaines décisions financières et structures fiscales. Nous suivons l'évolution du résultat opérationnel, car nous trouvons qu'il permet de comparer plus facilement nos résultats avec ceux de périodes antérieures et avec ceux d'entreprises appartenant à des secteurs d'activité où la structure de capital et la réglementation fiscale sont différentes des nôtres.
(2) La valeur du carnet de commandes est une mesure financière hors PCGR qui nous indique à combien se montent en principe les commandes que nous avons reçues, mais que nous n'avons pas encore exécutées.
(3) Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure hors PCGR qui nous indique les sommes dont nous disposons pour faire croître l'entreprise, rembourser notre dette et nous acquitter de nos obligations courantes. C'est un indicateur de notre santé financière et de notre liquidité. Ils correspondent à la trésorerie nette dégagée des activités opérationnelles maintenues, dont sont soustraits les dépenses d'investissement en immobilisations liées à la maintenance, les autres actifs sans lien avec la croissance et les dividendes versés et à laquelle est ajouté le produit de la cession d'immobilisations corporelles.
(4) La dette nette est une mesure hors PCGR qui nous indique à combien se monte notre dette une fois pris en compte les actifs liquides tels que la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Elle nous indique quelle est globalement notre situation financière. Elle correspond à la différence entre le montant de la dette à long terme, partie courante comprise, et le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.
| État consolidé de la situation financière | ||||||
| (non audité) | 30 septembre | 31 mars | ||||
| (montants en millions de dollars canadiens) | 2012 | 2012 | ||||
| Actif | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 229,4 | $ | 287,3 | $ | ||
| Comptes débiteurs | 363,1 | 308,4 | ||||
| Contrats en cours : actifs | 270,6 | 245,8 | ||||
| Stocks | 162,8 | 153,1 | ||||
| Paiements d'avance | 53,5 | 47,7 | ||||
| Impôts sur le résultat à recouvrer | 115,6 | 95,5 | ||||
| Actifs financiers dérivés | 19,5 | 10,3 | ||||
| Total de l'actif courant | 1 214,5 | $ | 1 148,1 | $ | ||
| Immobilisations corporelles | 1 465,2 | 1 293,7 | ||||
| Immobilisations incorporelles | 739,2 | 533,2 | ||||
| Actifs d'impôt différé | 36,8 | 24,1 | ||||
| Actifs financiers dérivés | 7,2 | 7,2 | ||||
| Autres actifs | 182,0 | 177,4 | ||||
| Total de l'actif | 3 644,9 | $ | 3 183,7 | $ | ||
| Passif et capitaux propres | ||||||
| Comptes créditeurs et charges à payer | 590,2 | $ | 597,6 | $ | ||
| Provisions | 40,9 | 21,6 | ||||
| Impôts sur le résultat à payer | 9,4 | 10,9 | ||||
| Contrats en cours : passifs | 105,8 | 104,6 | ||||
| Partie courante de la dette à long terme | 220,8 | 136,0 | ||||
| Passifs financiers dérivés | 10,2 | 12,7 | ||||
| Total du passif courant | 977,3 | $ | 883,4 | $ | ||
| Provisions | 8,2 | 6,0 | ||||
| Dette à long terme | 1 003,4 | 685,6 | ||||
| Obligations relatives aux redevances | 154,7 | 161,6 | ||||
| Obligations au titre des avantages du personnel | 150,2 | 114,2 | ||||
| Profits différés et autres passifs non courants | 183,3 | 186,0 | ||||
| Passifs d'impôt différé | 128,5 | 91,8 | ||||
| Passifs financiers dérivés | 12,0 | 12,9 | ||||
| Total du passif | 2 617,6 | $ | 2 141,5 | $ | ||
| Capitaux propres | ||||||
| Capital-actions | 462,5 | $ | 454,5 | $ | ||
| Surplus d'apport | 20,9 | 19,2 | ||||
| Cumul des autres éléments du résultat global | (41,4 | ) | (9,8 | ) | ||
| Résultats non distribués | 563,5 | 558,0 | ||||
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société | 1 005,5 | $ | 1 021,9 | $ | ||
| Participations ne donnant pas le contrôle | 21,8 | 20,3 | ||||
| Total des capitaux propres | 1 027,3 | $ | 1 042,2 | $ | ||
| Total du passif et des capitaux propres | 3 644,9 | $ | 3 183,7 | $ | ||
| Compte consolidé de résultat |
| (non audité) (montants en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) | Trimestres clos les 30 septembre | Semestres clos les 30 septembre | ||||||||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||||||||
| Produits des activités ordinaires | 514,4 | $ | 433,5 | $ | 994,5 | $ | 861,4 | $ | ||||
| Coût des ventes | 370,4 | 296,0 | 691,4 | 584,3 | ||||||||
| Marge brute | 144,0 | $ | 137,5 | $ | 303,1 | $ | 277,1 | $ | ||||
| Frais de recherche et de développement | 14,5 | 15,9 | 28,5 | 31,1 | ||||||||
| Frais de vente, généraux et d'administration | 67,3 | 59,8 | 135,7 | 122,1 | ||||||||
| Autres (profits) pertes - montant net | (14,5 | ) | (2,1 | ) | (14,6 | ) | (12,0 | ) | ||||
| Coûts de restructuration, d'intégration et d'acquisition | 9,8 | - | 41,8 | - | ||||||||
| Résultat opérationnel | 66,9 | $ | 63,9 | $ | 111,7 | $ | 135,9 | $ | ||||
| Produits financiers | (1,6 | ) | (2,3 | ) | (3,1 | ) | (3,5 | ) | ||||
| Charges financières | 19,2 | 17,2 | 37,6 | 33,3 | ||||||||
| Charges financières - montant net | 17,6 | $ | 14,9 | $ | 34,5 | $ | 29,8 | $ | ||||
| Résultat avant impôts sur le résultat | 49,3 | $ | 49,0 | $ | 77,2 | $ | 106,1 | $ | ||||
| Charge d'impôt sur le résultat | 12,5 | 10,3 | 18,7 | 23,9 | ||||||||
| Résultat net | 36,8 | $ | 38,7 | $ | 58,5 | $ | 82,2 | $ | ||||
| Attribuable aux : | ||||||||||||
| Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société | 36,5 | $ | 38,4 | $ | 57,8 | $ | 81,5 | $ | ||||
| Participations ne donnant pas le contrôle | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
| 36,8 | $ | 38,7 | $ | 58,5 | $ | 82,2 | $ | |||||
| Résultat par action des activités maintenues attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société | ||||||||||||
| De base et dilué | 0,14 | $ | 0,15 | $ | 0,22 | $ | 0,32 | $ | ||||
| État consolidé du résultat global |
| (non audité) (montants en millions de dollars canadiens) | Trimestres clos les 30 septembre | | Semestres clos les 30 septembre | | ||||||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||||||||
| Résultat net | 36,8 | $ | 38,7 | $ | 58,5 | $ | 82,2 | $ | ||||
| Différence de conversion | ||||||||||||
| Différences de conversion nettes liées aux états financiers des établissements à l'étranger | (41,3 | ) | $ | 59,4 | $ | (38,4 | ) | $ | 58,5 | $ | ||
| Montant net des profits (pertes) sur certaines dettes à long terme libellées en monnaies étrangères et désignées à titre de couvertures d'investissements nets dans des établissements à l'étranger | 9,7 | (12,3 | ) | 7,2 | (11,5 | ) | ||||||
| Impôts sur le résultat | (1,3 | ) | 1,9 | (1,3 | ) | 1,9 | ||||||
| (32,9 | ) | $ | 49,0 | $ | (32,5 | ) | $ | 48,9 | $ | |||
| Variations nettes dans la couverture de flux de trésorerie | ||||||||||||
| Partie efficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie | 14,0 | $ | (25,9 | ) | $ | 9,2 | $ | (27,9 | ) | $ | ||
| Variation nette de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie virées au résultat net ou aux actifs ou passifs non financiers connexes | (6,3 | ) | (2,1 | ) | (7,7 | ) | (6,6 | ) | ||||
| Impôts sur le résultat | (2,0 | ) | 7,6 | (0,6 | ) | 8,9 | ||||||
| 5,7 | $ | (20,4 | ) | $ | 0,9 | $ | (25,6 | ) | $ | |||
| Pertes actuarielles au titre des régimes à prestations définies | ||||||||||||
| Pertes actuarielles au titre des régimes à prestations définies | (33,6 | ) | $ | (42,1 | ) | $ | (39,6 | ) | $ | (44,8 | ) | $ |
| Impôts sur le résultat | 9,0 | 11,7 | 10,6 | 12,4 | ||||||||
| (24,6 | ) | $ | (30,4 | ) | $ | (29,0 | ) | $ | (32,4 | ) | $ | |
| Autres éléments du résultat global | (51,8 | ) | $ | (1,8 | ) | $ | (60,6 | ) | $ | (9,1 | ) | $ |
| Résultat global total | (15,0 | ) | $ | 36,9 | $ | (2,1 | ) | $ | 73,1 | $ | ||
| Attribuable aux : | ||||||||||||
| Détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société | (15,2 | ) | $ | 36,4 | $ | (2,8 | ) | $ | 72,2 | $ | ||
| Participations ne donnant pas le contrôle | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | ||||||||
| (15,0 | ) | $ | 36,9 | $ | (2,1 | ) | $ | 73,1 | $ | |||
| États consolidés des variations en capitaux propres |
| (non audité) | Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société | ||||||||||||||||||||
| Actions ordinaires | |||||||||||||||||||||
| Semestre clos le 30 septembre 2012 (montants en millions de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) | Nombre d'actions | Valeur attribuée | Surplus d'apport | Cumul des autres éléments du résultat global | Résultats non distribués | Total | Participations ne donnant pas le contrôle | Total des capitaux propres | |||||||||||||
| Soldes à l'ouverture de la période | 258 266 295 | 454,5 | $ | 19,2 | $ | (9,8 | ) | $ | 558,0 | $ | 1 021,9 | $ | 20,3 | $ | 1 042,2 | $ | |||||
| Résultat net | - | - | - | - | 57,8 | 57,8 | 0,7 | 58,5 | |||||||||||||
| Autres éléments du résultat global : | |||||||||||||||||||||
| Différence de conversion | - | - | - | (32,5 | ) | - | (32,5 | ) | - | (32,5 | ) | ||||||||||
| Variations nettes dans les couvertures de flux de trésorerie | - | - | - | 0,9 | - | 0,9 | - | 0,9 | |||||||||||||
| Pertes actuarielles au titre des régimes à prestations définies | - | - | - | - | (29,0 | ) | (29,0 | ) | - | (29,0 | ) | ||||||||||
| Résultat global total | - | - | $ | - | $ | (31,6 | ) | $ | 28,8 | $ | (2,8 | ) | $ | 0,7 | $ | (2,1 | ) | $ | |||
| Options sur actions exercées | 233 425 | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | 2,0 | |||||||||||||
| Achat facultatif au comptant | 612 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Dividendes en actions | 543 516 | 5,4 | - | - | (5,4 | ) | - | - | - | ||||||||||||
| Transfert sur exercice d'options sur actions | - | 0,6 | (0,6 | ) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Paiements fondés sur des actions | - | - | 2,3 | - | - | 2,3 | - | 2,3 | |||||||||||||
| Accroissement des participations ne donnant pas le contrôle | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||
| Dividendes | - | - | - | - | (17,9 | ) | (17,9 | ) | - | (17,9 | ) | ||||||||||
| Soldes à la clôture de la période | 259 043 848 | 462,5 | $ | 20,9 | $ | (41,4 | ) | $ | 563,5 | $ | 1 005,5 | $ | 21,8 | $ | 1 027,3 | $ | |||||
| (non audité) | Attribuable aux détenteurs d'instruments de capitaux propres de la Société | ||||||||||||||||||||
| Actions ordinaires | |||||||||||||||||||||
| Semestre clos le 30 septembre 2011 (montants en millions de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) | Nombre d'actions | Valeur attribuée | Surplus d'apport | Cumul des autres éléments du résultat global | Résultats non distribués | Total | Participations ne donnant pas le contrôle | Total des capitaux propres | |||||||||||||
| Soldes à l'ouverture de la période | 256 964 756 | 440,7 | $ | 17,1 | $ | (9,8 | ) | $ | 466,4 | $ | 914,4 | $ | 18,5 | $ | 932,9 | $ | |||||
| Résultat net | - | - | - | - | 81,5 | 81,5 | 0,7 | 82,2 | |||||||||||||
| Autres éléments du résultat global : | |||||||||||||||||||||
| Différence de conversion | - | - | - | 48,7 | - | 48,7 | 0,2 | 48,9 | |||||||||||||
| Variations nettes dans les couvertures de flux de trésorerie | - | - | - | (25,6 | ) | - | (25,6 | ) | - | (25,6 | ) | ||||||||||
| Pertes actuarielles au titre des régimes à prestations définies | - | - | - | - | (32,4 | ) | (32,4 | ) | - | (32,4 | ) | ||||||||||
| Résultat global total | - | - | $ | - | $ | 23,1 | $ | 49,1 | $ | 72,2 | $ | 0,9 | $ | 73,1 | $ | ||||||
| Options sur actions exercées | 270 750 | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | 2,0 | |||||||||||||
| Achat facultatif au comptant | 495 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Dividendes en actions | 322 776 | 3,6 | - | - | (3,6 | ) | - | - | - | ||||||||||||
| Transfert sur exercice d'options sur actions | - | 0,7 | (0,7 | ) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Paiements fondés sur des actions | - | - | 2,2 | - | - | 2,2 | - | 2,2 | |||||||||||||
| Dividendes | - | - | - | - | (17,0 | ) | (17,0 | ) | - | (17,0 | ) | ||||||||||
| Soldes à la clôture de la période | 257 558 777 | 447,0 | $ | 18,6 | $ | 13,3 | $ | 494,9 | $ | 973,8 | $ | 19,4 | $ | 993,2 | $ | ||||||
| Le total des résultats non distribués et du cumul des autres éléments du résultat global pour le semestre clos le 30 septembre 2012 s'est élevé à 522,1 millions $ (508,2 millions $ en 2011). |
| Tableau consolidé des flux de trésorerie |
| (non audité) Semestres clos les 30 septembre (montants en millions de dollars canadiens) | 2012 | 2011 | |||||
| Activités opérationnelles | |||||||
| Résultat net | 58,5 | $ | 82,2 | $ | |||
| Ajustements pour rapprocher le résultat net et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : | |||||||
| Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles | 52,7 | 44,6 | |||||
| Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et d'autres actifs | 20,9 | 14,5 | |||||
| Amortissement des frais de financement | 0,9 | 0,8 | |||||
| Impôts sur le résultat différés | 15,1 | 13,6 | |||||
| Crédits d'impôt à l'investissement | (11,2 | ) | (8,4 | ) | |||
| Paiements fondés sur des actions | (0,3 | ) | 0,5 | ||||
| Régimes de retraite à prestations définies | (3,1 | ) | (4,5 | ) | |||
| Dotation aux amortissements des autres passifs non courants | (7,0 | ) | (4,9 | ) | |||
| Autres | (0,2 | ) | (4,3 | ) | |||
| Variation du fonds de roulement hors trésorerie | (154,9 | ) | (92,7 | ) | |||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles | (28,6 | ) | $ | 41,4 | $ | ||
| Activités d'investissement | |||||||
| Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie repris | (264,4 | ) | $ | (126,1 | ) | $ | |
| Coentreprise, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie repris | - | (26,8 | ) | ||||
| Dépenses d'investissement au titre des immobilisations corporelles | (90,5 | ) | (77,2 | ) | |||
| Produit de la cession d'immobilisations corporelles | - | 27,2 | |||||
| Frais de développement inscrits à l'actif | (24,0 | ) | (18,7 | ) | |||
| Système de gestion intégré (ERP) et autres logiciels | (10,1 | ) | (8,5 | ) | |||
| Autres | (1,0 | ) | (0,5 | ) | |||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement | (390,0 | ) | $ | (230,6 | ) | $ | |
| Activités de financement | |||||||
| Emprunt net aux termes des facilités de crédit non garanties renouvelables | 229,9 | $ | 14,2 | $ | |||
| Incidence nette du programme portant sur des actifs financiers courants | (21,9 | ) | (7,7 | ) | |||
| Produit tiré de la dette à long terme, déduction faite des coûts de transaction | 336,6 | 170,5 | |||||
| Remboursement sur la dette à long terme | (154,7 | ) | (16,7 | ) | |||
| Remboursement sur contrats de location-financement | (7,6 | ) | (11,1 | ) | |||
| Dividendes versés | (17,9 | ) | (17,0 | ) | |||
| Émission d'actions ordinaires | 2,0 | 2,0 | |||||
| Autres | (1,5 | ) | (0,6 | ) | |||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | 364,9 | $ | 133,6 | $ | |||
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (53,7 | ) | $ | (55,6 | ) | $ | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période | 287,3 | 276,4 | |||||
| Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | (4,2 | ) | 6,3 | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période | 229,4 | $ | 227,1 | $ | |||
| Information supplémentaire : | |||||||
| Dividendes reçus | 2,0 | $ | 2,8 | $ | |||
| Intérêts payés | 28,0 | 21,8 | |||||
| Intérêts reçus | 2,4 | 2,2 | |||||
| Impôts payés | 15,5 | 21,0 | |||||
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