ADDvise förvärvar Sonesta av Stille

  • ADDvise Lab Solutions AB (publ) (”ADDvise”) har ingått avtal om ett
    inkråmsförvärv av Sonesta, en verksamhetsdel inom Stille AB, med planerat
    tillträde senast i början av september 2013.
  • Förvärvet ökar ADDvise årsomsättning med cirka 17 procent.
  • Köpeskillingen uppgår till totalt 21 MSEK varav 6 MSEK erläggs kontant vid
    tillträde, 6 MSEK erläggs i nyemitterade aktier samt 9 MSEK som avbetalas i
    tre steg t.o.m. 2016.
  • Den kontanta delen av köpeskillingen, uppgåendes till 6 MSEK, finansieras
    genom den konvertibelemission som ADDvise tidigare kommunicerat.
  • Genom förvärvet av Sonesta omsatte den nya koncernen under 2012 proforma
    133,6 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar om 9,1 MSEK.
  • Under det första kvartalet 2013 omsatte koncernen inklusive Sonesta
    proforma 31,8 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar om 2,0 MSEK.
  • Sonesta är en ledare inom tillverkning av utrustning för
    patientpositionering främst inom urologi och erbjuder den mest avancerade
    produktportföljen inom sitt segment. Försäljningen sker främst genom
    distributörer. Den största delen av försäljningen går på export där
    Nordamerika är Sonestas största marknad.

 


Motiv till förvärvet

Förvärvet av Sonesta är ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som antogs
av styrelsen i ADDvise i början av 2010. I och med förvärvet kompletteras
ADDvise utbud av utrustning inom sjukvårdssegmentet.

- Förvärvet av Sonesta är strategiskt viktigt. Det gör att vi kompletterar
distributionsverksamhet inom affärsområdet Sjukvård med egna patenterade
produkter, säger Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef ADDvise.

 

Kort om Sonesta

Innan förvärvet var Sonesta en verksamhetsdel inom Stille AB. Sonesta
tillverkar och säljer utrustning för patientpositionering inom främst urologi
och gynekologi. Under 2012 omsatte Sonesta 19,4 MSEK med ett resultat före
overheadkostnader om 6,3 MSEK. För perioden 1 januari till den 31 mars 2013
omsatte Sonesta 5,3 MSEK med ett resultat före overheadkostnader om 2,3 MSEK.

I det fall Sonesta konsoliderats proformamässigt den 1 januari 2012, samt de
övriga förvärv som ADDvise genomförde under 2012, hade ADDvise omsättning
uppgått till 133,6 MSEK och haft ett rörelseresultat före avskrivningar om 9,1
MSEK för räkenskapsåret 2012. Under samma förutsättning hade koncernen omsatt
31,8 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar om 2,0 MSEK under det
första kvartalet 2013.

 

Köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen om 21 MSEK kommer att fördelas enligt följande:

 

  • 6 MSEK erläggs kontant på tillträdesdagen och finansieras genom den
    konvertibelemission som ADDvise tidigare annonserat. 
  • 6 MSEK erläggs genom 917 432 nyemitterade ADDvise-aktier till en
    teckningskurs om 6,54 SEK per aktie (volymvägd genomsnittskurs 90 dagar).
  • 9 MSEK erläggs kontant som fördelas i en avbetalningsplan enligt följande:

 

- 3,0 MSEK utbetalas 12 månader efter tillträde.

- 3,0 MSEK utbetalas 24 månader efter tillträde.

- 3,0 MSEK utbetalas 36 månader efter tillträde.

 

Tillträdet kommer att ske senast i början av september 2013.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med
förvärvet och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legala rådgivare.

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

 

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen
ADDvise, IM Medico, KEBO och Tillquist erbjuder helhetslösningar i form av
produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer.
ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i
Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB,
08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.