BillerudKorsnäs nyemission fulltecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,
Hongkong eller Australien eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva
att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon
annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs av svensk lag. För
ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta
pressmeddelande.
Det preliminära resultatet för BillerudKorsnäs nyemission visar att cirka 67,5
miljoner aktier, motsvarande cirka 98,0 procent av de erbjudna aktierna,
tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har ansökningar inlämnats om att
teckna cirka 26,9 miljoner aktier utan stöd av teckningsrätter. Nyemissionen är
därmed fulltecknad. Genom nyemissionen kommer BillerudKorsnäs att tillföras
cirka MSEK 1 996 före avdrag för emissionskostnader.
”Vi värderar högt det starka stöd som vi har fått från våra aktieägare.
Nyemissionen stärker vår finansiella position och ger BillerudKorsnäs
handlingsutrymme att ta tillvara på affärsmöjligheter och ytterligare flytta
fram positionerna på marknaden”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef i
BillerudKorsnäs.
Aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att fördelas i
enlighet med de principer som anges i prospektet. De tecknare som tilldelas
aktier tillsänds meddelande om detta omkring den 4 januari 2013. Endast de som
erhåller tilldelning meddelas.
Genom nyemissionen ökar antalet aktier i BillerudKorsnäs med 68 833 629 till 208
219 834. Aktiekapitalet ökar till SEK 1 537 642 792 genom nyemissionen.
De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, genom kontant betalning,
beräknas registreras hos Bolagsverket den 7 januari 2012 och bli föremål för
handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 10 januari 2013. Ingen handel i
BTA eller nya aktier kommer att äga rum den 9 januari 2013. Aktier som har
tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel från och
med den 14 januari 2013.
SEB Enskilda och Handelsbanken Capital Markets är finansiella rådgivare och
Joint Lead Managers för nyemissionen och Cederquist är legal rådgivare till
BillerudKorsnäs.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sophie Arnius, IR chef, +46 (0)8 553 335 24, +46 (0) 70 590 80 72

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 08.45
den 4 januari 2013.


VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta
pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande
att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i BillerudKorsnäs AB (publ).
Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA
avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt
District of Columbia), Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där
erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller
nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner
eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att
efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act
från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.
Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras i någon
medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat
direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering,
inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat benämnt
"Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast avsett för och riktat till
personer i denna medlemsstat som är "kvalificerade investerare" i den mening som
avses i Prospektdirektivet. Andra personer i medlemsstaten än dessa ska inte
handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.
I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett för (i)
personer som har professionell erfarenhet av frågor relaterade till
investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen om finansiella tjänster och
marknader 2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 2005 ("Föreskriften"),
(ii) till personer som faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juridiska
personer med högt nettovärde, oregistrerade juridiska personer etc.) i
Föreskriften, eller (iii) andra personer till vilka pressmeddelandet annars
lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans "relevanta
personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta personer. Varje
person som inte är en relevant person ska inte handla på basis av, eller förlita
sig på pressmeddelandet.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats
eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan
värdepappersregulatoriskmyndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och får
inte erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras,
direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat
än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga
värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga
erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller nya aktier genomförs i USA.
BillerudKorsnäs – Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i
form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande
förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en världsledande marknadsposition
inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder
och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se