PA Resources påminner om att anmälningsperioden för att delta i erbjudandet att
kvitta fordran enligt konvertiblerna mot nyemitterade B-aktier löper ut måndagen
den 17 december kl. 20.00.
Den 7 november 2012 offentliggjorde styrelsen i PA Resources ett erbjudande till
innehavarna av bolagets konvertibel 2008/2014 att kvitta sin fordran enligt
konvertiblerna (inklusive upplupen ränta per den 6 november 2012) mot
nyemitterade B-aktier till en kurs om 0,15 kronor per ny aktie (”Erbjudandet”).
För dig som har dina konvertibler på ett VP-konto ska anmälan ske på
anmälningssedel som kan laddas ner från bolagets hemsida (www.paresources.se)
alternativt Carnegie Investment Banks hemsida (www.carnegie.se). Anmälan skall
vara Carnegie Investment Bank tillhanda senast den 17 december 2012 kl. 20.00.
För dig som har ditt konvertibelinnehav registrerat hos bank eller förvaltare
ska anmälan lämnas via banken eller förvaltaren. Observera att banken eller
förvaltaren sannolikt behöver erhålla anmälan tidigare än när den formella
anmälningsperioden löper ut, för vissa redan den 14 december 2012.
Erbjudandet är villkorat av att det emissionsgarantiavtal som bolaget ingått med
Carnegie Investment Bank inte sägs upp. Carnegie Investment Bank har bland annat
rätt att säga upp avtalet om Erbjudandet inte accepteras av innehavare till mer
än 90 procent av den utestående fordran enligt konvertiblerna. Varken
Erbjudandet eller den planerade företrädesemissionen om cirka 700 MSEK kommer
att genomföras om emissionsgarantiavtalet med Carnegie Investment Bank sägs upp.
För det fall Erbjudandet inte fullföljs kommer styrelsen i PA Resources ansöka
om att försätta bolaget i en formell företagsrekonstruktion. Vid en
företagsrekonstruktion finns det en risk för att konvertibelinne-havarna
förlorar hela sin investering.
För fullständiga villkor för Erbjudandet hänvisas till prospektet som finns
tillgängligt på bolagets hemsida (www.paresources.se) och Carnegie Investment
Banks hemsida (www.carnegie.se).
Stockholm, 14 december 2012
PA Resources AB (publ)
Vid frågor, kontakta gärna:
+ 46 8 5886 9208
PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver
prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen
har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea,
Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland.
PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte
i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 154 MSEK under helåret 2011. Bolaget är noterat
på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök
gärna www.paresources.se.
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen publicerades kl. 09.15 den 14 december 2012.
VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Hongkong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i PA
Resources i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör
en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”).
PA Resources avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i
USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior
av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte
distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare skall
inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på
grundval av den information som finns i prospekt som har offentliggjorts av PA
Resources och finns tillgängligt på PA Resources webbplats.
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
PA Resources har inte beslutat om att erbjuda värdepapper till allmänheten i
någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag
för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av värdepapper kan komma att
passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av
värdepapper kan komma att passporteras), som har implementerat
prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum
vidtagits för att rikta ett erbjudande av värdepapper till allmänheten som
kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en
konsekvens härav får värdepapperen endast erbjudas i Relevant Medlemsstater (a)
till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller
tillämplig lagstiftning), eller (b) i annat hänseende som inte kräver att PA
Resources publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i
prospektdirektivet.
Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form,
av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som
erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper,
såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.
Carnegie företräder PA Resources och ingen annan i samband med Erbjudandet och
kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än PA Resources för
tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för
tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet eller något annat
ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.
Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller
garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta
offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller
verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras
av Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med PA Resources och värdepapperen
eller Erbjudandet och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på
som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det
förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie i den
fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig
till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta
offentliggörande eller något sådant uttalande.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om PA Resources anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden
är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar
sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att
läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har
inarbetats genom hänvisning däri, i dess helhet för en vidare diskussion av de
faktorer som kan påverka PA Resources framtida prestation och de branscher inom
vilka Bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden,
är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i
detta offentliggörande inte inträffar.
