Industrivärden blir ny långsiktig ägare i ICA som är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med en omsättning på cirka 100 miljarder kronor. Industrivärdens ägarandel i den nya koncernen ICA Gruppen (idag Hakon Invest AB) kommer att uppgå till 10 procent av röstetalet och kapitalet efter Hakon Invest ABs uppköp av hela ICA AB följt av en nyemission. Industrivärdens investering beräknas uppgå till cirka 2,4 miljarder kronor inräknat nyemissionen. ICA har uppvisat en god och stabil vinstgenerering över konjunkturcyklerna baserat på en unik och bevisat konkurrenskraftiga affärsmodell, ett starkt varumärke och en professionell ledning. För Industrivärdens del utgör därför engagemanget i ICA ett värdefullt komplement till bolagets industriportfölj, med god kassaflödesgenerering och god värdepotential.
Industrivärden har avtalat om att förvärva en aktiepost i Hakon Invest AB av ICA-handlarnas Förbund motsvarande 10 procent av röstetalet och kapitalet. Hakon Invest AB som idag äger 40 procent av ICA AB har avtalat om att förvärva resterande 60 procent i bolaget av Royal Ahold NV. Efter affären kommer Hakon Invest AB, som avses namnändras till ICA Gruppen, att omfatta verksamhetsområdena dagligvaror, bank, fastigheter samt non-food som innefattar övriga verksamheter i f d Hakon Invest. Som en del av finansieringen av transaktionen kommer Hakon Invest AB att genomföra en företrädesrättsemission. Industrivärden avser att teckna sin del av emissionen samt att garantera nyemissionen tillsammans med ICA-handlarnas Förbund.
Affären är beroende av att berörda myndigheter godkänner transaktionerna, vilka beräknas vara fullt genomförda i april 2013. Ytterligare information om transaktionerna framgår av pressmeddelande från Hakon Invest AB.
”Vi uppskattar att ICA-handlarnas Förbund givit oss möjlighet till denna investering och att vi har en samsyn i frågor om ägarstyrning, affärsmässighet, finansiella mål och långsiktig strategi, vilket ger goda förutsättningar för att den nya ICA Gruppen ska bli en välavkastande och långsiktigt attraktiv investering för aktieägarna. Från Industrivärdens sida kommer vi främst att bidra med erfarenhet och kunnande i strategi-, finans- och ägarstyrningsfrågor. Förbundet, å sin sida, har lång erfarenhet och stor kunskap inom detaljhandelsområdet. Investeringen ger oss en långsiktig ägarposition i ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. ICA är ett mycket starkt varumärke och bolaget har uppvisat en god volymtillväxt med ökande marginaler under många år. Det är en imponerande prestation på en väl konsoliderad dagligvarumarknad. Grunden för framgången är en unik affärsmodell som bygger på lokalt entreprenörskap kombinerat med skalfördelar inom bl a inköp och investeringar. Detta tillsammans med ICAs professionella ledning och duktiga medarbetare ger oss stor tilltro till ICA Gruppens framtidsmöjligheter.”, säger Industrivärdens VD Anders Nyrén i en kommentar.
Stockholm den 11 februari 2013
AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)
För ytterligare information kontakta:
Anders Nyrén, Verkställande direktör, tel. 08-666 64 00
Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Lämnades för offentliggörande den 11 februari 2013 klockan 07:00.
