ICA Gruppen emitterar obligationer om 5 Mdr kr

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.

ICA Gruppen har idag genomfört en framgångsrik emission av obligationer om
totalt 5 000 Mkr. Obligationslånen är utgivna under ICA Gruppens nyligen
etablerade MTN-program och är icke-säkerställda. Emissionen är uppdelad på två
löptider, fem och två år med förfall 25 juni 2018 respektive 25 juni 2015.
Femårslånet är uppdelat i två trancher, en med fast ränta och en med rörlig
ränta. Den fastförräntade tranchen löper med en årlig kupong på 3,5 procent och
den rörliga tranchen löper med en kvartalsvis kupong på 3-månaders Stibor +168
räntepunkter. Det tvååriga lånet löper med en rörlig kupong på 3-månaders Stibor
+85 räntepunkter.

"Det har varit ett mycket stort intresse att delta i erbjudandet. Syftet med
upplåningen är att ersätta delar av den bryggfinansiering vi har sedan i våras,
då förvärvet av resterande aktier i ICA genomfördes", säger Per Strömberg, vd
för ICA Gruppen.

Som ett resultat av den framgångsrika emissionen har ICA Gruppen AB:s (publ)
långivare enligt avtalen om bryggfinansiering och rörelsekrediten släppt sina
panter. Detta innebär att krediterna enligt de nu nämnda avtalen är likställda
(pari passu) med utgivna MTN.

Handelsbanken Capital Markets agerar tillsammans med Nordea Markets Joint
Bookrunners för emissionen. Obligationerna noteras på NASDAQ OMX Stockholm.


För mer information
ICA Gruppen, IR Pernilla Grennfelt, telefon 08-561 50 111



Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 17 juni 2013 kl 17.30.

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i ICA
Gruppen i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer
att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse ("Securities Act").
ICA Gruppen avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i
USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior
av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte
distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte
teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av
den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen
och kan laddas ner från ICA Gruppens webbplats.



EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
ICA Gruppen har inte beslutat om att erbjuda värdepapper till allmänheten i
någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag
för Sverige. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, förutom Sverige, som har implementerat prospektdirektivet (en
"Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta
ett erbjudande av värdepapper till allmänheten som kräver att ett prospekt
publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får
värdepapperen endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade
investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig
lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att ICA Gruppen
publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav ska uttrycket "ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form,
av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller
rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
"prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets företräder ICA Gruppen och
ingen annan i samband med MTN-programmet och kommer inte att vara ansvarig
gentemot någon annan än ICA Gruppen för tillhandahållandet av skydd som
erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i
samband med MTN-programmet och/eller något annat ärende till vilket hänvisning
görs i detta offentliggörande.

Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets åtar sig inget som helst ansvar
och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller
underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess
riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande
som gjorts eller avsetts att göras av Handelsbanken Capital Markets, Nordea
Markets, eller å deras vägnar, i samband med ICA Gruppen och de nya aktierna och
emissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som,
ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna
eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Handelsbanken Capital Markets
och Nordea Markets i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar
oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande
som Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets annars skulle ha vad avser
detta offentliggörande eller något sådant uttalande.



FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om ICA Gruppen anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden
är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar
sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att
läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har
inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet
för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka ICA Gruppens framtida
prestation och de branscher inom vilka ICA Gruppen är verksamt. I ljuset av
dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som
beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.





ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka
2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge samt de tre baltiska
länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i
huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar
fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska
kunderna. I koncernen ingår även de helägda portföljbolagen Forma Publishing
Group och inkClub, samt de delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell &
Company. För mer information se www.icagruppen.se


[HUG#1710002]