KommuneKredit udsteder et nyt aktieindekseret obligationslån, ”0 % KommuneKredit Amerikanske Aktier (USD) 2017” (ISIN DK0030315007). Obligationerne oppebærer ingen kuponrente men indfries ved udløb til en kurs, der relateres til den eventuelle positive udvikling i en ligevægtet underliggende aktiekurv samt kursudviklingen på amerikanske dollar over for danske kroner. Den underliggende aktiekurv er sammensat af aktier udstedt af femten amerikanske aktieselskaber (den ”Underliggende Aktiekurv”). De 15 underliggende aktier er hver især underlagt et Kursloft i beregningen af udviklingen i den Underliggende Aktiekurv.
Obligationerne har en løbetid på fire og et halvt år, udstedes til kurs 110 og indfries ved forfald som minimum til kurs 100.
Obligationslånet er arrangeret af Garanti Invest A/S og udbydes til salg via Garanti Invest pengeinstitutterne.
Tegning af obligationerne finder sted i perioden fra den 21. januar 2013 til den 8. februar 2013, begge dage inklusive (”Tegningsperioden”). Størrelsen af den initiale udstedelse vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb men vil, for at udstedelsen bliver gennemført, som minimum udgøre nominelt DKK 25 millioner med et Kursloft på minimum 35 %. Udsteder og Arrangør forbeholder sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne, såfremt de samlede tegningsordrer overstiger nominelt DKK 500 millioner.
Obligationerne er på forhånd godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 11. marts 2013 og vil blive registreret i VP SECURITIES A/S.
Der er i forbindelse med udstedelsen udarbejdet et Informationsmateriale, som fra d.d. kan rekvireres ved henvendelse til Danske Andelskassers Bank A/S samt Garanti Invest pengeinstitutterne. Informationsmaterialet vil desuden være tilgængeligt via internettet på adressen www.garanti-invest.dk.
For yderligere information, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på tlf. 38 41 42 50.
Med venlig hilsen
Garanti Invest A/S
Arrangør
