Cencorp Oyj Osavuosikatsaus 15.5.2013 klo 13.45 CENCORP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU – MAALISKUU 2013
Cencorp Oyj:n (”Cencorp”) jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella tammi-maaliskuu 2013 oli 2,5 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa vuonna 2012). Jatkuvien toimintojen liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (0,3), kauden tulos -0,7 miljoonaa euroa (-0,1), osakekohtainen tulos oli -0,002 euroa (-0,0002) ja käyttökate oli -0,2 miljoonaa euroa (0,9).
YLEISTÄ
Cencorp on osa suomalaista Savcor Group Oy –konsernia (”Savcor”). Savcor -yhtiöt omistivat 31.3.2013 Cencorpista yhteensä 78,9 %.
Katsauskauden tapahtumista löytyy enemmän tietoa pörssitiedotteista, jotka on julkaistu Cencorpin internet-sivuilla www.cencorp.com.
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 osavuosikatsaukset –standardia. Cencorp on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
TALOUDELLINEN KEHITYS
Cencorp ilmoitti 14.5.2013 muuttavansa raportointirakennetta uuden liiketoimintastrategiansa mukaiseksi siten, että 1.1.2013 alkaen raporteissa esitetään kolme liiketoimintasegmenttiä. Liiketoimintasegmentit ovat: Laser- ja automaatiosovellukset (”LAS”), Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta (”LCM”) ja Puhtaan energian sovellukset (sisältää myös vanhan Erikoiskomponentit segmentin)(”CES”). Vuoden 2012 vertailutiedot esitetään vain liikevaihdon osalta. Muilta osin ne eivät ole vertailukelpoisesti ja riittävän luotettavasti saatavilla. Konsernin esittämä uusi segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin ja yhtiön organisaatiorakenteeseen.
Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2012, jollei toisin mainita. Cencorp ilmoitti 29.5.2012 luopuvansa tappiollisesta dekoraatioliiketoiminnasta ja sulkevansa dekoraatiosovelluksia valmistavan tehtaansa Guangzhoussa Kiinassa. Guangzhoun tehtaan ja dekoraatioliiketoiminnan lopettamisen myötä Cencorp raportoi Guagzhoun dekoraatioliiketoimintaan liittyvät taloudelliset tunnusluvut lopetettujen toimintojen yhteydessä. Cencorpin tulosraportoinnissa on siten lopetettujen toimintojen tulos esitetty yhdellä rivillä erillään jatkuvista toiminnoista, jolloin tuloslaskelman muut kuin lopetetut toiminnot erä koskevat vain jatkuvia liiketoimintoja.
Tammi - maaliskuu 2013 (Jatkuvat liiketoiminnot)
-Cencorp-konsernin liikevaihto pieneni 43,2 prosenttia 2,5 miljoonaan euroon (4,4 miljoonaa euroa).
-Käyttökate oli -0,2 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa).
-Liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).
-Konsernin tulos ennen veroja oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).
-Kauden tulos oli -0,7 miljoona euroa (-0,1 miljoonaa euroa).
-Osakekohtainen tulos oli -0,002 euroa (-0,0002 euroa) ja
laimennettu osakekohtainen tulos -0,002 euroa (-0,0002 euroa).
-Laser- ja automaatiosovellukset –segmentin (”LAS”) liikevaihto pieneni 47,0 prosenttia 0,8 miljoonaan euroon (1,5 miljoonaa euroa) ja liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa. Segmentin käyttökate oli -0,4 miljoonaa euroa.
-Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta-segmentin (”LCM”) liikevaihto pieneni 16,6 prosenttia 0,9 miljoonaan euroon (1,1 miljoonaa euroa) ja liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa. Segmentin käyttökate oli 0,1 miljoonaa euroa.
- Puhtaan energian sovellukset –segmentin (CES) liikevaihto pieneni 52,0 prosenttia 0,9 miljoonaan euroon (1,9 miljoonaa euroa) ja liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa. Segmentin käyttökate oli 0,1 miljoonaa euroa.
TOIMITUSJOHTAJA IIKKA SAVISALON KATSAUS
Konsernin ensimmäisen neljänneksen tulos herättää minussa ristiriitaisia tunteita. Vertailukelpoisen liikevaihdon putoaminen vuodentakaisesta ja käyttökatteen jääminen n. 0,188 miljoonaa euroa tappiolliseksi (voitto 2012 n. 0,935 miljoonaa euroa) kertoi erittäin huonosti alkaneesta vuodesta. Perinteisten automaatiotoimitusten osalta vaikeuksia aiheutti alkuvuodelle 2013 vuodelta 2012 periytynyt heikko tilauskanta. Myös Pekingin komponenttitehtaan tuotanto oli ensimmäisellä neljänneksellä poikkeuksellisen matalalla tasolla. Toisaalta yhtiö saavutti merkittävää, vielä numeroissa näkymätöntä edistymistä niin perinteisillä automaatiosegmenteillään (Laser- ja automaatiosovellukset sekä Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta) kuin uudella Puhtaan energian sovellukset -segmentilläänkin. Tarjousaktiviteetti uuskonemyynissä parani ja tilauskanta saatiin nousuun. Yhtiö sai mm. 12.2.2012 noin 0,6 miljoonan euron Odd-Form automaatiolaitetilauksen eurooppalaiselta asiakkaalta. Kysyntä on jatkunut suhteellisen vahvana myös katsauskauden päättymisen jälkeen.
Segmenttitasolla Cencorp on ilmoituksensa mukaisesti alkanut seurata ja raportoida kolmea liiketoimintasegmenttiä. Liiketoimintasegmentit ovat CES (Clean Energy Solutions eli Puhtaan energian sovellukset), LCM (Life Cycle Management eli Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta) sekä uuskonemyynnistä vastaava LAS (Laser and Automation Solutions eli Laser- ja automaatiosovellukset). Alkuvaiheessa Pekingissä tehtävät elektroniikan komponenttitoimitukset sisältyvät CES-segmenttiin.
Liikevaihdon putoaminen johtuu ennen kaikkea uuskonemyynnin heikosta tasosta sekä elektroniikkakomponenttituotannon jatkuneesta laskusuhdanteesta. Vaikka Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinnan liikevaihto putosikin hieman, saavutti se kuitenkin seurantajaksolla positiivisen käyttökatteen. Ennen kaikkea Pohjois-Amerikassa tulos oli jo kohtuullinen. Puhtaan energian sovelluksiiin liittyviä tuotteita tai palveluja ei vielä toimitettu asiakkaille. Segmentti kirjasi kuitenkin 0,6 miljoonan euron suuruisen kertaluonteisen tuoton Suur-Savon Energiasäätiöltä helmikuussa 2013 saamastaan avustuksesta.
Aiemmin tiedotetun mukaisesti yhtiö on käymässä läpi historiansa suurinta murrosvaihetta muuttuessaan pääliiketoiminnaltaan puhtaan energian ratkaisuja toteuttavaksi yhtiöksi. Ensivaiheessa toimitettavia tuotteita ovat oma, Photo Voltaic -aurinkosähkömoduleissa (”PV Aurinkosähkömodulit”) käytettävä komponenttiperhe, josta ensimmäisenä markkinoille tulee joustava virranlähde (”CBS”,”Conductive Back Sheet”). Lisäksi yhtiö valmistelee omaan CBS -teknologiaan perustuvan uuden sukupolven PV-aurinkosähkömoduliperheen sekä siihen liittyvän täysin automaattisen valmistusjärjestelmän ja –laitteiston lanseeraamista. Ensimmäinen täysautomaattinen PV-aurinkosähkömodulitehdas avataan Mikkeliin vuoden 2014 alkupuolella. Mikkelissä aloittaa toimintansa jo lähiviikkoina modulien valmistamiseen tarkoitettu koetehdas, jossa sekä Cencorpin oman modulin rakennetta että uusia modulien valmistusmenetelmiä voidaan testata.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Cencorp toimii elektroniikkateollisuuden ja puhtaan teknologian sovellusaloilla.
Cencorp -konsernin toimintaympäristö on maailmanlaajuinen. Yhtälailla yhtiön perinteiset elektroniikkaa valmistavat asiakkaat kuin uudet CES-asiakkaatkin ovat yhtiöitä, jotka toimittavat tuotteitaan maailmanlaajuisesti. Cencorp konsernin tuotteista ja palveluista 91,6 % toimitetaan Suomesta ulkomaanvientinä tai ne tuotetaan Cencorpin toimipisteissä Yhdysvalloissa ja Kiinassa.
Cencorpin perinteinen elektroniikka-alan asiakaskunta näytti viime vuoden aikana alkavan muuttaa jo jonkun aikaa soveltamaansa strategiaa. Ennen kaikkea amerikkalaiset ja eurooppalaiset yhtiöt alkoivat avata tuotantolinjoja Kiinan sijaan uusilla alueilla. Tämän tyyppinen kehitys oli merkittävintä Meksikossa, jossa mm. autonvalmistajat ja niiden alihankkijat tekivät huomattavia investointeja. Perinteisesti Cencorpin tuotteet ja palvelut ovat olleet kilpailukykyisimmillään juuri Pohjois-Amerikassa. Unohtamatta Aasian isojen käsityövaltaisten markkinoiden potentiaalia Cencorpissa pidetään tarkasti silmällä uusien tuotantopaikkojen automaatiolle tuomia mahdollisuuksia.
Puhtaan teknologian ja ennenkaikkea PV-aurinkoenergian alalla vuosi 2012 oli suurten muutosten aikaa. Monet merkittävät euroopalaiset ja amerikkalaiset aurinkosähkömodulien valmistajat joutuivat lopettamaan tuotantonsa kannattamattomana kiinalaisen hintakilpailun takia. Myös kiinalaiset valmistajat kärsivät hintakilpailusta ja monet valmistajat myös siellä ajautuivat vaikeuksiin. Hintakilpailu johti kilpailuviranomaisten toimenpiteisiin niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Yhdysvallat määräsi jo viime vuonna joillekin halpatuontituotteille merkittävät sakkotullit. EU:n suunnittelema jyrkkä kanta yrityskohtaisine, enimmillään peräti 37 – 68 % sakkotulleineen vuoti julkisuuteen 8.5.2013. Vaikea markkinatilanne loi kuitenkin Cencorpille erinomaisen mahdollisuuden kehittää ja soveltaa teknologiaansa rauhassa sekä käynnistää vielä keskeneräisen investointisuunnitelman edullisesti ja nopealla aikataululla.
Kasvava markkina yhdistettynä kutistuvaan tuotantokapasiteettiin ja markkinavalvojien toimenpiteisiin antaa Cencorpille mahdollisuuden saavuttaa Cleantech -teknologiansa avulla markkina–asema puhtaan teknologian merkittävän suurilla globaaleilla markkinoilla. Pelkästään CBS-virranjohtimiin perustuva kokonaismarkkina voi riippumattomien ulkopuolisten lähteiden mukaan kasvaa 25 miljardin US dollarin kokoiseksi vuoteen 2020 mennessä. Cencorp uskoo saavuttavansa aseman näillä markkinoilla, mikäli sen muutosprosessi puhtaan teknologian yhtiöksi onnistuu suunnitellusti ja käytettävissä on kasvun edellyttämä pääoma.
TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
Lyhyen aikavälin näkymät LAS- ja LCM-segmenteissä ovat parantuneet. Ennen kaikkea positiivinen vire näkyy Pohjois-Amerikassa. Eurooppalainen lama näkyy kuitenkin selvästi joidenkin maiden kysynnässä. Tarjousaktiviteetti on kuitenkin yleisesti vilkasta ja mahdollisuudet myynnin paranemiseen ovat olemassa.
LCM-palveluiden kysyntä on niin ikään kasvanut ja yhtiön organisaatio ja tuotteet ovat valmiita vastaamaan kysyntään aiempaa paremmin. LCM-liiketoiminnan uskotaan olevan jatkossakin pääpiirteisesti kannattavaa.
CES-liiketoiminnan osalta odotukset ovat aurinkosähkömoduleissa, niiden komponenteissa ja tuotantoteknologiassa. Elektroniikkakomponentti- toimitusten uskotaan näyttelevän pienenevää osuutta tässä segmentissä. Cencorp on ilmoittanut solmineensa CBS-virranjohteen toimituksia koskevan aiesopimuksen merkittävän kiinalaisen PV-aurinkosähkömodulien valmistajan kanssa. Tähän sopimukseen liittyen yhtiö on aloittanut koetuotannon ja toimitukset tuotteen lopullista hyväksyntää varten. Yhtiö on aloittanut näytetoimitukset useille kiinalaisille valmistajille.
Cencorp on noin vuoden ajan kehittänyt täysautomaattista CBS-aurinkosähkömodulien tuotantoteknologiaa. Teknologiaa on esitelty lähes kaikille merkittäville aurinkomodulivalmistajille ja siihen liittyen on aloitettu prosessit useiden keksintöjen patentoimiseksi. Markkinoilla on toistaiseksi ainoastaan rajallinen määrä kilpailijoita ja asiakaspalaute Cencorpin tuotantoteknologiasta on ollut positiivista. Cencorpin tuotantoteknologian erityispiirre on sen erittäin korkea automaatioaste, helppokäyttöisyys ja pieni koko. Tuotantoteknologian käyttöönotto toimijalle, joka haluaa aloittaa aurinkomodulien tuotannon nollatilanteesta vaatii ainoastaan 10 – 15 miljoonan euron alkuinvestoinnin infrastruktuurin tasosta ja kapasiteettitarpeesta riippuen. Cencorp käy keskusteluja useiden nykyisten valmistajien sekä paikallista modulituotantoa suunittelevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Ensimmäinen Cencorpin omaan suunnitteluun perustuva, näytetehtaaksi rakennettava täysimittainen tuotantolaitos avautuu Mikkelissä suunnitelmien mukaisesti 2014 alkupuolella, mikäli yhtiöllä on käytettävissään hankeeseen tarvittava pääoma.
Kolmas tuoteperhe Cencorpin aurinkomodulistrategiassa on sen itse kehittämä CBS-takakontaktiin perustuva aurinkosähkömoduliperhe. Sunweb Solarilta tammikuun 2013 lopussa ostettuun moduliteknologiaan pohjautuva ja sittemmin yhtiön jatkokehittämä aurinkomodulirakenne on Cencorpin käyttämien asiantuntijoiden arvioiden mukaan yksi tehokkaimmista. Ensimmäiset valmiit tuotteet on tarkoitus esitellä markkinoille vuoden 2013 aikana. Cencorp käy parhaillaan keskusteluja useiden perinteisten energiantuottajien sekä aurinkoenergiaa tuottavien globaalien toimijoiden kanssa moduliperheen käyttöönotosta ja installaatioista.
Perinteisten elektroniikkakomponenttien tuotannossa Cencorp jatkaa lähinnä NFC- ja erilaisten RFID-antennien toimittajana.
Toteutuessaan yhtiön Cleantech –strategia tulee merkittävästi muuttamaan yhtiön kustannusrakennetta ja lähivuosien tavoitteita. Uuden strategian toteuttamisen välttämättä edellyttämässä voimakkaassa murrosvaiheessa ei yhtiö voi arvioida liiketoiminnan painopisteen muuttumisen vaikutuksia yhtiön markkinaohjeistukseen, mistä johtuen yhtiö on 21.8.2012 tiedotetun mukaisesti päättänyt lopettaa toistaiseksi markkinaohjeistuksen antamisen kokonaan. Murrosvaiheen ollessa vielä kesken Cencorp ei anna markkinaohjeistusta myöskään loppuvuodelle 2013.
Cencorpin tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi riippuvaisia yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähkömodulien markkinoilla sekä yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin rahoituksesta. Yhtiö on asettanut tavoitteekseen saavuttaa vahvan aseman korkealaatuisten paikallisesti valmistettujen modulien toimittajana. Riskejä on käsitelty tarkemmin tämän osavuosikatsauksen kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät.”
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET TOIMITUSJOHTAJALLE
Cencorpin hallitus julkisti pitkän aikavälin taloudelliset ja muut tavoitteet toimitusjohtajalle 21.8.2012 seuraavasti:
- Murrosvaiheen huolellinen, mutta nopea läpivienti Cencorpin muuttamiseksi pelkästään tuotantoautomaatiolaitteita ja erikoiskomponentteja valmistavasta yhtiöstä puhtaan teknologian sovelluksia (”Cleantech”) kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi, jolla on vahva asema korkealaatuisten, automaatiota ja lasertekniikkaa hyväksikäyttäen paikallisesti eri markkina-alueilla valmistettujen modulien toimittajana.
- Cencorpin tavoitteena on omistaja-arvon lisääminen kasvun ja kannattavuuden avulla. Cencorp keskittyy kasvuun Cleantech -liiketoiminnassa, jossa sillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa vahva globaaliasema ja kasvaa nopeasti.
- Laser- ja automaatioliiketoiminnassa keskitytään laitteiden elinkaarihallintaan ja siinä tavoitellaan vahvaa palveluliiketoiminnan kasvua.
- Cencorp tavoittelee pitkällä aikavälillä merkittävää liikevaihdon kasvua siten, että sen tavoitteena on yli 200 miljoonan euron liikevaihto vuodelle 2016, edellyttäen, että riittävä pääoma on yhtiöllä käytettävissä kasvun tullessa pääasiallisesti Cleantech -liiketoiminnasta ja erityisesti aurinkosähkö- sekä polttokennoihin liittyvistä sovellutuksista.
Toimitusjohtajalle asetettuihin pitkän aikavälin tavoitteisiin liittyy riskejä eikä pitkänaikavälin tavoite ole yhtiön markkinaohjeistus. Vaikka tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin riskit ovat merkittävät, eikä ole varmuutta saavuttaako, toimitusjohtaja hänelle asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain.
RAHOITUS
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi-maaliskuussa 0,2 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 1,8 miljoonaa euroa (4,6 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat -0,01 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).
Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 22,9 prosenttia (55,5 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli 0,01 euroa (0,05 euroa). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa) ja käyttämättömien vientilimiittiluoton ja pankkitakauslimiitin määrä oli 1,3 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa). Omavaraisuusasteen jyrkkä heikkeneminen johtuu mm. Guangzhoun tehtaan sulkemisesta johtuvasta noin 5,7 miljoonan euron alaskirjauksesta.
Cencorpin rahoitusasema on aiemmin ilmoitetun mukaisesti ollut tiukka ja siihen liittyy riskejä. Tekesin kanssa joulukuussa 2012 sovittu n. 3 miljoonan euron lainajärjestely sekä joulukuussa 2012 toteutunut 1,5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina vaikuttavat Cencorpin rahoitusasemaan positiivisesti. Samalla kuitenkin käynnissä oleva murrosvaihe liittyen Cencorpin muuttumiseen Cleantech -sovelluksia kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi edellyttää yhtiöltä merkittäviä investointeja. Näin ollen Cencorpin rahoitusasema tulee käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan edelleen tiukka siihen asti kunnes murrosvaihe ja siihen liittyvät rahoitusratkaisut on saatu vietyä menestyksekkäästi lävitse.
Aiemmin tiedotetun mukaisesti Cencorp on aloittanut osakeannin valmistelun. Osakeannin tavoitteena on kerätä pääomaa aurinkosähkömoduleihin suuntautuvan liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Yhtiö tiedottaa erikseen osakeannin ehdoista ja aikataulusta. Cencorp keskustelee lisäksi parhaillaan muiden rahoittajien kanssa myös muunlaisen rahoituksen järjestämisestä liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamiseksi.
Cencorp sopi rahoittajiensa kanssa rahoitussopimusten jatkamisesta ja tiedotti 3.12.2012, että:
- Sampo Pankki Oyj:n kanssa yhteismäärältään neljän miljoonaan euron rahoitussopimuksia jatkettiin kesäkuun 2013 loppuun asti;
- Savcor Group Oy:ltä saadun 1,2 miljoonan oman pääoman ehtoista vaihtovelkakirjalainaa jatkettiin kesäkuun 2013 loppuun asti; ja
- Savcor Invest BV:ltä (ent. AC Invest BV), joka on Savcor Group Oy:n tytäryhtiö, saadun miljoonan euron lainaa jatkettiin kesäkuun 2013 loppuun asti
Yhtiön rahoitusasema tulee käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan edelleen tiukka. Cencorpin johdolla olevan käsityksen mukaan Cencorpin käyttöpääoma seuraavan kahdentoista (12) kuukauden aikana ei ole riittävä viemään läpi yhtiössä käynnissä olevaa strategian mukaista investointisuunnitelmaa. Yhtiön kannalta yksi merkittävimmistä riskeistä on käyttöpääoman riittävyys. Cencorpilla on seuraavan kahdentoista (12) kuukauden aikana erääntyviä lainoja, joiden uudelleenjärjestelyt tai niiden epäonnistuminen vaikuttaa yhtiön toimintaedellytyksiin ratkaisevasti. Yhtiö onkin edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi aloittanut keskustelut merkittävimpien rahoittajiensa ja omistajiensa kanssa toimenpiteistä rahoitustilanteen vahvistamiseksi siihen asti, kunnes yhtiön kassavirran odotetaan kääntyvän positiiviseksi. Cencorp uskoo näillä toimenpiteillä varmistavansa käyttöpääoman riittävyyden seuraavan kahdentoista (12) kuukauden ajaksi ja strategiansa mukaisten investointien loppuunviemisen.
TUOTEKEHITYS
Konsernin tuotekehityskulut olivat tammi-maaliskuussa 0,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa) eli 19,1 (8,0) prosenttia liikevaihdosta.
INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 1,8 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Suurimmat investoinnit kohdistuivat kehittämismenoihin 1,3 miljoonaa euroa.
HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 160 (330) henkilöä, joista 54 henkilöä työskenteli Suomessa, 97 henkilöä Kiinassa sekä yhteensä 9 henkilöä muissa maissa. Katsauskaudella palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 1,0 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa).
OSAKKEET JA OMISTAJAT
Cencorpin osakepääoma on 3 425 059,10 euroa. Osakemäärä on 342 161 270 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Cencorpin hallussa ei ollut tilikauden päättyessä yhtiön omia osakkeita.
Yhtiöllä oli maaliskuun 2013 lopussa yhteensä 4721 osakkeenomistajaa, ja osakkeista 0,8 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.3.2013 yhteensä 89,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.
Suurimmat omistajat 31.3.2013
| Osakkeita | Ääniä | |
| 1. SAVCOR GROUP LIMITED | 133 333 333 | 39,0 |
| 2. SAVCOR GROUP OY | 119 235 078 | 34,8 |
| 3. SAVCOR INVEST BV | 17 499 999 | 5,1 |
| 4. KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA | 16 394 735 | 4,8 |
| 5. GASELLI CAPITAL OY | 11 000 000 | 3,2 |
| 6. GASELLI CAPITAL PARTNERS OY | 2 050 000 | 0,6 |
| 7. JOKELA MARKKU | 1 804 728 | 0,5 |
| 8. PARPOLA VILLE | 1 478 759 | 0,4 |
| 9. OY TROBE | 1 268 431 | 0,4 |
| 10. OY ETRA INVEST AB | 1 105 262 | 0,3 |
| MUUT | 36 990 945 | 10,8 |
| YHTEENSÄ | 342 161 270 | 100,0 |
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.3.2013 yhteensä 270 068 410 osaketta, mikä oli noin 78,9 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 270 068 410 yhtiön osaketta, 8 931 000 vaihtovelkakirjalaina I/2010 liittyvää optio-oikeutta ja 21 428 571 vaihtovelkakirjalaina I/2012 liittyvää optio-oikeutta.
Cencorpin osakkeen kurssi vaihteli tammi-maaliskuussa 0,06 euron ja 0,10 euron välillä. Keskikurssi oli 0,08 euroa ja päätöskurssi maaliskuun lopussa 0,07 euroa. Cencorpin osakkeen vaihto oli tammi-maaliskuussa 0,7 miljoonaa euroa ja 8,4 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 24,0 miljoonaa euroa.
Yhtiön johdolle ei myönnetty kauden aikana osakeoptioita, poislukien toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja Cencorpin aurinkosähkömoduulien kehityksestä vastaavan Tuukka Savisalon määräysvallassa olevan SCI Invest Oy:n merkitsemän vaihtovelkakirjalaina I/2012 mukaiset alla mainitut optio-oikeudet. Yhtiöllä oli 31.12.2012 vaihtovelkakirjalaina I/2010:een liittyviä optioita 8 931 000 kappaletta, joiden merkintäaika päättyy 25.5.2015. Vaihtovelkakirjalaina I/2010:aan liittyvät optiot ovat Savcor Group Oy:n hallussa. Yhtiöllä oli 31.12.2012 vaihtovelkakirjalaina I/2012:een liittyviä optiota 21.428.571 kappaletta, joiden merkintäaika päättyy 7.9.2014. Vaihtovelkakirjalaina I/2012:aan liittyvät optiot ovat SCI Invest Oy:n ja Savcor Group Oy:n hallussa.
VOIMASSAOLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET
Cencorpin varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2009 antamaa osakeantivaltuutusta 10 000 000 Cencorpin uuteen osakkeeseen on jäljellä 1 069 000 osaketta.
Cencorpin 30.1.2012 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti antaa hallitukselle antivaltuutuksen 100 000 000 uuteen osakkeeseen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa ei ollut muita päätettäviä asioita. Valtuutusta on jäljellä 78.571.429 osaketta. Valtuutuksesta tullaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käyttämään 4.000.000 osaketta Sunweb Solarille suunnattavaan osakeantiin, jolla maksetaan osa tammikuussa toteutetun liiketoimintakaupan kauppahinnasta.
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Cencorpin varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2013 Mikkelissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksessa tilikauden 2012 aikana toimineille henkilöille ja toimitusjohtajille. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 31.12.2012 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat -tilille.
Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä KM Marjukka Karttunen (s. 1967). Karttunen työskentelee yhteiskuntasuhteisiin ja vaikuttajaviestintään erikoistuneena yrittäjänä. Aiemmin hän on toiminut 8 vuotta Kokoomuksen kansanedustajana eduskunnassa sekä Suomen Yrittäjänaiset Ry:n toimitusjohtajana. Marjukka Karttunen on Turun Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja TVT Asunnot Oy:n hallituksen jäsen.Teollisuusneuvos Hannu Savisalo ja Iikka Savisalo jatkavat hallituksessa vanhoina jäseninä.
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Marjukka Karttunen. Hallitus päätti, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 30 000 euroa vuodessa.
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti.
SUNWEB SOLARIN KANSSA ALLEKIRJOITETUN LIIKETOIMINTAKAUPAN PÄÄASIALLISET EHDOT
Cencorp tiedotti 29.1.2013 saattaneensa päätökseen Sunweb Solarin kanssa liiketoimintakaupan, jonka mukaan Cencorp osti Sunweb Solarin aurinkosähkömoduli -liiketoiminnan, siihen liittyvän tuotantolinjakokonaisuuden, Sunweb –tuotemerkin sekä liiketoimintaan liittyvät patentit ja muut immateriaalioikeudet. Kauppahinta oli noin miljoona euroa, joka maksetaan osittain käteisellä ja osittain Cencorpin osakkeilla. Osakevastikkeen määrä on 4.000.000 Cencorpin osaketta, joiden arvoksi on kauppahinnan osana sovittu 0,12 euroa per osake. Osakkeita ei ole vielä luovutettu Sunweb Solarille, mutta suunnattu osakeanti tullaan toteuttamaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Käteisellä maksettava kauppahinnan osuus on 450.000 euroa. Sunweb Solar sitoutuu olemaan myymättä vastikkeena saamiaan Cencorpin osakkeita ennen 31.12.2013.
AVERY DENNISONIN KANSSA ALLEKIRJOITETUN AIESOPIMUKSEN PÄÄASIALLISET EHDOT
Cencorp tiedotti 21.8.2012 tehneensä yhdysvaltalaisen Avery Dennisonin kanssa aiesopimuksen, jonka mukaan Cencorp ostaa Avery Dennisonin aurinkosähkömodulien joustavien virranjohtimien –liiketoiminnan ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet. Aiesopimus ei ole sen osapuolia sitova. Aiesopimuksen mukainen kauppahinta on 6.711.409 Cencorpin osaketta ja USD 500.000, joka maksetaan käteisellä. Avery Dennison sitoutuu olemaan myymättä vastikkeena saamiaan Cencorpin osakkeita 12 kuukauden aikana kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Ostettavan liiketoiminnan avainhenkilöt siirtyvät Cencorpin palvelukseen erillisillä sopimuksilla. Neuvottelut Avery Dennisonin kanssa ovat edelleen kesken. Avery Dennisonin kanssa allekirjoitettuun sitomattomaan aiesopimukseen liittyviä riskejä on käsitelty tämän osavuosikatsauksen kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.
MERKITTÄVÄN KIINALAISEN AURINKOSÄHKÖMODULI VALMISTAJAN KANSSA ALLEKIRJOITETUN VIRRANJOHDEKOMPONENTTIEN TOIMITTAMISTA KOSKEVAN AIESOPIMUKSEN PÄÄASIALLISET EHDOT
Cencorp tiedotti 5.11.2012 allekirjoittaneensa aiesopimuksen CBS virranjohdekomponenttien toimittamisesta yhdelle johtavista kiinalaisista aurinkosähkömodulien (”PV eli photovoltaic”) valmistajista. Aiesopimuksen arvon odotetaan olevan vähintään 20 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Aiesopimus ei ole sen osapuolia sitova. Asiakkaan vakuututtua evaluointiprosessissa Cencorpin teknologiasta ja tuotantokyvystä ovat yhtiöt allekirjoittaneet aiesopimuksen, jolla määritetään alustavasti yhtiöiden välisen yhteistyön pääasialliset kaupalliset ehdot seuraavan kolmen vuoden ajaksi. Yhtiöt ovat sopineet aiesopimuksessa mm. seuraavaa:
- Cencorp varautuu kasvattamaan kapasiteettiaan vastaamaan asiakkaan kysyntään.
- Asiakas sitoutuu ostamaan yhteisesti sovitun kapasiteetin. Asiakkaan tämänhetkinen kapasiteetin tarve Cencorpilta vastaa n. 20 miljoonan euron toimituksia seuraavan kolmen vuoden aikana.
- Asiakas sitoutuu hankkimaan CBS-virtajohteen tarvitsemat hyväksynnät.
- Cencorp sitoutuu kehittämään tuotetta ja parantamaan edelleen sen kilpailukykyä.
- Toimittajasuhteen lisäksi osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä tuotteen markkinoinnissa, tuotekehityksessä sekä uusissa innovaatioissa, joilla parannetaan osapuolten kilpailukykyä aurinkomoduuleissa ja niihin liittyvissä tuotantoteknologioissa.
Asiakkaalta tammikuun 2013 lopussa saadun viimeisimmän kirjallisen ennusteen mukaan virranjohdekomponenttien massatuotanto alkaa vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Kiinalaisen aurinkosähkömodulivalmistajan kanssa allekirjoitettuun sitomattomaan aiesopimukseen liittyviä riskejä on käsitelty tämän osavuosikatsauksen kohdassa ”Riskienhallinta, riskit ja epävarmuustekijät”.
TEKESIN LAINAJÄRJESTELYN PÄÄASIALLISET EHDOT
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus -Tekes rahoittaa Cencorpin liiketoiminta- ja tuotantomallia liittyen kustannustehokkaiden aurinkosähkömodulien suunnitteluun, valmistukseen sekä modulien komponenttien kehitykseen n. 3 miljoonan euron lainalla. Laina voi olla kuitenkin enintään 50% projektin kokonaiskustannuksista, joiden on arvioitu olevan noin 6 miljoonaa euroa. Laina on nostettavissa vuosien 2013 ja 2014 aikana. Laina-aika on 10 vuotta.
Rahoituspäätös on ehdollinen muun muassa sille, että Cencorpiin tehdään aikavälillä 20.9.2012 - 30.6.2013 yhteensä vähintään 3 miljoonan euron omanpääomanehtoiset sijoitukset. Tästä edellytyksestä puolet on jo täytetty 3.12.2012 Savcor Group Oy:n ja Cencorpin toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvallassa olevan SCI Invest Oy:n merkittyä yhteensä 1,5 miljoonalla eurolla Cencorpin omanpääoman ehtoista vaihtovelkakirjalainaa.
RISKIENHALLINTA, RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Cencorpin hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.
Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla, ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.
Yhtiön ja sen liiketoiminnan pienen koon vuoksi Cencorpilla ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa.
Yhtiön rahoitukseen ja käyttöpääoman riittävyyteen sisältyy riskejä, joita on käsitelty tarkemmin tämän osavuosikatsauksen kohdassa ”Rahoitus”. Yhtiön rahoitusasema tulee käytettävissä olevien ennusteiden valossa olemaan edelleen tiukka. Cencorpin johdolla olevan käsityksen mukaan Cencorpin käyttöpääoma seuraavan kahdentoista (12) kuukauden aikana ei ole riittävä viemään läpi yhtiössä käynnissä olevaa strategian mukaista investointisuunnitelmaa. Yhtiön kannalta yksi merkittävimmistä riskeistä on käyttöpääoman riittävyys. Cencorpilla on seuraavan kahdentoista (12) kuukauden aikana erääntyviä lainoja, joiden uudelleenjärjestelyt tai niiden epäonnistuminen vaikuttaa yhtiön toimintaedellytyksiin ratkaisevasti. Yhtiö onkin edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi aloittanut keskustelut merkittävimpien rahoittajiensa ja omistajiensa kanssa toimenpiteistä rahoitustilanteen vahvistamiseksi siihen asti, kunnes yhtiön kassavirran odotetaan kääntyvän positiiviseksi. Cencorp uskoo näillä toimenpiteillä varmistavansa käyttöpääoman riittävyyden seuraavan kahdentoista (12) kuukauden ajaksi ja strategiansa mukaisten investointien loppuunviemisen.
21.8.2012 tiedotetun osakeannin onnistumiseen liittyy riskejä. Ei ole varmuutta onnistuuko yhtiö keräämään osakeannilla pääomaa aurinkosähkömoduleihin suuntautuvan liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Mikäli osakeanti ei onnistu suunnitellusti on olemassa riski, että Cencorpin Cleantech –strategia viivästyy tai epäonnistuu osittain tai kokonaan.
Toimialan suhdanteista riippuvan, vaikean ennustettavuuden vuoksi suurimmat liiketoimintaan liittyvät riskit liittyvät tuotteiden kysyntävaihteluihin ja toimintojen sopeuttamiseen kysynnän mukaisesti.
Kannattavuuden kannalta olennaisimmat riskit liittyvät riittävän laskutusvolyymin toteutumiseen kaikissa kolmessa liiketoimintasegmentissä ja Cencorpin edelleen käynnissä olevien kannattavuuden parantamiseen tähtäävien ohjelmien, kuten tuotannon ulkoistuksen avulla saavutettavan tuottavuuden parantumisen ja liiketoimintajoustojen onnistumiseen.
Toiminnan kannalta suurimmat riskit liittyvät oman laitevalmistuksen ulkoistamiseen sopimusvalmistajille, erityisesti siihen toteutuvatko siirtoon liittyvät tuotantoketjun tehokkuustavoitteet suunnitellusti.
Cencorpin muuttumiseen pelkästään tuotantoautomaatiolaitteita ja erikoiskomponentteja valmistavasta yhtiöstä Cleantech -sovelluksia kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi, jolla on vahva asema korkealaatuisten, automaatiota ja lasertekniikkaa hyväksikäyttäen paikallisesti eri markkina-alueilla valmistettujen modulien toimittajana liittyy riskejä. Vaikka yhtiön strategia ja tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin riskit ovat merkittävät eikä ole varmuutta saavuttaako Cencorp asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain. Cencorpin tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jatkossa merkittävästi riippuvaisia yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähkömodulien markkinoilla sekä yhtiön pitkän aikavälin rahoituksesta. Yhtiö on asettanut tavoitteekseen saavuttaa vahvan aseman korkealaatuisten paikallisesti valmistettujen aurinkosähkömodulien toimittajana.
Avery Dennisonin kanssa allekirjoitetun sitomattoman aiesopimuksen toteutumiseen liittyy riskejä. Osapuolten väliset neuvottelut yritysjärjestelystä, mukaan lukien järjestelyn yksityiskohtaiset ehdot, ovat vielä selvitysvaiheessa eikä järjestelyn toteutumisesta siten ole vielä varmuutta. Järjestelyn toteutuminen riippuu lisäksi useiden ehtojen täyttymisestä kuten due diligence-tarkastuksen suorittamisesta ja erityisesti ostettavan liiketoiminnan edellyttämästä Cencorpin lyhyen- ja pitkänaikavälin rahoituksesta. Cencorp ei sen vuoksi voi vielä tässä vaiheessa arvioida järjestelyn mahdollista toteutumista, toteutumisajankohtaa, yritysjärjestelyn vaikutuksia yhtiöön tai siihen liittyviä riskejä. Cencorp julkistaa lisätietoja asiasta heti kun asiaa koskevat neuvottelut on saatu päätökseen.
Kiinalaisen aurinkosähkömodulivalmistajan kanssa allekirjoitettuun sitomattomaan aiesopimukseen toteutumiseen liittyy riskejä. Osapuolten väliset neuvottelut toimituksista, mukaan lukien sopimuksen yksityiskohtaiset ehdot, ovat vielä selvitysvaiheessa eikä sopimuksen toteutumisesta siten ole vielä varmuutta. Sopimuksen toteutuminen riippuu lisäksi Cencorpin lyhyen- ja pitkänaikavälin rahoituksesta, jota koskevat neuvottelut ovat vielä kesken. Cencorp ei sen vuoksi voi vielä tässä vaiheessa arvioida sopimuksen mahdollista toteutumista, toteutumisajankohtaa, sopimuksen vaikutuksia yhtiöön tai siihen liittyviä lopullisia riskejä. Aurinkosähkömodulien toimitussopimusta kiinalaiselle valmistajalle koskevan aiesopimuksen osalta on kuitenkin huomioitava, että sopimuksen arvioitu vähintään 20 miljoonan euron arvo seuraavan kolmen vuoden aikana säilynee vain osapuolia sitomattomana arviona myös siinä vaiheessa, mikäli aiesopimus muuttuu sitovaksi toimitussopimukseksi. Toimialalla asiakkaat eivät anna sitovia tilausarvioita.
Toimitusjohtajalle asetettuihin pitkän aikavälin tavoitteisiin liittyy riskejä eikä pitkänaikavälin tavoite ole yhtiön markkinaohjeistus. Vaikka tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin riskit ovat merkittävät eikä ole varmuutta saavuttaako toimitusjohtaja hänelle asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain.
Tekesin kanssa sovittuun lainajärjestelyyn liittyy riskejä. Rahoituspäätös on ehdollinen muun muassa sille, että Cencorpiin tehdään aikavälillä 20.9.2012 - 30.6.2013 yhteensä vähintään 3 miljoonan euron omanpääomanehtoiset sijoitukset. Tästä edellytyksestä puolet on jo täytetty 3.12.2012 Savcor Group Oy:n ja Cencorpin toimitusjohtaja Iikka Savisalon määräysvallassa olevan SCI Invest Oy:n merkittyä yhteensä 1,5 miljoonalla eurolla Cencorpin omanpääoman ehtoista vaihtovelkakirjalainaa.
Cencorpiin liittyvistä muista riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2012 vuosikertomuksessa.
Mikkelissä, 15.5.2013
Cencorp Oyj
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@cencorp.com
Jakelu:
NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cencorp.com
Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista. Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja laser-työstöön suunnitellut laitteet tehostavat asiakkaiden tuotantoa merkittävästi. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös EMI-suojaukset, RFID-antennit sekä muut joustavat virtapiirit, joita ovat mm. aurinkosähkömoduleissa käytettävät CBS– johtimet ja matkapuhelinten antennit. Asiakkaita ovat mm. autoelektroniikkavalmistajat sekä telekommunikaatio-, teollisuusautomaatio- ja puhelinkameravalmistajat sekä aurinkosähkömoduleitten valmistajat. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia.
| Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS | ||||
| (tilintarkastamaton) | ||||
| 1 000 EUR | 1-3/2013 | 1-3/2012 | 1-12/2012 | |
| Jatkuvat toiminnot | ||||
| Liikevaihto | 2 492 | 4 385 | 15 441 | |
| Myytyjen suoritteiden hankintameno | -2 327 | -3 885 | -14 731 | |
| Bruttokate | 165 | 500 | 710 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 702 | 1 227 | 1 791 | |
| Tuotekehityskulut | -475 | -353 | -1 458 | |
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -414 | -412 | -2 072 | |
| Hallinnon kulut | -540 | -594 | -2 669 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -121 | -19 | -235 | |
| Liikevoitto | -684 | 350 | -3 932 | |
| Rahoitustuotot | 367 | 183 | 380 | |
| Rahoituskulut | -354 | -636 | -1 224 | |
| Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista | -670 | -103 | -4 776 | |
| Tuloverot | 2 | 24 | 26 | |
| Kauden tulos jatkuvista toiminnoista | -669 | -79 | -4 750 | |
| Lopetetut toiminnot | ||||
| Tulos verojen jälkeen lopetetuista toiminnoista | -9 | -937 | -8 606 | |
| Kauden tulos | -678 | -1 016 | -13 356 | |
| Kauden tuloksen jakautuminen | ||||
| Emoyrityksen omistajille | -678 | -1 016 | -13 356 | |
| Tulos/osake (laimennettu), eur | -0,002 | -0,003 | -0,04 | |
| Tulos/osake (laimentamaton), eur | -0,002 | -0,003 | -0,04 | |
| Jatkuvista toiminnoista: | ||||
| Tulos/osake (laimennettu), eur | -0,002 | -0,0002 | -0,01 | |
| Tulos/osake (laimentamaton), eur | -0,002 | -0,0002 | -0,01 | |
| Kauden tulos | -678 | -1 016 | -13 356 | |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||
| Muuntoerot | 23 | -260 | 93 | |
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan | ||||
| myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | 23 | -260 | 93 | |
| Kauden laaja tulos yhteensä | -654 | -1 276 | -13 263 | |
| Kauden laajan tuloksen jakautuminen | ||||
| Emoryityksen omistajille | -654 | -1 276 | -13 263 | |
| Konsernitase, IFRS | ||||
| (tilintarkastamaton) | ||||
| 1 000 EUR | 31.3.2013 | 31.3.2012 | 31.12.2012 | |
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 6 923 | 7 315 | 6 688 | |
| Liikearvo | 2 967 | 2 967 | 2 967 | |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 3 864 | 2 783 | 2 979 | |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 10 | 10 | 10 | |
| Laskennalliset verosaamiset | 9 | 10 | 9 | |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 13 772 | 13 085 | 12 652 | |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 2 850 | 3 140 | 2 693 | |
| Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset | 2 693 | 3 847 | 2 695 | |
| Rahavarat | 439 | 537 | 583 | |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 5 981 | 7 523 | 5 971 | |
| Myytävänä olevat omaisuuserät | 37 | 8 812 | 79 | |
| Varat yhteensä | 19 790 | 29 420 | 18 702 | |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 3 425 | 3 425 | 3 425 | |
| Muut rahastot | 43 691 | 43 344 | 43 691 | |
| Muuntoerot | 701 | 324 | 677 | |
| Kertyneet voittovarat | -43 289 | -30 751 | -43 091 | |
| Oma pääoma yhteensä | 4 528 | 16 342 | 4 703 | |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Pitkäaikaiset lainat | 2 554 | 520 | 2 095 | |
| Laskennalliset verovelat | 24 | 26 | 26 | |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 2 578 | 546 | 2 121 | |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 4 760 | 4 120 | 4 731 | |
| Ostovelat ja muut velat | 7 679 | 6 065 | 6 850 | |
| Lyhytaikaiset varaukset | 244 | 255 | 257 | |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 12 683 | 10 440 | 11 839 | |
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat | 1 | 2 093 | 40 | |
| Velat yhteensä | 15 262 | 13 079 | 14 000 | |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 19 790 | 29 420 | 18 702 | |
| Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS | |||||
| (tilintarkastamaton) | |||||
| 1 000 EUR | 1-3/2013 | 1-3/2012 | 1-12/2012 | ||
| Liiketoiminnan rahavirta | |||||
| Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja jatkuvista toiminnoista | -670 | -103 | -4 776 | ||
| Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja lopetetuista toiminnoista | -9 | -937 | -8 606 | ||
| Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja | -679 | -1 041 | -13 382 | ||
| Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta | |||||
| Poistot ja arvonalentumiset | + | 496 | 936 | 8 682 | |
| Myyntivoitot/-tappiot pysyvistä vastaavista | +/- | -8 | -1 143 | -655 | |
| Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) | +/- | -286 | 294 | 108 | |
| Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua | +/- | 139 | 0 | -1 181 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | + | 273 | 231 | 845 | |
| Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | -65 | -723 | -5 583 | ||
| Käyttöpääoman muutos | |||||
| Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) | -114 | 252 | 827 | ||
| Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) | 231 | 1 420 | 4 863 | ||
| Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) | 253 | 490 | -162 | ||
| Käyttöpääoman muutos | 370 | 2 162 | 5 529 | ||
| Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi | |||||
| Maksetut korot | - | -91 | -92 | -257 | |
| Saadut korot | + | 0 | 1 | 4 | |
| Muut rahoituserät | - | -29 | -31 | -258 | |
| Maksetut verot | - | 0 | 16 | 18 | |
| Rahoituserät ja verot | -121 | -106 | -492 | ||
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA | 185 | 1 333 | -547 | ||
| Investointien rahavirta | |||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | - | -776 | -469 | -1 757 | |
| Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä | + | 19 | 3 605 | 4 465 | |
| Luovutustulot muista sijoituksista | - | 13 | 0 | 0 | |
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA | -743 | 3 136 | 2 708 | ||
| Rahoituksen rahavirta | |||||
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | + | 404 | 0 | 1 559 | |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | - | -2 | 0 | 0 | |
| Vaihtovelkakirjalainan optio-oikeudet | + | 0 | 0 | 347 | |
| Lyhytaaikaisten lainojen nostot | + | 621 | 905 | 5 404 | |
| Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut | - | -592 | -5 204 | -9 174 | |
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA | 431 | -4 300 | -1 865 | ||
| RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) | -127 | 169 | 296 | ||
| Oman pääoman muutoslaskelma | ||||||
| (tilintarkastamaton) | ||||||
| 1 000 EUR | Osakepääoma | Muut rahastot | Muuntoero | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Yhteensä |
| 31.12.2012 | 3 425 | 4 908 | 677 | 38 783 | -43 091 | 4 703 |
| Osakeperusteiset maksut | 480 | 480 | ||||
| Muuntoero, laaja tulos | 23 | 23 | ||||
| Kauden voitto/tappio | -678 | -678 | ||||
| 31.3.2013 | 3 425 | 4 908 | 701 | 38 783 | -43 289 | 4 528 |
| 1 000 EUR | Osakepääoma | Muut rahastot | Muuntoero | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Kertyneet voittovarat | Yhteensä |
| 31.12.2011 | 3 425 | 4 908 | 584 | 38 436 | -29 735 | 17 618 |
| Muuntoero, laaja tulos | -260 | -260 | ||||
| Kauden voitto/tappio | -1 016 | -1 016 | ||||
| 31.3.2012 | 3 425 | 4 908 | 324 | 38 436 | -30 751 | 16 342 |
| Segmentti-informaatio | |||||
| (tilintarkastamaton) | |||||
| Cencorp ilmoitti 14.5. muuttavansa raportointirakennettaan uuden Cleantech -liiketoimintastrategiansa mukaisesti siten, että 1.1.2013 alkaen raporteissa esitetään kolme liiketoimintasegmenttiä. Liiketoimintasegmentit ovat Laser- ja automaatiosovellukset, Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta ja Puhtaan energian sovellukset (sisältää myös vanhan Erikoiskomponentit segmentin). Vuoden 2012 vertailutiedot esitetään vain liikevaihdon osalta, sillä muilta osin ne eivät ole vertailukelpoisesti ja riittävän luotettavasti saatavilla. Konsernin esittämä uusi segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin ja yhtiön organisaatiorakenteeseen. | |||||
| Segmentti-informaation sisältää vain jatkuvat toiminnot. Lopetettuja toimintoja koskeva informaation on annettu liitetiedoissa 'Lopetetut liiketoiminnot'. | |||||
| 1 000 EUR | 1-3/2013 | 1-3/2012 | 1-12/2012 | ||
| Liikevaihto | |||||
| Laser- ja automaatiosovellukset | 779 | 1 471 | 5 909 | ||
| Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta | 878 | 1 053 | 3 708 | ||
| Puhtaan energian sovellukset | 893 | 1 861 | 5 865 | ||
| Eliminoinnit | -59 | 0 | -41 | ||
| Yhteensä | 2 492 | 4 385 | 15 441 | ||
| Liikevoitto | |||||
| Laser- ja automaatiosovellukset | -592 | - | - | ||
| Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta | 88 | - | - | ||
| Puhtaan energian sovellukset | -185 | - | - | ||
| Eliminoinnit | 6 | - | - | ||
| Yhteensä | -684 | - | - | ||
| Käyttökate | |||||
| Laser- ja automaatiosovellukset | -442 | - | - | ||
| Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta | 122 | - | - | ||
| Puhtaan energian sovellukset | 126 | - | - | ||
| Eliminoinnit | 6 | - | - | ||
| Yhteensä | -188 | - | - | ||
| Poistot | |||||
| Laser- ja automaatiosovellukset | 137 | - | - | ||
| Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta | 35 | - | - | ||
| Puhtaan energian sovellukset | 311 | - | - | ||
| Yhteensä | 482 | - | - | ||
| Arvonalentumiset | |||||
| Laser- ja automaatiosovellukset | 14 | - | - | ||
| Laser- ja automaatiosovellusten elinkaaren hallinta | 0 | - | - | ||
| Puhtaan energian sovellukset | 0 | - | - | ||
| Yhteensä | 14 | - | - | ||
| Segmentti-informaatio | |||||
| (tilintarkastamaton) | |||||
| Koska vertailutieto yhtiön strategian mukaiselle uudelle segmenttijaolle ei ole luotettettavasti selvitettävissa, esitetään segmentti-informaatio vielä myös 31.12.2012 saakka raportoidulla segmenttijaolla. Segmentti-informaatio sisältää vain jatkuvat toiminnot. | |||||
| Konsernilla oli 31.12.2012 saakka kaksi raportoitavaa segmenttiä, jotka ovat Laser- ja automaatiosovellukset ja Erikoiskomponentit. Laser- ja automaatiosovellukset -segmentti muodostui Cencorpin aikaisemmasta liiketoiminnasta ja Erikoiskomponentit -segmentti Face- yritysjärjestelyn kautta 2010 hankitusta liiketoiminnasta. | |||||
| 1 000 EUR | 1-3/2013 | 1-3/2012 | 1-12/2012 | ||
| Liikevaihto | |||||
| Laser- ja automaatiosovellukset | 1 604 | 2 527 | 9 624 | ||
| Erikoiskomponentit | 889 | 1 861 | 5 858 | ||
| Eliminoinnit | -1 | -2 | -41 | ||
| Yhteensä | 2 492 | 4 385 | 15 441 | ||
| Liikevoitto | |||||
| Laser- ja automaatiosovellukset | -284 | -750 | -3 221 | ||
| Erikoiskomponentit | -425 | 1 105 | -712 | ||
| Eliminoinnit | 25 | -5 | 1 | ||
| Yhteensä | -684 | 350 | -3 932 | ||
| Käyttökate | |||||
| Laser- ja automaatiosovellukset | -93 | -571 | -2 401 | ||
| Erikoiskomponentit | -120 | 1 511 | 812 | ||
| Eliminoinnit | 25 | -5 | 1 | ||
| Yhteensä | -188 | 935 | -1 588 | ||
| Kauden tulos | |||||
| Laser- ja automaatiosovellukset | -410 | -905 | -3 644 | ||
| Erikoiskomponentit | -277 | 852 | -1 120 | ||
| Eliminoinnit | 19 | -26 | 14 | ||
| Yhteensä | -669 | -79 | -4 750 | ||
| Varat | |||||
| Laser- ja automaatiosovellukset | 15 425 | 30 016 | 27 995 | ||
| Erikoiskomponentit | 10 582 | 12 685 | 10 964 | ||
| Myytävänä olevat omaisuuserät | 37 | 8 812 | 79 | ||
| Eliminoinnit | -6 254 | -22 093 | -20 336 | ||
| Yhteensä | 19 790 | 29 420 | 18 702 | ||
| Velat | |||||
| Laser- ja automaatiosovellukset | 13 625 | 9 230 | 11 873 | ||
| Erikoiskomponentit | 8 360 | 9 037 | 8 003 | ||
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat | 1 | 2 093 | 40 | ||
| Eliminoinnit | -6 724 | -7 281 | -5 917 | ||
| Yhteensä | 15 262 | 13 079 | 14 000 | ||
| Bruttoinvestoinnit | |||||
| Laser- ja automaatiosovellukset | 1 272 | 42 | 849 | ||
| Erikoiskomponentit | 499 | 404 | 989 | ||
| Myytävänä olevat omaisuuserät | 0 | 1 | 4 | ||
| Yhteensä | 1 771 | 446 | 1 842 | ||
| Poistot | |||||
| Laser- ja automaatiosovellukset | 177 | 180 | 675 | ||
| Erikoiskomponentit | 305 | 406 | 1 434 | ||
| Yhteensä | 482 | 585 | 2 109 | ||
| Arvonalentumiset | |||||
| Laser- ja automaatiosovellukset | 14 | 0 | 145 | ||
| Erikoiskomponentit | 0 | 0 | 90 | ||
| Yhteensä | 14 | 0 | 235 | ||
| Lopetetut liiketoiminnot | ||||
| (tilintarkastamaton) | ||||
| Cencorp ilmoitti 29.5.2012 luopuvansa tappiollisesta dekoraatioliiketoiminnasta ja sulkevansa dekoraatiosovelluksia valmistavan tehtaansa Guangzhoussa Kiinassa. Guanzhoun tehtaan ja dekoraatioliiketoiminnan lopettamisen myötä Cencorp raportoi vastaisuudessa Guangzhoun dekoraatioliiketoimintaan liittyvät taloudelliset tunnusluvut lopetettujen toimintojen yhteydessä. | ||||
| Lopetetuissa toiminnoissa raportoitavan, Savcor Face (Guangzhou) Technologies Co., Ltd:n, omaisuuus alaskirjattiin käypään arvoon kaudella Q2/2012 ja varat myytiin kaudella Q4/2012. | ||||
| Savcor Face (Guangzhou) Technolgies Co., Ltd:n tulos- ja tasetiedot: | ||||
| 1 000 EUR | 1-3/2013 | 1-3/2012 | 1-12/2012 | |
| Liikevaihto | 0 | 1 273 | 1 878 | |
| Kulut | -9 | -2 139 | -5 620 | |
| Liiketoiminnan nuut tuotot | 0 | 0 | 1 031 | |
| Tappio omaisuuserien käypään arvoon arvostamisesta | 0 | 0 | -5 833 | |
| Liiketulos | -9 | -866 | -8 544 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | -72 | -62 | |
| Tulos ennen veroja | -9 | -937 | -8 606 | |
| Tuloverot | 0 | 0 | ||
| Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista | -9 | -937 | -8 606 | |
| Varat | ||||
| Koneet ja kalusto | 0 | 5 561 | 0 | |
| Aineettomat hyödykkeet | 0 | 551 | 0 | |
| Vaihto-omaisuus | 0 | 702 | 0 | |
| Myyntisaamiset ja muut saatavat | 36 | 1 996 | 39 | |
| Rahavarat | 0 | 2 | 40 | |
| Myytävänä olevat omisuuserät | 37 | 8 812 | 79 | |
| Velat | ||||
| Ostovelat ja muut velat | 1 | 2 093 | 40 | |
| Varaukset | 0 | 0 | 0 | |
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat | 1 | 2 093 | 40 | |
| Myytävänä olevat nettovarat | 36 | 6 720 | 39 | |
| Savcor Face (Guangzhou) Technolgies Co., Ltd:n nettorahavirta: | ||||
| 1 000 EUR | 1-3/2013 | 1-3/2012 | 1-12/2012 | |
| Liiketoiminnan rahavirta | -41 | -31 | 17 | |
| Investointien rahavirta | 0 | -9 | -20 | |
| Rahoituksen rahavirta | 0 | 0 | 0 | |
| Nettorahavirta | -41 | -40 | -3 | |
| Tulos/osake (laimentamaton) lopetetuista liiketoiminnoista | -0,00003 | -0,003 | -0,03 | |
| Tulos/osake (laimennettu) lopetetuista liiketoiminnoista | -0,00003 | -0,003 | -0,03 | |
| Konsernin tunnusluvut | |||
| (tilintarkastamaton) | |||
| 1 000 EUR | 1-3/2013 | 1-3/2012 | 1-12/2012 |
| Liikevaihto | 2 492 | 4 385 | 15 441 |
| Liiketulos | -684 | 350 | -3 932 |
| % liikevaihdosta | -27,4 | 8,0 | -25,5 |
| Käyttökate | -188 | 935 | -1 588 |
| % liikevaihdosta | -7,5 | 21,3 | -10,3 |
| Tulos ennen veroja | -670 | -103 | -4 776 |
| % liikevaihdosta | -26,9 | -2,4 | -30,9 |
| Taseen loppusumma | 19 790 | 29 420 | 18 702 |
| Omavaraisuusaste % | 22,9 | 55,5 | 25,2 |
| Nettovelkaantumisaste % | 151,8 | 25,1 | 132,7 |
| Bruttoinvestoinnit | 1 771 | 446 | 1 842 |
| % liikevaihdosta | 71,1 | 10,2 | 11,9 |
| Tutkimus- ja kehitysmenot | 475 | 353 | 1 458 |
| % liikevaihdosta | 19,1 | 8,0 | 9,4 |
| Tilauskanta | 2 076 | 4 286 | 1 438 |
| Henkilöstö, keskimäärin | 165 | 333 | 241 |
| Henkilöstö, kauden lopussa | 160 | 330 | 168 |
| Koroton vieras pääoma | 7 679 | 6 065 | 6 850 |
| Korollinen vieras pääoma | 7 314 | 4 639 | 6 825 |
| Osakekohtaiset tunnusluvut | |||
| Tulos/osake (laimennettu) | -0,002 | -0,003 | -0,04 |
| Tulos/osake (laimentamaton) | -0,002 | -0,003 | -0,04 |
| Tulos/osake (laimennettu) - jatkuvat toiminnot | -0,002 | -0,0002 | -0,01 |
| Tulos/osake (laimentamaton) - jatkuvat toiminnot | -0,002 | -0,0002 | -0,01 |
| Oma pääoma/osake | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Hinta/voitto-suhde (P/E) | -35,35 | -26,93 | -1,54 |
| Ylin kurssi | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
| Alin kurssi | 0,06 | 0,07 | 0,05 |
| Keskikurssi | 0,08 | 0,10 | 0,08 |
| Osakkeen kurssi kauden lopussa | 0,07 | 0,08 | 0,06 |
| Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR | 24,0 | 27,4 | 20,5 |
| Tunnuslukujen laskentaperiaatteet | |||
| Käyttökate (%) | Tilikauden liikevoitto + poistot + arvonalentumiset | ||
| Tilikauden liikevaihto | |||
| Omavaraisuusaste (%): | Oma pääoma yhteensä x 100 | ||
| Taseen loppusumma - saadut ennakot | |||
| Nettovelkaantumisaste (%): | Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset | ||
| ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100 | |||
| Oma pääoma + vähemmistöosuus | |||
| Tulos/osake (EPS): | Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle | ||
| Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu | |||
| lukumäärä | |||
| Oma pääoma/osake: | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | ||
| Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä | |||
| tilinpäätöspäivänä | |||
| P/E-luku | Osakkeen kurssi kauden lopussa | ||
| Tulos/osake | |||
| Käyvät arvot | ||
| (tilintarkastamaton) | ||
| Kirjanpito arvo | Käypä arvo | |
| 1 000 EUR | 31.3.2013 | 31.3.2013 |
| Rahoitusvarat | ||
| Myytävissä olevat sijoitukset | 10 | 10 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 2 693 | 2 693 |
| Rahavarat | 439 | 439 |
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa niiden lyhyen maturiteetin johdosta. | ||
| Rahoitusvelat | ||
| Tuotekehityslaina, pitkäaikainen | 783 | 783 |
| Muut lainat pitkäaikaiset | 552 | 552 |
| Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset | 2 384 | 2 384 |
| Muut lainat lyhytaikaiset | 1 146 | 1 146 |
| Ostovelat ja muut korottomat velat | 7 079 | 7 079 |
| Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa, koska lainat on nostettu vuoden 2012 loppupuolella ja vuoden 2013 alussa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. | ||
| Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos | |||
| (tilintarkastamaton) | |||
| 1 000 EUR | 31.3.2013 | 31.3.2012 | 31.12.2012 |
| Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet | |||
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 12 634 | 22 609 | 22 609 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -482 | -585 | -2 109 |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | 1 447 | 446 | 1 838 |
| Vähennykset | -99 | -2 422 | -2 989 |
| Lopetetut toiminnot | 0 | -541 | -6 654 |
| Muuntoerot | 254 | -328 | -61 |
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 13 754 | 19 178 | 12 634 |
| Vastuusitoumukset | |||
| (tilintarkastamaton) | |||
| 1 000 EUR | 31.3.2013 | 31.3.2012 | 31.12.2012 |
| Rahalaitoslainat | 1 241 | 1 151 | 1 247 |
| Annetut yrityskiinnitykset | 12 691 | 12 691 | 12 691 |
| Annetut kiinteistökiinnitykset | 0 | 0 | 0 |
| Käytetty factoringluotto ja vientilimiitti | 1 130 | 532 | 1 090 |
| Myyntisaamiset vakuutena | 735 | 532 | 695 |
| Annetut yrityskiinnitykset | 12 691 | 12 691 | 12 691 |
| Leasingvastuut | |||
| Seuraavana vuonna erääntyvät | 24 | 58 | 50 |
| Myöhemmin erääntyvät | 11 | 74 | 38 |
| Vuokravastuut jatkuvat toiminnot | |||
| Seuraavana vuonna erääntyvät | 1 096 | 875 | 922 |
| Myöhemmin erääntyvät | 846 | 948 | 849 |
| Vuokravastuut lopetetut toiminnot | |||
| Seuraavana vuonna erääntyvät | 0 | 563 | 0 |
| Myöhemmin erääntyvät | 0 | 3 797 | 0 |